為了泄憤，帖木兒在進城之前，就慫恿鄂嫩殺死了那個曾經讓蒙古人聞風喪膽的郭驥。
至於違背誓言，他根本不在乎，反正是那個白癡鄂嫩殺的，又不是自己殺的。
為了犒勞手下、鼓舞士氣，帖木兒進入庭州城之後，宣布五日不封刀，將城內漢民以及投降的漢軍、義軍及家眷屠殺殆儘，財產搶劫一空，就連蒙古人也不能幸免。
庭州城一時血流成河，成為人間地獄。
洪武三十四年八月初，帖木兒長孫馬黑麻率領的兩萬前鋒已經順利攻占了明軍在河西走廊的前哨陣地沙州。
八月下旬，馬黑麻兵臨嘉峪關城下，終於遇到陝西行都司指揮同知宋忠率領的兩衛人馬的頑強抵抗。
此時馬黑麻率領的先鋒部隊由於從哈密到嘉峪關持續行軍二十天，人馬俱疲，糧食匱乏，已呈強弩之末。
對麵的明軍雖然隻有一萬來人，但是嘉峪關城牆厚實，宋忠防守得當，殺得馬黑麻率領的先鋒人馬寸步難行。
馬黑麻隻好向後方的帖木兒大汗求援。
帖木兒收到馬黑麻的求援信後，這才發現自己犯了兩個嚴重錯誤。
一個錯誤就是前期因為攻占庭州時傷亡過大，失去理智，瘋狂屠殺漢人，導致好多小麥倒在地裡無人收割，土豆埋在地下無人挖取。他的十餘萬大軍也麵臨後勤補給困難的問題，不得不緊急抽調人手籌集糧食，耽誤了一個月的時間。
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二是他手下那個叫摩可的傻逼大將，擔心伊犁河穀明軍出來，一把火毀壞了六十裡果子溝的所有橋梁。這雖然封死了伊犁河穀明軍向東支援迪化的通道，同時也堵住了自己進軍伊犁的通道。有伊犁河穀這個隱患，讓他無法安心繼續東征。
待到帖木兒依靠安南俘虜和當地百姓，在西域勉強籌集了一批糧草後，後方又陸續傳來碎葉城被明軍攻破，沙哈魯被明軍逐出伊犁的壞消息。
帖木兒現在雖然坐擁十萬大軍，卻在東進河西走廊和進攻伊犁之間更加猶豫不決。
九月中旬，帖木兒終於定下決心，在迪化和庭州各留下少量人馬防守，自己帶領主力繼續東征。
十月中旬，當帖木兒手下九萬人馬陸陸續續抵達嘉峪關時，宋晟率領的西域三衛人馬依靠大量的軍馬實行機動，及時回到了嘉峪關，再次讓帖木兒無懈可擊。
遼王當年在天山巴裡草原、河西山丹和青海河湟穀地建立的三個馬廠在關鍵時刻終於體現出了它的戰略價值，前前後後向西域和河西明軍了兩萬多匹軍馬。
西域步兵也像遼東步兵一樣，不僅僅隻是靠兩條腿機動的兵種了，他們都是乘馬作戰的步兵。
帖木兒對嘉峪關的明軍時而強攻，時而勸降，時而佯裝敗退。
老成持重的宋晟早已慣看歲月，始終穩如老狗，不為所動，哪怕他手下也有十二營精銳騎兵也不主動出擊，隻是在城牆上和宋忠喝茶聊天。
這個老狐狸知道，內地已經指望不上了，他必須立足手頭現有兵力和帖木兒大軍作持久作戰的準備。
到了年底，帖木兒因大軍糧草不繼，又加上天寒地凍，隻好向西撤軍。
帖木兒興師動眾，舉全國之力花了一年時間遠征大明，前進的步伐最終止於步嘉峪關下。
建文四年，也就是洪武三十五初，等帖木兒回到哈密的時候，他又收到兩個壞消息。
一個消息是，明軍竟然再次從海路發起攻擊，攻占了商業中心巴士拉，斷了他一條極其重要的財路。
還有一個消息是，駐守伊犁的明軍竟然吃了熊心豹子膽，從那拉提草原經冰川古道秘密南下，重新奪回了龜茲、姑墨二城，消滅了馬黑麻留守的三千雜牌軍。
明軍的反擊讓帖木兒惱怒不已。
他再次調整作戰計劃，讓馬黑麻率領近兩萬人馬留守哈密，自己又親率九萬主力西征伊犁。他要親自吃掉那支在伊犁興風作浪的大明孤軍。
但是，讓他和大明都沒想到的是，脫魯和脫古思帖木兒的孫子本雅失明率領的五萬騎兵從漠北冒險南下陰山，乘大明內戰之機，成功攻陷了山西行都司駐地大同，殺得大明邊軍一敗塗地，成為他這次遠征大明的唯一亮點。
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