一天，王生閒暇之餘偶爾逛到了市集，市集人來人往十分熱鬨，王生背著手慢慢逛著，十分愜意。迎麵走來一位仙風道骨的道士，他一見到王生，便眉頭緊鎖，徑直上前攔住王生問道“先生最近是不是有什麼奇遇？”
王生見有道士攔路，心中有些不快，於是答道“並無。”說完就想繞過道士往前走。
哪知道士卻攔住王生的去路，再次問道“無量壽佛！貧道觀先生印堂發黑、渾身被一股邪氣縈繞，必定是惹上了邪祟，為何先生卻說沒有？”
王生有些生氣了，大聲辯駁道“你這個牛鼻子好生可笑！我有沒有奇遇難道我自己不知道？我說沒有就是沒有！”
道士見王生不聽勸告，也不再強求，大笑而去，道“被迷惑成這個樣子了！哈哈哈哈，這個世上還有死期將近卻依舊冥頑不靈的，罷了罷了，隨他吧。”
王生見道士走了，仍舊在集市上閒逛，但卻再有方才那般的閒適心情。道士的話到底還是入了他的心，他在心中思量，道士言之鑿鑿的說自己惹了邪祟，自己一心讀書，並沒有什麼奇遇，難道？是那天自己領回來的那個女子？！但轉念一想，那個女子明明明眸皓齒、姝色可人，而且溫柔似水，自己和她十分投契，她怎麼會是妖怪呢？真是可笑至極！
料想是那個道士不是個正經道士，而是借著除邪祟的名義來騙些錢財的吧。王生邊想邊往回走，很快就到了書齋，抬手推門，門從裡麵拴上了，推不開。王生大為詫異，自己出門時明明隻是將門虛掩著，家裡隻有女子一人，為何她要栓上門？！
王生心中驚疑不定，繞著圍牆走了一圈，找到一個有豁口的地方，將衣襟下擺往腰帶上一掖，用手攀住豁口，氣沉丹田一使勁，就攀上豁口，翻過了圍牆，落到了院裡。王生躡手躡腳的來到屋子的窗戶底下，生怕驚動了人，他悄悄直起身子，從窗戶底下往裡看！
這一看不要緊，王生嚇得一屁股坐在地上，繼而兩腿顫顫，手足並用的爬到大門處，拉開大門拔足狂奔而去。
王生看到了什麼，讓他如此恐怖？
原來，王生從窗戶裡看到一隻沒有皮的麵貌猙獰的厲鬼！它全身都是翠綠色，白森森牙齒鋒利得就像是鋸子，就這麼明晃晃的長在臉上，嘴唇鼻子具皆沒有，眼睛也隻是兩個黑森森的洞，說不出的陰森可怖！
這隻厲鬼不知從哪裡弄來一張人皮，它將這張皮鋪在榻上，正拿著一隻筆粘上各色顏料，在人皮上細細描畫，很快，一張美麗的臉龐就在人皮上畫好，厲鬼放下筆，將人皮拿起來抖了抖，就像穿衣服前拿起衣服先抖一抖灰那般，接著，它就將人皮像穿衣服一樣往身上套，很快，這個厲鬼就又變成了那個美麗的女子，一點也看不出剛才那般的恐怖模樣，仿似都是幻想出來的一般。
王生跑到集市，找尋剛才的那個道士，但是，王生問遍了集市上的人，卻沒有一個人知道道士的行蹤。王生不甘心，又往城外尋去，終於，皇天不負有心人，他在郊外追上了那個道士，王生喜不自禁，撲通一聲跪在道士麵前的泥地上，懇求道長救他一救！將那個厲鬼除掉！
道士聽完王生說完他的遭遇和請求，微一沉吟道“這個東西原本也是個苦命人，她一直都在尋找替身，否則便不能脫離苦海，老道也不是濫殺之人，不忍心直接傷了她的性命，倒是可以幫你將她趕走。”
道士說完，將自己手上所持的拂塵給了王生，讓他將這把拂塵掛在臥室的門上，並告訴王生，等那厲鬼走了後，可以去青帝廟把拂塵還他。
王生捧著拂塵戰戰兢兢的回了家，書齋自然是不敢去了，他直接回了自家宅院，進了內院，宿在妻子陳氏的內室，將那柄拂塵懸掛在內室門上。
一更天時，突然聽到內室的門外有腳步聲由遠及近而來，接著又在門口徘徊。王生把被窩緊緊的裹著，嚇得瑟瑟發抖，他心想必定是那個厲鬼找來了！他不敢自己去看，使喚妻子去看看門外是什麼動靜。
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