周生看著四野遼闊，前路漫漫，是繼續追還是就這麼回去，他實在是難以抉擇。但一想到，如今自己頂著成生的樣貌，回周家是不行的，內宅都進不去，去成家那更不可能，自己又不是真的成生，哪能去成家生活呢？這麼說來，自己現在倒是成了個無家可歸的人了。想到這，周生決定繼續追下去，隻有找到成生，才能解決自己現在的困局。
漸漸的，路開始變得險阻起來，馬已經沒法再騎了，他於是下馬，讓仆人將馬帶回去，他獨自一個人順著山間彎曲的小路往前走。
走了一段路後，他遠遠的看到一個道童獨自站在山間，周生緊走幾步到了道童跟前，便向道童打聽起成生來。道童說他正是成道長的弟子，說完，他熱情的接過周生的行囊，帶周生前去找師父去了。
一路上曉行夜宿的趕路，走了很遠，三天後，才終於到了，而這個上清觀，卻不是凡俗中的那個上清觀。
此時已經十月中旬，已經入冬，但這裡卻山花滿路，樹木青翠，一點也不像初冬時分百花凋零、樹木隻剩枝杈的荒涼樣子。
道童進去稟報，很快，成生就出來了，周生一看，這出來的人分明就是自己的模樣啊。兩人執手而入，一桌酒席也已經擺上，成生招呼周生入席，周生坐下後，見這上清觀內有很多奇珍的禽類，一點也不怕人，叫聲如那笙簧動聽，時不時的還飛來幾隻，落在席間，舞動絢麗的翅膀，叫聲越發婉轉好聽，周生隻覺得這簡直太神奇了。
但是，周生還是貪戀俗塵凡世，那裡有他的嬌妻幼子，他並不想在這裡久留。
地上兩個蒲團，周生和成生各坐了一個，舉杯暢飲，時間不知不覺的過去了，很快就過了二更天，這時萬籟俱靜，周生覺得自己好像是打了個盹，醒來就看到自己和成生已經換了換了位置，他很疑惑，又自然的去捋胡須，這下，摸到了一縷濃密的熟悉手感，原來，自己和成生終於換了過來，自己終於是自己了。
天光大亮，周生見身體已經換回來，此行的目的已經達到，就想回家。成生誠懇的留周生多住幾天，周生便又住了三天，成生對周生說“兄長你稍微睡一下，明早弟就送兄長回去。”
周生點了點頭，剛合上眼，就聽到成生說“行囊已經準備好了。”周生立刻就起來，跟著成生往外走。
這次回去的路並不像來時那般艱難，周生隻覺得沒一會子，人就已經到了家鄉。成生坐在路邊等著，讓周生自己回去，周生極力邀請成生一起回去，但成生不肯去，周生隻好獨自回家。
周生來到家中大門外，抬手敲門，卻沒有人應答，他心中驚詫，正想著是不是要翻過牆去看看，就覺得身體像樹葉般輕盈，輕輕一躍，他就翻過牆頭來到了院內。
穿過重重院牆，終於來到內宅的臥室門口，就見屋內一燈如豆，繼妻王氏並沒有睡，還在和人嬌滴滴的說著話。周生一驚，強按下心中驚詫，用手指粘上唾沫，悄悄將窗紙捅破，就見到妻子和仆人用同一個杯子飲酒，妻子衣衫不整，與那仆人舉止親昵。周生一見到這種情況，哪裡還忍得，隻覺得胸中一股怒火，立刻就要將自己給燒著了！
好在周生的理智還在，他本想直接衝進去將那對奸夫淫婦捉個現行，但又怕自己孤身一人不是他們的對手，於是悄悄打開門跑出去，來到路邊找到成生，將家裡的醜事告訴了好友知道，懇請他幫自己去捉奸。
成生二話不說就起身和周生走了，直入周家內宅，來到王氏的臥室。周生舉起一塊石頭就砸門，門裡的人聽到砸門聲，慌了神，周生砸得越急，這門就關得越緊。成生拔出佩劍，一劍劃下，門立刻就開了，周生隨即衝了進去，仆人打算奪門而逃，但成生在門口守著呐，哪裡會他逃了？他舉劍刺去，仆人的一條胳膊就斷了。
周生將王氏抓住拷問，王氏被打了個半死，自然是老老實實的全交代了，原來，她自嫁過來時就和那個仆人好上了，周生這頂綠帽子，戴的時間還真不短。周生氣極，他向成生借來寶劍，一劍就將王氏的腦袋給削了，還把王氏的內臟都挖出來，埋在院裡的樹下。做完這些，他才和成生一起出了周宅，又一起回上清觀去。
突然，周生醒了過來，見自己躺在榻上，剛經曆的那些太過於真實，讓他分不清到底是夢還是真實，他驚駭說道“好奇怪的一個夢，太可怕了！”
成生笑說“夢裡的兄長以為是真的，真的兄長又以為是夢。”
周生這下子是真搞不懂了，他驚愕不已，問成生到底是怎麼回事。
成生將自己的佩劍拿出來給周生看，就見上麵血跡仍在。周生長這麼大，不要說殺人了，殺雞他都沒做過了，自然嚇得不輕，私心裡覺得這必定是個夢，又或者是成生又用幻術來迷惑自己。
成生自是知道好友心裡在想什麼，不過他什麼都沒說，行囊已收拾好，隻是催促周生快快啟程。
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兩人輾轉來到了村口，成生說“前些時候的那個夜裡，我抱著劍正是在這個地方等你的。我不想看見那些汙穢，仍舊在這個地方等兄長，如果兄長過了申時還不來，我就自己走了。”
周生點了點頭，又是獨自一人回去了，來到家門口，就見門口荒涼蕭索，像是沒人住一樣。他沒有進家門，徑自去了弟弟家，弟弟見哥哥回來了，眼裡的淚雙流，他哭道“哥哥離家後，夜裡就來了個強盜，將嫂嫂殺死了，還將臟腑挖出來埋在樹下，那場麵實在太慘了，到今天官府都沒抓住那強盜啊”
周生這才如夢初醒，原來那晚的一切並不是夢。他將那天夜裡發生的事原原本本的告訴了弟弟，囑咐他不要再追究了，弟弟聽了，錯愕良久，剛剛哥哥告訴他的事，真是超出了他的認知，他需要時間好好消化。
周生問起自己的兒子，弟弟這才回了神，忙命一個老嬤嬤將人抱了過來。周生看著自己的幼子，對弟弟說道“這個繈褓中的孩子，是我們周家的香火，弟弟你好好養育這個孩子，我打算脫離這俗世當道士去了。”說完，周生起身就走。弟弟哭著挽留，但周生卻隻是笑著，腳步繼續堅定的往前走。
周生來到村口，與成生彙合，然後兩人並肩而行。周生沒忍住，回頭看著弟弟說道“遇事先忍耐，這樣才能安樂。”
弟弟還想開口說話，成生一揮袍袖，成生和周生就不見了蹤影。弟弟在當地呆呆站了好久，才掩麵痛哭回去。
周生的弟弟憨厚樸實，不擅長理家也不擅長經營，因此，幾年過去，周家的日子越過越差，周生的兒子漸漸大了，但因家中衰敗，已經請不起老師來教導了，因此，弟弟隻能親自教導侄兒。
一天早上弟弟來到書房，見書桌上一封信，口子封得還挺嚴實，上麵寫著“仲氏啟”，看著是周生的筆跡。弟弟打開信，見裡麵除了一個爪甲外，什麼都沒有。這枚爪甲長兩指左右，也不見有什麼奇異的地方。弟弟見這封信來的奇怪，這個爪甲也更奇怪，但確實也研究不出什麼來，因此，他順手將爪甲放在硯台上，出去問家裡人，書房裡的信是誰送來的，但是，家裡沒一個人知道信的來曆。
弟弟見問不出什麼，便又回到了書房，畢竟給侄兒上課的時間快到了，哪知，進門後他就發現，剛才還是黑乎乎的一塊硯台，現在居然成了黃澄澄的顏色，硯台居然變成了黃金！弟弟大驚又大喜，忙將那個爪甲放在一些銅鐵的器物上試了試，果然，那些也都變成了黃金。
周家從此又重新富了起來，周生弟弟後來送給成生的兒子千兩黃金，那些不知就裡的人便都在傳，這兩家是有點金術了，黃金都用不完。
故事說完，小徒弟沒撐住睡著了，異史山人微微一笑，將徒弟輕輕抱起，送回禪房睡下了，月亮也隱入雲裡，也要去睡覺了呢。
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