又是一場秋雨，異史山人的好友無事，也就繼續留在了道觀裡。例行的晚飯後、睡覺前的講故事時間，今天由這位老者來主持，他緩緩說了個勇猛少年智鬥狐妖救母的故事。
今天異史山人在煮茶，小徒弟一聽有少年、有狐妖，興趣十分濃厚，雙手托腮眼巴巴的看著老者，等他講出這個故事。
有個楚國的人在外經商，他的妻子一人在家獨居，夜裡夢見自己和人歡好，婦人自夢中驚醒，用手一摸，摸到了一個又矮又小的男人！婦人見這個輕薄了自己的人和常人不同，心裡便懷疑這是隻狐狸。很快，這個小個子男人就跳下床，門都沒開，人就不見了。
婦人又急又氣、又羞又惱，到了晚上，她實在不敢再獨自一人睡，便邀請老廚娘來陪她一床睡。婦人有個兒子，才十歲，向來是獨自一人睡的，但因為發生了被狐狸糟蹋的事，婦人就將兒子也叫來，晚上和她一個屋子睡，給她壯膽。
夜已深，待老廚娘和兒子都睡熟了，狐狸又來了。
婦人喃喃說著夢話，老廚娘聽到動靜驚醒，她大聲驚叫，狐狸被嚇走了。
此後，婦人精神恍惚，就像丟了魂一樣，又到了夜裡，婦人不敢熄滅燭火，還叮囑兒子要睡警醒些。
深夜，婦人的兒子和老廚娘都靠著牆壁打盹，頭一點一點的，突然兒子猛然睜開眼，見母親已經不在床上，他估摸著母親可能是去方便了，但等了很久也不見母親回來，他便開始懷疑起來。老廚娘害怕，不敢去尋主母，兒子膽子卻大，他舉著燭火將屋裡找了個遍，沒找到母親，他又去到彆的屋子找，果然，他在另外一間屋裡找到了赤身裸體躺在地上的母親，他忙上去攙扶，這個婦人卻一點也不覺羞赫，隻癡癡傻笑。
從此後，婦人就變得不正常了，人變得狂躁易怒，經常無緣無故大喊大叫，白天各種鬨騰，到了晚上就厭惡和人一起居住，另外找了間屋子住下，將兒子和老廚娘都趕出去，不讓他們再給自己陪寢。
兒子晚上常常能聽到母親房裡傳來的歡笑聲，於是就舉著燭火去母親屋裡查看，婦人反而大聲喝罵兒子，讓他馬上出去，兒子也不以為意，因此，大家都說這個兒子膽子大。
此後，這個少年就變得頑皮起來，天天模仿那泥瓦匠人砌房子，他搬來磚頭將母親屋子的窗子都封上，彆人阻止他也不聽，假若拿掉他一塊磚，他就在地上嚎哭打滾，眾人沒法子，看他小孩子調皮，不好管，也就隨他去了。
過了幾天，屋子的兩個窗子被他用磚頭石塊堵得嚴嚴實實，接著，他又和起泥巴將牆壁上的孔隙全部封堵嚴實，天天這麼操勞，他也不覺疲累。窗也堵了、牆也糊了，他沒事乾，就拿出菜刀來在石頭上霍霍的磨著，彆人見這小子實在是太調皮了，就叮囑家裡的孩子不許和他玩，少年仍不以為意，隻一心磨著菜刀。
婦人的兒子終於覺得菜刀磨得足夠鋒利了，這天晚上，他將菜刀藏在懷裡，用個瓢將燈蓋上，等又聽到母親的囈語，他便立刻將瓢一掀，舉著燭火就跑到母親屋子門口，大喊大叫起來，良久，沒什麼異動，少年便假裝說要進去搜，實際則掏出菜刀牢牢的堵著門。
突然，有一隻狐狸一樣的東西，從門裡跑出來，少年急忙使勁往下一砍，奈何這狐狸速度實在是太快，少年僅僅隻將它的尾巴砍下來一截，也就二寸那麼長，少年舉燭往地上照去，看到那節斷尾上麵殷紅的血還在不斷往下滴。
起初，少年剛舉燈過來的時候，他母親就在房裡咒罵不停，不過，少年不為所動，好像沒聽見一樣，任由母親咒罵，現在這一擊之下，被狐狸給逃了，少年心中懊惱不已，心道這狐狸實在是太狡猾了，下次想再抓它恐怕更難。不過，雖然今天沒有殺死它，但也重傷了它，希望它以後再不要來了。少年懷著複雜的心情回自己房裡睡覺去了。
等到天亮，少年看到那血跡順著圍牆過去了，他於是循著那血跡，一直找到了何家的廢宅中。當天晚上，狐狸果然沒有再來，少年暗中欣喜不已，但他母親卻直挺挺躺在床上，如同死了一般。
沒多久，商人回來了，來到妻子床前，探問她的病情，但婦人卻對丈夫謾罵不停，將他視作仇敵。商人不明就裡，他十歲的兒子便原原本本的將家裡鬨狐狸的事說了，商人大驚，請來大夫給妻子開方煎藥，但妻子卻將藥湯潑掉不喝，同時，還不停的咒罵自己的丈夫和兒子。商人見直接煎藥妻子不喝，便將藥湯悄悄混到飯食中，讓妻子吃下，就這樣過了幾天，婦人的情況才漸漸好了起來。
父子倆個見婦人好轉，心中欣喜，然而，一晚過去，婦人又不見了。父子倆又在彆的屋子將婦人找到。於是，婦人又重新癲狂，不願意和丈夫同處一室，到了晚上又到另外的屋子睡，商人想拉住妻子不讓她走，她便罵得更厲害。商人沒辦法，隻好將所有屋子的門上鎖，但隻要婦人一過去，那門就自己開了。商人十分憂懼，又找來法師做法驅邪，但並沒有什麼用。
少年見這狐狸如此囂張，心道我一定要將你滅了！傍晚時分，少年悄悄潛入何園，藏在灌木雜草中，想查探狐狸的蹤跡。月亮剛升起，突然就聽到了有人說話的聲音。少年暗暗將雜草撥開，看到月光下，有兩個人在對坐飲酒，一個長著長胡子的奴仆捧著酒壺給他們倒酒，身上穿的衣裳是深棕色的，他們說話聲音很細，隱隱約約的聽不清楚。不一會，就聽到其中一個人說“明天去取一瓶白酒來。”說完，那兩人就都走了，獨獨留下那個棕衣長須的奴仆，脫下衣裳鋪在石頭上，睡了下來。
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