家長們群情激憤，不聽神婆勸阻，全都抄著家夥，衝進李奶奶家。
他們本來以為，撐死就是看到一個麵容恐怖、家裡堆滿剝了皮的死貓的古怪老太太。
可接下來看到的恐怖一幕，證明他們想得太簡單了！
眾人衝進房子後，就看到一樓客廳和樓梯的間接處，站著一個怪物！
這個怪物，有著與人類一模一樣的體型，
身上還穿著老太太穿的那種黑布衣服，腦袋後挽著發髻。
可她裸露的麵孔、脖子、手臂上，全都長滿鋼針般尖銳濃密的黑毛，
五官也變得和貓十分相似，凶狠無比，
一雙嚇人的眼睛瞪得又圓又大，散發著駭人的幽幽綠光！
家長們都呆住了，一時搞不清楚這東西到底是人還是貓。
就在他們發愣的瞬間，
那個半人半貓的怪物，發出一聲淒厲貓叫，
緊接著就如同一道黑色旋風，一躍而起，朝眾人猛撲過來。
家長們嚇得魂飛魄散，連手裡的菜刀、扁擔等武器都丟了，驚恐尖叫，連滾帶爬的，四下逃散。
可還是有動作慢的幾個人，被這怪物撲倒在地，瘋狂撕咬！
現場頓時鮮血飛濺，慘叫連連。
有兩家長當場被這鬼東西咬斷喉嚨，倒在地上，蹬了幾下腿，就不動了。
還有幾個，被它咬掉了鼻子、耳朵，或是身上其他地方的肉，哀嚎不止。
幸虧關鍵時刻，神婆急忙推開擁堵的人群，掏出一麵八卦鏡朝那怪物身上照去，並大喊
“孽障！你死期到了，還不快快現出原形！”
在八卦鏡的照射下，那怪物痛苦嚎叫，身上冒出大量黑煙，腥臭無比，熏得那些來不及逃走的家長狂吐不止。
再回頭一看這怪物，眾人更是嚇得心臟都要跳出來了。
隻見在八卦鏡威力的作用下，
那怪物還真的現出了原形，
竟是個年紀很大的老太太，
身上、臉上披滿了一塊又一塊的黑色貓皮。
神婆見狀，馬上又掏出一麵鎮邪令旗，念咒後，朝那詭異的老太太扔了過去。
令旗砸中老太太，散發出光芒。
老太太發出歇斯底裡的恐怖慘叫，像人在喊，又像是貓在慘叫。
在八卦鏡和令旗作用下，
她覆蓋在身上的黑貓皮一張張地全部脫落，衣服也都碎了，露出下麵的廬山真麵目。
那些癱倒在地、剛吐完的家長一看，
這下連膽汁都吐出來了！
失去貓皮覆蓋的老太太，全身上下，竟然沒有半點皮膚，暗紅色的肌肉裸露在外，散發著刺鼻氣息！
連見多識廣的神婆都受不了了，扭頭強忍著，才沒有吐出來。
沒有皮的老太太抓住這個機會，把令旗甩到一邊，
就地一滾，把掉在地上的所有黑貓皮重新粘到身上，重新變成半人半貓的模樣，
竄上二樓樓梯，奪路就跑！
神婆手持八卦鏡趕緊追了上去。
追到二樓，神婆頓時被眼前所見驚呆了。
隻見二樓一個房間裡，
堆滿了被剝了皮的貓屍，血流滿地，腥臭難聞。
貓屍邊上，還倒著幾個小孩，全都被掏空了內臟，死去多時了！
神婆驚駭萬分，但也不敢逗留，急忙追著怪物而去。
誰知，那怪物竟從二樓樓道末端的窗戶飛躍出去，落到後院，從那裡的後門逃離。
等神婆追過去時，怪物已經逃進了屋子後方的茫茫大山，怎麼都找不到了。
無奈之下，神婆隻能返回屋子裡。
不幸中的萬幸，