鳴人全力釋放出查克拉，身體被藍色光環包圍。然後，他引導出儘可能多的九尾查克拉，紅色的光芒直衝天際。突然間，紅光一掃而空，全部被吸回了鳴人的身體。
查克拉通過他的毛孔進入，使皮膚變得猩紅。
鳴人跪在地上，痛苦地抓撓皮膚，撕心裂肺地尖叫著。
他的臉開始延伸出狐狸的口鼻，牙齒變成尖牙。耳朵縮回頭內，又出現在頭頂，頭發變成了紅色，覆蓋了他的身體。肌肉量暴增，身體顯著膨脹。
他的爪子也比之前更長。
鳴人跪在地上，大口喘息，經曆了劇烈的轉變。他慢慢站起身，用沒有瞳孔的紅光眼睛盯著君麻呂。
鳴人扭曲地笑道
“哇……這可真疼。”
君麻呂驚訝地問
“你到底是什麼東西？”
鳴人笑著撓了撓頭，
“隨便你怎麼叫我，反正你馬上就要死了。”
他那狐狸般的笑容在臉上浮現，讓君麻呂感到一陣寒意。
鳴人瞬間消失，不留任何痕跡。君麻呂四處張望。他一直認為沒人能這麼快，直到身上開始出現一道道深深的劃痕，深入肌肉直達骨頭。
他被打得後退，最後臉上挨了一擊，他甚至都沒看清是什麼打中了他——拳頭？腿？膝蓋？肘？
猛烈的攻擊把君麻呂像破布娃娃一樣擊飛。
他迅速站起來，用手臂旋轉發射出無儘的骨頭彈。
但鳴人從後麵抓住他的腿，把他翻倒在地。
君麻呂每次被擊倒後都能站起來，這讓鳴人感到厭煩，攻擊變得更加猛烈。
“九尾，你看不到我正在完成任務嗎？”
九尾在鳴人的腦海中咆哮
“聽著，小子！你的身體正在崩潰，你還沒完全適應這種形態！現在就結束！用‘尾獸玉’！”
“我之前為什麼沒想到呢！”
他在手中彙聚查克拉形成一個球體，然後發射。
他大聲咆哮，從嘴裡射出一道光束直衝君麻呂。
光束擊中君麻呂，伴隨著一場可怕的爆炸，將瓦礫和塵土高高拋向天空，震撼大地。
（木葉隱村火影大樓）
綱手坐在她的辦公室裡，手中拿著清酒，按著太陽穴
“這工作遲早會累死我……”
突然，整個塔樓震動起來，綱手從座位上摔到地上。架子和桌子上的東西掉到地板上。震動來得快去得也快，她迅速站起來，看向窗外。人們倒在地上，窗戶破裂，盆栽散落在街道兩旁。
綱手聽到外麵的恐慌聲
“那到底是什麼？”
（木葉村大門）
手鞠、鹿丸和丁次在震動來襲時倒地掩護，多由也恐懼地看著這一切，她依然被綁著，完全無助。
震動過後，手鞠說
“那到底是什麼？”
（木葉村周圍的森林）
寧次在衝擊波中從樹上摔了下來。他揉了揉頭，看向堪九郎
“大家都沒事吧？”