萬年老兔妖賴上小道士！
蔣門神沒離開孟州，而是用銀子買通都監設計陷害武鬆，糊塗的知府也被收買，他草草結案，武鬆隻好認偷竊罪，他在監獄中受儘折磨，幸好施恩花了不少銀兩才讓武鬆在監獄中保住了性命，武鬆被發配到恩州。押解武鬆的衙役對他毫不客氣，在路上時常拳打腳踢，到飛雲浦時，事先埋伏的殺手準備結果武鬆性命，武鬆被鐵索捆住，眾人殺來，他奮力拚殺，將所有人等殺死，而後下武鬆去了鴛鴦樓，將正在喝酒的張都監、蔣門神還有團練一起殺死。
武鬆將張都監家人全部殺死，幾十條人命的大案不脛而走，逮捕他的告示到處都是。暈倒在路上的武鬆被菜園子張青的手下所救，為避免官兵追捕，張青建議武鬆去二龍山落草，孫二娘將武鬆打扮成行者模樣，以在路上避免不必要的麻煩。武鬆到蜈蚣嶺後聽到道觀有女子呼救，武鬆隨即殺死了行凶的道人。武鬆來到一酒家，等要肉裡，店主說肉雖有但已被客人訂過了，武鬆隻好喝酒，等孔星帶人喝酒吃肉時，武鬆看不下去將孔星等人痛打一頓，而後他暈倒的路上，被起來的孔亮、孔星抓回去。
武鬆被捆起來鞭打，在孔府的宋江認出了武鬆，並化解了他和孔亮、孔星的誤會，店主正是孔老丈人。宋江去了清風山，武鬆執意要去二龍山，兩人分頭而去。宋江在清風山被強人擄走，到上山後遇上了矮角虎王英等人，王英將上山上墳的清風寨寨主夫人擄走，在宋江的幫助下，王英放過了她。那知寨夫人回去後說是怕知賽威名將她放回，並說是副將搶了回來。宋江離開王英三人去了花榮處，花榮見宋江後很高興，叫宋江多留幾日，小李廣花榮的神箭果然是非同一般。
宋江在街上看燈，被劉知寨夫人認出，劉知寨派人將他抓了起來，痛打之後要將其送官。花榮知道後帶人去找劉高，他強行將宋江帶走，劉高不敢吱聲。劉高到官府設計陷害花榮，他們準備將宋江和花榮押解，事先埋伏好的王英等人將官軍伏擊，救出了宋江和花榮，都監黃信也無奈。霹靂火秦明帶500軍士去清風寨捉拿他們，宋江準備用計來抗擊秦明。花榮引秦明到埋伏處，將他抓捕，宋江的一番話讓秦明知道了事情真相，秦明執意不肯落草。晁蓋派劉堂去清風山見宋江共商舉義大事，宋江不肯前往，王英冒充秦明軍隊將百姓燒殺，秦明不知帶兵而返。
秦明帶人回到青州城外，守城的人將他父親的頭顱扔了下來，秦明吐血發誓報仇。秦明回到山寨，他們商議攻打城池，黃信帶領殘部投向他師父秦明，經過商議，他們打算投奔梁山，宋江為了履行諾言，他打算把自己的刑期服滿再說。花榮怕宋江途中出事跟了上來，巧遇呂方和郭盛，宋江建議他們一起去投奔梁山。宋江一行到達梁山後與晁蓋再次相見，但他還是要去江州服刑。吳用將神行太保戴宗在江州的音信給了宋江，宋江在途中被迷倒，醒來後結識了混江龍李俊等人。剛行至路上，便遇上了病大蟲薛永。
宋江在去江州的路上又遇到了揭陽嶺、揭陽江、揭陽鎮三霸，他們聞宋江威名，紛紛稱其哥哥。宋江來到江州牢中，他見到神行太保戴宗，戴宗知他是山東宋江，很是敬佩，宋江見識了戴宗的功夫，連誇其好。在戴宗的引見下他又認識了黑旋風李逵，剛見李逵就送他十兩銀子，李逵拿去賭錢，結果輸了之後和浪裡白條張順打了起來，李逵和張順在陸地上的廝打占些優勢，但到了水裡李逵成了落湯雞，任張順擺弄，在宋江的調解下，兩人和解。宋江醉酒，將他一路上認識的兄弟一一倒來。
吳用和林衝來到二龍山，魯達避而不見，待兩人見麵時，魯達告訴了他當年發生的事情，林衝得知他娘子已死的消息後傷心萬分，他叫林衝殺死自己，林衝說不怪魯達，是他自己害了娘子。林衝和吳用請魯達和楊誌帶領眾人上梁山，但二人執意不肯，林衝和吳用離去。宋江在江州的日子裡時常想起他在路上認識的兄弟，一日無事，他偶然來到潯陽江頭的酒樓，大發感慨，感覺此樓雖好，終究非久留之地，彆人對自己的稱呼也就是個虛名，他心存的青雲之誌隻能一個空對酒杯，麵對此情此境，他憤然寫下一首詩句。
宋江的詩被人發現告到了官府，官府派人捉拿他，為了避免受刑，宋江隻好裝瘋，他被帶到了大堂，官府為驗明他是真瘋還是假瘋，就用大便測試他，戴宗的幫忙讓他暫時逃過一劫。但後來陷害宋江的人經過打聽，發現宋江是假裝瘋，又將他逮了起來，鐵牛想去救他，被戴宗勸住。官府要將宋江運到東京，戴宗急忙前去梁山報信。戴宗被旱地忽律朱貴迷倒，待他醒來後說明來由，之後到了梁山，吳用準備用計救宋江，找來了玉筆聖手帶回書信。
書信模仿完後，戴宗急忙趕回，等他走後吳用大感不妙，宋江定會被此信所害。戴宗來往京城數日讓通判懷疑，家書中的破綻更讓他起疑，戴宗的回答破綻百出，他被一陣亂打，然後被關了起來。宋江和戴宗被押到刑場，梁山好漢也在刑場外圍，當刀要砍向他們時，梁山眾人殺了過來，李逵背起宋江殺了出去，戴宗也被救起，前麵大江阻住了他們的去路，他們一起到白龍廟中休息，29九人小聚義讓他們成了生死弟兄，宋江建議趁機殺回江州，打個措手不及。
兩路好漢出重圍，在白龍廟聚義。宋江心頭之恨難消，與眾人商定殺回江州城，一舉拿下j詐狡猾的黃文炳。薛永和侯健說，黃文炳的哥哥黃文燁是個仁厚之士，二人不和，分開兩院住，卻在一條巷內出入。於是，宋江設下妙計，叫薛永和侯健潛入黃家作內應，並在黃家院子樹一杆白旗作標記，以防傷及無辜。黃文燁因弟弟為非作歹，十分痛恨，早想大義滅親，為地方除害。午夜，他們在黃文燁家中放了一把火，騙開黃文炳家門，卻獨獨不見黃文炳的蹤影，原來黃文炳住在軍中。