萬年老兔妖賴上小道士！
吳用臨走之時對盧俊義家的賬房李固用計，李固與盧俊義妻子有私情，他為謀取盧府財產和婦人，以盧俊義牆上的反詩為名引來官軍，官軍將盧俊義押解到牢房。李固和那婦人還用離間計傷害了盧俊義和燕青之間的感情，盧俊義將燕青痛打一頓送走家門，燕青不顧疼痛對盧俊義依然忠心。盧俊義到監獄中後，因牢中節級看其威名，不忍打那100殺威棒，便裝個樣子騙了過去。李固想用500兩金子在監獄中結果了盧俊義的性命，小旋風柴進來到大明府答救盧俊義。
柴進問明盧俊義的的情況後回到梁山，梁山派石秀和楊雄再去打探消息。盧俊義的罪名給過堂審後，被判仗擊40，發配3000裡充軍，押解他的管差董超、薛霸由於收了李固的銀子在路上折磨他，行至樹林時將他綁住，待要結果他性命之時，被衝出的燕青所救，燕青殺死兩名官差後將盧俊義扶至一茅屋處，燕青返回城中尋藥之際，盧俊義又被隨後趕來到官兵逮了回去。梁中書想讓盧俊義投靠太師蔡京，但被他拒絕，梁中書受太師命要將盧俊義斬首示眾，燕青去刑場解救，石秀和楊雄也參與進來，石秀為救打鬥中的燕青身體受傷被擒，燕青和楊雄殺出城去。
宋江得知消息後，點將率兵去攻打大明府，他帶走了梁山一半好漢，留下一半留守。經過一番大戰，大明府軍隊受到重創，梁中書急忙寫信給他的嶽父蔡京，蔡京在手下人的建議下派大刀關勝為將，采用圍魏救趙之計去攻打兵力空虛的梁山。宋江在攻打大明府的時候遇到困難，梁中書趕老百姓去城前，使得宋江無法攻城，宋江收到關勝有可能攻打梁山的消息急忙率軍撤回梁山。大刀關勝乃關羽後族，大刀使得出神入化，也是一位名將。
梁山兵馬被官軍分為三段，消息不通，宋江令孫立夫妻去傳遞消息，等他們到水寨時張順哥哥夜闖關勝大營已被抓住，張順等人帶人去救時中了關勝的計，幸好人接應才殺回山寨。宋江派戰車與官軍作戰，官軍死傷慘重，大敗而歸，等關勝親自領大軍列陣時，他獨自一人大破梁山戰車，秦明和林衝與他交戰數回合被宋江叫回，梁山大軍暫且撤退。宋江慕關勝其才，想招至麾下，吳用打算用計賺得關勝，按照吳用的計策派呼延灼去假意歸順關勝。
在呼延灼的建議下，關勝夜襲梁山大營，結果中了吳用計謀，關勝被捉，經過宋江勸說後，答應歸順梁山。梁中書聞關勝已敗，攜帶全家老小逃往京城，官軍兵馬隻剩下索超鎮守。關勝做先鋒與索超大戰將其擒獲，索超聞梁山好漢忠義也打算留在梁山。宋江突然得了怪病，在張順的建議下他去請揚州神醫安道全，吳用等人暫時回了梁山。張順在過江時遭到陷害被扔入水中，待他到水下解下繩索，上岸後被一老漢所救，老漢兒子正是活山婆王定六。
張順到達揚州後找到了安道全，安道全聽說是給宋江治病，他寧願不收錢也要去治。張順殺死了安道全在ji院的相好，並在牆上寫了殺人者安道全，安道全隻要速度離去。安道全上梁山後查看了宋江的病情，經過治療，宋江病情很快康複。在大明府的梁中書要在8月15之夜全城慶祝放花燈，他以為宋江得了重病，不會再攻打大明府了，令他意想不到是花燈之夜的大鬨大明府，這讓他舉足無措，很為驚慌。梁山好漢裡應外合救出了盧俊義等人。正要逃跑的李固和那婦人被燕青追上。
盧俊義出來後回到府中，燕青將李固和那婦人帶回，盧俊義怒而將他們殺死，之後率人上了梁上。梁中書的家眷悉數被殺死於亂軍之中，梁山上正在大擺宴席慶功。盧俊義上梁山後看到眾老漢替天行道，他心中豁然開朗。曾頭市又傳來消息，梁山買的馬匹被曾頭市搶走，時遷和戴宗打探消息後，宋江派五路兵馬去攻打曾頭市。盧俊義要當先鋒被吳用拒絕，他建議盧俊義留在宋江身邊周旋。兩軍對壘，曾家五虎老大被花榮一箭躲殺，又等曾家幾兄弟去夜襲梁山大營時，曾三子又被殺死，曾家隻好向梁山求和。
曾家求和是假，是想拖住時間待朝廷大軍趕來，宋江已查明曾家用兵之計，他派兵奇襲趕來的救兵，將官軍殺散，另一方麵派兵攻打空虛的曾頭市，曾頭市不敵梁山大軍自破。再次去梁山大營偷襲的曾家軍又一次中了埋伏，曾家幾了全部戰死，逃跑的史文恭被埋伏好的盧俊義所殺。為晁蓋報仇後，梁山之主的任命成了熱議的話題，最終經過眾好漢的協商，他們打算攻打東平和東昌，宋江和盧俊義誰先攻下城池就封誰做梁山之主。宋江攻打東平時得知東平都監董平乃一員虎將，想收歸旗下，又不想傷及城中百姓，故而圍而不攻。
史進潛入東平城中，他找到以前的舊相好，想通過她打探消息，但被出賣進入監獄中。宋江請回了軍師吳用，吳用知史進事情後斷然決定攻打臨縣，這樣才能救出史進，等攻打下東平臨縣後，董平率官軍與梁山大軍對戰，宋江詐敗，東平中了埋伏被擒，被擒後他得知自己的身世，加入了梁山，而後攻入東平縣，攻下東平縣後他發現婉兒已死。監獄中的史進被救出，他們將看守的官兵一番廝殺。攻下東平後，宋江帶人去了盧俊義陣中。
東昌府張清使得飛石傷人，連傷梁山幾員大將，一時之間寨中傷兵驟增，盧俊義無奈之下隻得向宋江求援，宋江著手下猛將與張清對戰，卻也連連敗下陣來，為破張清石子，宋江也大費腦筋。
張清年少輕狂，好大喜功，早已不將太守劉恒放在眼中，張清不顧勸阻，莽撞劫持梁山糧車，孤軍深入，不想卻被阮氏三兄弟拉入水中，動彈不得，押回梁山，宋江見張清氣焰囂張，不願歸降梁山，便於其故縱，放走了張清以離間其和太守。