“妹妹，”少女突然打斷她的話，“我想回去了。”
傑爾瑪如夢初醒般，朝安德森歉意地笑了笑，然後推著輪椅，返回酒店。
剛到門口，經紀人克勞斯就衝上來，對著傑爾瑪劈麵罵道“你跑哪去了？早就告訴過你有一個重要宴會，還不快去準備！”
傑爾瑪垂下頭“我今天有點不舒服，可不可以不去？”
“不行！”克勞斯厲聲喝道，“有個大人物指名道姓要你去，你要是敢不去，我非得活活剝了你的皮！”
安德森見他說得如此不堪，不覺大怒“傑爾瑪小姐有權利選擇去還是不去，誰也不能強迫她！”
克勞斯囂張的氣焰頓時被打滅了大半，他不甘心地瞪了傑爾瑪一眼，壓低聲音道“先回房，咱們好好談談這件事！”說完，怒氣衝衝地走回了酒店。
傑爾瑪咬緊下唇，臉色蒼白若紙。安德森既心疼又氣憤地說“傑爾瑪小姐，恕我直言，這人是個惡棍，你應該換個經紀人。”
傑爾瑪虛弱地笑了笑“謝謝你的關心，我會處理好自己的事。”
她推著輪椅慢慢進了酒店，看著她柔弱的背影，安德森心中不知不覺湧起一股難以言說的疼惜，還有一縷似有若無的疑惑……
第二天，克勞斯的屍體在海邊被人發現，似乎是喝醉了酒後掉進海裡溺死的，但整個耳朵卻被割了下來。安德森叫人檢查了他的耳朵，發現上麵裝有一個微型的變音器，能改變聲音的頻率。
此事十分蹊蹺，安德森想起頭天親眼目睹的一場衝突，雖然心中萬分不願，卻不得不承認，傑爾瑪是有最大嫌疑的。
他開始調查傑爾瑪姐妹，卻發現除了克勞斯以外，竟然沒有一個人知道她們的身世跟來曆。隻有克勞斯的一位好友透露了一點有用的信息，他說有一次克勞斯喝醉酒後，曾告訴他，傑爾瑪是他從叔叔的實驗室裡帶出來的。
因為這條線索，安德森決定去拜訪克勞斯的叔叔史密斯教授。後者曾是一位頗有名氣的生物科學家，二十年前卻突然隱居起來。安德森走訪了很多人，費了九牛二虎之力才查出他現在的住址。
他住在一個很偏僻的小鎮上，屋前的花園長滿了深深的雜草。“史密斯教授！”安德森衝裡麵喊了幾聲，沒有回應。他隻好翻牆進去，弄開門鎖，搜查了所有房間，卻一無所獲。
最後隻剩下廚房旁邊的地下室。沿著一條長長的台階走到底，下麵竟然是個極深極大的空間，擺滿了各種稀奇古怪的儀器。
最引人注目的，是屋中擺放的一個巨大的透明水箱，裡麵原本有一些魚類，但現在全都死了。
安德森轉過一排書架，突然停下腳步，瞪大了雙眼。
地上赫然躺著一具白骨！
安德森仔細檢查了白骨，發現額頭上有一個彈孔，應該是中彈身亡。
在書桌的抽屜裡，他找到了一本厚厚的日記，看完這本日記，安德森終於知道了真相。
一個科考隊在北極冰川發現了保存完好的美人魚屍體，領隊阿諾德是史密斯教授的好友，知道對方正在從事克隆技術的研究，便把美人魚屍體交給了史密斯。經過日複一日的不懈努力，教授終於克隆出一條真正的美人魚，並給她取名為愛莉爾。
在日記中，史密斯教授不加掩飾地表達了對愛莉爾的迷戀。他把她當成自己的孩子，不願讓她被殘忍的人類拿去賺錢，或者被當成實驗品來研究，於是搬到這個偏僻的地方，斷絕了與外界的一切聯係。
然而愛莉爾沒多久就表現出食人的天性，這令教授十分苦惱，於是又用人類的基因改造了美人魚的細胞，克隆出一條新的美人魚，就是傑爾瑪。
可是後來，美人魚的秘密卻被他的侄兒克勞斯發現了，他想把兩姐妹帶出去賺錢。
日記到這裡就結束了，後麵的事情安德森大致也能猜出，克勞斯一定用手槍打死了史密斯教授，帶走了傑爾瑪和愛莉爾。
了解這一切後，安德森心情十分沉重，“傑爾瑪、傑爾瑪……我該拿你怎麼辦？”他抱著頭痛苦地著……
安德森返回了酒店，今天是傑爾瑪待在這裡的最後一天。經紀人死後，她就發表聲明，宣布退出歌壇。
晚上，舉行完最後一場演唱會，她匆匆趕回酒店，卻意外看見了安德森。後者苦澀地笑了笑，說“咱們可以談談嗎？”
看見對方鄭重的神情，傑爾瑪心裡湧起一陣不安，她輕輕點了點頭，跟隨安德森來到了海邊。
“我去過了史密斯教授家裡。”良久，安德森終於開口了，隻這一句話，便把傑爾瑪的心射入了絕望的深淵。
“你打算怎麼做？”
“我是警察，我必須做我應該做的事。對不起，傑爾瑪！”他痛苦地回答。
傑爾瑪的身子不易察覺地晃了一下，正要說什麼，身後突然傳來一個淒厲的聲音“一切都是我乾的，跟我妹妹無關！”
兩人驟然回頭，“愛莉爾，”傑爾瑪失聲叫道，“你怎麼出來了？”
“我不放心，就偷偷跟著你們。”愛莉爾望著安德森，平靜地說，“服務生和克勞斯都是我殺死的，跟傑爾瑪沒關係。”
“愛莉爾！”傑爾瑪撲到她跟前，悲傷地說，“不論你做過什麼，你都是我的姐姐，我不能失去你！”
愛莉爾俯在她耳邊，低聲地、快速地說道“趁現在沒人，我用歌聲迷了他的心智，再把他拖到海裡淹死，神不知鬼不覺……”
“不！”傑爾瑪仰起臉，驚恐地說，“你不能這樣做！”
“我知道你喜歡這小子，但他知道了真相，你在他心中就是個怪物，你以為你們還能在一起？”
傑爾瑪痛苦地搖著頭，卻一句話也說不出來，心臟疼痛得仿佛撕裂了一般。
這時，安德森走了上來，拿出手銬，抱歉地說“對不起，愛莉爾小姐！”
他彎下腰，正要銬住對方，愛莉爾冷笑一聲，紅唇微張，歌聲似水樣流瀉出來……
安德森一震，神情突然變得僵木。愛莉爾露出嫵媚的微笑，搖著輪椅駛向大海，然後躍入海中，露出美麗的上半身，繼續用歌聲引誘著安德森。
安德森無知無覺地走著，海水已經淹沒了他的小腿。突然，他腦後挨了重重一擊，暈倒在沙灘上。
“傑爾瑪！”愛莉爾惱怒地叫道。
傑爾瑪丟掉手中的石塊，朝愛莉爾淒然一笑“姐姐，我知道你一直想回到大海，隻是舍不得我，才不得不留在這裡。像我這樣，既回不了大海，又當不成真正的人類，心裡實在痛苦，所以，就讓我解脫吧！”
她掏出一把手槍，對準自己的腦袋，“永彆了，愛莉爾！我多麼想，和你一起回家！”她閉上雙眼，一顆珍珠般的眼淚緩緩流過美麗的臉頰。
“砰——”清脆的響聲似乎驚醒了大海，海水憤怒地咆哮起來。愛莉爾隨著大浪一起湧到傑爾瑪身邊，抱起妹妹的身體，聲嘶力竭地大叫著“傑爾瑪！傑爾瑪！”
然而傑爾瑪卻再也不會回答她了，她藍得像天空一樣的眼睛永遠地閉上了，再也看不到裡麵流露出的那一絲渴望和向往。
“傑爾瑪，我這就帶你回家！”
愛莉爾哽咽地說道，托著妹妹的身體，緩緩遊向了無邊無際的大海，遊向了那令人向往的最深處……
那裡有快活的遊魚，飄曳的水草，閃閃發光的貝殼、珊瑚，美麗得宛如童話。
在曆經無數波折，還有死亡的洗禮之後，她們終於，回到了——家！”