迷茫魔法師與墮落者公會！
呼嘯的暴風雪籠罩大地，宛如一位冷酷無情的暴君，駕著風雪的馬車在大地疾馳。
傑羅坐在雪橇車的車尾，看著卷起圍巾下擺的風雪被深灰色的天空吞沒。
梅內西斯靠在他的肩膀，安穩的沉睡著。傑羅的左手被她用雙手捂在懷中。很溫暖，卻有一種說不出的孤單。
就像隨著溪流飄蕩的落葉，流入一處平靜的水窪，雖然安穩，終究也會沉入漆黑的水底。
梅內西斯的溫柔像是血液中的熱度，傑羅依賴著她給與的溫暖。但也正因為有血流過，心臟在每一次的鼓動之間才會產生痛苦。
加上傑羅昏迷的六天，這是從夢幻島返回現世的第七天。
前一夜，在篝火邊，傑羅從艾薩拉口中聽到了在夢幻島發生的，自己不得而知的，和自己沒能理解的事實。
一切的起因，是優利卡所擁有的“神格”。
“神格”是神意誌的體現，是神精神的象征。就像魔力回路和魔力的關係，“神格”也是“神性”寄宿和產生的根本。不同的是，魔力回路幾乎人人都有，隻要覺醒了魔法適應性就能對其加以鍛煉，而“神格”隻被真正的神所有，並且每一種神格對應的神都是唯一。
傑羅必須接受一個事實，優利卡並不是凡人，而是神，還是創造了這個世界並給與他“神知”的“魔神”。
“神性”會自發的受到“神格”吸引，就和魔力受到魔法回路吸引一樣。追隨著傑羅的腳步，梅內西斯、優利卡和鈴蘭同樣來到了“夢幻島”，在這個魔神神性最濃厚的空間，優利卡因為強烈的情感波動被吸收的“神性”影響了意識，處於一種完全由“神性”引導的狀態。
魔神的“神性”會被情感和欲望所驅使，優利卡無意識的隻想前往思念之人的身旁。這隻是發生在一瞬間的事感受到傑羅的存在後，移動到他所在之處。但是與此同時，另一件事發生了。
魔神作為法則之神，從世界誕生一直傳承至今的記憶，也就是魔神原本的意識，因為某種原因蘇醒了。
如今魔神蘇醒的意識暫時脫離了優利卡，回到零界的分身之中。艾薩拉這位長期侍奉魔神的超越者，第一次真正與魔神完成了交流。
從魔神大人托付記憶的回應中，艾薩拉得知了這一切發生的原因，以及那個時候，在高塔“阿瓦隆”內發生的真相。
“因為最重要的‘心臟’一直在沉睡，魔神的力量不斷衰退，最終分裂成三個分身。除了在混沌之中作為法則之理存在的分身，其他都休眠於現世與混沌的夾縫中。一位身在我們這一側的零界，另一位是在與我們相對的深淵一側。
“魔神的‘心臟’是寄宿魔神意誌的容器，是魔神複蘇的關鍵。教會曾經就在大陸四處尋覓‘魔神之心’的下落，金獅公爵烏魯塔尼亞也是一樣。但是他怎麼也沒想到，他一直尋找的寶藏，其實早就在自己手中。
“那就是優利卡的生母，也就是梅內西斯所說的前代白夜城主。而且，她同樣是烏魯塔尼亞另外兩個女兒的母親。隻不過，這一對姐妹，並沒有經過普通意義上‘孕育分娩’。
“前代白夜城主在身為王族的同時，有著另一個身份作為魔神容器的聖潔魅魔。這是隻有極少數王族才知道的秘密，也正是這些王族同她一起，暗中進行著‘魔王石’的研究。
“‘魔王石’作為魔王身體的碎片，本應該在魔族所在的世界，然而他們的研究卻將他們引導去了另一個隻屬於人類的世界。在那裡，前代白夜城主遇到了才繼位的年輕公爵。
“在那一刻，魔神的‘心臟’重新開始了鼓動。”
在艾薩拉阻隔了大部分寒冷的結界中，傑羅傾聽了一段不應該發生的扭曲戀情。
這是存在與“魔神之心”中最深刻的記憶，是一切的開端。在不應該邂逅的兩人相遇時，命運的齒輪被深藏人心的惡意所偏轉，一個將會動搖兩個世界的陰謀悄然滋生。
恪守純潔的魅魔被這位意氣風發與眾不同的人類所吸引，不知不覺間，他成了每一次來到這個世界後她第一個要尋找的人。他掌管的城市正是往來兩個世界的裂縫所在，他有著敏銳的頭腦和豐富的學識，她想到了拜托他協助自己。從沒有個絲毫戒備，她把一切都告訴了他。
於是，他帶著她去拜訪了這大陸一角最有權力的人當時的教皇冕下。在她完全不知情的情況下，一個為她設計的計劃在這一刻誕生。
召集了各自的同伴，他們開始了一段浪漫而美好的冒險故事。這一次冒險讓她徹底傾心於他，在一個月光柔美的夜晚，她向他表明了心意，得到了性格淡漠的他一個擁抱。在冒險的最終，他們找到了魔王來到這個世界的大門，並在大門的下方，一株如白玉般奇異物質的巨樹上，找到了被供奉的“魔王石”。
巨樹上有人生活過的痕跡，有房屋，有儲藏的食物，還有一些用奇特文字書寫的古籍。
他們一同破譯了部分古籍，知曉了無數足以撼動兩個世界的秘密。也是在這個時候，知道了自己的身份和魔神的關係後，她放棄了自己一直保守的純潔，將自己委身於他。
他們將這個地點作為研究魔王石的基地，並用她“顛倒境界”的能力將這個基地連接到兩界相連的裂縫之下。
這樣一切就能圓滿了，她本來是這樣認為的。然而之後的一段時間，因為魔王國王座代理的交替，議會和王座代理之間日益尖銳的矛盾，魔王國的政局發生動蕩，身為白夜城主的她隻能被政務留在了白夜城。
這個時候，她已經把“魔王石”的研究全部交托於他。兩人時常在白夜城的幽會，也被敵對派係當做醜聞大肆宣揚。原本甜蜜的故事在此後不久迎來了轉折。白夜城主懷有身孕的消息不脛而走，議會最終將保留她的王族順位的同時，剝奪她作為城主的權力。
但是，真正讓她無法接受的是，知曉她身份、一同進行研究、曾經冒險的同伴，她所支持的新任王座代理以及她的好友們，為了抹去她的汙點，打算暗殺她即將生產的孩子的父親。