迷茫魔法師與墮落者公會！
德雷克坐在全封閉的車廂中，被皎潔月色照亮的平坦大地在玻璃車窗外飛速掠過。
即便是在海上挑戰過風暴的航海家，德雷克依舊對這列“軌道車”的速度感到驚奇。“軌道車”的原型不難辨認，海邊長大的德雷克也知曉礦山中用於運送礦石的礦車。不同的是，這個礦車被擴大了好幾倍。鋼鐵包裹的車身宛如匍匐的巨獸，不斷噴出的白煙好似宣泄無儘怒火。鐵輪往複碾壓著藤蔓長出的軌道，車身在高出地麵的半空如同翱翔般前行。
這是羅裡安王國的北境，德雷克正從白岩城趕往“鳳凰騎士團”駐紮的“白骨要塞”。他的目的是將某個情報告知騎士團的第一騎士大人，他曾經與這位騎士大人有過兩次短暫的旅行。在第二次旅行之後，他將在那傳說之地的見聞整理成書，贈予基維爾王國和緋月帝國中兼具能力和地位的上位者。距離他初次聽聞羅裡安王國北境的獸災已經過去三個月，而在三個月前他所關注的那位銀發青年，正式宣誓效忠於羅裡安貴族，在效忠之主的名義下成立了新的騎士團。
騎士團在羅裡安的南邊成立，成立當天便帶著裝備和物資飛躍大半羅裡安疾援北境。
身在基維爾的德雷克難以得知羅裡安北境的消息，倒是關於“南鎮”的消息一個接一個的從商人和水手之口傳遍基維爾。
南鎮與耀光城之主“奧爾法·萊弗帝”，羅裡安西境之主“多羅斯·萊弗帝”，共同宣布與“鳳凰騎士團”結盟。在雙方勢力的支持下，諸多領域的資金向“鳳凰騎士團”彙聚，再加上技術裝備的優勢，“鳳凰騎士團”迅速壯大，在短短一個月就有了千人的規模。
在動蕩的羅裡安想要快速招募士兵並不難，尤其是東、北境的難民都慕名向著“天空之城”彙聚的當下，然而騎士團的招募也就到此為止。這之後德雷克所聽到的便是“鳳凰騎士團”停止了在南鎮的活動，隻留下一層的部隊，其餘全員支援北境。
然而關於騎士團的消息告一段落後，南鎮的新聞依舊在一個接一個的冒出。
先是有異世界的人類遷入，“天空之城”加蓋第四層，南鎮新港竣工後又開始建設水上城市，計劃將貝爾姆湖的諸多島嶼連同“沉睡公主”與南鎮連接，在“天空之城”外建成“湖上之城”；然後是教皇親自帶領使團出使南鎮，在“鳳凰騎士團”大團長“愛麗莎·萊弗帝”的接見下，與異世界的魔族兩位領袖共同進行了持續整整一周的密談。關於密談的內容德雷克聽過無數種猜測，但德雷克知道，這些猜測沒有一個能觸及真相。因為這個世界的大多數人都還是隻能看到眼前的利益，並不知道自己身處的世界即將經曆怎樣的危難。
密談的內容必定是在這不為大眾知曉的危機下的聯合，從德雷克接下來聽聞的消息就能證實。
先是教會“審判軍”的最高統領帶著一批學者模樣的團體駐紮在“天空之城”，緊隨其後的便是各種包裹得嚴嚴實實的大小器物從教國被送至南鎮。根據德雷克從特殊渠道得到的消息，這一批學者有不少是“審判軍”最機密的“聖靈修道院”中的研究者，而那些大大小小的器物則是“聖靈修道院”中製造的特殊儀器。
就在浮空船不斷的往返教國運送這些儀器時，被稱為“藍幕”的巨大傳送門也送來了異世界的禮物。
那是一支人數整500，全副武裝的精英士兵。
領導這支部隊的是一位英姿卓然的銀發女性。聽聞到關於這位女性的描述，德雷克就立馬知道，這是他上一次冒險的同伴之一，也是那位銀發青年的其中一位戀人。
這支來自異世界的軍隊來到南鎮後便在“鳳凰騎士團”新建的據點駐紮。就在所有人揣摩著他們何時將要展開行動時，這支部隊在一夜之間消失。幾乎在同時，關於他們的消息從羅裡安東境的邊境線傳來。
基維爾王國與羅裡安王國的戰事已經成為渾濁的泥潭，雙方的態度都分外消極，而基維爾王國的統治者卻有著不得不為王位繼承人“伸張正義”的義務。在密探帶回那支如同怪物的部隊消失的消息後，基維爾重新集合部隊跨過了邊境線。
基維爾王國的這支軍隊由原本不受器重的三王子率領，不但雇傭了惡名遠揚的“漆黑羽翼”傭兵團，還加入了不少冒著濃煙的新式戰爭機械。在開戰之前，三王子曾在兩軍對壘的邊境線上列舉了羅裡安王國犯下的戰爭罪，其中便有“使用非人道的危險武器”和“用褻神的力量改造平民投入戰爭”等罪名。法蘭王子將自己舉出的罪名一條一條的加以解釋，並用大量的證據加以證明。這段演講被“映射水晶”記錄下，在基維爾國內和之後征服的羅裡安東境反複播放。
打著“驅逐潛伏在羅裡安領導層的惡魔”的大義，法蘭王子的軍隊一路勢如破竹。在完全拋棄後勤的情況下，隻用了一個半月的時間便從邊境線長驅直入攻到了東境主城“臨風城”郊外。
東境部隊本身便因為北境羅伊公爵的撤軍而失去大半力量，又因為幾次圍繞“靈種炸彈”的奇襲失敗而元氣大傷。東境的軍官孤注一擲的試圖用“靈種炸彈”撕開機械軍團的防線，然而冒著巨大犧牲將“靈種炸彈”護送至引爆地點時，炸彈卻如何也無法引爆。同樣的事情重複上演，當羅裡安東境的軍國不得不承認基維爾軍隊有乾擾“靈種炸彈”的能力時，東境的主力已經難以維持正麵戰鬥。
然而，就在三王子率領部隊即將於“臨風城”的軍隊展開決戰時，身披戰甲的銀發少女帶領著500重甲士兵出現在對峙的戰場中央。
這樣的登場方式無疑是喚醒了兩國士兵的心裡陰影，沒等到指揮官的命令，基維爾的士兵率先發起了攻擊，在一片混亂的戰場，羅裡安的士兵也如驚弓之鳥開始盲目還擊。
但就是在這雙方的夾擊之下，這支僅有500人的部隊就像是一個成年人拉開兩個打架的孩童般，兵不血刃的讓雙方失去了戰鬥力。據經曆了那場戰鬥的士兵所說，這是人生中最恐懼的時刻。那些身披重甲的士兵隻是無言的向他們走來，無論是槍炮還是刀劍都無法阻止他們，他們有著最堅不可摧的甲胄和如同巨人的力氣，雖然他們沒有殺死戰場上的一個人，但是這種絕對力量帶來的傲慢卻讓所有的士兵都產生了比死亡更深的絕望。
對於兩國士兵來說，這次戰鬥將會是他們新的陰影。但是德雷克想到的卻是戰鬥之外的事情。
對於那位叫做“梅內西斯”的銀發少女，德雷克還是有印象的，她對待戀人時雖然無比溫柔，但是在獵殺從冰雪中出現的異獸時，那能夠形成實質的殺氣絕對會讓大多數普通人當場崩潰。由她帶領士兵介入的三王子與羅裡安東境士兵的這場決戰，怎麼看都充斥著不可告人的“陰謀”。
500人的士兵就算是用傳送陣傳送也要花費大量時間，不可能剛好在臨時發起的戰鬥開始時準時出現。而相較於潰不成軍的羅裡安部隊，三王子的軍隊在戰鬥開始後隻用了非常短的時間便下達了放棄抵抗的命令。雖然底層的士兵仍舊混亂不安，但是決策層的冷靜的表現就像是事先已經預知會出現這樣的情況。
很快，兩國軍隊在“鳳凰騎士團”的介入調解下停戰，東境執掌引咎退位，傳執掌之位給東境第二大勢力貝特裡斯家族的當家“偉茲伯爵”。雖然“鳳凰騎士團”是代表西境兩大領主和北境羅伊公爵的旨意，但是在東境人民的眼中，這個新興的騎士團便是為他們帶來和平的英雄。騎士團大團長愛麗莎小姐，也經由找東境進行慰問時的頻繁亮相贏得了不少聲譽。
動蕩的羅裡安需要英雄，這位如同天使般美麗高貴且充滿善意的大團長顯然是最符合人民願望的英雄。順從如此民意，新上任的東境執掌“偉茲·貝特裡斯”便緊隨西境之後宣布與“鳳凰騎士團”結盟。並且，執掌大人的次子“亞曆克斯·貝特裡斯”也在當天宣誓效忠愛麗莎大團長，成為騎士團一員。
另一方麵，這場戰爭的慘烈程度都遠超兩國的預料，在戰爭中死去的不隻是士兵，還有繼續作戰的意誌。從前線的士兵再到指揮官，經曆這場戰爭的人都見識了許多超出他們理解的力量。
在兩國宣布停戰的儀式上，愛麗莎大團長站在偉茲伯爵前方，承認法蘭王子在戰前列舉的罪行都是真實，並更進一步的指出了犯下這些罪行的正是躲藏起來的原羅裡安國王“阿拉斯泰爾·羅裡安”。愛麗莎陳列了國王在東境和北境以及王都犯下的所有罪行，指出他的目的就是為了將全部人類變成怪物加以控製。