"小南。"此時，佩恩忽然開口，打破了寂靜，"如果那個時候鳩助能及時趕到，彌彥是不是就能活下來？"
"長門…"小南麵露憂慮，她太了解長門了，他會把一切責任都攬到自己身上。
【畫麵中，那個身著白色漩渦麵具的男子離開了。】
【遍地的屍體，宣告著曾經的第一代‘曉’——這個承載著彌彥、長門、小南三人夢想，曆經多年苦心經營的組織…就此終結。】
【新一代曉，在麵具男的推動下建立，領袖的披風改成了黑色底，紅色雲朵的樣式…】
佩恩沉聲道"斑，回答我一個問題。"
麵具男沉默不語。
佩恩接著問"為什麼要害死彌彥？"
"你搞錯了，非得讓彌彥死的是雨忍村的半藏和火之國的團藏。"麵具男回應，"不過，他不死確實會給我帶來麻煩，因為他太機警了，你可以理解為，他不像你那麼容易被利用。"
佩恩沉默了，麵對這樣的回答，他一時竟無言以對。遠方，一個與他聲音相同的聲音響起，幫他找回了話語"說到‘容易被利用’，你和宇智波斑沒資格評價彆人。"
"！！！！"
如果不是二代火影已經掌握了所需情報，無論是帶土還是‘斑’都無法忍受這股憤怒！
而其他人，特彆是佩恩、小南，還有卡卡西、波風水門、宇智波佐助等人，都得到了一個重要情報——
麵具男絕對不是宇智波斑！
【畫麵中，終於來到了那一刻。】
【原本打算和半藏好好談判，希望通過言語和信任實現和平的‘曉’，麵臨著與旗木白牙當年類似，甚至更為殘酷的選擇——】
【半藏在畫麵上說道"我還是無法信任你們，不如用你們眼前的苦無互相殺戮吧！否則，這個小女孩就沒命了！"】
【"長門！彌彥！！"小南在山椒魚半藏的掌控中拚命掙紮。】
"……"
目睹這一幕，所有觀眾都被震撼了。
木葉的人自然不會同情敵人，但也會暗罵半藏的卑鄙，畢竟還有團藏在背後策劃。
雨隱村的人看著他們的村長，以及天使大人曾經經曆過的這一切，紛紛痛苦地祈禱，希望奇跡如同鳴人的畫麵一樣出現……
他們看見——
紅發的長門彎腰撿起苦無，但當他驚恐地轉身尋求‘曉’領袖彌彥的幫助時……
一瞬之間，世界在三人眼中變得蒼白。
彌彥撞上了長門手中的苦無。
這一幕太過於相似，卡卡西感到右手發麻，當年他的雷切刺入琳胸口的情景曆曆在目……
小南和長門更是痛苦地想要轉過頭去……
就在這時！
畫麵中竟然出現了他們未曾知曉，甚至從未深思過的場景！！！
【畫麵中——
溫暖的小木屋裡隔絕了外麵的冷雨，小南正在為彌彥包紮傷口。
少女時期的小南比現在更顯清秀，彌彥也不是佩恩，而是一個充滿夢想和領導力的優秀青年。
在少女憂慮的目光中，青春年少的少年懵懂的愛意讓他們彼此靠近……
屋外，淋著雨的紅發少年露出了對二人的誠摯祝福的微笑。】
……
當他們在困惑中還未意識到彌彥和佩恩是兩人，用詭異的眼神看著這兩個突然降臨的敵對首領時，畫麵突然切換了！！！
【畫麵跳轉到了之前的木屋外。
紅發的少年長門因為恐懼自己的力量而蜷縮著。
作為三個人中唯一的女孩，小南找到了長門，安慰他，解開他的心結……
然後幾乎是意料之中，這種木葉傳統的兩男一女小隊模式中常見的場景發生在他們身上……
長門突然抓住了小南的手！
連暴雨也無法冷卻這份交織著親情、友情和愛情的溫暖。】
觀影的小南和長門的心臟驟然緊縮！！！
因為畫麵中，不遠處的彌彥靠在樹上，顯然看到了這一幕！！
長門"彌彥…彌彥他…"恐懼、愧疚，或是其他情緒，瞬間充滿了長門。
【還有一段簡短的回憶，揭示了那個時期的三人。
彌彥找到小南，訴說自己力量有限，擁有輪回眼的長門更適合成為曉的首領……
畫麵中，彌彥背對著小南，直到今天，小南在這裡觀影才發現，那時的彌彥眼中居然也充滿了無助和不甘。
這種三人小隊，相互信賴、相互競爭的關係，正是二代火影最早設計的，除了戰爭和死亡，最能激發少年忍者潛能的團隊模式。
雖然隨後趕到的長門帶領其他曉的成員，堅定了組織首領非彌彥莫屬，但心中的困擾，永遠是自己束縛自己。】
……
畫麵再次回到彌彥撞上長門苦無的那一刹那。
鮮血從彌彥嘴角流出，疲憊的臉上是解脫和祝福的笑容。
【"長門，無論如何…"】
【"你和小南一定要活下去。"】
彌彥從長門的肩膀滑落，摔在地上，那一刻，一道他們都沒聽見的聲音，彌彥的心聲從畫麵中傳出！！！
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【"你們二人…要幸福啊…"】
"！！！！！"
"彌彥——！彌彥！！"
觀影的佩恩和小南不約而同地呼喚起同伴的名字。