下邳焚毀，十分懊惱的曹操下令鳴金收兵。程普、吳景極其失落，也隻能下令整兵南下，朱治收好周瑜的屍體。
淩統、朱然整軍，總共收攏不到六千人，其餘的不是被燒死就是被斬殺，還逃走了一部分。
等他們南下到淮陰時，周泰從水路接應到了淮陰。此時斥候報告，休整了一天的曹軍，引軍南下，並分兵取淮陰、盱眙、海西、射陽等。
失了膽的孫軍竟然全部坐上了周泰的船隻，順流直下廣陵。同時讓斥候快速通知海西，射陽，盱眙的呂蒙等人迅速南下廣陵聚合。
得到下邳焚城的消息，諸葛亮攜孫尚香、劉曄、賈詡、顧雍等第一時間順江直下來到廣陵，並緊急通過魯肅等從吳縣前來廣陵，同時讓太史慈領兵二萬增援廣陵。
廣陵太守府，張昭、吳景、程普、孫賁、朱浩、呂蒙、朱然、淩統坐在左邊位上；諸葛亮、太史慈、魯肅、劉曄、賈詡、顧雍、周泰坐在右邊位上，正在商議如何抵抗曹軍的南下。
這時，孫尚香扶著吳國太來到大堂，竟然徑直坐在了主位上，大家起立問安，沒有人對此感到不妥。
吳國太首先對下邳城的焚毀感到憤怒，可孫權自焚於下邳城，且他為示堅守下邳的決心，將妻兒家小都移駐在下邳城中，所以孫權妻兒全焚於下邳，惹得吳國太極大的傷心與憤悶。
她接著表態，孫家一係決定歸附諸葛亮這個女婿，條件有三一撫養孫策孩子孫紹長大成人。
二按官階或遺言安葬妥周瑜等所有死了的人。三剩下的將領官吏去留自便，不得乾預。
諸葛亮當場全部答應，按遺言周瑜葬吳縣太湖邊上，由好友魯肅安排；其他人安葬在建業西南。
吳國太及孫家全部起程遷建業，程普不想再領軍願去南昌病養，諸葛亮逐任命他為豫章從事，無需上任，並按豫章從事贈送一宅院。
吳景想去錢塘病養，諸葛亮也當場任命他為錢塘從事，無需上任，並按錢塘從事在西湖邊贈送一宅院。
張昭等其餘諸人願意追隨諸葛亮，誓言要向曹軍報仇。諸葛亮當場一一作了任命。
任命張昭為廣陵郡太守，周泰為廣陵郡都尉，任命呂蒙為彆部司馬，廣陵水寨都尉。
任命孫賁、朱浩、朱然、淩統為彆部司馬，孫賁跟隨吳國太去建業，朱浩為參軍，淩統為湖口前寨都尉，蔣欽調任為建業水寨都尉，朱然為廣陵郡丞。
給張昭、周泰、呂蒙、朱然第一個任務就是將江北的人，從下邳以南，趁曹軍立足未穩，儘可能遷往江南或江東，第二個任務才是守住廣陵。
卻說，曹軍中帳，曹操的頭痛又發作了，許諸堅守寨門，諸將未敢入內者，多在帳外徘徊。
此時，郭嘉哈欠連天的來到帳門口，“諸位，何不入內，該乘勝追擊才是？”
“丞相頭痛又發作了。”張遼過來說道。
“吾進去瞧瞧。”郭嘉一進去就見曹操半躺著，有兩個人在按摩著他的頭，“丞相，聽說汝頭痛發作了？”
“奉孝，汝來了，唉！那個孫權一把火燒了我們三萬多人啦！全是精銳呀！高覽也死了。”曹操歎了幾口氣，還是十分惋惜。
“唉！也是，不過大部分是袁紹投過來的人，吾曾囑咐過文則的，2萬左右是袁紹投降過來的吧，高覽也確實可惜！”郭嘉曾吩咐過於禁，打頭的先用高覽等帶過來的部隊。
“丞相，諸葛亮現在是成勢了，他與劉表合作，這江東已經姓諸葛了。”郭嘉的戰略眼光非常好，並且他掌握曹操的情報間諜部隊，消息非常全麵及時。
“奉孝，怕是孫策手下的，又要全部歸附諸葛亮這個女婿了。”曹操的眼光十分準的。
“嗯，不過吾猜諸葛亮不會在徐州與我們對峙，甚至廣陵郡他也隻會守廣陵。”郭嘉進言道。
曹操聞言，一把坐起，好像頭不痛了一樣，“奉孝，具體說說。”
“江淮的兩個絕妙之處，一是徐州，二是合肥；中間地帶既有河流又多是平原小丘，利於有舟船的江東軍，也利於我們。”
“現我們與諸葛亮各據一個易守難攻之城，以諸葛亮初據江東之地，所以他未必會死守淮陰、盱眙、射陽、海西等地方。”
“我們可以遣軍占之，掌控其地，再以大軍逼合肥；如此，其必守之處多矣，而我們攻卻隻攻一點，此勢勝也！”郭嘉直指戰略要點。
“好，仲康，叫他們進來議事。”曹操。
議事末，曹操令於禁守彭城。令張頜為將，荀攸為軍師，張頜、荀攸領兵三萬去攻占淮陰。
史渙、車胄、王忠各領兵五千分彆攻占海西、盱眙、射陽；然後齊聚廣陵城下，廣陵能下則占，不能下則不勉強，十五天後退軍則可；其餘諸將隨曹操直趨合肥。
曹操引一軍於東門下寨，曹仁領一軍自淮南南下於北門下寨。見合肥城已經建成，城高十尺，寬七尺，五個城門完備，駐軍三萬餘人，防守緊密，士氣高漲。
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曹操見無懈可擊，又師老兵疲，經下邳焚城士氣也不高，逐退軍北返。回到淮南後，納程昱言，改淮南為壽春，令張遼、樂進、李典三將領兵2萬駐守。
曹操一退，荀攸、張頜也退了，張頜屯小沛，其他諸將分駐各城，荀攸回許昌複命。
諸葛亮見曹操退兵，逐安排議事，令三路攻交州，儘快一舉拿下交州，然後在交州建海船，找橡木，育種水稻。
東路軍以呂岱為將，蔣琬為軍師，從吳縣至錢塘至晉安直至番禺；西路以全琮為將，杜畿為軍師從零陵出兵，順漓水而下，直擊蒼梧郡的廣信（也就是現在的梧州），西路要搶占離水關。
中路由徐盛為將，步騭為軍師領一路軍自彬縣至桂陽，再順湟水而下搶占陽山關，與另一路偏師諸葛行自橫浦關而出，共同攻占湟溪關，然後直擊南海郡首府番禺。
又令楊儀為桂陽郡太守，令孟建為零陵郡太守；在張羨叛亂時，劉表曾要求賴恭、吳巨從南往北攻，可賴恭與吳巨不和，他們與張羨也不清不楚，引劉表不滿，早想伐交州了。
隻是後來為了讓諸葛亮出兵相助，才讓出桂陽、零陵兩郡，現在諸葛亮南攻交州，劉表沒什麼表示。
時交州分成三塊，吳巨占據南海郡、蒼梧郡東南部分、高涼郡的東部，治所番禺。
賴恭占據蒼梧郡大部、合浦郡大部、朱漄郡、鬱林郡大半、小半高涼郡，治所廣信。
而曹操以朝廷名義封“綏南中郎將，督交州七郡”的交趾太守士燮，則占據交趾郡、九真郡、日南郡、鬱林郡的西南部及合浦郡西南小部分。
三人實力相當，可當諸葛亮三路攻交州，以西路最快，全琮順水而下，偽成商隊搶占離水關時，關口上的人一個都沒逃走，全部俘獲。
全琮、杜畿立即圍攻廣信城，打了賴恭一個措手不及，一鼓而下廣信，賴恭逃跑被全琮追上一刀劈了。