伊魯卡在成功晉升為中忍後，選擇了回到忍者學校，承擔起教育新一代忍者的重任。與此同時，伊魯卡的好朋友水木卻因為一次任務中為了任務殺害同伴，從而晉升教員失敗，最後隻能擔任助教。
水木，忍者編號0，討厭的食物是拉麵，更是這個世界的第一大反派，一發手裡劍差點終結700集火影。他從小就表現出了與眾不同的特質，不僅是個穿搭潮人，能力優秀，更有著一頭引人注目的白毛。然而，他的內心卻充滿了虛偽，全是裝出來的。
在忍者學院，伊魯卡與水木形影不離，友情深厚，但這一切是伊魯卡自認為的。從小，水木便隱藏著一顆腹黑的心。當他看到伊魯卡孤獨地站在父母的墳墓前，他沒有流露出同齡孩子應有的同情，反而在心中暗自嘲笑。
然而，當水木看到伊魯卡受到火影的關心時，他的內心開始憤怒，憑什麼那個愛哭鬼還能得到火影大人的關心。他羨慕那種被關心的感覺，那種被重視的存在感。於是，為了在火影麵前留下好印象，他刻意裝出善解人意的樣子，主動接近伊魯卡，與他一同玩耍。這種表麵的友善背後，隱藏著水木複雜而真實的內心世界。
小時候的水木，外表看似天真無邪，但內心卻充滿了算計。他善於觀察，總能敏銳地捕捉到他人的弱點，然後巧妙地加以利用。他的腹黑完全是惡意，這種腹黑的性格讓他在成長過程中受益匪淺，但也讓他在人生的道路上越走越偏。
在去年的一個危險任務中，水木的團隊遭遇了意外。一名隊友的腿受傷，摔倒在地，傷勢看似並不嚴重。然而，這一突發狀況卻讓水木陷入了恐慌。他害怕隊友的傷勢會拖慢任務的進度，進而影響他在火影麵前的表現。在那一刻，內心的陰暗麵驅使他做出了冷酷的決定——他直接掐死了受傷的隊友。
這一幕恰好被大蛇丸的小蛇目睹。大蛇丸，一個同樣冷酷且善於利用他人的存在，對水木的行為產生了興趣。他認為水木夠陰暗，不擇手段，正是他喜歡的類型。於是，大蛇丸給水木送了一份“禮物”——不完整的地之咒印，這是一種強大的力量，但也需要付出巨大的代價。
然而，水木在處理此事時顯得不夠細心。他明明殺死了隊友，卻在向領導彙報時謊稱是腿傷導致的死亡。這種拙劣的謊言簡直將領導當猴子耍，很快就被領導識破。結果，水木的教員考試沒有通過，失去了成為正式教員的資格。現在，他隻能跟著伊魯卡成為忍者學院的助教，這對他來說無疑是一種恥辱和挫敗。
而木葉56年到來，水木在成為教員後這些年基本上隻能老老實實的,不過水木的咒印直接獲得了變異，隻要開啟能力直接比原著水木加強100倍，作為第一boss力量加成也是第一，不過貌似有觸發條件，而這一切都在誰也不知道的情況下進行。
三代火影一年裡基本上一個月來一次鳴人家。今天，他再次踏入這個小家夥的家看望鳴人。弄完錢後三代又看了看鳴人的修煉進度。然而，一年都過去了，鳴人卻似乎仍然沒有成功提煉出查克拉的跡象。
三代火影不禁感到有些失望。鳴人的天賦實在是太差了，他甚至開始懷疑自己的眼光。作為火影，他曾經見證過無數天才的崛起，但像鳴人這樣遲遲未能提煉出查克拉的情況，他還是第一次遇到。
原著中的鳴人在三代火影去世之前，從未真正感受到三代的強大。三代火影並沒有向鳴人展示過他的真正實力。因此，鳴人從不知道忍術的力量，除了訓練場村子裡也沒誰隨便就施展忍術，鳴人甚至到現在還對查克拉這種超凡力量以為是扯淡，精神上沒有重視怎麼也不能修煉出來的，畢竟查克拉是生命與精神能量合體。
鳴人的修煉狀態讓三代火影深感無奈。在木葉村，平民通常都是在6歲時進入忍者學校，開始修煉查克拉。然而，鳴人卻與眾不同。四代臨終將九尾封印在鳴人身上，四代在臨終前將一切希望都寄托在了他身上，期待鳴人最終能掌控9尾的力量。
然而，鳴人現在的進度實在太慢了。鳴人在村子裡是很重要的，九尾人柱力如同核武器一樣的存在，是村子的重要力量。鳴人體內封印著九尾，這本應是他的一大優勢，但他的修煉進度卻遠遠跟不上。這讓三代火影感到十分擔憂，他不能讓鳴人繼續這樣下去。
在離開之前，三代火影告訴鳴人，半年後他就要進入忍者學校了。他必須在那之前儘可能地提煉出查克拉。同時，三代火影也給了鳴人一些鼓勵和支持，他告訴鳴人不要放棄，繼續堅持修煉，相信自己總有一天能夠掌握真正的力量。
然而，鳴人對於這些話已經聽得耳朵生繭了。他早就不耐煩了，每次都這麼說，他早就能夠倒背如流了。他看著這些迷信的人，心中感到十分無語。他並不認為這些修煉有什麼用純粹就是好心不想讓這迷信的老頭子太失望而已。
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三代火影回到辦公室後就做好了決定，不過鳴人雖然隻自己看著但自己的決定還是得招呼f3得，於是立刻召見了團藏、水戶門炎以及轉侵小春這三位重要的顧問。他們匆匆趕來，心中不禁猜測著這次召見的目的。團藏甚至以為宇智波家族已經造反三代急了來求自己呢。
在會議上，當三代火影向他們說明鳴人的情況時，水戶門炎和轉侵小春以及團藏都感到十分頭疼。鳴人的修煉進度緩慢，而且他對查克拉的提煉似乎毫無頭緒，這讓他們感到非常擔憂。作為村子的重要人物，他們深知九尾人柱力的重要性，而鳴人的現狀無疑給村子的未來蒙上了一層陰影。
根據之前的報告，團藏對九尾人柱力早已經失去了信心，報告認為鳴人天賦極差，根本沒有成為忍者的才能。團藏看著三代想起前一段甲被三代搶走，趁機嘲諷道，如果當初由他來帶領九尾人柱力，絕對不會出現這樣的情況。他自認為比三代火影更懂得如何培養人才，對日斬如今培養人柱力的現狀表示不屑，同時認為被日斬培養的鳴人隻是一個毫無價值的負擔，他的存在隻會拖累村子的未來。
然而，三代深知團藏的小心思，並不認同團藏的看法。他相信隻要給予正確的引導，鳴人一定能夠掌握真正的力量。因為三代覺得鳴人可能受九尾影響導致無法修煉，而止水是目前他唯一能相信的寫輪眼。因此，他提出了讓止水來教導鳴人的想法，止水是宇智波一族的天才，擁有出色的能力和眼光，相對來說年輕人之間代溝小點適合作為教導人員。
這個想法立刻遭到了團藏的強烈反對。他認為讓宇智波一族的人來教導九尾人柱力是極其危險的，現在村子和宇智波的形勢已經很緊張了，宇智波根本不願放棄權力向村子妥協，如果他們抓了鳴人很可能會引發新的九尾之亂。他指責三代火影當初暴露鳴人的身份是一個錯誤的決定，鳴人也是一個廢物，不但未來會導致木葉的力量在大國爭鋒中失衡，現在階段也被宇智波知道九尾身份，必須加派人手保護要不隨時會被宇智波的寫輪眼控製。
麵對團藏的指責和質疑，三代火影的態度異常鄭重。他並沒有急於反駁，而是深吸一口氣，緩緩地開始解釋自己的決策背後的深意。他提到自己觀察到鳴人的理解能力很強，而性格上更有那種不服輸、堅韌不拔的精神，這與火之意誌如出一轍。他堅信，隻要給予正確的引導，鳴人必定能有忍者才能的。
為了強調自己的決策並非輕率之舉，三代火影特地提到了止水的身世。他提到止水是宇智波鏡的孩子，從小就表現出了非凡的才華和堅定的火之意誌。鏡是我們的同伴，曾經多次守護村子，團藏你當時就是鏡舍命相救的忘了嗎，他的孩子無疑繼承了這種高尚的品質。三代火影認為，由止水來教導鳴人，不僅能夠提升鳴人的實力，更能夠讓他真正理解和繼承火之意誌。
在經過一番激烈的討論後，他們最終達成了共識，決定讓止水來擔任這一重任。會後，三代火影並沒有耽擱，立刻連夜召見了止水。他將鳴人的情況和自己的期望詳細地告訴了止水，並將這個任務定為s級。他要求止水在半年的時間內，不僅要幫助鳴人提煉出查克拉、掌握基本的忍術，同時還要確保信息不被泄露。
三代火影深知這個任務的重要性和難度，但他對止水充滿了信心。他希望通過這次的任務，鳴人能夠真正挖掘出自己的潛力，掌握真正的力量，成為村子未來的堅實後盾。同時，他也希望通過止水的教導，讓鳴人更加深入地理解和繼承火之意誌，成為真正的火之意誌繼承人。
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