接到任務後，鳴人、佐助、兜和小櫻在卡卡西老師的帶領下，開始了前往波之國的旅程。在路上，小櫻向卡卡西老師了解著忍者世界的情況。
他們不知道的是，危險已經悄然降臨。前進過程中，地上的一灘水並未引起眾人注意。然而，水裡突然冒出兩個人，手持武器，目標直指卡卡西老師。這一切來得極為突然，卡卡西老師中招，沒有反抗的機會便“倒下”了。
佐助、鳴人、小櫻被這突如其來的狀況驚呆了，鳴人甚至因過度驚嚇而失去反抗能力，呆立原地。關鍵時刻，佐助飛身而起，拔出飛鏢快速擲出手裡劍，攻擊敵人並救下了鳴人。隨後，敵人繞開鳴人，向著達茲納進攻，小櫻則勇敢地擋在了專家的麵前。
而一直在暗中觀察的兜，此刻也意識到情況不妙。他迅速分析著局勢，判斷出敵人的實力不容小覷。兜沒有急於出手，而是繼續隱藏自己的氣息，悄悄地迂回到敵人的身後，尋找著最佳的攻擊時機。
當敵人專注於攻擊小櫻和達茲納時，兜瞅準機會，從後方瞬間結印，施展出一個強大的土遁忍術。地麵瞬間升起尖銳的石柱，直接朝著敵人刺去。敵人察覺到危險，急忙轉身躲避，但還是被石柱擦傷了手臂。
敵人惱羞成怒，轉身朝著兜攻來。兜靈活地跳躍閃避，同時手中不斷結印，施展出各種小型的忍術乾擾敵人的進攻節奏。他先是釋放出幾個火球，分散敵人的注意力，接著又使出風刃，從側麵攻擊敵人。
敵人被兜的攻擊搞得有些手忙腳亂，露出了破綻。兜趁機雙手合十，口中念念有詞，召喚出一條巨大的蟒蛇。蟒蛇張開血盆大口，向著敵人撲去。敵人被這突如其來的蟒蛇嚇了一跳，連忙後退。
此時，佐助也抓住機會，再次發起攻擊。他施展出雷遁忍術，電流在手中聚集，形成一道閃電，朝著敵人劈去。敵人在躲閃佐助的攻擊時，兜再次結印，地麵上突然伸出無數的藤蔓，將敵人的雙腳緊緊纏住。
敵人拚命掙紮，想要掙脫藤蔓的束縛。兜則不斷地注入查克拉，加強藤蔓的力量。就在敵人快要掙脫之時，鳴人也回過神來，施展出影分身之術，眾多分身一起撲向敵人，對其進行拳打腳踢。
在三人的協同作戰下，敵人漸漸處於下風。然而，敵人並沒有輕易放棄，他們試圖掙脫束縛，進行反擊。
兜利用自己豐富的戰鬥經驗，不斷地變換忍術，給敵人製造麻煩，始終讓敵人無法擺脫束縛。佐助和鳴人則抓住敵人被束縛的時機，展開猛烈的攻擊。
最終，在三人的共同努力下，成功地擊敗了敵人，化解了這次危機。
就在眾人鬆了一口氣時，原本“倒下”的卡卡西老師重新出現了。
戰鬥結束後，眾人開始對任務是否繼續進行了探討。
小櫻麵露憂色，說道“剛剛才遭遇這樣的襲擊，後麵可能還會有更危險的情況，要不我們回去吧？”
鳴人卻立刻反駁道“不行，我們怎麼能退縮呢？這可是我們接到的第一個重要任務！”
佐助沉思片刻後，也堅定地表示“我同意鳴人，不能就這樣放棄。”
兜則冷靜地分析道“雖然危險，但我們已經有了應對的經驗，而且這次的襲擊也說明任務的重要性，我認為可以繼續。”
卡卡西雙手抱在胸前，說道“大家的表現都不錯，不過這隻是個開始，後麵的路會更艱難。但如果你們都有決心，那我們就繼續前進。”
經過一番討論，大家最終都同意繼續執行任務，向著波之國前進。
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