兜等人從波之國回到木葉村。雖然他們成功解決了被委派的任務，但鳴人每天卻顯得有些不滿。初次離開村子，與再不斬和白上演生死鬥的鳴人等人，深刻地感受到以後自己必須要麵對的世界非常廣大，也意識到還會有更多強敵存在。兜表示，通過與再不斬的戰鬥，他更加明白不斷提升實力的重要性。
就在這時，其他村莊的人陸陸續續地聚集到木葉村來。原來他們是各村莊送來參加中忍考試的考生。
鳴人一行人回到村裡繼續訓練著，平靜的生活並不乏味，因為鳴人的存在經常製造驚喜。這一天，鳴人被木葉丸一行三人追著，跑在前麵的木葉丸小朋友撞到了一個人。這個人不但長得奇奇怪怪，還特彆囂張，要教訓木葉丸。鳴人當然不同意，要動手保護木葉丸。那個奇怪的人施展了某種忍術，讓正在奔跑的鳴人瞬間滑倒了。鳴人站起身，要求他放開木葉丸。這個人表示一定要教訓木葉丸，舉拳要打，鳴人向前奔跑要阻止。正在這時，有人用石頭打了那個人的手腕，原來是不遠處的佐助，他坐在樹上，一邊墊著手上的石子，一邊說道不要欺負小朋友。那個怪人表示他要不客氣了，說完卸下了背後的武器，大家表示疑惑，他背上的武器到底是什麼，他是什麼來頭。當他拆開背後的武器，發現是一具傀儡，正當他要進攻時，樹上有人說話了。樹上倒立的人叫我愛羅，剛剛要動手的怪人叫勘九郎，勘九郎稱呼我愛羅為老大，並非常害怕我愛羅，佐助感覺這個我愛羅應該是個狠角色。事情平息後，他們三人要走，小櫻攔住他們，並且表示外村忍者不能來木葉村，他們拿出了通行證，說是來參加中忍考試的，說完便轉身離開了。
這時鏡頭一轉，三代目火影在和上忍們開會。火影指出中級忍者選拔考試即將開始，參加考試的其他村忍者已陸續就位。卡卡西老師向三代火影推薦了鳴人等三人參加考試，隨後將準考證下發給他們三人，並叮囑他們要好好考試。木葉村派出的代表中，也包括了鳴人、佐助和小櫻。然而，伊魯卡卻大力反對鳴人等人參加，他認為鳴人他們太年輕，經驗和實力尚未成熟。雖然也有其他新手參加，但參加的隊伍中不乏強者。
與此同時，兜也在為中忍考試做著準備。他深知這次考試的難度和重要性，不斷地進行著各種訓練和研究。他還與鳴人等人分享了一些自己的戰鬥經驗和技巧，幫助他們更好地應對考試中的挑戰
在三代目火影和上忍們討論中忍考試相關事宜時，兜也在默默關注著。他知道，這是一個展現自己實力，提升地位的好機會。
鳴人等人拿到準考證後，興奮不已，開始更加刻苦地訓練。兜則在一旁，冷靜地觀察著他們的訓練情況，偶爾會給出一些建設性的建議。
一天，鳴人在練習忍術時，總是無法掌握要領，心情變得十分煩躁。兜走過去，耐心地為鳴人講解忍術的要點，並親自示範。
“鳴人，你要集中精神，感受體內查克拉的流動。”兜說道。
在兜的幫助下，鳴人漸漸找到了感覺，成功地施展了忍術，他對兜充滿了感激。
佐助在修煉體術時，不小心受了傷。兜迅速為他處理傷口，並提醒他要注意勞逸結合。
“佐助，過度的訓練可能會適得其反，保持良好的狀態才能在考試中發揮出最佳水平。”兜說道。
小櫻則向兜請教一些關於戰術和策略的問題，兜根據自己的經驗，為她了不少有用的思路。
隨著考試日期的臨近，木葉村的氣氛越發緊張。其他村莊的考生們也在做著最後的準備，他們都渴望在中忍考試中脫穎而出。
考試的前一天，兜找到鳴人等人。
“明天就是中忍考試了，大家一定要保持冷靜，相信自己的實力。”兜鼓勵道。
鳴人自信地說“我們一定會通過考試的！”
佐助和小櫻也堅定地點了點頭。
第二天，中忍考試正式開始。眾多考生齊聚考場，鳴人、佐助、小櫻和兜也在其中。
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