曹操飛馬出了洛陽，一騎絕塵，徑奔譙縣。是日，行至中牟，被守關軍兵拿住。見了縣令，曹操自稱客商，複姓皇甫。縣令目視曹操，沉吟半晌曰“本縣，前在洛陽求官時認識閣下，何必隱晦？”遂令下監。軍士領賞散去，縣令命親信提曹操至後園。縣令問曰“我聞董丞相待汝不薄，何故自取其禍？”曹操冷顏曰“燕雀安知鴻鵠之誌哉？我既被拿，便解去領賞，何必多問？”縣令退去左右曰“孟德小覷我矣，某非俗吏，常懷報國之誌。”曹操曰“操世食漢祿，若不思圖報，與禽獸何異？操屈身事卓，為乘機圖之，今事不成，乃天意也，雖死無悔！”縣令曰“孟德此行，欲何往？”曹操曰“欲歸鄉裡，發矯詔，興義兵，討伐董卓，為國除賊。”縣令親解其縛，扶之於座拜曰“曹公真乃忠義之士也！”曹操回禮，問其名姓。縣令曰“在下姓陳名宮、字公台，老母妻小皆在東郡，某感公忠義，願棄官隨公而去。”曹操大喜。陳宮即收拾盤纏，與操更衣。二人各背劍一口，扳鞍認蹬，馬出東門。
行三十餘裡，天色向晚，曹操以鞭北指曰“彼林木茂盛處，有一成皋人，姓呂，名伯奢，乃我父結義兄弟，今往其家借宿如何？”陳宮曰“甚好。”二人馬至莊前，入見伯奢。伯奢驚喜曰“你父已遷避陳留。朝廷遍行文書，捉你甚急，賢侄如何到此？”曹操告以前事。伯奢忙拜謝陳宮曰“小至若非使君，命不保矣，使君寬懷安坐，今晚下榻草舍。”說罷，起身入內，良久乃出。謂陳宮曰“老朽家無好酒，我往鄰村沽一樽來。”言畢，匆匆上驢而去。
時久，忽聞有磨刀之聲。操謂陳宮曰“呂伯奢非我至親，此去可疑，今又聞磨刀之聲，當一探虛實！”二人潛入堂後，聞人語曰“綁而殺之，何慮哉？”二人拔劍直入，不管男女，一連殺死八口。搜至廚下，見綁一豬待宰，二人恍然大悟。陳宮悔痛曰“孟德多疑，誤殺好人耶！”二人急忙出莊上馬。
行不二裡，忽見伯奢驢鞍懸酒，手提果菜，迎麵而來。伯奢曰“賢侄、使君，何故急去？”曹操曰“戴罪之人，不敢久停。”伯奢曰“我已吩咐家人，宰豬相待，賢侄何惜一宿？”曹操不答，策馬即行。忽操拔劍而回，問伯奢曰“來者何人？”呂伯奢回頭觀瞧，曹操一劍砍伯奢於驢下。陳宮大驚曰“方才錯疑，今又為何？”操曰“呂伯奢到家，見我殺死滿門，豈肯罷休？若率眾來追，必遭其害，不得已也。”陳宮曰“為利害善，大不義焉！”曹操潸然淚曰“寧我負天下人，不教天下人負我。”陳宮默然。
馬行數十裡，月明中敲開一家客棧，曹操倒頭便睡。陳宮自思“本以為曹操乃忠義之士，故爾，棄官相隨，欲上報國家，下建功業。然今觀之，其乃不義之徒也，隨他何益？”陳宮背劍上馬，自投東郡去了。天明，曹操不見陳宮，自言曰“此人疑我不義，離我去矣。”操乃策馬，直奔陳留。日後，曹操富貴，回伯奢莊為其俢墓立祠，親自拜祭。
陳留，古稱鳳凰城，相傳曾有鳳凰落棲於此，時人於棲鳳處建鳳凰台一座，至東漢末年，此台猶存。曹操至陳留，見父曹嵩祥言前事，欲散家資，招募義兵，討伐董卓。曹嵩曰“事雖可行，然單憑家資，恐難成事。此處有一孝廉，名叫衛弘，其家巨富，疏財仗義，若得彼助，事可圖矣。”於是，曹操設宴，拜請衛弘到家。操為其酌酒，坦誠告曰“今漢室累卵，董卓專權，欺君害民，人神共憤。操欲捐微軀，以匡社稷，然恨力不足，聞公乃忠義之士，敢求相助。”衛弘曰“我有此心久矣，恨未遇英雄，今孟德既有此誌，弘願將家資相助！”曹操大喜。
遂發討賊矯詔，遍傳天下，又作檄文，施達州郡。其檄文曰“今操，以大義布告天下，董卓欺天罔地，殺後弑君，淫亂宮禁，屠戮百姓，殘暴不仁，罪惡盈天。操奉天子密詔，大聚義兵，誓靖華夏，剿除首惡，拯救萬民。檄文到日，州郡奉行，共襄義舉，同扶漢室，如此天下幸甚！”
曹操豎起白旗一麵，上書鬥大“忠義”二字。不數日，應募壯士，如雨彙聚。有一東郡衛國人，姓樂名進、字文謙，來投曹操。又有山陽郡巨野縣人，姓李名典、字曼成，亦來投操。曹操皆用為帳前使。沛國譙縣人夏侯惇，字元讓，乃夏侯嬰之後，自小習槍棒。十四歲，從師學武，有人辱罵其師，夏侯惇勇烈，一拳打出，那人倒地而死，惇外逃他鄉。今聞曹操招兵，與其族弟夏侯淵，各引壯士千人來投。曹操之父曹嵩，原本是夏侯氏之後，二人乃曹操本族兄弟也。又數日，曹氏兄弟，曹仁、曹洪各引兵千餘來助。曹仁字子孝，曹洪字子廉，二人弓馬嫻熟，武藝精湛。曹操大喜，乃於村野教練人馬。衛弘大出家財，置辦旗甲器具，四方送糧捐米者，絡繹不絕。
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曹操檄文施達諸郡，十七鎮諸侯起兵響應第一鎮諸侯，後將軍南陽太守袁術；第二鎮諸侯，冀州刺史韓馥；第三鎮諸侯，豫州刺史孔伷；第四鎮諸侯，兗州刺史劉岱；第五鎮諸侯，河內郡太守王匡；第六鎮諸侯，陳留太守張邈；第七鎮諸侯，東郡太守喬瑁；第八鎮諸侯，山陽太守袁遺；第九鎮諸侯，濟北相鮑信；第十鎮諸侯，北海郡太守孔融；第十一鎮諸侯，廣陵太守張超；第十二鎮諸侯，徐州刺史陶謙；第十三鎮諸侯，西涼前將軍馬騰；第十四鎮諸侯，右北平太守、中郎將、都亭侯公孫瓚；第十五鎮諸侯，上黨郡太守張楊；第十六鎮諸侯，長沙郡太守、烏程侯孫堅；第十七鎮諸侯，渤海郡太守、祁鄉侯袁紹。諸路兵馬有兩三萬者，有數千者，各領文官武將，八方來聚。
右北平太守公孫瓚，統精兵一萬五，前往聚義。是日，行至平原縣，遙見桑叢中，一麵黃旗，數騎人馬，飛馳來迎。近視之，乃劉備也。公孫瓚喜曰“賢弟何故在此？”玄德馬上施禮曰“蒙兄保為平原令，朝夕不忘，今聞大軍過此，特來迎請。”公孫瓚見關、張二人，相貌不俗，乃問曰“此何人也？”玄德曰“關羽、張飛，乃備結義兄弟，昔日破黃巾，皆憑二人之力也。”公孫瓚曰“現居何職？”玄德曰“關羽為馬弓手，張飛為步弓手。”公孫瓚歎曰“如此埋沒英雄，真可惜哉。今董卓作亂，天下諸侯共聚討之，賢弟可一同前往。”玄德曰“此乃備之願也。”張飛一旁恨曰“當初，若殺了此賊，何有今日之事！”關羽勸曰“此一時，彼一時，不可同日而語。”於是，劉、關、張引兵千餘隨瓚而來。
眾諸侯先後而至，各自下寨，齊來相聚。曹操大喜，殺豬宰羊，大會群雄。河內太守王匡曰“今英雄畢至，大舉義兵，須立盟主，號令眾軍。”曹操曰“袁本初四世三公，名相之後，可為盟主。”袁紹推辭。眾諸侯皆曰“非本初不可。”袁紹方應。
次日，築台三層，共高九尺，五方遍插五色旗，建白旄，豎黃鉞，三牲祭陳。袁紹整衣按劍，昂然升台，先焚香告天，再撒酒祭地，然後歃血為盟。袁紹為盟主，曹操為奮武將軍。立盟已畢，袁紹升帳，眾諸侯列座兩廂。曹操大喜，令行酒以賀。曹操曰“今既立盟主，望諸公各聽調遣，同匡國家，共扶社稷。”袁紹曰“紹雖不才，既被推為盟主，有功必賞，獲罪必罰，國有國法，軍有軍規，望各遵守，勿恣違犯。”眾諸侯曰“唯命是聽。”袁紹曰“我弟袁術，總督糧草，應付各營。尚須一先鋒，直抵關前挑戰，誰敢應命？”話音未落，長沙太守孫堅挺身出曰“堅雖不才，願為前部！”袁紹喜曰“文台勇烈，可當此任。”孫堅乃引本部，殺奔虎牢關。
此關在成皋縣，北臨黃河，南連嵩嶽，山壁峙立，自成天險，因周穆王曾在此養虎，故名虎牢關。此關乃洛京東戶，距洛陽僅一百多裡，時董卓聞報大驚，忙聚眾將商議。李儒曰“關東軍聲勢浩大，袁紹身為盟主，其叔袁隗，現為太尉，倘其為紹內應，於我大不利也。”董卓即命李傕、郭汜領兵五百，圍住袁隗家宅，不論老幼儘皆殺絕。二人領命而去。溫侯呂布挺身出曰“父親勿憂，布視關東諸侯如草芥，願提虎狼之師，儘斬其首，懸於都門！”董卓大喜曰“我有奉先，何憂哉？”忽，呂布身後一人高聲叫曰“殺雞焉用宰牛刀，不勞溫侯親往，末將斬眾諸侯首級，如探囊取物！”董卓移目，見其人身長九尺，虎體狼腰，乃關西人華雄。董卓大喜，加華雄為驍騎校尉，令其引李肅、胡軫、趙岑三將，提兵五萬，趕奔虎牢關。
濟北相鮑信之弟鮑忠，見孫堅得了先鋒，心有不甘，自引人馬三千，先搶小路直抵關前。華雄引五百鐵騎山崩殺來，鮑忠大懼，望風而走，被華雄趕上，一刀斬於馬下。華雄差人將鮑忠首級，往洛陽獻捷。董卓大喜，升華雄為都督。
是日，孫堅引四將兵至虎牢關，此四將武藝非凡，俱是一方英傑一將姓程名普、字德謀，右北平郡土垠縣人，使一杆鐵脊蛇矛；一將姓黃名蓋、字公覆，零陵郡泉陵縣人，雙手鐵鞭；一將姓韓名當、字義公，遼西郡令支縣人，使一口大刀；一將姓祖名茂、字大榮，乃吳郡富春縣人，手提雙刃。孫文台肩披燦銀鎧，頭裹赤紅幘，手橫古錠刀，指關罵曰“助惡匹夫，還不下關受死，更待何時！”副將胡軫，引兵五千，出關應戰。程普挺矛直取胡軫，殺不數合，程普大喝一聲，鐵脊蛇矛透貫胡軫咽喉。孫堅揮兵殺至關下，矢石如雨，孫堅收兵，退至山梁下寨。
孫堅使人至袁術處催糧。有人說袁術曰“孫堅，人稱江東猛虎，若其打破洛陽，殺了董卓，立下不世之功，豈不是除了一狼，又來一虎，於主公何益？今不與糧，其軍必散。”袁術遂不發糧。孫堅糧儘，軍中生亂，早有細作報上虎牢關。李肅獻計曰“孫堅軍心已亂，防必鬆懈，今夜，肅引一軍自小路襲其後，將軍引兵擊其前，孫堅可擒矣。”華雄大喜。
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月白風清，兵馬悄然至孫堅寨，華雄鼓噪大進。孫堅慌忙披掛上馬，正遇華雄，戰未數合，忽李肅自後殺起。孫堅軍兵四處亂竄，眾將各自混戰，隻祖茂緊跟孫堅，寸步不離。二人突出重圍，華雄引兵來追，孫堅取弓連放兩箭，皆被華雄閃過。孫堅再扣弓弦，不料用力過猛，拉斷雕弓，隻好縱馬而走。祖茂曰“主公，赤幘醒目，與茂換之！”孫堅去幘換了茂盔，分路而走。華雄兵將隻望赤幘追趕，孫堅得脫。
祖茂被華雄追急，乃將赤幘掛於樹樁，入林潛藏。月下，華雄軍兵望見赤幘，四麵圍住不敢近前，用箭射之方知是計，遂上前取了赤幘。祖茂自後突然殺出，揮雙刀欲劈華雄，華雄單臂揮刀，大喝一聲，將祖茂斬於馬下。天明，華雄大勝回關。程普、韓當、黃蓋尋見孫堅，招聚敗兵。孫堅聞折了祖茂，悲傷不已，連夜差人報知袁紹。
袁紹聞報大驚，遂聚眾諸侯商議。袁紹曰“先前，鮑將軍之弟不遵調遣，擅自進兵，敗軍喪命。今孫文台又敗於華雄，我銳儘挫，如之奈何？”滿座諸侯，麵麵相覷，無一人語。袁紹舉目遍觀，見公孫瓚身後三人，氣宇不凡，乃問瓚其是何人。公孫瓚請玄德於前曰“此我同窗好友，平原令劉備也。”玄德揖報鄉裡與出身。袁紹曰“既是漢室宗親，請列坐。”於是，玄德坐於末位，關、張插手侍立於後。
忽小校入報“華雄高挑赤幘，寨前罵戰。”袁紹大怒問曰“誰敢出迎？”袁術身後，驍將俞涉閃身出曰“某將願往！”袁紹即令出戰。頃刻間，小校飛腿來報“俞涉與華雄戰不數合，被一刀斬於馬下！”眾諸侯大驚。冀州刺史韓馥曰“我有上將潘鳳，可斬華雄。”袁紹即命潘鳳出馬交鋒。潘鳳手提開山大斧，催馬而出。少頃，小校急報“潘鳳被斬！”滿帳失色。袁紹拍案歎曰“我上將顏良、文醜未到，若一人在此，何懼華雄！”
忽聽一人喝曰“末將願斬華雄首級，獻於帳下。”眾人齊目，見其人身長九尺掛零，髯垂二尺有餘，丹鳳眼，臥蠶眉，麵如重棗，聲若洪鐘，巍巍然英風八麵，赫赫然貌似天神。紹問何人。玄德起身曰“此乃備之結義兄弟，關羽是也。”紹問現居何職。玄德回曰“暫為馬弓手。”忽，袁公路大聲叱曰“我眾諸侯豈無大將乎？一馬弓手亦敢在此狂言，左右與我打出帳外！”曹操忙止曰“公路息怒，此人既出大言，必有勇略，試教出馬，如其不勝，再責不遲。”袁紹曰“使一馬弓手出戰，必被華雄所笑。”曹操曰“此人儀表不俗，華雄安知其是馬弓手乎？”關羽慨然曰“如若不勝，願納項上首級！”曹操令取熱酒一杯，以壯行色。關羽謝曰“酒且斟下，關某稍去便回。”遂轉身出帳。
隻聽寨前，鼓聲大震，喊聲似潮，天崩地裂。大帳中人人心驚，個個膽寒。忽聽馬鈴聲響，關羽虎步入帳，一抬手，華雄人頭直滾階下。袁紹大驚，滿座愕然。曹操喜曰“關羽神勇，杯酒尚溫，已斬華雄，且飲以賀！”張飛出前大叫曰“俺二哥斬了華雄，不趁此機殺進關內，更待何時？”袁術大怒，起身叱曰“眾諸侯尚且謙讓，一縣令小卒，竟敢在此耀武揚威，都與我趕出帳外！”曹操曰“有功即賞，何論貴賤？”袁術怒曰“既然曹公重一縣令，我當告退。”曹操曰“公路，豈可因一言而誤大事乎？”遂叫公孫瓚領三人回寨。眾人散去，曹操命人送去牛肉美酒，以示撫慰。
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