顏良敗兵見紹稟報“一將赤麵長髯，手提大刀，匹馬入陣，斬顏良而去，因此大敗。”袁紹大驚，問帳下此是何人。沮授曰“此人必是玄德之弟，關雲長也。”袁紹大怒，指玄德喝曰“你弟斬我大將，留你何用！”遂命刀斧手推出帳外。玄德從容離座曰“明公為何因一麵之詞，而絕往日之情？備與雲長自徐州失散，未知其生死，況天下同貌之人不少，何謂赤麵長髯者必是雲長？明公若錯斬劉備，豈不空落害賢之名？”紹悔，責沮授曰“誤聽你言，險殺賢良。”遂請玄德入座。帳下一人奮然出曰“顏良與我親如兄弟，今被操將所殺，我誓雪此恨！”玄德視其人，身長八尺，麵如獬豸，巨目闊口，廣額碩鼻，乃河北名將，文醜是也。袁紹曰“非文醜，不能報顏良之仇。我與你兵馬十萬，渡黃河截殺曹操，我隨後提大軍接應。”沮授忙諫曰“不可。大軍當屯延津口，然後分兵官渡，方為上策，若傾兵南渡，倘戰不利，皆不能歸矣。”紹怒曰“皆是你等，遲我軍心，誤我大事，豈不聞兵貴神速乎？”沮授傷心出帳，麵對大河暮色，灑淚歎曰“上盈其誌，下好其功，悠悠黃河，我豈濟乎？”遂稱病不出。玄德請命，與文醜同行，以探雲長之事。紹許之。文醜不樂曰“玄德屢敗之將，於軍不利，某分兵三萬，令為後隊。”於是，文醜領七萬軍先行，玄德引三萬兵隨後。
雲長斬了顏良，曹操倍加敬重，表奏朝廷封為漢壽亭侯，鑄官印一枚送關公。忽報“袁紹大將文醜，領兵十萬，自延津口渡黃。”大戰即發，操傳檄令，命沿黃地帶，遷民它處。遂問程昱曰“文醜其人如何？”程昱曰“文醜相貌異常，口闊額廣，背如麵板，驍悍之將，其與顏良共為先鋒，馬踏河北，平定四州，身曆百戰，未有敗績。”曹操憂曰“如此，難勝矣。”程昱曰“主公勿憂，文醜雖勇，然恃強自傲，目中無人，不過一勇夫耳，勝之何難？”曹操略一沉吟，曰“我已有對敵良策。”遂傳將令“以後隊為前軍，以前部為後軍，糧草輜重先行，軍兵在後。”呂虔曰“糧草先行，軍兵在後，不合兵法，倘遇敵軍，必被劫去。”曹操曰“但遇敵軍，自然理會。”呂虔心疑，不知其意。春日水枯，大軍自白馬順河灘南下。
行至酸棗地界，忽聽前軍發喊。探馬回報“文醜兵至，前軍儘棄糧草奔散。”左右曰“敵眾我寡，不如暫退！”曹操曰“休要驚慌。”乃鞭指南阜曰“暫避此高阜。”人馬急奔土阜。操又令軍兵，下馬稍歇，儘放坐騎，覓草而食。文醜軍掩至，眾將曰“敵兵至矣，當速收坐騎備戰！”荀攸止曰“此正可誘敵，何必收之？”操以目止之，攸不複言。
文醜軍得了糧草車仗，又來搶馬，兵將爭利，不顧號令，自相雜亂。操令眾將齊出攻之，憑高借勢，馬似山崩。文醜軍不戰而潰，自相踐踏，文醜止喝不住，隻好撥馬而走。張遼、徐晃飛馬齊追，大叫“文醜，休走！”文醜回頭，見二將趕來，按住鐵槍，拈弓搭箭。徐晃大叫“文醜，休要放箭！”張遼忙低頭，一箭射去盔纓。張遼奮力再趕，又一箭射中馬額，戰馬轟然而倒，張遼滾鞍落地。文醜回馬挺槍，來取張遼，徐晃掄大斧截住廝殺。戰不十合，文醜大隊人馬趕到，晃料不敵，撥馬而回。文醜挺鐵槍沿河追趕，忽見十餘騎，旗號翩翻，迎麵而來，當先一將，手提大刀，赤麵長髯。雲長高聲喝曰“文醜，哪裡去！”二馬錯鐙，刀槍廝殺，戰十餘合，文醜心怯，撥馬而走。關公馬快，趕上文醜，腦後一刀，斬落馬下。曹操在高阜，見雲長砍了文醜，遂驅大兵掩殺，直殺得河北軍，落花流水，四處逃竄。
玄德引兵正行，忽飛馬來報“赤麵長髯將，又斬了文醜！”玄德驟馬向前，遙見亂軍中，一簇人馬，往來如飛，為首一將，綠袍長髯，手提青龍偃月刀，正是雲長。玄德大喜，正欲上前招呼，操兵大隊擁來，隻好收兵而回。
袁紹率大軍過了黃河，紮下營寨。忽郭圖、審配入帳告曰“關羽又斬了文醜，劉備佯裝不知。”袁紹勃然罵曰“大耳賊！焉敢欺我？”少頃，玄德進帳，紹即令推出斬首。玄德曰“備有何罪？”袁紹曰“你弟關羽，又斬我一員大將，敢言無罪？”玄德曰“且容一言。曹操素忌備，得知備在明公處，恐備助公，特使雲長斬殺二將，欲借明公之手殺備。此乃曹操借刀殺人之計也，明公試思之。”袁紹頓悟曰“玄德之言是也。”遂叱郭圖、審配曰“險讓我中操奸計，還不退下！”乃請玄德上座。玄德謝曰“明公仁懷寬大，備無以為報，欲書召雲長來投，輔佐明公討伐曹操。”袁紹喜曰“若得雲長，勝顏良、文醜十倍也。”玄德遂修書一封，然，一時無人敢送。
曹操連勝兩戰，軍威大振。荀彧進言曰“袁紹大軍已渡黃河，敵眾我寡，大河之南，又無險可守，不利我軍。當退守官渡，扼大鴻溝咽喉，以分敵勢，戰則有險可守，持則利我轉運。”操聽其計，遂引軍南退。袁紹連營縱橫數十裡，進逼陽武。然，袁紹帳中上下不一，左右互嫉，又連折顏良，文醜兩員上將，袁紹賭氣，竟自回鄴城。
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曹操使夏侯惇總鎮官渡，自率其餘文武回許都，大擺慶宴，賀雲長之功。正飲間，忽報“汝南劉辟、龔都，助紹反叛，曹洪累戰不利，乞兵救援。”雲長當即請命“關某願效犬馬，去征汝南。”曹操曰“雲長建樹大功，還未酬賞，豈可複征？”關公曰“關某若閒，必生疾病，願再一行。”曹操即點兵五萬，使樂進、於禁為副將，命雲長出征汝南。次日，兵馬南去，荀彧謂操曰“關公常有歸劉之心，不可頻令其征。”曹操曰“此次班師，不再教其臨敵也。”
是日，雲長兵近汝南平輿城，紮下營寨。當夜，營外拿了兩個奸細，雲長一見大驚，其中一人竟是孫乾。關公退去左右問曰“公自徐州失散，一向不聞，今為何在此？”孫乾曰“某獨自逃難，遇劉辟收留，將軍為何身在操營？甘、糜二夫人無恙乎？”關公詳告前事。孫乾曰“今皇叔在河北，劉辟、龔都特令乾來稟告將軍明日，二人虛敗一陣，讓出郡城，將軍速班師許都，去投河北。”關公曰“既知兄長所在，關某當星夜前往，但我斬殺顏良、文醜兩員上將，恐紹難容。”孫乾大驚，曰“如此，某先往河北，一探虛實，再報將軍。”
次日，關公出兵，兩軍對陣。關公曰“你等身為漢臣，為何反叛朝廷？”龔都曰“你乃背主之人，有何顏麵責我？”關公曰“關某何時背主？”龔都曰“劉皇叔現在河北，你卻從操，不是背主，何也？”關公拍馬舞刀，直取龔都。劉辟、龔都二將齊上，殺了一陣，詐敗而走，關公遂得汝南。安民已畢，關公班師而回。
曹操大喜，親自出郭迎接，擺宴洗塵。宴罷，雲長歸宅，問安二嫂。甘夫人曰“二弟兩番出征，探得皇叔音訊否？”關公答曰“未曾探得。”遂告退。二夫人悲泣，有一隨征老軍不忍，乃告曰“夫人休哭，劉皇叔現在河北袁紹處。”夫人驚曰“你如何得知？”老軍曰“隨關將軍征汝南，有人陣前說起。”二夫人大怒，即召雲長至，責其不以實情相告。關公伏地稟曰“兄長實在河北，未敢告知二嫂，乃恐事泄，不利辭操。”甘夫人曰“既如此，速尋去計。”關公告退，苦思良策。
曹操正在用茶，忽於禁入見曰“此次征南，雲長與敵將龔都對陣，龔都陣前揚言，劉備現在河北。”曹操大驚，茶器落地。急問曰“雲長如何回言？”於禁曰“雲長並未答話，舞刀直取龔都。”曹操左思右想，乃召來張遼，使其去探雲長之意。
關公正思去計，張遼入賀曰“聞兄已知玄德音訊，特來賀喜。”關公曰“故主雖在，未得一見，何喜之有。”張遼曰“遼與兄之交，可比玄德與兄之交乎？”關公曰“我與文遠，朋友之交也，我與玄德，乃兄弟且主臣也。”張遼曰“既知玄德在河北，兄往從否？”關公曰“桃園之義，安能背之？文遠為我致意曹公。”張遼將關公之言回稟曹操。操曰“我已有計留之。”
關公正坐，忽報有故人來訪。命請入，卻不識。來人曰“某乃袁紹帳下，南陽陳震是也。”關公大驚，屏退左右曰“先生來此，必有要事。”陳震出玄德手書。雲長接書細觀。書中曰“備與足下，桃園結義，誓同生死。今為何相背，割恩斷義？君若欲取功名圖富貴，備願獻首級，以成大功。筆重千斤，不堪再言，專候君命！”關公看罷，淚如泉湧，曰“關某非不願尋兄，奈何不知所在，安肯圖富貴，而背桃園之義？”陳震曰“皇叔望公甚切，公既不背桃園之盟，當速往相會。”關公曰“大丈夫立於天地之間，當有始有終，關某來時清楚，去時亦須明白。我今作書，先達兄長，容關某辭彆曹操，奉二嫂來見。”陳震曰“操若不許，奈何？”關公曰“關某寧死不留於此。”關公遂作回書雲“弟聞，義不負心，忠不顧死。羽自幼讀書，略知禮義，每觀羊、左之事，莫不三歎而淚下。前守下邳，孤軍難敵，欲效死忠，奈何顧有二嫂，因此權留賤軀，以圖後會。今知兄信，即辭曹公，奉二嫂歸。羽若負義，神人共戳，披肝瀝膽，筆墨難儘，瞻拜有期，伏請照鑒！”陳震取書自回。
關公徑至相府拜辭曹操。操知其來意，早懸回避牌於門，關公怏怏而回。乃命願隨人役收拾行李車仗，聽候啟程，所有賞賜之物，儘數庫存。次日，再去拜辭曹操，門首仍掛回避牌。一連三日，皆不能見，於是，往張遼家中相辭，遼亦托疾不出。關公明了，此乃曹操相留之意。然，關公去意已決，即書信一封，以辭曹操。書略曰“羽初事皇叔，誓同生死，皇天後土，俱聞斯言。先前，下邳失守，羽約三事，已蒙恩準，今知故主所在，想昔日之盟，豈可違背，新恩雖厚，舊義難忘，茲奉書拜辭，伏請照鑒，餘恩未報，它日定償。”書畢，差人送到相府。
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關公將所賜金銀封庫，懸印於堂，請甘、糜二夫人登車。雲長提刀上馬，領原隨二十幾人，護車仗徑至西門。門將欲阻，關公怒眉橫刀，虎聲沉吟，將卒閃避。關公馬出西門，謂隨從曰“你等護車仗先行，我獨自斷後。”從者護車輛，望西北官道，急步進發。
曹操正與眾議論關公之事，忽報關公呈書一封。操覽書畢，痛惜歎曰“雲長去矣！”又人來報“關公封金於庫，掛印於堂，隻帶原隨人役，護二嫂車仗而去。”眾皆愕然。西門守將奔來急告“關公奪路而出，車仗鞍馬二十餘人，往西而行。”忽聽一將挺身叫曰“某願領三千鐵騎，去擒關羽，來獻丞相！”眾視之，乃猿臂將軍蔡陽也。原來，曹操帳下諸將，張遼、徐晃與雲長交厚，其餘眾將皆敬服關公，惟蔡陽自傲。曹操曰“不忘故主，來去明白，大丈夫也，你等當效仿之。”遂叱退蔡陽。程昱曰“丞相待關羽甚厚，今其不辭而彆，亂言片紙，冒瀆鈞威，罪過大矣。若縱之歸紹，是與虎添翼，不如追而殺之。”曹操曰“我昔日已許之，豈可失信於天下，其往尋故主，大義也，勿追之。”乃顧張遼曰“雲長掛印封金而去，金銀不能動其心，爵祿不能移其誌，此等人我深敬之。想他去還未遠，我既全他大義，不如再做個人情，你先去請住雲長，待我與他送行，贈以路資、錦袍，以為日後之念。”張遼領命，單騎先往。
雲長護車仗行至潩水，忽聽身後有人大喊“雲長，慢行。”回視之，見張遼飛馬而來。關公命車仗，過河續行，獨自橫刀立馬潩水橋上。張遼馬近，關公問曰“文遠，來擒我乎？”張遼曰“非也。丞相聞兄遠行，欲來相送，特令遼先請住尊駕，彆無它意。”關公勒馬遙望，見塵頭起處，曹操引數十騎飛奔而來。
操見雲長立馬橫刀，乃令諸將勒住馬匹，左右擺開。雲長見眾將手無兵器，方稍安心。曹操曰“雲長，何去太匆也？”關公馬上施禮曰“前與丞相有約，今知故主在河北，故往相從。累次造府，不得參拜，因爾致書告辭，望丞相勿食前言。”曹操曰“操若無信，何立於天下？隻恐雲長途中乏用，特以路資相贈。”一將走馬，托來黃金一盤。關公曰“累蒙恩賜，尚有餘資，留此黃金，以賞將士。”曹操曰“以少許酬大功於萬一，何必推辭？”關公曰“區區微勞，不足掛齒。”曹操曰“雲長天下義士也，恨操福淺，不能相留，錦袍一領，略表寸心，望勿推辭。”一將下馬，雙手托袍前來。雲長穩坐馬鞍，以青龍刀挑起錦袍，披於身上，拱手謝曰“曹公賜袍，感恩五內，關某就此告彆了！”言畢，撥馬下橋，往西北而去。許褚曰“關羽無禮，何不擒之？”曹操曰“雲長一人一騎，我數十騎，安能不防？我言既出，不可反悔。”操引眾將回城，於路歎想雲長不已。
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