劉備自得孔明，食則同桌，寢則同榻，論天下大事終日不倦。孔明曰“曹操於鄴城作玄武池，教練水軍，必有渡江南下之意，可使人過江，探聽孫權動靜。”玄德即差人前往江東。
孫權自承父兄基業廣納賢士，開賓館於吳郡，命顧雍、張紘接待四方賓客，連年以來，你推我薦，先後有會稽闞澤、字德潤，彭城嚴畯、字曼才，沛縣薛綜、字敬文，汝南程秉、字德樞，吳郡朱桓、字休穆，吳郡陸績、字公紀，吳郡張溫、字惠恕，烏傷縣駱統、字公緒，烏程縣吾粲、字孔休，此數人皆一方賢士，各地名秀。孫權又得良將數人乃汝南呂蒙、字子明，吳郡陸遜、字伯言，琅琊徐盛、字文向，東郡潘璋、字文珪，廬江丁奉、字承淵。自此孫權人才濟濟，江東日盛。
建安七年，曹操大破袁紹，乃遣使江東，命孫權之子入朝隨駕，孫權猶豫不決。張昭曰“名為隨駕，實為人質，若從其命，必受製於人，若不從命，曹操興兵來伐，江東危矣。”周瑜曰“昔日，楚國初封於荊山，地不滿百裡，然繼嗣賢能，廣土開境，立基郢城，遂據荊襄，而至南海，傳祚九百餘年。今，主公承父兄基業，兼六郡之眾，兵精糧足，將士用命，何必送質與人，受他所製？不如拒之，靜觀其變。”吳太夫人亦曰“公瑾之言是也。”孫權遂決不遣子入朝。使者回稟，曹操大怒，雖有意南征，然北方未定。
建安八年十一月，孫權引兵伐黃祖，戰於大江，黃祖大敗，退入夏口。孫權部將淩操，輕舟當先，殺入夏口，不料被黃祖部將甘寧，一箭射死。淩操之子淩統年方十五，奮力突入敵重，奪父屍還。時，西北風大起，孫權見於己不利，乃收兵回船。
孫權三弟孫翊，為丹陽太守。孫翊性剛好酒，常醉鞭屬下，丹陽督將媯覽、郡丞戴員有心殺翊，乃和孫翊隨從邊洪，結為心腹共謀。建安九年臘月，諸縣令聚郡城宛陵，孫翊設宴相待。孫翊之妻徐氏，美且慧，善卜《易》，當日卜得一卦，卦象大凶，徐氏乃勸孫翊勿出宴客。翊不聽，遂至宴。時晚席散，邊洪帶刀跟出門外，忽抽刀砍死孫翊。媯覽、戴員遂擒拿邊洪，罪其謀反，斬首於市。
媯覽、戴員又借口查抄內賊，擄掠孫翊家資侍妾。媯覽見徐氏貌美，提刀謂曰“我為你夫報仇，你當從我，不然即死。”徐氏曰“夫死未幾，不便相從，待月末設祭除喪，然後從之。”媯覽大喜而去。徐氏乃密召孫翊心腹舊將孫高、傅嬰入府。徐氏泣淚告曰“先夫在日，常言二公忠義，今媯覽、戴員謀殺我夫，掠我家資，又欲強占妾身。二位將軍可一麵差人報知吳侯，一麵助我除賊，若雪此恨，至死不忘大恩！”孫高、傅嬰慨然曰“我等正欲為主報仇，夫人所命，萬死不辭！”遂連夜密差心腹，往報孫權。
時至月末，徐氏設祭於堂。祭拜禮畢，除去喪服，沐浴熏香，濃妝豔裹。媯覽聞報大喜。入夜，徐氏先召孫高、傅嬰至，令埋伏於內室，然後設宴，命人請媯覽入府。媯覽乘興而來，酒酣，徐氏邀其入內室，媯覽大喜。孫高、傅嬰突然躍出，媯覽措手不及，被砍死在地。徐氏遂差人去請戴員。戴員想入非非，急急而來。方至堂前，孫高、傅嬰手持鋼刀左右而出。戴員大驚欲走，雙刀齊下，人頭落地。徐氏即命二將抄拿媯覽、戴員家小，及其黨羽。徐氏重穿孝服，將二賊人頭祭於孫翊靈前。不數日，孫權親率兵馬至，封孫高、傅嬰為牙將鎮守丹陽，將徐氏接回吳郡。一時，徐氏高舉，江東父老爭相傳頌。
孫權經營江東數年，賊寇絕跡，山靖河晏，大江之上戰船數千，周瑜為大都督，總領江東水陸兵馬。建安十二年，冬十月，吳太夫人病危。乃召周瑜、張昭二人至榻前囑曰“我本吳縣人，幼亡父母，與弟吳景遷居越中，後嫁孫堅生四子。生長子策時，夢明月入懷，後生次子權，又夢金日入懷。相者曰‘夢日月入懷，子必大貴。’策不幸早喪，將基業付權，望公等竭誠輔助。”又囑權曰“你待子布、公瑾，當以師傅之禮，不可怠慢。我妹與我同嫁你父，我死之後，事我妹當如事我。”囑畢而終。孫權大哀，即舉喪葬之禮。
次年春暖，欲伐黃祖。張昭曰“喪期未年，不可動兵。”忽，平北都尉呂蒙，入見告曰“某奉命把守龍湫口，黃祖部將甘寧來降。甘寧，字興霸，巴郡臨江縣人。寧少時不經事，勇武有力，乃招聚青少，縱橫江河，以川錦為帆，劫掠官商，人稱‘錦帆賊’。甘寧腰懸銅鈴，陸上行馬，聞者皆避之。寧年長，熟讀經史。一日，忽聞鄉中父老稱其為賊，頓覺前非，遂改邪歸正，官至郡丞。寧見劉璋暗弱，去投劉表，見表年邁難以成事，遂來投江東。不期，行至夏口被黃祖留住。日前，我伐江夏，黃祖仗甘寧得保夏口，然，黃祖待甘寧甚薄。都督蘇飛屢薦甘寧，黃祖曰‘甘寧乃江賊，豈可重用？’蘇飛邀甘寧飲酒，謂之曰‘我數薦公，奈何主公不用。日月如梭，當另作彆圖，我保你為邾縣長，公自劃策。’甘寧因此，得離夏口。寧差人投書龍湫口，欲歸江東，但恐我恨其射殺淩操。蒙回書言主公求賢若渴，不記舊恨，況當時各為其主，有何恨哉？甘寧遂引眾渡江。現甘興霸就在驛館，候主公定奪。”孫權聞言大喜“我得甘興霸，破黃祖必矣！”遂命呂蒙引其來見。
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甘寧入見參拜。孫權喜曰“興霸來投，大稱我心，豈有記恨之理？興霸勿疑，教我破黃祖之策。”甘寧曰“今漢祚日微，操必篡竊，南荊之地，其必爭之。然劉表無遠慮，二子又懦幼，難承基業，主公宜早圖之，若遲操必先得。今黃祖年老昏邁，好務財利，侵奪吏民，人心皆怨。且戰具不修，軍紀不明，若大兵攻之，其勢必破。既破黃祖，麾兵西向，據楚關山，虎視巴、蜀，霸業成矣！”孫權大喜曰“興霸之言，真乃金玉之論也！”遂命周瑜為都督，呂蒙為先鋒，董襲、甘寧為副將，起兵十萬，討伐黃祖。
細作報入江夏，黃祖大驚，急令蘇飛為大將，陳就、鄧龍為先鋒，儘起江夏兵馬禦敵。陳就、鄧龍各引一隊艨艟，截住沔江口。艨艟，船體窄長，行駛極快，生牛皮蒙船覆背，箭石不能傷，刀槍不能破，船身前後左右，設有弩窗矛孔，遠射近刺，乃水戰主力。陳就、鄧龍以大索將艨艟戰船橫係江麵。
東吳兵至，艨艟戰船強弩齊發，矢如飛蝗，吳兵不能進，遂退數裡水麵。甘寧望艨艟戰船謂董襲曰“事已至此，不能不進。”遂選小船百餘隻，每船精兵五十人，二十人劃船，三十人披甲持盾，手提鋼刀，迎箭冒弩，直抵艨艟船間，揮刀砍斷大索，艨艟頓時亂橫。先鋒鄧龍，手擺令旗重整隊形，甘寧飛身跳上帥船，揮刀砍死鄧龍。艨艟戰船失去旗號，各自亂竄。呂蒙引兵直入船隊，放火燒船。陳就慌忙棄船登岸，呂蒙趕到，一刀砍落水中。大將蘇飛急引陸軍接應。東吳諸將紛紛登岸，爭先恐後勢不可擋。蘇飛大敗，落荒而走，正撞東吳大將潘璋，二馬錯鐙，不數合，被潘璋生擒。
孫權催動三軍攻打夏口。黃祖見兵敗將亡，料把守不住，遂棄夏口，走郡城西陵。孫權又揮兵攻西陵。眾將皆守西門外，欲捉黃祖，唯甘寧料黃祖，必出東門繞道而走襄陽。果然，黃祖見西陵勢危，帶數十騎突出東門，欲投劉表。馬行未遠，喊殺忽起，甘興霸引軍攔住去路。黃祖馬上曰“我昔日待你不薄，何逼太甚？”甘寧斥曰“我昔在江夏，多立戰功，亦曾救你一命，你卻以江賊待我，何謂不薄！”黃祖無語，撥馬奔荒。甘寧衝開士卒，於後緊追。忽聽身後喊聲大起，寧回頭，見程普引兵趕來，甘寧恐程普搶功，即取弓搭箭，黃祖應弦落馬。
甘寧取了黃祖人頭，與程普合兵，回見孫權，獻上首級。孫權大喜，升甘寧為都尉，犒勞三軍。孫權欲分兵守西陵。張昭諫曰“西陵壕淺城低，孤城難守，不如暫回江東。劉表聞黃祖被破，必興兵來伐，我以逸待勞，必敗劉表，然後乘勢西進，荊襄可得矣。”孫權聽其言，擄民數萬，班師而回。
蘇飛在檻車內，托人向甘寧求救。甘寧曰“飛即不言，寧豈能不救？”大軍回到江東，孫權命將蘇飛梟首，與黃祖人頭一同祭獻。甘寧哭拜於地曰“末將若不得蘇飛相助，早屍填溝壑，安能效命主公麾下。蘇飛其罪當誅，寧念其昔日之恩，願以官爵贖其死罪，乞主公成全！”孫權曰“他既有恩於你，我為卿赦之，但其若逃走，奈何？”甘寧曰“飛得免死，必感恩圖報，豈會逃去？若果真逃去，寧將自已首級獻於階下。”於是，孫權赦了蘇飛，隻將黃祖人頭，祭獻父兄靈前。
孫權設慶宴，大會文武。酒至半酣，忽座上一人大哭而起，手持利劍直取甘寧，眾人大驚視之，乃淩操之子淩統也。孫權忙上前勸住，謂淩統曰“昔日，興霸射死卿父，乃各為其主，今既為一家，豈可尋仇？”淩統淚湧曰“於公自然不當，於私殺父之仇，不共戴天！”孫權與眾官力勸，淩統隻是怒目而視甘寧。孫權當即命甘寧領兵五千，戰船一百，往夏口鎮守。甘寧拜謝而去。權又加封淩統為承烈都尉，淩統隻好含恨作罷。孫權又命孫靜守江東，自領大軍前屯柴桑，令大都督周瑜，在鄱陽湖教練水軍，以備征進。
消息報入新野，玄德乃與孔明商議。忽劉表差人來請。孔明曰“此必因江東破了黃祖，來請主公商議報仇之策，亮與主公同往，相機行事。”於是，令雲長守新野，張飛引五百軍隨行。玄德馬上問孔明曰“見了景升，如何對答？”孔明曰“先請罪逃席之事，他若令主公征討江東，切不可應，隻說容回新野，整頓兵馬。”
至襄陽，玄德請罪階下。劉表曰“我已悉知賢弟被害之事，當時，即欲斬蔡瑁以謝賢弟，無奈眾人苦求，姑且恕之，賢弟勿怪。”玄德曰“想必是下人所為，非蔡將軍之意也。”劉表曰“今江夏失守，黃祖遇害，故請賢弟共議良策。”玄德曰“黃祖性貪量狹，不能用人，以致此禍，今若興兵東向，倘曹操乘虛南下，奈何？”劉表曰“我今年老多病，不能理事，賢弟可來襄陽助我，我死之後，賢弟即為荊州之主。”玄德曰“備安敢擔此重任，容徐圖良策。”回到驛館，孔明曰“劉景升欲以州事讓主公，為何推之？”玄德曰“景升待我恩厚，我不忍趁其危也。”
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忽公子劉琦來見，哭拜於地曰“繼母不能容，小侄性命危在旦夕，請叔父救我！”玄德有心相救，奈何無計。忽見孔明一旁微笑，遂問計於孔明。孔明曰“此乃家事，亮不敢與計。”玄德送劉琦出，附其耳低言片語，劉琦拜謝而去。次日，玄德使孔明回拜劉琦，孔明應命而往。
公子邀孔明後堂用茶。劉琦曰“繼母不容，性命難保，乞先生一言相救。”孔明曰“亮，客於荊州，豈可乾預公子家事？”言畢告辭。公子挽留入密室共飲。言談之間，劉琦又曰“此處隻有你我二人，求先生垂賜一言。”孔明曰“此事非亮所敢謀也。”劉琦曰“既如此也罷，琦有一古書，不解其意，請先生一觀。”遂引孔明登一小樓。孔明曰“書在何處？”劉琦忽伏地拜曰“琦性命不保，先生何惜一言？”孔明不悅，欲下樓，無奈樓梯已撤。孔明曰“亮非不仁，實乃疏不間親。”劉琦曰“先生若不救琦，我即死於先生麵前。”遂拔劍欲勿。孔明忙止曰“已有良策矣。”劉琦棄劍拜謝。孔明曰“豈不聞申生、重耳之事乎？申生在內而亡，重耳在外得存。今黃祖戰死，江夏無人守禦，公子可上言屯兵江夏，如此可避禍矣。”劉琦大喜拜謝，命人取梯，送孔明下樓。
次日，劉琦上言欲守江夏。劉表乃請玄德商議。玄德曰“江夏重地，非他人可守，正須公子親往，東麵之事，兄父子當之，北麵之事，備自當之。”劉表曰“曹操既作玄武池，必然南下，弟當小心提防。”玄德曰“備已知之，兄勿憂慮。”遂拜辭。劉表即命公子劉琦，引兵鎮守江夏。
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