襄陽人張嘉，夜捕魚，忽見水中一道靈光直耀眼目，遂撒網捕之，得一玉璽，方圓四寸，寶光燦燦，上有龍紐，下篆八字。其文曰“受命於天，既壽永昌。”張嘉徑至成都進獻。孔明見是傳國之寶大喜，收下玉璽，重賞張嘉。
時，曹丕篡漢稱帝，漢中王聞報痛心疾首。孔明與太傅許靖、光祿大夫譙周議曰“天下不可一日無君，當尊漢中王為帝。”譙周曰“近有祥風慶雲之瑞，且成都西北有黃氣數十丈，衝霄而起，帝星又現於畢、胃、昂之分，煌煌如月。此等吉兆，正應漢中王當即帝位。”許靖曰“日前，襄陽漁人來獻玉璽，此乃天命漢中王，繼承漢統也。”於是，孔明引眾官上表，請漢中王即皇帝位。
玄德覽表大驚“卿等欲陷孤於不忠耶？”孔明奏曰“曹丕稱帝，篡竊漢祚，我王乃漢室苗裔，理應續承大統，以延漢祀。”劉備拂袖而入後宮。二日後朝會。許靖出班奏曰“普天之下無不欲我王稱帝，以討篡逆，若我王推拒大義，必失四海之望。”漢中王曰“孤雖誌扶漢室，然今偏據一隅，未有德澤惠布天下，豈可妄自稱帝？”
孔明乃設一計，托病不出。漢中王親至臥榻前探問。孔明曰“臣憂心如焚，恐命不久矣。”漢中王曰“軍師所憂何事？”孔明歎曰“臣自出茅廬，主公言聽計從，今幸有兩川之地，亦不負臣當初之言。曹丕篡漢，帝祚被竊，文武鹹欲尊主公為帝，剿滅曹魏，複興漢室，垂名青史。然，主公執意不肯，眾官無望，不久必散，一旦吳、魏來攻，兩川難保，臣安得不憂乎？”漢中王曰“我非推拒，隻恐天下非議耳。”孔明曰“今曹丕篡奪漢祚，主公以皇叔之尊，漢中王之分，晉續大統，名正言順，非議何在？豈不聞‘天與弗取，反受其咎。’”漢中王曰“待軍師病愈，即行大典可也。”孔明一躍而起，擊掌發號。文武一擁而入，伏地叩曰“請我王擇吉日，以行大禮。”漢中王曰“陷孤於不義者，眾卿也。”孔明即令博士許慈、諫議郎孟光並掌大禮。於是，築壇於成都西北，武擔山之南。
武擔山，雖名為山，實乃一蓋地數十畝，高十餘丈之土陵也。當地傳說，昔，武都郡大山之中，有一山精，貪戀人間繁華，乃化做一絕美女子。蜀王納其為妃。未幾，不服水土欲歸，蜀王以百般奢華留之，不久病亡。蜀王發卒，跋涉兩千餘裡，翻越重山，自武都郡擔土葬之，積土成陵，故稱武擔山。其在成都西北乾位，於是擇其南築壇。
建安二十六年，夏四月，丙午日，眾官置鑾駕，迎請漢中王登壇，拜祭天地。譙周於壇，宣讀告皇天後土祭文。祭禮一畢，孔明率眾官奉上玉璽，漢中王接過璽綬登坐大寶，文武山呼，拜舞朝禮。劉備稱帝，史稱“蜀漢”，改建安二十六年為章武元年，立吳氏為皇後，長子劉禪為太子。封次子劉永為魯王，三子劉理為梁王，諸葛亮為丞相，許靖為司徒，大小官員一一升賞，大赦天下，兩川軍民，無不雀躍。
先主臨朝曰“朕自桃園與關、張結義，誓同生死，今雲長被東吳所害，若不報此仇，乃負義也，朕欲起大兵，踏平東吳，以雪弟恨。”虎威將軍趙雲，出班諫曰“我主不可。國賊乃曹丕，非孫權也，曹丕篡漢，人神共憤，陛下宜乘時前出關中，屯兵渭水，關東義士必簞食壺漿以迎王師。魏滅，吳必賓服。今若舍魏伐吳，恐違天逆時，有背民望，拜請陛下明察之。”先主曰“為國除賊忠也，為弟雪恨義也，朕先雪弟恨，再除國賊，猶未晚矣。”趙雲曰“起兵伐吳，大軍一交，恐曠日持久，若兩敗俱傷，則曹賊所樂見也。況，討漢賊為公，雪弟恨為私，望我主先公後私，以天下為重。”先主曰“愛卿之言甚是，然不能即刻與雲長報仇，朕心痛難忍。朕，心意已決，卿勿再諫。”先主遂下詔，起兵伐吳。一麵發使五谿，借蠻兵五萬，相助征東；一麵差黃門往閬中，遷張飛為車騎將軍、領司隸校尉，封爵西鄉侯。
張飛在閬中，初聞關公遇害，旦夕號哭。諸將以酒勸解，酒醉怒氣更加，帳上帳下，但有小過即鞭撻之，更有鞭死者。每日望東，切齒瞠目。忽皇命至，飛拜受官爵，酒待來使。飛曰“我兄被害，仇深似海，廟堂之臣，何不早議興兵？”使者曰“陛下決意起兵，然朝臣多勸先滅魏後伐吳。”飛怒曰“此是何言？我三人桃園結義，誓同生死，今雲長遇害，豈可置之不理？我當麵見天子，請為先鋒，擒住孫權，祭告雲長！”酒畢，即與使命往成都而來。
是日，先主正在教場點兵。忽張飛撞入演武廳，拜伏先主足下大哭曰“陛下今日為君，忘了桃園之誓乎？”先主揮淚曰“朕已下詔起兵，三弟提本部自閬中南下，會兵江州，共伐東吳。”張飛聞言，起身欲回。玄德囑曰“聞三弟酒後鞭撻部下，此取禍之道也，今後務必寬容，不可縱性。”飛應諾，拜辭而去。
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次日，從事郎秦宓入宮奏曰“陛下舍萬乘之軀，而徇小義，古人所不取也，乞陛下三思之。”先主曰“雲長與朕，如同一體，兄弟之義，豈可廢之。”秦宓伏地叩曰“陛下不聽臣言，違數而行，恐遭不利。”玄德怒曰“朕將起兵，汝安敢出此不吉之言？”叱左右押入獄中。
孔明聞之，即入宮上表。其表略曰“臣亮竊以為，吳賊逞奸計，致使隕將星於鬥牛，折天柱於荊楚，此恨此痛，誠不可忘。然，遷漢鼎者，曹氏也，移劉祚者，非孫權，況，倘若滅魏，吳自賓服。願陛下納秦宓之言，彆作良圖，如此，社稷幸甚！兆民幸甚！”先主覽畢，擲表於地曰“朕意已決，無需再諫。”遂命諸葛亮保太子守西川，馬超、馬岱助魏延守漢中，趙雲總督糧草，黃權、程畿為參謀，馬良、陳震掌文書，黃忠為前軍，馮習、張南為副將，傅彤、張翼為中軍護衛，趙融、廖淳為合後。大聚川將數百員，起兵七十萬，於章武元年七月丙寅日，出師伐吳。孔明率眾官送至十裡亭，怏怏而回。孔明顧眾歎曰“孝直若在，必能止主上東征。”
張飛回到閬中，下令三日內辦妥白旗白甲，三軍掛孝伐吳。次日，帳下兩員末將，範強、張達入帳告曰“白旗尚可，白甲一時無措，須寬限時日。”飛大怒曰“我急欲報仇，恨不能來日即到吳境！你敢違我將令？”叱武士綁於樁上，各鞭四十。且手指喝曰“三日俱要完備，若違期限，殺你二人示眾！”二人帶傷回到本營。範強歎曰“三日之期，安能辦妥？張飛性暴，必殺你我矣。”張達恨曰“如此坐等他殺，不如你我殺他！”範強曰“張飛勇冠三軍，如何能近他身？”張達曰“若我二人命不該絕，則他醉臥帳中；若你我命該如此，則他今晚不醉。”
張飛正坐大帳，忽覺神思煩亂，乃問眾何故。答曰“此乃思念關公過度，傷神所致也。”飛令人取酒，與部將共飲，不覺大醉。範強、張達探知消息，初更時分，各藏短刃，詐言稟告軍機，進入帳中。原來張飛睡臥，目不合眼，二賊直至後帳床前，見飛須豎目張，嚇得胯酥腿軟，汗流浹背。耳聞鼻息如雷，方穩心神，輕步進前，忽拔短刀，刺入飛胸，張飛當即而亡。時年，五十五歲。
二賊割下張飛首級，連夜投奔東吳。次日，軍中炸驚，派兵追之不及。張飛部下都督吳班，發表一道，奏知先主。張飛長子張苞舉哀治喪，葬父於閬中城南。葬畢，吳班引閬中兵馬南下，張苞令弟張紹守閬中，自引一彪勁騎來見先主。
是夜，先主忽覺心驚肉跳，坐臥不安，乃步出帳外。忽見東北一星，其大如鬥，光耀墜地，先主大驚，連夜差人去問孔明。孔明回疏奏曰“損一上將，三日內必有驚報。”先主因此按兵不動。忽報“張車騎部將吳班報表至。”先主頓足悲曰“噫！三弟亡矣！”及覽表，果見凶信，先主大叫一聲，昏倒於地。眾官慌忙救醒。
次日，張苞白袍銀鎧忽入大帳，哭拜先主足前涕淚告曰“範強、張達殺了臣父，將首級投奔東吳！”先主哀痛，飲食不進。眾臣勸曰“陛下欲為兩弟報仇，須保重龍體。”玄德方勉強進膳。忽關興自成都連夜趕至，關興白袍銀鎧撞入大帳，哭拜叩曰“小侄誓隨伯父伐吳！為父報仇！”先主又思關公，更是悲痛不已。
眾官勸退二小將，乃奏曰“陛下年過六旬，不宜過於悲傷。”先主淚下如雨“兩弟俱亡，朕不欲獨生矣！”眾官商議。馬良曰“主上終日悲痛，恐傷龍體。”陳震曰“我聞青城山上有一隱賢，姓李名意其，傳言其乃文帝時人也，今已三百餘歲。此人冬夏單衣，自作土穴居之，能知過去未來，吉凶禍福。不如奏知天子，詔其前來，以問伐吳之事。若言是吉，得此喜可止主上之悲；若言不吉，亦可醒陛下心神，遏止悲情。”眾乃入奏先主。玄德即命陳震奉詔書，前往迎請。
陳震連夜至青城山下，尋徑上山。望仙山雲蒸霞蔚，過小橋水清石幽，鳥鳴悅耳，竹蘭沁心。忽見一小童，目如朗星，麵如滿月，迎麵至曰“來人莫非陳孝起乎？”陳震驚曰“正是陳某。敢問仙童，如何得知？”仙童曰“我師昨日有言，明早，有皇帝詔命至，使者陳孝起也。”陳震喜曰“仙童之師真乃神仙也。”隨仙童，步幽徑，分花拂葉，前至茅庵。拜見李意其禮畢，陳震宣詔。李意其推托年邁。陳震伏地再拜曰“乞仙翁垂慈，移鶴駕一往，不然，俗子無法複命。”陳震再三拜請，李意其方動身起行。
是日，李意其至中軍大寨，先主率眾出迎。見其人白發飄垂，麵如童顏，身似古柏，筋節突兀。先主知是異人，優禮相待。李意其曰“老朽荒山野叟，恐辱陛下宣詔，不知陛下有何垂命？”先主曰“朕，親統大軍，討伐東吳，欲雪弟恨，然不知結果如何，望仙翁不吝垂告。”李意其曰“陛下所問，實乃天數，非老朽所能知也。”先主再三求問。李意其乃請紙筆，畫兵馬器械圖十餘張，又一一扯碎。最後一紙，上書一個“白”字，畫一官人仰臥於地，眾人哭之。畫畢，李意其稽首辭去。先主不悅，謂眾臣曰“此乃狂叟，不足信也。”遂拔營起行。
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大軍行至江州，張苞入奏曰“吳班兵馬已到，小臣請為前部先鋒！”先主欲壯其誌，方要賜印，關興奮然出曰“當將先鋒與我！”張苞曰“我已先請，何故相爭？”關興曰“你有何能？當此先鋒！”張苞曰“我箭無虛發。”關興曰“我百步穿楊。”先主喜曰“朕，正欲一觀賢侄武藝。”遂於百步外豎一大旗，旗上畫一紅心，風吹旗擺，飄忽不定。張苞弓開滿月，連發三箭，皆透紅心，眾軍喝彩。關興抬頭，見長空雁隊，遂拈箭在手曰“射中紅心，何足為奇？看我射雁！”弓響雁落，一片歡呼，先主大喜。張苞勃然大怒，綽起丈八蛇矛上馬叫曰“敢廝殺否？”關興上馬舞刀“哪個怕你！”二小將性起，就要廝殺。忽聽先主喝曰“二子休得無禮！”張苞、關興慌忙下馬，棄了兵器伏地請罪。先主教曰“朕自涿郡，與卿父結為兄弟，親如骨肉。你二人本是伯仲之分，豈可自相爭戰，失兄弟之義？父喪未遠，何敢如此？”二小將戰戰兢兢，叩地請罪。先主命二人拜為兄弟。張苞長關興一歲，二小將就先主麵前，折箭起誓，永為骨肉。先主大喜，乃命吳班為先鋒，張苞、關興為左右護軍，水陸並進，船騎雙行，浩浩蕩蕩，殺奔東吳。
孫權自公安遷居鄂縣，置武昌郡。忽範強、張達提張飛首級來獻。孫權收下二人，乃與眾官議曰“今劉備即了帝位，禦駕親征，兵勢甚大，如之奈何？”眾官失色，麵麵相覷。諸葛瑾出曰“某食祿久矣，無以為報，今願舍生去見劉備，以利害說之，使兩國相和，共討曹丕。”孫權大喜，即遣諸葛瑾為使，來說先主。
章武元年秋八月，先主帝駕至夔門，此處江山雄奇。世語曰“險莫過劍閣，雄莫過夔門。”先主駕駐白帝城，此城位於夔門北岸。時，前部人馬已出巫口。忽奏“吳使諸葛瑾至。”先主召入。諸葛瑾拜伏於地曰“臣弟久事陛下，故臣不避刀斧，特來奏明荊州之事。前者，關公坐鎮荊州，吳侯數次求親，關公不允。後關公用兵樊城，曹操多次至書吳侯，使襲荊州，吳侯堅辭不肯。不料，呂蒙素與關公不睦，擅自興兵，鑄成大錯。今呂蒙已死，冤仇當了，孫夫人一向思歸，吳侯命臣為使，願送歸夫人，綁還降將，並將荊州依舊交還，孫、劉永好，共討曹丕。”先主怒曰“即使還了荊州，雲長能複生乎？”諸葛瑾再拜曰“陛下暫息雷霆，臣有輕重大小之論，乞陛下垂聞。陛下本大漢皇叔，今漢帝被曹丕篡廢，不思剿除國賊，卻為結拜之義，而動傾國之兵，乃舍大義而取小義也。中原曆來為天下根基，東西兩都俱是方夏帝樞，陛下舍而不取，卻爭荊州，實乃棄重而就輕也。天下皆以為，陛下續承漢統，必複興高祖之業。然陛下置魏於不顧，卻興兵伐吳，誠非天下所望也。乞陛下聽臣之言，和吳伐魏，否則，必為天下士人所笑耳。”先主怒曰“雲長之仇，不共戴天，朕若休兵，有負桃園之義。回告孫權，洗頸待刃，朕，誓要踏平江東！”諸葛瑾搖頭而出，仰天歎曰“如此，則親者痛，仇者快矣！”
張昭入見吳侯曰“子瑜見蜀兵勢大，故借說和之由背吳投蜀，此去必不返矣。”孫權笑曰“我與子瑜，有至死不渝之盟，我不負子瑜，子瑜亦不負我。向日，孔明至柴桑，本侯使子瑜留之。子瑜曰‘愚弟已事玄德，忠心不二，愚弟之不留，如瑾之不去。’其言蕩蕩，足貫神明，今，豈會背吳投蜀乎？”忽報“諸葛瑾回。”孫權曰“我言如何？”張昭麵紅耳赤退出。
諸葛瑾入見孫權，具實以告。孫權大驚曰“如此江南危矣。”忽階下一人進言曰“某有一計，可解此危。”眾視之，乃中大夫趙谘也。趙谘南陽人，字德度。孫權曰“德度有何良策？”趙谘曰“主公可上表洛陽稱臣，某願往見曹丕，使其兵襲漢中，如此西蜀自顧不暇，江南之危自解矣。”孫權曰“愛卿此去，勿失了江東氣概。”趙谘曰“若失我主尊嚴分毫，即投江而死，有何顏再見江南人物乎？”孫權大喜，遂修表稱臣，令趙谘為使，連夜趕赴洛陽。
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