司馬師擅行廢立，魏國震動，消息報入西川，薑伯約請兵伐魏。後主準奏，薑維遂至漢中，聚眾商議。征西大將軍張翼曰“蜀地兵少錢薄，不宜北伐，據險守境方是保國之計。”薑維曰“昔日，丞相六伐中原，不幸中道而喪，維既受丞相遺命，安敢忘丞相之誌。”夏侯霸曰“將軍可引輕騎先出枹罕，若得南安，諸郡可下！”張翼曰“前者不克而還，乃因軍出遲也，今既決意北伐，當火速進兵，出其不意必獲大勝。”於是，薑維引兵五萬，向枹罕進發。
兵至洮水，雍州刺史王經，率馬步軍七萬來迎。薑維令張翼、夏侯霸先去埋伏，自領大軍背洮水列陣。王經出馬喝曰“魏、蜀、吳早成鼎足，爾等累次入寇，擾民太平，何也？”薑維曰“司馬師擅行廢立，鄰邦理當問罪，何況敵國乎？”王經理論不過，乃回顧張明、花永、劉達、朱芳四牙將曰“薑維驍勇，你四人一起出戰，殺敗薑維，蜀兵儘落洮水矣。”四將左右齊出，惡戰一場，薑維詐敗而走。王經驅兵追趕，軍漸迤邐。蜀兵被阻洮水，薑維撥馬大呼曰“絕地矣，不如奮力一戰，或有生望！”遂一馬當先，引軍衝殺，魏兵抵敵不住，回馬敗走。忽聽鼓聲震響，張翼、夏侯霸伏兵殺出，三麵夾攻，魏兵壘屍數裡。王經引百餘騎奔入狄道，閉城不出。
征西將軍陳泰，正欲起兵去救王經，忽兗州刺史鄧艾兵到。陳泰向其問計。鄧艾曰“狄道城高牆厚，易守難攻，薑維乘洮水大勝而攻之，空費軍力耳。然敵眾我寡，敵強我弱。可先潛兵而進，伏疑兵於項嶺，然後進軍，蜀兵來戰，必中計敗走。”陳泰聞言大喜。遂遣二十隊軍兵，每隊五十人，多帶旗鼓火把，日伏夜行，去狄道山穀埋伏。隨後，陳泰、鄧艾各引二萬人馬，向狄道進發。
薑維連日攻城不下。是日黃昏，忽探馬來報“陳泰、鄧艾兩路魏軍向我殺來。”薑維顧眾將曰“魏兵遠來，我可乘其疲而擊之。”於是，引兵去迎。行二十餘裡，忽聽一聲炮響，震顫心神，左右山坡火光大起。薑維驚呼“中計矣！”急令張翼、夏侯霸退軍，自引兵斷後。山穀中火光不絕，處處伏兵，蜀軍一路驚走，退至鐘題。薑維令軍稍探。回報曰“山上火鼓二十餘處，皆是疑兵。”薑維歎曰“鄧艾用兵，果然不凡。”
陳泰上表，奏鄧艾之功。朝廷加鄧艾為安西將軍，假節領護東羌校尉，命與陳泰同守雍州。陳泰置酒，與鄧艾作賀。陳泰曰“薑維夜遁，其力已竭，必不再出。”鄧艾笑曰“我料蜀兵，有五必出。”泰問其詳。艾曰“我洮水之敗，軍歿將亡，糧草儘失，彼仍有乘勝之勢，此必出一也。蜀兵槍械精良，兵將如一，我則器具未複，兵新將易，此必出二也。蜀兵舟至，我軍步來，彼逸我勞，此必出三也。狄道、隴西、南安、祁山四處，我皆有守，蜀兵則專攻其一，以眾擊寡，此必出四也。蜀兵若出南安、隴西，可食羌人之穀，若經祁山而東，則有熟麥千傾，此必出五也。有此五項，薑維必出。”陳泰歎服曰“將軍料敵如神，蜀兵不足慮也！”遂與艾結為忘年之交。
因洮西大功，後主降詔封薑維為大將軍，眾將慶賀。薑維曰“你等隻知曹魏地廣民眾，不可伐之，卻不知我若再出，有五必勝。”眾將問之。薑維曰“洮水一戰，魏兵尚未恢複，我兵雖退，未有折損，彼弱我強，此必勝一也。我兵將故舊，令行如一，魏軍將易兵新，令行不暢，此必勝二也。我兵乘船而至，魏軍遠途跋涉，我逸彼勞，此必勝三也。魏軍分兵四守，我軍專攻其一，以眾擊寡，此必勝四也。我可取祁山之麥，軍糧無憂，此必勝五也。有此五必勝，不出兵伐魏，更待何時？”夏侯霸曰“鄧艾智謀深遠，近封為安西將軍鎮守雍涼，其必於各隘口提備，情勢非同以往也。”薑維曰“你等皆懼鄧艾，我不懼之。”遂引兵殺奔祁山。
忽，稍馬飛報“魏兵在祁山連下九寨。”薑維大驚，遂登高眺望，見寨柵連綿占儘險要。維顧左右曰“魏寨形勢絕妙，非我師諸葛丞相不能比也。”薑維回，謂眾將曰“祁山既有提備，我料鄧艾必在此處，鮑素將軍打我旗號，於山口下寨，使百餘騎每日輪換旗甲出稍，我則出其不意，經董亭去襲南安。”於是，薑維引兵趁夜色而去。
鄧艾、陳泰果在祁山寨中，見蜀兵山口下營，連日不戰，每天稍馬頻出，不十裡便回。鄧艾生疑，登高觀之，見彼稍馬神色慌張。乃謂陳泰曰“薑維不在山口寨中，其必經董亭去襲南安，我若遲緩，南安危矣。蜀兵稍馬不過百騎，輪換五色旗甲，每日頻出，致使人困馬乏，此處蜀兵主將必是平庸之輩。我即刻引兵去救南安，將軍隨後進攻山口蜀寨，破了此軍，兵向董亭，斷維後路。我引兵先占武城山，薑維兵不能進，必取上邽。此路有一穀，名曰‘段穀’，地狹山險，正好伏兵，我先令一軍埋伏於此，必破蜀兵。”陳泰聞言歎服。
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鄧艾遂引精兵，倍道而進，軍至武城山，下寨已畢，蜀兵仍然未至。鄧艾即令子鄧忠，帳前校尉師纂，各領五千人馬，去段穀埋伏。二將引兵而去。鄧艾傳令三軍，偃旗息鼓，以待蜀兵。
薑維兵近南安，馬上謂夏侯霸曰“前有一山，名武城山，若占此山可奪地利，南安城如在掌中。”蜀兵前部方至山下，忽聽號炮連天，武城山上旌旗遍豎，一杆杏黃大旗迎風飄展，上書“安西將軍鄧艾”。魏兵如洪殺下，蜀兵大敗。薑維急引中軍來戰，魏兵已退。薑維至山下挑戰，魏兵卻不下山，薑維令軍兵大罵鄧艾。罵至日落，不見彼動，方欲退軍，山上鼓角齊鳴，薑維急忙列陣以待，卻不見一卒下山。維大怒，令軍仰攻，滾木礌石傾瀉而下，人馬皆不能進。
時近三更，傳令收軍，山上鼓角又起，薑維不理，命軍士搬石運木立寨。忽魏兵驟至，蜀兵大亂，敗走五十餘裡，於舊營紮住人馬。次日，蜀兵串連車仗於武城山下，以為寨柵。當夜二更，鄧艾令五百軍皆帶鬆油火把，兵分左右兩路，焚燒蜀營車仗，自將兵從正麵衝殺。混戰一夜，車仗儘焚，薑維引兵再回舊營。
薑維與夏侯霸議曰“武城山強攻不下，不如去取上邽，此處乃南安囤糧之所，若得上邽，南安易得矣。”於是，留夏侯霸守營，薑維親引精兵徑取上邽。人馬急行一夜，天微明，忽見山路狹峻，乃問向導官。回曰“此地名曰‘段穀’。”薑維大驚，急令速退。忽聽鑼聲響亮，萬箭齊發，鄧忠、師篡左右殺出。薑維斷後，且戰且走，忽喊聲又震，鄧艾引兵自後殺到，三麵夾攻，蜀兵大敗。幸夏侯霸殺來，救出薑維，回走祁山。
忽一騎飛至報曰“祁山大寨被陳泰攻破，鮑素戰死，敗兵奔回漢中！”薑維大驚失色。鄧艾追兵又至，薑維令夏侯霸引軍先退，自將兵斷後。薑維邊戰邊走，退至董亭，忽見陳泰迎麵殺來，前後夾攻，薑維被圍垓心。苦戰半日，人困馬乏，萬分危急，忽蕩寇將軍張嶷，引數百騎殺入重圍，薑維得脫，張嶷身中數箭，死於亂軍之中。薑維退回南鄭，上表奏張嶷忠勇，請賞其子孫。此一戰，損兵折將，薑維上表，自貶為後將軍。後主準奏，命仍行大將軍事。
鄧艾、陳泰設宴相慶，大賞三軍。陳泰上表洛陽，奏鄧艾之功。司馬昭遣使，加鄧艾為都督，封其子鄧忠為亭侯，食祿五百戶。
魏主曹髦，改正元三年，為甘露元年。時司馬昭權傾朝野，出入常有三千鐵騎前護後擁，國家大小事務不奏朝廷，儘於相府裁處。相府長史賈充，字公潤，乃已故建威將軍賈逵之子。賈充進言司馬昭曰“今主公獨攬朝綱，恐地方大員有人不服，當訪清問明，然後處之，方可續圖大事。”司馬昭曰“公可為我一行，借勞軍之名暗查地方。”於是，賈充乘車離了洛陽。
充至壽春，入見鎮東大將軍諸葛誕。諸葛誕，字公休，乃孔明之族弟也，素事曹魏，前因孔明在蜀為相，未得重用。孔明亡，遂曆任重職，現為高平侯，總督兩淮兵馬。諸葛誕設宴，款待賈充。酒至半酣，賈充曰“近來，洛陽諸賢皆以為今上懦弱，不堪為君，司馬大將軍父兄輔國，功德如天，可禪代魏統，不知公意下如何？”諸葛誕大怒曰“汝世食魏祿，何敢出此不臣之言？”賈充笑曰“此乃他人之言耳。”諸葛誕慨然曰“一旦朝廷有難，我當以死報效！”賈充默然。
充回洛陽，具實以告。司馬昭遂發密書，令揚州刺史樂綝暗圖之，又差心腹至淮南宣詔，升諸葛誕為司空赴京上任。諸葛誕聞詔書，即知賈充出告，遂拿下使命拷問。使者受刑不過，合盤托出。諸葛誕大怒，斬了來使，即引親兵千人殺奔揚州城。至南門，城已緊閉吊橋高懸。帳前驍將下馬躍壕，飛身上城，殺散軍兵，斬關落鎖。諸葛誕引兵殺入，徑至州衙，提劍上樓。諸葛誕劍指樂綝喝曰“你父樂進，深受國恩，爾不思報效，反助逆賊，罪何其大焉！”未等開口，一劍刺死。於是，諸葛誕一麵上表朝廷，數陳司馬昭之罪；一麵大聚兵馬糧草，以備自守。先使將軍朱成，上疏吳主孫亮稱臣；又令長史吳綱，送子諸葛靚入吳為質，以求兵援。
時，東吳丞相孫峻病亡，其從弟孫綝輔政。孫綝，字子通，性情強暴，孫亮雖聰，亦無可奈何。吳綱至建業，引諸葛靚入拜孫綝。吳綱曰“司馬昭弄權謀逆，誅殺異己，武侯族弟諸葛誕，願獻兩淮與吳主，伏請發兵相助。空口無憑，特送子為質。”孫綝聞言大喜，即命全懌、全端為大將，朱異、唐谘為先鋒，於詮為合後，文欽為向導官，起兵七萬，渡江北進。
諸葛誕表文到洛陽，司馬昭拍案大怒，即欲起兵伐之。賈充進言曰“主公雖承父兄之業，然威德未及四海，今若離京遠征，一旦朝中有變，悔之莫及，不如奏請天子與太後，一同出征，可保無虞。”司馬昭遂入宮，奏請太後與魏帝，太後與曹髦不敢不聽。於是，司馬昭大起兩都二十六萬兵馬，命鎮南將軍王基、安東將軍陳騫為先鋒，監軍石苞為左軍，兗州刺史州泰為右軍，刀槍映日，旌旗蔽天，浩浩蕩蕩，殺奔淮南。
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兵至項縣，魏主駕駐項城，司馬昭屯軍丘頭，王基、陳騫引兵東進。是日，迎遇東吳先鋒朱異，兩陣對圓，王基當先出馬，朱異挺槍上迎。殺不三合，朱異敗走，唐谘接戰，又殺數合，谘亦敗走。王基大驅兵馬掩殺，吳兵敗退五十餘裡。飛馬報入壽春，諸葛誕儘引精銳出城，會合文欽，率雄兵數萬來戰。
司馬昭聞報，乃與散騎長史裴秀，黃門侍郎鐘會，商議破敵之策。鐘會曰“吳兵助戰，為利也，以財物誘之必勝。”司馬昭遂令石苞、州泰左右埋伏，王基、陳騫勒精兵蓄勢陣後，偏將成倅引三萬弱旅誘敵，牙將陳俊將布帛、錢幣散於圍地。
不數日，諸葛誕軍到。兵馬列陣，旗鼓相對，諸葛誕出馬，朱異在左，文欽在右。見魏卒衣甲不整，刀槍不齊，諸葛誕大喜，擂鼓三通，驅兵大進。成倅一觸即潰，吳淮兵隨後追殺。忽見布帛遍野，錢幣滿地，吳兵一哄而搶，隊伍頓亂。忽聽炮響，震耳欲聾，石苞、州泰伏兵殺出。諸葛誕大驚，方令退軍，王基、陳騫驟然殺至，三麵圍攻，諸葛誕大敗。司馬昭催軍追殺，諸葛誕一路敗回壽春，閉城不出。司馬昭驅兵圍困。
吳兵敗回安豐大營，孫綝怒叱朱異曰“首戰連敗，致使司馬昭兵臨壽春，如何保有兩淮？如再戰不勝，必斬！”朱異回本寨與眾將商議。於詮曰“今魏兵初至，圍城未合，我引一軍突入城中，將軍在外與魏兵交戰，我與淮南兵自城中殺出，內外夾擊，可破魏軍。”於是，於詮、全懌、全端、文欽引兵一萬，自壽春東北借山險突入城中。
司馬昭聞報，謂眾將曰“此乃欲內外夾攻，以破我軍。”眾將請命攻城。司馬昭曰“城中兵馬糧草尚多，更有吳兵屯西南六十裡之安豐，我若強攻堅城，吳兵必襲我後，我軍危矣，當圍而不攻，坐困其敗。”遂令三軍卸甲，深溝高壘。又命石苞、州泰，各引驍騎一萬，在外遊擊吳兵。
朱異引兵數萬來戰魏軍，不料石苞、州泰兩路精騎突襲其後，朱異大敗而回。又數次進兵，皆被石苞、州泰擊退。孫綝大怒“累敗之將，留你何用！”遂令武士斬了朱異。又喝叱全端之子全禕曰“若退不了魏兵，你父子休來見我！”於是，孫綝以調兵為名，自回建業。
全禕見魏兵勢大，左思右想無路，遂降司馬昭。昭大喜，加全禕為偏將軍。禕即修書一封，書中曰“孫綝殘暴不仁，諸葛誕坐困孤城，惟有降魏才是明路。”書信射入城中，其叔全懌得書，遂與全端引本部數千人出降。
諸葛誕聞報，甚是憂慮。其心腹謀士蔣班、焦彝進言曰“今城中軍心未變，不如傾城而出，或可破圍，否則死路矣。”諸葛誕曰“不然。我兵精糧多，城池高峻，堅守不出，可保無虞。司馬昭儘起兩都兵馬而來，難保國中日久無事，待其有事退兵，我乘勢擊之，可獲全勝。”二謀士曰“司馬昭以全國之力在外，我以孤城坐困於內，形勢於我不利，不可憑僥幸而久持。”諸葛誕怒曰“我欲守，汝要戰，莫非有異心乎？再言必斬！”二人出外，仰天歎曰“諸葛誕休矣，你我不如早降。”是夜二更，蔣班、焦彝逾城而降。司馬昭重用之。
諸葛誕在城上，見魏兵塹壘深峻，企盼淮水泛濫，衝倒圍壘。不料，自秋至冬，並無霖雨，淮水不漲。時至正月，日漸糧儘，文欽來見諸葛誕曰“糧草將儘，當傾力殺出，以圖破圍！”於是，一連五晝夜，大攻南圍壁壘，魏兵憑高矢石雨下，死屍蔽地，血盈溝渠，江淮兵退回城中。
糧草儘，出城自降者數萬。文欽進言曰“勢危矣，北方兵恐變，不如儘出北卒，惟留吳兵，堅守待機。”諸葛誕曰“儘出北卒，你欲圖我耶！”原來二人有隙，勢危相疑，諸葛誕竟喝令刀斧手砍了文欽。文鴦、文虎欲引軍報仇，怎奈無兵相從，隻好越城請降。
司馬昭聞報欲斬二人。鐘會諫曰“文欽罪大，二子當誅。然城池未拔，其勢窮來投，若殺二人，必堅城中軍心，不如寬恩待之，令去叫城，彼軍自然瓦解。”司馬昭遂命文鴦、文虎進帳，赦其罪，加為偏將軍、關內侯。二人謝恩，上馬繞城叫曰“我兄弟二人，大將軍尚能赦罪賜爵，況爾等乎？”城內軍心浮動。諸葛誕日夜巡城，以殺立威。
鐘會見城中軍心已變，乃告司馬昭曰“可以攻城矣。”於是，魏兵大出，四麵攻打，守將曾宣獻了北門，魏兵擁入城中。諸葛誕引帳前親隨，自背道突出城外，馬至吊橋撞著胡奮，手起刀落，諸葛誕死屍倒撞馬下，從卒被擒。王基引兵殺入西門，正遇吳將於詮。王基叫曰“城已破矣，何不早降？”於詮喝曰“受命救難，而降敵軍，不義也！”遂擲盔於地大呼曰“為將者，戰死沙場幸也！”突入敵重，血戰至死。
司馬昭入壽春，將諸葛誕一家老小皆斬於市，夷三族。諸葛誕親隨衛兵大叫曰“願與諸葛公同死！”昭令綁至城外，逐一問之，直至殺儘無一降者。司馬昭歎曰“真死士也！”令以禮葬之。城中吳兵大半降魏。左右曰“吳兵家小儘在江南，今若留之，久必為禍，不如坑殺。”鐘會曰“不可。古之用兵者全國為上，隻誅元惡，今若坑殺吳兵，大不仁也，必獲罪於天，不如放歸江東，以示丞相仁懷寬大。”司馬昭遂將吳兵儘數放歸。
安豐唐谘懼孫綝，不敢回吳，率眾降魏。司馬昭加唐谘為安遠將軍，其部下皆封原職，令分布三河之地。各郡從反者，隻誅首逆，餘皆不究。淮南既平，司馬昭方欲班師，忽快馬急報“薑維兵出駱穀。”司馬昭大驚。
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