小白兔正在哭，忽然聽見大樹上有聲音。
她抬頭一看，發現大鬆樹上有一隻陌生的小鬆鼠。
小白兔想和小鬆鼠講話，趕緊變成白天鵝飛了過去。
小鬆鼠見一隻白色大鳥飛向自己，嚇得魂飛魄散，趕緊逃跑。
白天鵝（小白兔）見狀趕緊喊道
“小弟弟彆怕！我不是壞鳥！
小鬆鼠一邊逃跑一邊喊
“壞家夥！彆來騙我了！
你和老鷹都不是好東西！
誰是你弟弟？我是女的！”
小鬆鼠說完，一會兒就跑沒影子了！
白天鵝（小白兔）見小鬆鼠跑沒了，隻好重新尋找。
過了一會兒，她又發現附近的大樹上有一隻陌生的小鳥。
白天鵝（小白兔）趕緊向小鳥飛過去。
小鳥看到一隻大鳥突然飛向自己，嚇得花容失色，趕緊逃跑。
白天鵝（小白兔）在小鳥後麵喊
“小鳥妹妹，彆跑呀！我是好鳥！”
陌生的小鳥一邊逃跑一邊說
“呸！呸！大壞蛋！就你還好鳥呢！
我的三個兄弟都被你們大鳥吃了！”
小鳥說完，一會兒就飛得不見了蹤影！
小鳥和小鬆鼠都不相信小白兔，她很難過。
為了尋找好朋友，小白兔又變成女孩往山寨裡走。
到了山寨門口，小白兔變的女孩看到一個小夥子帶著獵犬出門打獵。
女孩（小白兔）對小夥子說
“小哥哥，我想向你打聽一下情況！”
小夥子看了看小白兔，驚訝的問
“你打聽什麼情況？
我以前怎麼沒有見過你？”
女孩（小白兔）笑著說
“小哥哥，我是訪友路過這裡的！
我有兩個小朋友在這個林子裡生活。
我今天到這裡沒有找到他們。我想向你打聽一下！”
小夥子一聽，立即張弓搭箭對準女孩（小白兔）！
小夥子大聲說
“你是哪裡來的妖怪？
你趕快滾蛋！否則我要放箭了！”
女孩（小白兔）奇怪的問
“小哥哥，你為什麼說我是妖怪呀？
我明明是女孩子呀！”
小夥子大聲說
“妖怪，你撒謊的技術太低了！
你說朋友在大森林裡生活，說明你的朋友是野獸！
你的朋友是野獸，你肯定是妖怪！
還有，你一個赤手空拳的美麗女孩怎麼敢在這個險惡的大森林裡行走呢？
你肯定不是人，你肯定是妖怪！”
女孩（小白兔）笑著說
“小哥哥，不是人也不一定就是妖怪呀！你不覺得我很像天使嗎？”
小夥子大聲說
“呸！妖怪還想冒充天使呢！
如果不是看你長得太美，我早就開弓放箭了！”
女孩（小白兔）笑著說
“小哥哥，如果我是妖怪，我早就對你下手了！
我敢在大森林裡走是因為我有武功！
如果不信，我現在就做給你看看！”
女孩（小白兔）抓起地上的一塊小石頭，用手一捏，石頭瞬間化為齏粉！
小夥子一看，嚇得掉頭就跑！
他一邊跑一邊喊
“不好啦！妖怪來啦！
不好啦！妖怪來啦！”
小夥子的獵狗見主人都逃跑了，趕緊也夾著尾巴跟在後麵逃跑！
小夥子逃跑後，小白兔非常鬱悶！
過了一會兒，小白兔變成一隻畫眉，飛到當初和鬆鬆、飛飛分彆的大樹上唱歌。
畫眉（小白兔）唱山歌，唱情歌，唱兒歌。
畫眉的歌聲婉轉悠揚，傳向四麵八方，很快就吸引了一群小鳥和小鬆鼠來聽歌。
一隻杜鵑飛到畫眉（小白兔）跟前，羨慕的說
“妹妹，你真是金嗓子呀！
你唱的歌太好聽了！我想拜你為師！”
畫眉（小白兔）笑著說
“謝謝姐姐誇獎！我的歌一般般吧！
你不用拜我為師，我們互相學習！”
杜鵑認真的說