齊懿公四年，夏五月，齊都臨淄。豔陽在天，烈日熏蒸。
齊懿公難耐宮中悶熱，欲往西南門申池避暑，乃命邴歜禦車，閻職驂乘。
近臣私下諫止道主公不可使邴歜禦車，閻職驂乘。
齊懿公卻是為何？
近臣主公前曾刖邴歜之父，又納閻職之妻，而皆命侍於身側，豈非取亂之道乎？
齊懿公卿忠君之情，甚堪嘉慰。但卿未知，人生在世，皆貪富貴而忘親情。我雖刖其父奪其妻，而予以富貴，彼豈敢反我？
於是不聽近臣勸諫，仍命二人駕車出城，暢遊於申池。
君臣至於申池，懿公酒醉苦熱，命取繡榻，置於竹林密處，臥而乘涼。
邴歜與閻職也都喝醉，共浴於申池，互相戲謔。邴歜乘醉折竹，擊中閻職麵額。
閻職負痛，罵道斷足子！
邴歜回敬道奪妻者！
彼此互罵一回，忽然同時羞愧難當，遙望竹林，便對齊懿公仇恨突發，不可遏製。
邴歜見左右無人，知是侍衛及宮女皆都害熱，各去乘涼，乃一時膽大，惡從心頭起，便與閻職議道今仇人醉臥竹林之中，從遊者惟有你我。天遣報複之機，兄謂如何？
閻職道公報刖父之仇，吾報奪妻之恨，有何不可？
二人意決，遂出水池著衣，躡手躡腳，進入竹林。
隻見竹林之內，涼亭之中，齊懿公袒胸露乳，正在熟睡，隻有蟬噪，內侍皆無。
邴歜見此，便順手折斷一根竹枝，以刀削之，利如鋼針。
閻職問道子削竹針何為？
邴歜答道兄扼其喉，休使發聲；某以此竹釘入其百會要穴，其不死何為？則竹針埋藏頭發之內，毫無外傷，更不見血。侍衛見之，隻說醉酒而死，神鬼莫能察也。
閻職讚道果然妙計！
於是上前俯身，死死扣住懿公咽喉。
齊懿公猛醒，正待掙紮叫人，邴歜早置竹針於懿公頂心，複取硬石在手，隻一下便將竹針砸入百會要穴。於是直沒針尾，滴血不出，懿公無聲無息而亡，竟不知死於何人之手。
邴、閻二人行凶已罷，複又走出竹林，還入池中相互戲水，若無其事。
直到夕陽西下，日色將晚，忽聞竹林中傳來內侍叫聲，驚怖異常。邴、閻二人這才出水披衣，跑入竹林，問何事驚叫。內侍指向懿公屍體，語不成聲。
內侍你二人來看。主公未知何故駕薨，身體已冷矣！
二人故作不信，一探鼻息，一摸脈門。然後大放悲聲，伏屍痛哭，如喪考妣。
內侍不疑他故，隻道國君醉死，於是喚集侍衛、宮人，與眾人輿屍回城，報與眾卿大夫。上卿高傾、國歸父聚集群臣商議，便請公子元即位為君，是為齊惠公。
邴歜與閻職拜賀新君已罷，因心中有鬼，恐日久事泄，略作商議，便以大車儘裝家資，再以駢車各載妻子，先出城往南緩行，不使人知；二人卻依舊上殿侍君，不動聲色。
數日之後，齊惠公率眾卿為懿公送葬，邴、閻二人禦車隨行。待眾卿正行大葬之禮，無暇他顧之際，二人悄悄駕車駛離，日夜兼程向南，與家人會合，逃往楚國而去。
畫外音至齊懿公被殺，惠公即位，齊國五公子爭位之亂，到此終告結束。當初晉獻公死後，便因諸子爭鬥以至動亂，幾達二十年之久。齊國在桓公死後，同樣出現諸子爭鬥，其國之亂比晉國驪姬之亂還長，實是曆史重複，駭人聽聞。齊國由盛轉衰，霸主地位一去不返，原因便在於此。亦由此而起，導致齊國君弱臣強，大夫主政。齊國霸業既止，此後便進入晉楚爭霸、秦國東進時期。齊桓公“九合諸侯，一匡天下”輝煌，已成往事如煙。
鏡頭轉換，按下齊國，複說魯國。
魯文公薨逝，宣公姬惡即位，三家大夫交相為政，被稱為“三桓”。
三桓者，乃是孟孫氏公孫敖，生子長曰穀，次曰難；叔孫氏公孫茲，生子曰叔仲彭生，又稱叔孫得臣，為世子太傅；季孫氏季無佚，乃季友之子，生子名行父，又稱季文子。
三桓之外，又有魯莊公庶子公子遂，亦曰仲遂，因居住曲阜東門裡，故稱東門遂。與公孫敖為從兄弟，季孫行父乃為子侄一輩。與三桓一同用事，分攬朝政。
鏡頭閃回。當文公在世之時，公孫敖娶莒國公族之女戴己、聲己姊妹為妻，戴己生穀，聲己生難。戴己病卒，公孫敖複欲聘莒國己氏之女，莒人因聲己尚在，因此不允。
公孫敖垂涎己氏美貌，戀戀不舍，便遣使至莒，詐言道我弟仲遂尚未娶妻，可與其納聘己氏之女乎？
莒人信以為實，由此許之。公孫敖於是親至莒國修聘，聲方替從弟仲遂迎女歸魯。歸途之中，因見己氏容貌絕美，是夜竟與其同宿，自娶歸家。
仲遂聞說兄奸弟妻，因而大怒，欲起家兵攻打公孫敖。叔仲彭生苦苦相勸，複請魯文公出麵，迫令公孫敖退還己氏於莒國，以釋仲遂之怒。
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公孫敖雖然依言將己氏退回娘家，但常懷思念，不能釋懷。次年，公孫敖奉命前往洛陽王城，奔襄王之喪；回途之時，竟趁機私往莒國，與己氏相聚，不複歸魯。
魯文公聞此，亦不追究，遂使其子孟孫穀襲父之爵，主祀孟氏一門。
其後未久，公孫敖思歸故國，便使長子孟孫穀轉請族長，請還曲阜。
東門仲遂道無入朝，無與國政，無攜己氏，方可歸。
公孫敖聞此三個條件，滿口許之，此後歸魯三年，果然閉戶不出。到第四年上，公孫敖忽又渴念己氏，便儘搜家中寶貨金帛，複往莒國，再與己氏團聚，此後再不歸魯。
再過一年，孟孫穀不幸病故，死在其父公孫敖前頭。遺下一子，名喚仲孫蔑。因其年紀尚幼，尚不能撐持家業，魯侯乃立子穀異母弟孟孫難為卿，以主孟孫氏之祀。其後未幾，莒女己氏病卒，公孫敖複思歸魯，但行至齊國，便即患病，死於堂阜。
孟孫難將父歸喪，葬於魯國祖塋，自此不問政事，打算隻待兄子仲蔑長大成人，便以卿位讓之。當時三桓之中，季孫行父身為晚輩，每事不敢自專；而彭生仁厚，故此仲遂、得臣二人當權用事。
敬嬴欲其子姬倭為嗣，乃重賂仲遂道若使倭得為君，魯國之政，當與子共之！
仲遂應允，暗道叔仲彭生乃太子師，必不肯與我同謀。叔孫得臣性貪，可以利動之。
便以敬嬴賄金分贈叔孫，並轉述嬴氏之托。得臣既受其賄，便與仲遂同謀奪嗣。
閃回結束。魯文公薨逝，世子姬惡即位，各國遣使吊問。
齊惠公薑元遣人至魯，會同文公之葬。魯人謝之，事畢商議答禮。
仲遂在葬禮上見到齊國使者，忽思一計，便謂叔孫得臣道齊、魯世代交好，因孝公結怨，遂為仇敵。今齊侯公子元新立，先遣人來會葬我先君，此修好之意也。我可往謝，乘此機會結齊為援，以立公子倭，不亦可乎！
叔孫得臣鼓掌答道善哉，我當同行。
於是二人便向公子惡自請為使，至齊國拜賀新君惠公即位，並謝會葬之情。
姬惡剛剛即位，不好拒絕，於是準其所請。仲遂與得臣遂齎重禮，至臨淄回聘。
齊惠公見魯國二卿並至，甚為欣悅，遂於殿中賜宴，並問魯國新君何以名惡。
仲遂見問，便乘機進譖道因其出生之時，太史占言不得享國，先寡君故取惡為名，以為厭勝。亦因此故，不喜此子。
齊惠公奇道既雲不得享國，又未得先君喜愛，則何必立為太子，承嗣君位？莫非再無其他公子，可托以國？
仲遂答道非也。先寡君庶長子姬倭為人賢孝，禮敬大臣，國人皆思奉以為君。但因非嫡出，故此情願讓位於惡。
惠公笑道我謂文公執拗，糊塗不明。雖曰立嗣以嫡，乃為周製，但古來亦有立子以長之義。況既為長子，又君之所愛乎？
叔孫得臣聞此，再拜讚道常言道是當局者迷，旁觀者清。明公一語道破我國之弊。魯國信奉周公之禮不移，向來立嗣以嫡，無嫡立長。先君狃於常禮，棄倭立惡，國人不悅。上國若肯為魯改立賢君，願先結婚姻，其後行之有名。若公子倭得立為君，則臣等輔之，此後必重結齊魯之好，專事上國，歲時朝聘，不敢有闕。
齊惠公大悅，因與二卿盟誓，並設婚約。
仲遂與得臣既返，因有齊侯盟約，便大膽施行宮變。遂與敬嬴定下毒計，使圉人偽報馬生良駒，誘騙姬惡前往觀看。姬惡信以為實，果然前往，並帶二弟姬視與姬倭陪同。
仲遂與得臣早在馬廄之中提前暗伏刺客，見國君到至，遂踴身而出，當場擊殺姬惡、姬視兄弟二人；又騙太傅彭生入於廄所，複擊殺之，埋屍於馬糞之中，移出城外葬埋。
完事之後，仲遂往報文公夫人薑氏國君與弟姬視往禦廄觀看母馬生駒，皆被母馬發瘋踏死。太傅彭生往救，亦被踢成重傷，當場斃命。隻因屍首麵目全非，恐驚夫人；又聞太史卜曰今日大凶，故不敢停屍宮內，已抬出城外厝置。隻待新君即位，便行大葬。
薑氏聞說二子同日俱死，不由大慟而絕，死而複蘇。
來日早朝，殿頭官先報昨日噩耗。眾卿聞說惡、視兩位公子及太傅彭生之死，便知必係仲遂所為，皆都不敢明言。
惟有季孫行父，私謂仲遂道子行此歹毒之事，眾卿不言，自有天報。冥冥之事，暫且不論，則若晉伯來討，子將何以處之？
仲遂不以為然齊、宋弑其長君，尚不成討，今二孺子被瘋馬踢死，又何討焉？
得臣在旁，岔以他語國不可一日無主，議立新君，是為急務。公子倭賢而長，宜嗣大位，爾眾官更有何說？
百官見彭生已死，誰複敢言？乃奉公子倭為君，是為魯宣公。
仲遂複又獻媚臣聞母以子貴。主公既為魯君，當尊生母敬嬴為夫人，使居正宮。
百官聞此，皆都致賀，更無異辭。仲遂便親引衛士，來請文公嫡夫人薑氏移宮。
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文薑思兒淚水未乾，聞說仲遂已扶公子倭為君，愈加捶胸大哭，且哭且罵。
乃命左右侍者即刻收拾車仗，我其歸齊。
仲遂佯作挽留新君雖非夫人所出，然夫人乃國之嫡母，孝養自當不缺，奈何非離故國，欲向外家寄活？
薑氏厲聲罵道惡賊東門遂！先君有何虧負你處，絕其苗裔？我母子何負於你處，行此慘毒之事，將我二子一並譾除？又逼主母移宮，乃以虛言相留！鬼神有知，決不宥賊！
隻這一番言語，罵得仲遂一佛出世，二佛升天，更無半字以對。
薑氏遂不與敬嬴相見，一徑出了宮門，登車而去。經過大市通衢，複放聲大哭，對圍觀臣民呼道天乎，天乎！我二子何罪？被奸賊滅理喪心，殺嫡立庶！我今與國人永辭，不複再至魯國！
路人聞者，莫不哀之，魯國為之罷市。因稱薑氏為哀薑，又以出歸於齊，謂之出薑。
出薑至齊，與昭公夫人母女相見，各訴喪子之冤，抱頭而哭。
齊惠公惡聞其母女哭聲，另築宮室，遷母與姊居之，出薑最終病故於齊國。
魯宣公同母弟名曰叔肹，為人忠直。
因見仲遂殘戳公室，助兄奪位，非其惡行，不往朝賀。友人驚詫，問其緣故。
叔肹但見吾兄，即思吾弟，何以賀為！
友人子既不義兄，盍適他國？
叔肹兄未嘗絕我，我何敢絕兄？
宣公以粟帛相贈，叔肹固辭幸而不至凍餓，何敢空費公帑！
使者再三致命，叔肹絕不肯收，隻得複命。
宣公問道吾弟素貧，不知何以為生？
使者答道挑燈織屨，明早賣之，以治朝餐。
宣公歎道此子欲學伯夷、叔齊，采首陽之薇耶！
遂不再問。叔肹至宣公末年而卒，終生未嘗受其兄一寸之絲，一粒之粟；亦終其身，未嘗言兄之過。魯人皆以叔肹高義，稱頌不置。
是歲正旦，朝賀方畢。仲遂啟奏臣與齊侯立有婚約，主公內宮尚虛，事不容緩。
魯宣公準奏，乃使仲遂如齊，請婚納幣。正月至齊，二月迎薑氏以歸，宣公立為夫人。複遣季孫行父往齊謝婚，並獻濟西之田，效贄於齊君。
齊惠公大悅，乃與魯宣公約盟，以夏五月佳期，會於平州之地。
至期，魯宣公先往，齊侯繼至，先敘甥舅之情，再行兩國君主相見之禮。
會盟已畢，仲遂謂其族人我今日方始安枕而臥矣。
自此齊魯朝聘交好，殆無虛日，無令不從，無役不共。
魯宣公元年，亦乃是周匡王五年，陳靈公六年，宋文公三年，楚莊王六年。
陳侯背楚附晉，楚莊王發兵攻陳，順道伐宋。
陳、宋告急晉國，晉執政大夫趙盾遂發三軍，與宋、陳、衛、曹諸國之君會於棐林（河南尉氏），議救陳、宋，並兼攻鄭。
楚軍舍陳、宋救鄭，與晉聯軍遇於北林（河南新鄭北）。晉聯軍見楚軍整肅，威勢赫赫，竟不敢戰而還。陳、宋隻得背晉向楚，由此楚勢大振，漸漸壓倒晉國。
鏡頭閃回，便說楚莊王熊旅，及其圖霸之事。
楚穆王在位十二年薨逝，彼時楚國內外交困，動蕩不安。
當時令尹成大心已死，成嘉繼為執政令尹，擁立公子熊旅即位，是為楚莊王。
成嘉字子孔，乃成得臣之子，成大心之弟。當時若敖氏家族所屬舒國及其附庸宗、巢等國叛楚，成嘉率軍討伐，俘虜舒、宗兩君，包圍巢國。
莊王即立，成嘉、潘崇為徹底消滅諸國叛亂，再次率軍出征，派公子燮與鬥克留守國都，保護莊王。
鬥克曾為秦軍所俘，後被釋歸，甚不得誌。公子燮欲為令尹，卻敗給成嘉，亦懷不滿。二人奉命留守，便起謀反之意；故於成嘉兵出未久，便命加固郢都城防，以阻止大軍回國，並派人前往軍中，行刺成嘉。
刺客失手被擒，供出鬥克二人陰謀。成嘉、潘崇迅速回師，圍攻郢都。
公子燮與鬥克明知不敵，乃挾持莊王棄城而走，欲逃商密。行至半途，子燮與鬥克被廬大夫戢梁誘殺，救出莊王。
成嘉奪回郢都，不見莊王，因而大驚，乃命潘崇守城，親自帶兵隨後追趕。北行至廬，適逢戢梁護送莊王南歸，兩下相遇，君臣得以再會。戢梁又獻上公子燮及鬥克首級，成嘉大喜，奏請莊王，便使戢梁為廬國之君，然後班師重返郢都。楚國內亂，至此遂平。