晉都絳城，欒書所派使者來誆眾臣，麵對士匄及韓厥二卿質問，皆不能答。
士匄暗道其事可疑，遂含糊應諾，便遣來使出城歸報。當日朝散，還至家中，便即杜門不出。複使心腹左右，打聽韓厥是否出城，回報說韓大夫托病辭命，亦不前往。
士匄笑道此所謂，智者所見略同！
使者出城，以二卿所問之語還報家主。
欒書見範、韓二氏不至，知道此事不能善罷，乃與荀偃商議，命程滑獻鴆殺厲公，即於軍中殯殮，葬於翼城東門。然後通知諸卿大夫，說國君射獵之際為野獸所傷，因而暴崩。可歎晉厲公，因仗嬖人誅除三郤，今又因耽於嬖臣而死於卿臣，前後之間，不過月餘。
士匄、韓厥等驟聞君薨，隻得出城奔喪，無人敢問君死之故。
殯葬已畢，欒書會集諸大夫，議立新君。荀偃舉薦襄公後裔姬周，群臣皆都附和。
於是便遣荀偃為使，前往京師洛邑，迎公孫姬周以歸。
公孫姬周是時年僅十四歲，聰穎絕人，誌略出眾。見荀偃來迎，問其備細，聞說厲公暴薨，來迎自己回國為君，便覺意外之喜，即辭天子及單襄公，同荀偃歸晉。
一路北行，至於清原，見欒書、荀偃、士匄、韓厥一班卿士大夫，齊來迎接。
孫周忽覺恐懼，便止而不行，召集眾卿問道我乃喪家遊子，羈旅他邦，本未指望能夠還鄉，且敢奢望為一國之君乎？但蒙諸卿搜舉先君後裔，不得不然。我聞貴為君者，以命令所自出也！諸公若僅以名奉我為君，而不遵我令，則任卿等自為，不如無君。若卿等肯用寡人之命，隻在今日，如其不然，更事他人可也。孤不能徒擁空名於上，以為州蒲之續。
欒書等再拜應道臣得賢君而事，敢不從命！
於是啟駕還都。諸卿相謂此新君絕非舊君可比！
公孫姬周進入絳都，朝於太廟，嗣晉侯之位，是為晉悼公。當初胥童誣謗三郤，說其欲廢厲公，迎立公孫周為君，至此一語成讖。
悼公即位當日，即受眾卿朝賀之後，便連下數道詔命夷羊五、清沸魋等，致君於惡，惑亂眾卿，罪不可赦，命推出朝門斬首；其家屬並胥童諸族，俱都逐出境外，不許在晉國留居。程滑弑君，是為重罪，命碎磔於市。
眾卿聞此，皆呼成見，無不驚震。
晉悼公見立威已成，繼而冊命八卿，分掌四軍中軍之將欒書，荀偃為佐；上軍之將韓厥，荀罃為佐；下軍之將魏相，士匄佐之；新軍之將士魴，魏頡佐之。
畫外音八卿之中，晉悼公既肯定欒、荀、韓、範舊貴族利益，又提拔一批新貴，以為腹心重臣。乃封賜魏相，食采於呂；士魴，食采於彘；魏頡，食采於令狐；趙武，繼承父祖食邑。除開趙武，所拔者略疏治民之才，旨在分化八卿。新興貴族若欲站穩腳跟，必唯晉侯之命是從。晉國中央集權，在悼公即位第一天，就此完全確立。
欒書見新君處事如此雷厲風行，極有主見，並不與眾卿商議，不由大吃一驚。乃率領群臣謝恩已畢，再拜進奏八卿既定，請立公族大夫。
悼公頷首欒卿所奏是也。我觀諸卿，荀家淳樸寬厚、荀會端莊機敏、欒黶果敢剛烈、韓無忌沉著冷靜。貴胄之後頗多驕縱，宜由淳樸寬厚長者教之，端莊機敏智者導之，果敢剛烈勇者誡之，沉著冷靜賢者正之。荀家、荀會、欒黶、韓無忌四卿，可為公族大夫！
欒書請立公族大夫，無非是欲以擁立大功，使欒家見重於眾卿。但見悼公如數家珍，顯是早已成竹在胸；且四家公族中並無自己與荀偃，則必與弑殺厲公有關，於是暗道不妙。
晉悼公封罷公族大夫，又封諸將祁奚果敢，命任中軍尉；羊舌職機敏有禮，命佐祁奚；魏絳勇敢守紀，命任中軍司馬，以嚴恪軍紀。張老明智不奸，任中軍侯奄；知鐸謁寇恭敬自強，任上軍尉；籍偃敦厚恭順，任上軍司馬；程鄭端莊正直，任乘馬禦。
眾將聽封，見所任無不稱位配德，皆都歡躍，哄然拜謝。欒書與荀偃眼見麵前此一少年，隻來國中半日，孤立坐朝，不需股肱臂佐，亦無權力基礎，從未踏足晉國，竟對朝政了如指掌，任命群臣，信手拈來。不由大感驚奇，背生寒意，恐懼頓生。
兩人對視，同時想起一人，暗道原來此人所學，師自單襄公。難怪，難怪！”
鏡頭閃回，敘說單襄公之事。
單襄公乃是單國國君，極善預測占卜，言無不中。單國係是周朝畿內封國，原在陝西眉縣，後隨周王室東遷，建都於河南孟津。單國之君世為王室卿士，乃世襲姬姓伯爵。《左傳》及《國語》中，均有關於單襄公論述，但都是隻鱗片爪，猶如神龍見首不見其尾。而所有已知史籍，凡言及單襄公，皆都說其預測人事如神。
周定王時，單襄公受天子委派，前去宋、楚等國聘問。路過陳國，因見路上雜草叢生，邊境亦無迎送賓客驛臣；至其國都，陳靈公隨佞臣去會寡婦夏姬，而不肯見周天子使臣。
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單襄公回到京師王城，回奏國事已罷，閒談間對定王說道陳侯本人如無亡身之難，則陳國必有覆滅之災。
結果兩年之後，陳靈公被夏姬之子夏徵舒射死。
周簡王十一年，晉楚鄢陵對決，楚軍大敗。晉國派郤至為使，到洛陽向簡王告捷。王叔簡公設宴招待郤至，邵桓公在座，賓主互贈厚禮，談笑甚歡。
郤至在席間自誇戰功，說晉國此番敗楚，出自自己一手謀劃。當日罷宴，邵桓公將與郤至交談之語訴於單襄公，並且說道王叔簡公備讚郤至，謂其定能在晉國掌權，故勸我等王室諸卿，多為郤至美言，以便能得晉國照應。
單襄公冷笑君子不自誇，非僅為謙，恐掩他人之功也。自強是人之天性，但不能無視彆人之長。掩人之功者必積眾怨，故聖人尚謙。今郤至位於七卿之下，而將決策之功儘攬於己身，則七卿之怨，其將以何應付？刀已加頸之人，我又何必為其美言哉？
次年春，晉、魯、齊、宋、衛、曹、邾柯陵結盟，單襄公代表天子參加，躬逢其盛。
盟會之上，單襄公私謂魯成公我觀晉侯，行路時眼睛望遠而不視近，腳步高抬，心不在焉。又觀晉國諸臣言止氣壯，半吞半吐，郤至依舊自吹自擂。齊國卿臣國佐，出言毫無忌諱。以上諸舉，公謂是何征兆？
魯成公未知也，便請單公明示。
單襄公以此觀之，晉國即將發生內亂，其國君以及三郤，皆要大難臨頭。甚至齊卿國佐，也有災禍臨身。
魯成公驚奇問道卻是為何？
單襄公國佐身處淫亂之齊，卻喜直言，明指他人過失，則必招人恨。隻有善者，才能接受指責，齊國淫亂，有此善者乎？
魯成公聽罷，半信半疑。結果晉厲公回國不久，就使嬖臣誅殺三郤；次年晉厲公複被欒書弑殺，葬禮隻用一車四馬，不依諸侯之例。便在同年，齊靈公誅殺上卿國佐。
由此單襄公所有預言，不到三年之內，就全部實現，無不奇驗。
公孫姬周出生於洛陽，尚在嬰兒之時，單襄公便相出其命格非凡。待姬周年紀稍長，單襄公便收其為徒，將平生所學傾囊相授；又預言其將來，定會成為晉國中興之君。結果晉厲公被弑，國中無主，晉人果然迎回姬周，立為國君。
畫外音兩千餘年來，曆代史家及諸子百家，皆對單襄公預言之術充滿興趣，並一直試圖進行理性解釋，但無一能得其解。當初晉文公重耳複國之時，朝中形成十一勳族，分彆乃是胥、籍、狐、箕、欒、郤、伯、先、董、韓、羊舌。至悼公即位，十一族先後凋零不少，已餘鳳毛麟角。但所存餘者，愈加強勢，常與公室抗衡，使身為晉侯者如處棘叢。而單襄公弟子姬周，十四歲為君，駕馭晉國眾卿豪族，如同反掌。如此本事何來，亦成千古迷案。
閃回結束。為挽回公族頹勢，晉悼公即位後便乾綱獨斷，不依賴任何一家卿大夫勢力。由是確立四家公族之後，又鼓勵公子從軍，建功立業；又大力撫植祁氏、羊舌氏，團結欒、韓兩家，允許欒、韓、羊舌、祁四族屯積財貨，招募私兵，以與數家舊族抗衡。
晉悼公雖隻有十四歲，卻已深諳權謀之術。因立足未穩，故暫不追究欒書弑君之罪，隻歸罪於程滑、夷羊五。但悼公即位當日，便以宗廟之大宗主自居，儘收韓、欒、祁、羊舌之眾，迅即掌控大權，獲得國人廣泛支持，使欒書立即陷入孤立無援困境。
半年之後，晉悼公閱兵，於是下令，調整八卿中軍元帥韓厥，荀偃為佐；上軍元帥智罃，範匄為佐；下軍元帥欒黶，彘魴為佐；下軍元帥令狐頡，越武為佐。
欒書見自己被排除於八卿之外，隻將己子欒黶列入，於是不服，當殿問道為臣不稱正卿之職，此為公論。然韓厥家世微薄，又有何能，使為正卿？
晉悼公韓厥曆經靈、成、景、厲四朝，果敢堅毅、克己奉公、無畏權貴，且長期超然於權力鬥爭之外，堅持原則，可謂純臣。我之用人，隻看其才，不論家世也。
欒書聞罷，默默無語而退。其後未幾，驚憂成疾，鬱鬱而卒，有人謂是弑君之報。
韓厥執政，欲報故主趙盾大恩，遂私奏悼公臣等皆賴先世之功，得參晉政。然先世之功，無有大於趙氏者。衰佐文公，盾佐襄公，俱能輸忠竭悃，取威定伯。靈公失政，被弑桃園；景公嗣立，稱趙氏弑逆，追治其罪，滅絕趙宗。幸趙氏有遺孤趙武尚在，主公今日賞功罰罪，何不追錄趙氏之功，以安功臣之後？
悼公準奏，命召趙武入朝，拜為司寇，自此趙氏複為晉國之卿。
晉悼公對眾卿說道趙盾能於絕嗣之後複延其宗，固是趙氏陰德福報，亦是韓厥知恩圖報，不忘舊主之故。
眾卿聽罷，皆都讚歎，無不敬佩韓厥品德。晉悼公既立趙武，複召趙旃之子趙勝於宋，以舊日封國邯鄲畀還。由此趙勝一脈，後世稱為邯鄲氏。
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時因欒書之死，滿朝公卿大夫本來皆都恐慌，及見趙氏複立，於是心安。
悼公既立趙氏，又正諸卿群臣之位，賢者尊之，能者使之，錄功赦罪，各稱其職。因大聚眾臣，軒昂言道邲之戰，魏錡俘楚榖臣及連尹襄老，使子羽（荀罃）免於難。鄢陵之戰，魏錡又射瞎楚子，大敗楚軍。魏錡功大，其族竟無人顯赫。士魴乃士會幼子，範燮胞弟。範武子製法度安晉，遺用至今；範文子親躬國事，使諸侯歸附。彼父子之功，豈能忘卻？昔晉討赤狄，秦人伐我，魏顆克敵於輔氏，功在社稷，今秦人尤懼，其子豈可不被重用？
慷慨說畢，眾皆歎服。於是重整四軍，再定八卿韓厥為中軍元帥，士匄副之；荀罃為上軍元帥，荀偃副之；欒黶為下軍元帥，士魴副之；趙武為新軍元帥，魏相副之；祁奚為中軍尉，羊舌職副之；魏絳為中軍司馬，張老為候奄。韓無忌掌公族大夫，士渥濁為太傅，賈辛為司空，欒糾為親軍戎禦，荀賓為車右將軍，程鄭為讚仆，鐸遏寇為輿尉，籍偃為輿司馬。
百官就職定位，然後大修國政，蠲逋薄斂，濟乏省役，振廢起滯，恤鰥惠寡，百姓大悅。
晉國局勢變革，諸侯皆都緊密關注，拭目以待。
消息傳至魯國，季孫行父謂魯成公道公孫姬周乃單襄公之徒，才兼文武，高深莫測。今其承嗣晉侯之位，晉之伯業必然複興。主公何不率諸侯之先，與晉伯請成歃盟？
魯成公深以為然，乃在行父陪同下親赴絳城，主動與晉侯會盟。悼公親迎出城，熱情招待，與魯成公並車而行，季文子行父感服。
晉悼公複遣範宣子士匄為使，反聘魯國。季文子做媒，以杞桓公之女嫁與悼公。晉悼公對諸侯一視同仁，使杞、滕、曹、邾、薛、莒、小邾等小國與諸侯並列，恍如成康之世。
晉悼公新政效果立竿見影，短短數月，晉國朝政井井有條。其治國之道、禦人之術駕輕就熟，非但群臣瞠目結舌，中原諸侯亦都競相歸附。當此之時，晉悼公不滿十五歲。
楚共王聞說晉國複興，坐立不安。便發書鄭伯，使鄭攻宋，占其朝郟；又命子辛會合皇辰，入侵宋國郜城，繼而攻占幽丘、彭城。
當時宋桓公後裔魚氏、向氏、鱗氏流亡於楚，俱稱桓氏，楚共王付予兵車三百乘，使據彭城，作為爭霸中原據點。桓氏返宋之後，楚、鄭兩軍就此班師，各自回國。
華元對桓氏極為忌憚，使老佐、華喜叔侄發兵攻打彭城。圍城數月，老佐戰死，彭城不克。楚共王命子重伐宋以救彭城，華元無奈，隻得遣使告急於晉。
晉悼公集眾卿計議，韓厥道欲求得人，必先勤之，成霸安強，自宋始矣！
晉悼公道此言甚善。兵發彭城！
楚王未料晉國大亂初定，就敢出兵，急令子重北上迎敵。晉侯親征，駐軍於台穀，遙控戰局。晉、楚兩軍會於靡角，交兵三合，楚軍不敵，子重隻得率軍退卻。
冬十二月，晉悼公與崔武子、孟獻子、宋平公、衛獻公、邾宣公會盟於虛帄，謀劃救宋。
晉悼公升帳，對諸侯表態軍圍彭城，不克不歸！
來年開春，晉悼公令欒黶發兵，圍攻彭城。齊、魯、衛、曹、莒、邾、滕、薛各自出兵，與晉軍會合。正月二十五日，欒黶率九國聯軍力攻，彭城將破。
楚國令尹子重見大勢已去，隻得引兵南還。絕望之中，魚石、向為人、鱗朱、向帶、魚府等桓氏諸將投降，彭城複歸宋國。晉悼公以諸桓叛國之罪，將其舉族遷於瓠丘。由此宋戴公後裔華、樂、老、皇四氏因向晉得存，桓氏向楚而亡。
彭城之戰，桓氏再遭重創，昔宋桓公六族，隻餘向氏一支。
畫外音當時宋國六卿，乃是右師華元，左師向戌，司馬華弱，司徒華喜，司城公孫師，司寇樂裔。其中戴公家族占據六卿之四，族大權重，是以華元為首。彭城之戰，戴族複借助晉國軍力，鞏固其既得利益。戴族因對晉侯感恩戴德，故於此後六十年間，華元、樂喜、向戌、公孫忌、樂祁、樂溷曆任宋國上卿，皆尊晉國為伯。晉悼公一勞永逸，令宋國甘心追隨晉國，可謂以小博大，實是通天徹地之能。諸侯盟軍圍攻彭城之時，齊國因與楚國舊交已久，故而抗盟。於是彭城之役結束，晉國又率諸侯伐齊，兵至臨淄城下。齊靈公知道楚國無力來救，乃從晉盟，並使太子光為質。
彭城息兵百日，韓厥、中行偃奉晉悼公之命，大起中軍伐鄭，迅速深入鄭境。
鄭國隻得收縮兵力，撤回朝郟之軍，解除對宋國軍事壓力。
韓厥、荀偃猛攻鄭國，陷其外城，鄭軍退入新鄭死守。
晉國精銳湧入外城，在澞水邊擊潰鄭國步兵，耀武揚威一番，揚長而去。
崔武子杼、孟獻子仲孫蔑，與曹、邾、杞聯軍駐紮於鄫。晉軍離開新鄭，與聯軍會和；晉悼公蒞臨孫氏，令韓厥南攻陳、楚。楚軍閉門不出，晉軍大掠焦、夷二縣以歸。
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畫外音自召陵之盟，百餘年來，此是楚國本土首次遭到北方敵國攻擊。僅半年間，晉軍在少年國君悼公指揮之下，破彭城，圍新鄭，攻焦夷，聲威大震。
是年秋，楚共王遣公子任夫救鄭，避實就虛，攻打宋國，侵其呂、留。
鄭國再次侵宋，占其犬丘。
兵連禍結半載，至來年夏，鄭成公重病不起。子駟奏請成公，棄楚從晉。
成公怒道楚王以救鄭故，親臨鄢陵，損其一目。子欲使寡人叛楚，於心何忍？聽我遺言，後世凡為宋君者，則必誓忠於楚！
囑罷溘然長逝。公子喜字子罕，奉太子姬惲即位，是為鄭僖公。
子罕為塚卿當國，子駟居次為政。
晉卿荀罃率軍伐鄭，鄭國人無不畏懼。眾大夫請棄楚從晉，子駟不從，與荀罃周旋。
荀罃見久攻新鄭不下，乃照會各國，與宋卿華元、魯卿仲孫蔑、衛卿孫林父，及曹、邾之使會盟於戚，商討征鄭之策。
孟獻子仲孫蔑獻計可築城虎牢，以逼鄭降。虎牢距新鄭僅數十裡之遙，踞虎牢而伐新鄭，朝發而夕至矣。
荀罃寡君之憂，豈止在鄭？亦在齊耳！崔子未至，豈可避齊？我當回複寡君，而請於齊。齊人若允，當築城虎牢，以戰鄭國；若不允，則戰在齊。
齊靈公聞此大懼，乃派崔武子往戚邑參加會盟。
智罃、崔杼、華元、仲孫蔑、孫林父，及曹、邾、藤、薛、小邾，共十一國代表，再會於戚，複議築城虎牢，諸侯皆從。於是聯軍始在虎牢築城，困鄭長達半年，荀罃屯兵北疆。鄭卿子駟騑起初拒不投降，聞諸侯聯軍已在虎牢修建城池，便如晴天霹靂。
左思右想，無可奈何，駟騑被迫放棄成公遺囑，遣使向晉國表示投誠。
鏡頭閃回，敘說齊靈公。諡為桓武靈公，薑姓呂氏，名環，齊頃公之子。
薑環即位為君，尊晉為霸，先從伐鄭，又從伐秦，屢次參加盟會征伐。
靈公六年，派上卿國佐與晉侯同盟於戚。七年，晉、楚鄢陵之戰，派國佐與高無咎帥師助晉。戰後，國佐又與諸侯伐鄭。八年夏，國佐隨靈公伐鄭，與諸侯盟於柯陵。會盟期間，國佐暢所欲言，褒貶善惡，無所避諱。國佐回國之後，終因好言，招來殺身之禍。
鏡頭閃回。齊國大夫慶克，長相俊秀雄偉，與靈公之母聲孟子私通。
慶克經常男扮女裝，與婦女蒙衣乘輦出入宮中，私會國母，隻以為無人能識其中奧妙，卻不料被大夫鮑牽偶爾瞧破。