成都漢宮，上庸部將慷慨陳辭，為主將劉封鳴冤。
漢中王聞之大悔，看一眼孔明，再看一眼法正，拂袖而起，退入內宮。思想當年在樊城收劉封為義子之時情景，不覺大痛，淚不曾乾。
法正坐在堂側，見漢中王因劉封欺淩孟達之故而令其自殺，不由凜然自危，暗道漢中王與孔明合演雙簧，忍痛斬子，是因孟達乃我莫逆之交，以儆東州之士耳。
雖不知孔明在案上所寫為何，但僅憑數語便逼迫劉備殺子，手段之高，令人可怖。
法正回府，心神不寧，又想起彭羕下場，愈加怖畏，竟憂懼而死，終年四十五歲。
劉備聞此噩耗，愈加感傷，哭泣數日。詔諡法正為翼侯，賜其子法邈爵為關內侯。
其後期月，又有哀書傳至成都，說五虎大將、後將軍黃忠病死於軍營之中。
劉備感念其收漢中勞苦功高，為之流涕，詔令厚葬。
鏡頭轉換，按下益州，複說許都。
曹丕繼魏王位，半年內平定河西三郡，又取西蜀上庸三郡，武功赫赫，舉國諛詞如潮，文武群臣要求獻帝禪位之聲大舉。
獻帝自嶽父曹操死後，為之罷廢朝政，痛惜不止。
華歆上奏今天下群雄並滅，魏國其勢如火，遠蓋漢庭；江南孫權亦降，劉備偏安西南一隅，不尊朝廷。去歲漢壽亭侯關羽率軍北伐勤王，劉備不發一兵一卒相助，其欲另立朝廷、篡位稱帝之心已昭然若揭。漢室自桓、靈二帝以來，天下分崩離析，黎民塗炭已久，四海人口銳減十之七八，國祚傾頹，數十年矣。陛下何不效上古五帝，禪位魏王，求保宗社！
獻帝歎道漢室淩遲，非乾父祖之罪，實朕躬無能之過。即不能安定天下，何必徒占帝位，做人傀儡，惹後人恥笑？倒不如仿效古之聖賢，禪讓於魏王，反倒落個自由自在。
華歆陛下聖明，雖古之聖賢不及。
獻帝苦笑，心中暗思我本來對皇叔劉備寄予厚望，今其不臣之心已顯，那就任其自作自受、自生自滅可也。皇兄劉辯當年失蹤，至今去向成迷，三十年已過，也顧不得了。
想至此處，便回轉內宮，與三位曹氏後妃商議禪讓。曹憲、曹華倒是讚成，惟有皇後曹節大怒不從，議了半天，無果而散。
仲秋八月，各府縣官依照華歆指使，紛紛差人進京，迭報祥瑞石邑縣鳳凰來儀，臨淄城麒麟出現，黃龍現於鄴郡，不一而足。
中郎將李伏、太史丞許芝商議此乃魏當代漢之兆，宜表奏漢帝，將天下禪讓於魏王。
遂先上表於魏王曹丕魏當代漢，見於圖緯，其事眾甚。
群臣見他二人得了先機，因爭先恐後紛紛上表，皆勸魏王順天人之望，繼承大位。
魏王曹丕覽表，心中大喜若狂，但聽賈詡之勸，故意按捺，始終不許。
鄴城這邊一鬨，早為許都獻帝所知，於是不顧皇後反對，召集朝臣，決定禪位魏王。
冬十月，乙卯日，漢帝劉協率群臣告祠高廟，頒布禪位詔書。乃使行禦史大夫事張音，持節並奉璽綬詔冊，到鄴都禪位於魏，甘願讓賢。
魏王曹丕三次上書辭讓，天子三次不準。
曹丕故作無奈，率眾臣親至高陵，致祭先父曹操，伏地大哭，涕泗橫流請恕孩兒不忠不孝，天子之命實不可違，滿朝文武之意亦不可逆，隻得奉天承運，受其禪讓。
隨祭眾官見此，無不讚歎頌揚。魏王祭罷先祖，乃遣使前往許都，請求天子璽綬。
皇後曹節大怒，當使臣之麵詬罵曹丕，堅執不與。
獻帝見使臣出入大殿數次，狼狽不堪，遂以溫言相勸皇後事已至此，無可更改，不可因此壞了兄妹情麵，以後不好相見矣。
曹後也罵得夠了，乃呼使者入殿，將那傳國玉璽擲於階下，涕泣咒罵道曹子桓，我父功高蓋世，尚謹守臣下之分。你並無寸功於國，得此寶位，天不祚爾！
左右聞之戰栗，莫能仰視。使者撿起玉璽，如獲重寶，馳還鄴城，呈獻魏王。
曹丕得了玉璽，也不計較曹後罵些甚麼，即設高壇於繁陽，於辛未吉日升壇，拜受璽綬，即皇帝大位。燎祭天地、嶽瀆，改元黃初元年，大赦天下。
十一月癸酉日，魏文帝曹丕奉漢獻帝為山陽公，使其自奉漢朝正朔，許用天子禮樂。又封其姐曹節為夫人，山陽公四子皆為列侯。漢室原諸侯王為崇德侯，原列侯為關中侯。
山陽公劉協非常滿足，願奉二女為新帝嬪妃，辭帝就國而去。雖然自己從皇帝降到公爵，矮了一級，卻又從曹丕姐夫變成丈人，也算從輩分上扳回一局。
劉協到山陽郡就國，車輛從人逶迤數裡，珠寶細軟無數。一路上頗有十數起盜賊與曹魏之臣欲相謀害，都被崔州平、孟公威及徐元直暗中打發，不留活口。
徐庶又尋賊中與劉協身量麵貌相似者，穿上王服，棄屍於當道，傳言山陽公已死。
崔州平、孟公威一路暗中保護，劉協平安到達山陽，對於途中艱險，卻是絲毫不知。
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禪讓大典已畢，曹丕便即下詔追尊祖父太王曹嵩為太皇帝，父親武王曹操曰武皇帝，廟號太祖。改相國為司徒，禦史大夫為司空。
魏文帝曹丕正位，群臣並頌魏德，抑損前朝之非。散騎常侍衛臻惟獨申明禪授之義，稱揚漢獻帝美德。文帝嘉許道卿放心，天下珍寶，朕當與山陽公共享之。
冬十二月，命改雒陽為洛陽，營建洛陽宮，以其為都城。原許都改稱許昌，取曹家“因許地而昌”之意。
又出兩項新政其一廢除中常侍和小黃門，改設散騎常侍、散騎侍郎各四人；嚴禁宦人乾政，為官最高隻能充任諸署令；命人鐫刻於金簡，藏於石室之中，以戒子孫。其二采納陳群建議，確立九品中正製，將用人權收歸中央。
通過九品中正製，魏國實權其後逐步被士族壟斷，開創士族政治先河。
曹丕大權獨攬，設中書省，皆由士人充任，執掌國家機要。明令婦人不得預政，群臣不得奏事太後，後族之家不得輔政，不得橫受茅土之爵。削奪藩王權利，以免諸侯國作亂。
同時頒布《日食勿劾太尉詔》，革除無辜歸咎股肱大臣之弊端；又頒發《禁誹謗詔》及《百官不得乾預郡縣詔》，杜絕相互誣告與朝臣頤指之世風。
魏國初立，即征拜蘇則為侍中。蘇則蔑視同僚董昭為人奸佞，與其大為不合。
有次朝會即罷，眾臣退於偏殿稍憩，董昭為示親近，頭枕蘇則之膝假寐。蘇則卻將其頭推下，說道某蘇則之膝，非佞人之枕。
董昭聞此，羞愧欲狂。
當時謠言入都，說山陽公劉協被害。蘇則同臨淄侯曹植皆穿喪服，為漢獻帝服孝悲泣。曹丕隻聞曹植如此，朝會時當眾說道朕今為帝，有人為山陽公而哭，卻是為何？
蘇則聞之，須發皆豎，便要正顏厲色辯論。
侍中傅巽卻知天子是說曹植，急掐蘇則大腿悄言非說公耳。
文帝曹丕看出蘇則欲言又止，忽然想起一事，開口問道卿前番破酒泉、張掖二郡，和西域互通使節。敦煌獻來大珠直徑愈寸，朕甚愛之，不知能否再從市上買到？
蘇則怒氣猶存，聞此趁機答道陛下若能使國內和睦融洽，王化流布於沙漠，寶珠則不求自來。若求而得之，則非為珍貴寶珠矣。
曹丕聽了，嘿然無語。
其後曹丕出外打獵，蘇則陪同。因檻圈設置不牢，被鹿撞破逃走。曹丕大怒，腳踩胡床拔出佩刀，命將典守督吏全都抓起來，要處以死罪。
蘇則跪地叩拜，為典吏說情臣聞古之聖王，不因禽獸而害人。今陛下推崇唐堯教化，卻因戲獵而殺多吏，臣以為不可，請以死相求！
曹丕讚道公真乃正直之臣也。
終息其怒，命將督吏全部赦免。蘇則卻因剛直太過，而被曹丕忌憚。
鏡頭轉換，按下洛陽，複說成都。
細作報到成都曹丕接受漢帝禪讓，自立為大魏皇帝，遷都洛陽。漢獻帝受封為山陽公，傳言於就任封國途中遇害，顯是曹丕暗中派人所為。
漢中王聞知，痛哭終日，下令百官掛孝，遙望設祭，上尊諡曰“孝湣皇帝”。玄德因此憂慮成疾，不能理事，政務皆托與孔明。
孔明聞此，不由大憂。雖知劉協被曹丕所害是為謠傳，但恐年深日久，天下人隻知有魏，不複知有漢室。思索再三，即與太傅許靖、光祿大夫譙周商議，欲尊漢中王為帝。
譙周極會湊趣，隨即應道近有祥風慶雲之瑞現於成都，帝星見於畢、胄、昴之分。此正應漢中王當即帝位，以繼漢統，更複何疑？
於是眾官商定，孔明便與許靖引大小官僚上表，請漢中王即皇帝位。
漢中王覽表大驚，固執不從。
許靖奏道漢天子已被曹丕所弑，天下無不欲王上繼承漢統，為孝湣皇帝雪恨。大王若不從臣等所議，是失民望矣。
漢中王看著孔明孤雖為景帝玄孫，未有德澤布於民；一旦自立為帝，與篡竊何異！
孔明見他早已心動，隻等自己明示，施禮勸道臣自得遇大王，初出茅廬相隨至今，承蒙言聽計從；今幸有兩川之地，不負臣夙昔之言。目今曹丕篡位，漢祀將斬，文武官僚，鹹欲奉大王為帝，滅魏興劉，共圖功名。大王堅執不肯，豈不聞天與弗取，反受其咎？
劉備聞說“滅魏興劉”，顯是話中有話，便佯作無奈允道即如此，某且暫承此任，待滅魏之後，卻擇有德者居之可也！
眾臣見主公答允繼天子大位，一齊跪地，山呼“萬歲”。
孔明即令博士許慈、諫議郎孟光掌禮，築壇於成都武擔之南，迎請漢中王登壇致祭。譙周朗讀祭文，孔明率眾官恭呈玉璽。
漢中王受了，捧於壇上。文武各官拜舞禮畢，命改元為章武元年，立吳氏為皇後，長子劉禪為太子。封次子劉永為魯王，三子劉理為梁王；諸葛亮為丞相，許靖為司徒。
其餘大小官僚，一一升賞，大赦天下。
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兩川軍民聞說大漢天子就位，無不欣躍。次日設朝，文武官僚參拜天子，列為兩班。
劉備既登天子之位，念念不忘平滅東吳，一統長江，於是降詔朕自桃園與關、張結義，誓同生死。不幸雲長被東吳孫權所害，若不報仇，是負盟也。朕欲起傾國之兵，譾伐東吳，生擒逆賊，以雪此恨！
言未畢，孔明大吃一驚，暗道因何事前不與某商議，便發此詔？
於是目視虎威將軍趙雲。趙雲意會，出班跪諫陛下不可。臣聞名不正，則言不順。群臣所以奉陛下正帝位者，以延續漢統，討篡逆之賊也。今國賊乃是曹丕，並非孫權。曹丕篡漢，神人共怒。陛下可早圖關中，屯兵渭河上流，以討凶逆，則關東義士，必裹糧策馬以迎王師；若舍魏以伐吳，兵勢一交，豈能驟解？魏反得利。願陛下察之。
劉備聽趙雲領先諫阻伐吳，言辭肯切，一時理屈詞窮，羞惱欲狂。
孔明見其如此，於是出班為趙雲解說子龍之言雖是，但未得要領。常言“欲獵雕隼，當先去其羽翼；欲縛虎豹，當先除其爪牙”。孫權屢背孫劉之盟，先降曹操，後向曹丕稱臣，即為其羽翼及爪牙也。今荊州既失，我若北伐曹魏，孫權溯江而上襲我巴郡，則兩川危矣。若先舉全國之兵滅了東吳，再引兵北出漢中直擊長安，則隆中對策複能實施。今曹魏初建，國內不寧，我出兵伐吳，其必無力來救，則平吳滅魏，在此一舉。子龍勿諫，伐吳是也。
趙雲見孔明頻頻示意，再拜言道臣思慮未全，致於妄言。謹奉陛下聖旨。
劉備見他剛才耿耿而諫，隻因孔明一席話便即認錯，便有三分不悅，卻不說出。
趙雲雖退，學士秦宓又越眾出班軍師所雲東吳現為魏之羽翼爪牙，是也。但剔羽拔牙之事，遣一上將領兵前往可也，何勞陛下親征？昔宋襄公親臨戰陣，被傷而死，後為他國所笑。陛下今舍萬乘之軀，而徇小義，古人所不取也。願陛下思之。
劉備著惱，慍怒道雲長與朕桃園結義，誓同生死，猶如一體，何謂小義？其人雖死，大義尚在，豈可忘耶？
秦宓伏地不起，固執奏道陛下若不從臣良言之諫，則誠恐此去有失。
劉備大怒朕欲興兵之際，你敢出此不利之言！武士安在，與我推出斬之。
秦宓麵不改色，往殿外即走，回顧笑道臣死無恨，但可惜新創之業，又將顛覆。
眾官見此，皆為秦宓告免。劉備怒氣不息，便令將其下獄。滿朝文武，再無他言。
劉備便即下令伐吳，差使前往閬中，遷張飛為車騎將軍，領司隸校尉，封西鄉侯，兼閬中牧；使其整頓軍馬以為前鋒，兵出江州。
鏡頭轉換，按下成都，複說閬中。
張飛把守閬中，聞知關公被東吳所害，旦夕號泣，目中出血，常濕衣襟。
諸將隻得以酒解勸，飲酒輒醉，將帳下將士但有犯者即鞭撻之，多有鞭死者。