劉備接連獲勝，信心大增，屢使前隊關前搦戰，並將孫權三代折辱。
陸遜令眾將塞耳休聽，不許出迎，隻需堅守。
劉備見吳軍不出，天氣漸熱，數十萬軍取水不便，遂命各營移於山林茂盛、近溪傍澗之地。因恐吳兵驟至，便令吳班引萬餘弱兵近吳寨屯住；自選八千精兵，伏於山穀之中。
早有細作報知韓當、周泰，說劉備大軍移寨，隻有萬餘弱兵斷後。
二將大喜，來見陸遜請令目今蜀兵移於山林密處，都督可乘虛擊之。
陸遜引兵自來前營觀看動靜，看了良久，以鞭指道前麵山穀中殺氣升起，必有伏兵。劉備故於平地設此弱兵，以誘我耳。諸公切不可出。
眾將聽了，皆為歎息，恨恨而退。
三日過後，陸遜會合諸將，立於關上觀望，見吳班兵已退去。陸遜指向遠處山穀殺氣起矣。劉備必從山穀中出也。
其言未畢，隻見蜀兵全裝慣束，殺氣騰騰，簇擁劉備而過。吳兵見了，儘皆膽裂。
陸遜笑道某之不聽諸公出擊，正為此也。今伏兵已出，旬日之內，必破蜀兵。
諸將這才拜服，齊稱願聽都督調遣。
陸遜詳定破蜀之策，修箋遣使奏聞孫權，聲言指日可以破蜀。孫權覽畢大喜，於是大起吳兵，前來接應。
正值酷暑，蜀國水軍暴於烈日之下，不勝其苦。劉備隻好令水軍舍舟登岸，全部轉移到深山密林，與陸軍連營四十餘屯，依傍溪澗休整，準備待秋後再進。
畫外音至此，蜀軍處於吳境之內，數百裡崎嶇山道之間，遠離後方，故後勤保障多有困難；又兵力分散，隔岸夾持，從而便為陸遜實施反擊，可乘之機。
早有北魏細作探明吳蜀兩軍態勢，連夜報知魏主曹丕蜀兵伐吳，樹柵連營，皆傍山林下寨；黃權督兵在江北岸，每日出哨百餘裡。
曹丕聞之，大笑道包原隰險阻屯兵者，兵法大忌也。陸遜舍卻陸口，果斷退至夷道、猇亭，遏製蜀軍繼續進兵；並集中兵力，準備相機決戰，真將才也。如此以來，吳軍退出高山峻嶺，將數百裡山地留給蜀軍，若用火攻，劉備無處可逃矣。陸遜若勝，必儘舉吳兵去取西川，其國內必然空虛。彼時朕以助戰為名，三路進兵，則東吳唾手可取也。
眾臣聽天子口若懸河，對吳蜀二國軍勢洞若觀火，不由儘皆拜服，齊呼萬歲。
曹丕於是頒旨，兵發三路使曹仁督南陽之軍以出濡須，曹休督襄陽之軍以出洞口，曹真督荊州之軍以出南郡，皆是宗室勳略大將帶兵，三路軍馬暗襲東吳。
調遣已定，隻待吳蜀決戰結果。
鏡頭轉換，吳軍大營。
伏路小校日夜不停，陸續入報大都督陸遜蜀兵水陸兩軍皆入密林避暑，將士日漸懈怠。蜀主劉備亦以為東吳諸軍皆已膽破，不複提防設備。
陸遜大喜，遂命擊鼓升帳，聚集大小將士聽令使朱然於水路進兵，來日午後東南風大作，用船裝載茅草，依計而行；命韓當乘船渡江，進攻江北岸黃權蜀軍；令周泰引軍進攻江南岸蜀軍大營，每人手執茅草一把，內藏硫黃焰硝，各帶火種，並執槍刀，一齊而上，但到蜀營，順風舉火；蜀兵四十屯大營，隻需焚燒二十屯，每間隔一屯，燒其一屯。各軍預帶乾糧，不許暫退，晝夜追襲，必要擒了劉備方止。
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眾將聽了軍令，俱各受計點兵，振奮踴躍而去。
當夜初更時分，東南風驟起。
劉備正在禦營中歇息，隻覺涼風習習，暑熱大減，不由憂悶儘消，暗思立秋將至，過數日便可水陸並進，平滅東吳。
正在快意，忽見門軍入報江北營中火起。
劉備急令關興、張苞，一個前往江北，一個前至江南，探看吳軍虛實。
二人剛走，門軍又入大帳來報禦營左屯火發。
劉備抬頭，見號旗飄帶皆向西北，其直如矢。忽想起當年赤壁縱火之時，這才大為驚懼。方欲命人去救，禦營右屯火起，風緊火急，樹木皆著。
又聽喊聲大震，吳兵趁火殺到。劉備驚慌，出帳上馬，率軍向西而退。
吳將朱然屯軍江灣，見蜀營火起，即率水軍突破蜀軍前鋒，插其後部，然後點燃草船，順水放下，儘燒蜀軍船隻。再與韓當所部會合，進圍蜀軍於涿鄉，斷其退路。
潘璋率部猛攻馮習部軍，遂大破之。
殺至天明，諸葛瑾、駱統、周胤諸部齊至，配合陸遜主力，在猇亭向蜀軍發起攻擊。
蜀軍因而大亂，吳班引兵急退。孫桓部彝陵之圍自解，於是主動出擊，勢如破竹，連破蜀寨四十餘座。再與朱然合力，截斷蜀軍長江兩岸聯係。
陳到拚死保著劉備，一路衝透重圍，旗幟不倒。劉備邊戰邊退，沿途哨馬陸續來報張南、馮習陣亡，五溪蠻首領沙摩柯陣亡；杜路、劉寧投降吳軍，江北黃權歸路已斷，率眾向曹魏投降；馬良往西北撤退，被步騭殺死。
劉備見全線崩潰，知道敗局已定，遂逃往夷陵西北馬鞍山，命蜀軍環山據險自衛。
陸遜集中兵力，四麵圍攻，又殲滅蜀軍近萬。至此蜀兵潰不成軍，大部死傷逃散，車船及輜重軍資喪失殆儘。
劉備見大勢已去，遂令陳到率一千白毦兵當先開路，乘夜突圍逃遁，行至巴東石門山。又被吳將孫桓追逼，幾乎被擒。衛將軍傅肜斷後阻擊，力儘被殺。
幸賴沿途驛卒收攏潰兵所棄裝備，劉備令以堵塞山道，放火焚之，以阻追兵。
由此吳人所施大火未滅，蜀軍所放大火又起。烈焰三日不絕，因此阻住陸遜大軍。
畫外音夷陵一場大戰，三十萬蜀軍幾乎全軍覆沒，陣亡數萬人，數百戰將幾乎無存。劉備僅以身免，率殘兵敗將逃回白帝城，方得駐足。一時怒氣攻心，又不甘敗亡，遂令傳詔成都丞相孔明，請其調集兩川人馬，預備再戰。
正在這時，人報趙雲求見，帶一萬餘合後大軍來到。
劉備親自接出，執手而哭孤悔不聽卿勸，果致此敗。
趙雲勝敗乃兵家常事，某今定要殺進武昌，擒孫權來見，讓陛下手刃此反複小人。
劉備聞此，心中大慰。
稍頃有人奏報黃權舉兵降魏，陛下應治其家屬之罪。
劉備歎道黃權前曾諫孤，是我不聽其勸，致遺其孤軍在江北，未降吳而降魏，亦其心存忠義。黃權之降，罪在寡人，罷議家眷之罪，仍給祿米養之。
陸遜即獲大勝，下令打掃戰場，繳獲輜重、軍械極多，足支吳兵數年之用。
部下潘璋、徐盛等人都主張乘勝追擊，直下西川。
陸遜止道諸公所言，固當如是，但此時劉備收攏散兵萬餘，又聞趙雲後軍來援，永安駐軍已逾兩萬，且易守難攻，急切難下。至為重要者，我聞曹魏此時已發兵三路南下，名為助我滅蜀，其實意在取我東吳也。我若西進，必中其計。
眾將聽了，無不拜服。陸遜遂令停止追擊，主動撤兵。
黃權引軍北上降魏，諸將引見魏文帝。曹丕大喜道孤在北方，早聞卿之大名，羨慕久矣，恨劉備不用卿謀。卿今降朕，欲追慕於陳平、韓信，棄項王而歸漢高祖耶？
黃權流涕道臣受蜀帝之恩，殊遇甚厚，令臣督軍於江北，被陸遜絕斷。臣歸蜀無路，降吳不可，故來投陛下。敗軍之將，免死為幸，安敢追慕古人！
曹丕愛其忠義，遂拜黃權為鎮南將軍，封育陽侯，加侍中，使同車陪乘。
近臣心懷妒忌，枉奏道有細作自蜀中來，說蜀主劉備已將黃權家屬儘皆誅戮。
黃權斷然道臣與蜀主推誠相信，劉玄德知臣本心，必不肯殺臣家小。
曹丕然之，頗為感歎。因東吳大軍儘集西南邊境，便欲趁機發兵，一鼓而下荊州。未及下旨，忽涼州刺史鄒岐遣使報急盧水胡伊健、治元多等造反，河西大擾。
魏文帝大為喟歎，隻得按下攻吳之事，說道即如此，非張既莫能安涼州。
乃召回鄒岐，以張既為涼州刺史；又派護軍夏侯儒、將軍費曜，領兵齊赴隴右平叛。
鏡頭轉換，按下中原，複說甘隴。
張既列擺香案，承接天子之詔昔賈複請兵去攻郾縣之寇，光武帝笑雲“朕複何憂”。卿智謀膽略皆勝賈複，去赴涼州平叛，朕亦複無憂。許公因利乘便，勿先請旨而行。
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張既領旨，即率軍馬到達金城，命成公英為參軍，整頓軍馬，便欲西渡黃河擊賊。
部下諸將聞此，皆都驚懼。帳前謀士皆諫兵少路險，主帥不可輕易深入敵方腹地。
張既環視左右，慨然怒道路途雖然險峻，未如韓信兵出井陘之時狹窄也。叛亂夷狄皆烏合之眾，亦未有李左車之謀。武威郡被圍甚急，若不速至，則此重鎮不複為我有也。
遂不聽眾諫，斷然下令渡河。
盧水胡伊健聞之，即率胡騎七千餘屯於鸇陰口，欲狙擊朝廷大軍。
張既便令部將放出風聲，揚言要由鸇陰口渡河，虛紮營寨，多豎旌旗於寨中；卻自引大軍趁夜離營而去，潛經且次縣到達武威。
胡人見武威忽現朝廷大軍，皆以為遇到神人，大駭之餘不敢接戰，退到顯美。
張既兵不血刃，安然占據武威。此時費曜接應之兵才到，而夏侯儒所部尚未到達。張既犒賞三軍，激勵軍士，下令來日進軍，攻擊胡人。
部將聞聽此令，再次驚駭，紛紛諫阻各路大軍尚未齊集，現有士卒長途奔襲，疲倦已極，未得休整。敵人銳氣方盛，且以逸待勞，如何與戰？請將軍三思。
張既目視成公英將軍以為如何？
成公英諸將不知河西地理，故如此說法。兵貴神速，利於攻其不意，可以戰之。
張即大喜，對諸將說道我軍糧草極缺，應就敵取得資用。若待各路兵力聚集，敵必要退進深山，避我鋒銳。彼時再行追擊，道路險峻，士兵饑疲，力不能及也。兵法雲“一朝縱敵，危及百代”。望諸公且冒一時之險，成就百世之功，有何不可！
諸將聞之，深服其論，不由士氣大漲，皆欲殲敵立功。
張既見士氣高漲，遂令飽食戰飯，連夜驅兵挺進，一晝夜馳至顯美，便如神兵天降。
大軍紮營已畢，安置十重鹿角，以防盧水胡騎衝擊。當夜大風忽起，揚沙飛石，對麵不見人影。諸將從來未見如此大風，不由心中驚懼。
成公英進言盧水胡人數千騎兵，皆在城中。若借助大風縱火燒我營盤，如可奈何？
張既笑道某正要他出城前來燒營，則顯美城一戰可定。
於是下令兩名副將各帶三千精銳士卒，趁大風沙潛行至顯美城外，暗伏於左右高阜之處，隻待大營火起，便引軍殺出，截斷胡兵回城退路。
又令參軍成公英督率千騎至城下挑戰，許輸不許贏，引敵前來放火，卻回兵擊之。
三將得令，照計而行。張既自引大軍而出，伏於灌木叢中，隻留下一座空營。
成公英到至顯美城下，天已全黑。遂令點起火把，齊聲高叫，並向城上放箭。
城中胡人見敵人前來攻城，火把稀疏，便一擁出城，前來攻擊。成公英命令急退，沿途拋棄盔甲，佯作潰不成軍。伊健見狀，果率盧水胡大舉向前，爭先恐後來追。
成公英奔回大營，繞到營後而逃。
伊健見鹿角重重難以攻入，即命順風放火，一時火光衝天，照亮半邊天空。
兩名魏將見到火光大起，伏兵齊出，截斷胡人退路。成公英率部殺回，張既伏兵亦起，夾攻胡兵首尾。
這場混戰直至天明風息，魏軍大獲全勝，斬首俘虜一萬多騎，伊健竟死於亂軍之中。
張既下令乘勝而進，攻打顯美。治元多見大勢已去，率數十騎遠遁沙漠。
魏軍入城，諸將紛紛前來報功。軍校入報，成參將夜來混戰中身負重創，臥榻不起。張既急令醫官調治，以車載回長安調治；同時遣使，報功於京師洛陽。文帝下詔升賞出征將士，並遣禦醫前往長安為成公英療傷。未料禦醫未至，成公英已死。（本集完）
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