閃回繼續，陳留曹軍大營。
當時王師方至陳留，營壘尚未建成，隻樹營標。孫邕欲見同鄉故友心切，於是不走大路，從側路騎馬至於鮑勳軍帳。二人相見甚歡，暢談半日，孫邕告辭而去。
此事卻被軍營令史劉曜發見，便來見鮑勳孫邕違反軍令，趨馬穿營，應予治罪。
鮑勳笑道若壕塹營壘工竣，旗號鮮明，穿營固然有罪；今營壘未就，隻豎營標，則可從權。況孫太守乃本地太尊，前來朝見天子，本非我軍營中人，將軍休要執著。
劉曜即是鮑勳部下，敢怒而不敢言，施禮退出。
字幕鮑勳，字叔業，泰山平陽人，故濟北相鮑信之子。
鏡頭再次閃回，補敘鮑勳之事。
鮑勳其父鮑信與曹操同為大將軍何進部下，西園八尉之一，二人交情莫逆。初平三年，鮑信與曹操共同抵禦青州黃巾軍，鮑信掩護曹操突圍，但自身卻戰死疆場。
曹操當時悲痛欲絕，以木刻鮑信之像，終日哭祭。建安十七年，追錄鮑信功績，封其兄鮑邵為騎都尉、新都亭侯，辟命其子鮑勳為丞相府掾屬。
曹丕被冊立為太子，鮑勳轉任太子中庶子，不久又出任魏郡西部都尉。當時郭夫人正當受寵，其弟任曲周縣吏，被揭發盜竊官布，按法應棄市，報到鮑勳堂下。
曹操時在譙縣未歸，曹丕留守鄴城，多次寫信給鮑勳，請其高抬貴手，敕舅子無罪。
鮑勳不敢縱容罪犯，將各項罪證上呈朝廷，終殺郭夫人之弟。曹丕十分怨恨，於是趁魏郡士兵輪休有誤，密令中尉參奏罷免鮑勳。
未料曹操征伐漢中之時，重新啟用鮑勳，命為侍禦史。
曹丕代漢稱帝，鮑勳以駙馬都尉兼任侍中。隻顧報效曹氏，不顧文帝忌諱，多次上表要求重視軍農，寬惠百姓，諫止宮殿庭園，更遭文帝之恨。
魏文帝酷喜打獵，鮑勳再三諫勸。曹丕大怒撕毀奏表，爭逐行獵。中途問身邊侍臣遊獵之樂，比八音樂器如何？
侍中劉曄知其心思，即順其好惡答道遊獵勝於音樂也。
鮑勳正在其側，立刻駁斥音樂上通神明，下和人道，使政治興隆，以至天下大化，移風易俗，無過於此。遊獵之事，暴露帝王車蓋於野，損傷生息化育，迎風冒雨，亦為臣下所不望也。劉曄奸邪獻媚，請陛下究治其罪。
曹丕氣極色變，止獵返回，即讓鮑勳出京，遷為右中郎將。
黃初四年，尚書令陳群、尚書仆射司馬懿舉薦鮑勳執法嚴謹，宜任禦史中丞，曹丕不得已用之。欲攻東吳，鮑勳當廷諫道王師屢次征伐不克，是因吳蜀唇齒相依，憑依山水險要阻隔，難以攻拔。今勞師襲遠，空耗財力，反使狡敵輕視我國，臣以為切切不可。
曹丕忿恨不從，將其貶為治書執法，並令隨征。
再次閃回結束。曹丕在陳留止歇三日，引大軍返回洛陽。
劉曜因事犯罪，鮑勳作為上司，毫不姑息，立即上奏朝廷，請令罷黜。劉曜為脫己罪，急上密表，反奏鮑勳在陳留軍營私脫孫邕闖營之罪。
曹丕遂置劉曜之罪不問，詔命鮑勳指鹿為馬，循私廢公，即刻逮捕，交給廷尉。
廷尉猜知皇帝欲嚴辦鮑勳，即從重議決依鮑勳所犯，應剃發戴枷，作勞役五年。
報到有司，卻被三官駁回依照律條，既有為人脫罪之嫌，僅罰赤金二斤而已。
文帝見了三官批文，勃然大怒道鮑勳欺君，已是死罪，爾等竟敢以私情寬宥！著令逮捕三官以下人員，交付刺奸官署，將爾等十鼠同穴，一網打儘。
太尉鐘繇、司徒華歆、鎮軍大將軍陳群、侍中辛毗、尚書衛臻、守廷尉高柔等人一同表奏鮑勳之父鮑信在太祖時有救駕大功，請赦免鮑勳罪過，以慰功臣之後。
文帝不許，下令必殺鮑勳，高柔固執不從詔命。曹丕即施一計，先以議事之命，召高柔至尚書台，同時遣使持天子詔令，至廷尉監獄殺了鮑勳。
使者回報鮑勳已死，文帝乃遣歸高柔，已然救之不及。鮑勳修養行為高絕，廉而能施，從皆稱道；其死之後，家無餘財。高柔悔之不迭，從此告病不出。
曹丕攻吳既敗，又因私憤錯殺鮑勳，屢遭朝臣物議，不由心情煩躁。
這日接到護烏桓校尉田豫來報，山民高艾聚眾數千，於幽、冀之地襲擾州縣，人民不勝其憂。今已使鮮卑大人素利將高艾斬殺，特進京報捷，並獻首級。
曹丕令將高艾傳首京師，心情稍舒，又耽於圍獵之樂。
魏黃初七年，世子曹睿十五歲，習馬熟嫻。春二月，曹丕帶曹睿出獵，行於山塢之間，趕出子母二鹿。曹丕一箭射倒母鹿，回觀小鹿馳於曹睿馬前，即呼道吾兒何不射之？
曹睿卻將弓箭棄之於地，掩麵而哭道陛下即已殺其母，臣安忍複殺其子也。
曹丕聞之，想起甄妃之死，心如刀絞，環顧左右大臣道我兒真仁德之主也！
於是回朝，遂封曹睿為平原王。就此表明欲立曹睿為嗣，各大臣心領神知。
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魏文帝因感於甄妃之事，忽然病倒，鬱結於心，耿耿於懷。因久久不能自遣，漸至危殆。司馬懿深知文帝餘日無多，遂遣心腹家人前至山陽，告知夫人曹節，請其早為之備。
曹節聞說皇兄病篤，急告鬼穀門弟子崔州平，請其聯絡漢室舊臣勳將，以謀複興劉氏江山社稷。崔州平由此便到成都，來見孔明，轉述司馬懿之言。
閃回結束，成都相府。
孔明聞訊大喜，與崔州平密議再請獻帝複辟，重登帝位之策。
崔州平即領少帝密旨，拜辭告歸，密至京師洛陽，探望朝中消息。
魏主曹丕此時抑鬱病重，又忽聞報說虎衛將軍許褚亡故。由是大感悲痛，病情愈重。挨到夏末五月，文帝又感寒疾，醫治不痊。
乃知大限已到，遂喚曹睿至床前，複召中軍大將軍曹真、征東大將軍曹休、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿入宮，囑以後事。
曹丕手指曹睿，對眾臣遺囑朕病沉重，天命已終，不能複生。此子年幼，卿等皆國家柱石之臣，若能同心輔之，朕死亦瞑目矣！
四人皆哭倒於地，曹睿亦泣拜床前。曹丕囑罷，環視諸臣，忽憶起當年父親曹操所雲“三馬同槽”之夢，待要說話，卻不能發出聲音。遂墮淚而薨，時年四十歲，在位七年。
鮑勳死後二十日，曹丕便即駕崩，舉國上下皆以為鮑勳冤魂索命使然。
鏡頭轉換，魏都洛陽。
曹真、陳群、司馬懿、曹休擁立曹睿為帝，史稱魏明帝，改元太和元年，詔告天下。
曹睿下詔贈諡先父曹丕為文皇帝，母甄氏為文昭皇後。封鐘繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。
其餘文武官僚，各各封贈，大赦天下。
華歆受封太尉，自覺年事已高，屢屢回思當年枉殺伏皇後之事，時常愧不可當。隨即上書稱病，願將太尉重職讓與大賢管寧。
曹睿向眾臣問過管寧避征之事，於是下詔不準華歆之奏。華歆托疾不朝，天子便命設太平筵宴，大會朝臣，並派散騎常侍繆襲前往府中宣喻華歆天子與百官皆在宮外等候，太尉若不親至，自皇帝以下，無人敢於就席。
華歆聞皇帝如此，隻得赴會。
魏明帝見華歆前來，急令侍衛攙扶上坐。又見太傅鐘繇有腿病，下拜不便，故特許其乘車坐轎入朝，上殿就坐。此後三公有疾，就以此為例。
因前番先帝曹丕錯殺鮑勳之事，守廷尉高柔稱病不出；魏明帝為替先父請罪認錯，即請高柔上朝，加封為延壽亭侯。
此時博士都從師受業，良莠不齊。高柔上疏應據諸博士學業品行優劣，分彆對待，不拘常規以安排官職。用以勉勵好學篤行者，使教化弘揚光大。
明帝曹睿嘉納其諫，即令頒行。
曹睿因見天下太平，四海無事，便令大建宮殿，廣選美女，填塞後宮。但不知何故，後宮皇子連連夭折，以致無人承嗣。
高柔又上疏吳、蜀奸詐狡猾，練兵習武，謀劃戰事，毫無止息。我應招集訓練將士，修繕甲兵，以備迎戰。今卻修造宮殿，不勝勞役之苦，如吳蜀合謀來攻，不可忽視。昔軒轅多子，帝位傳之久遠；周有姬姓侯國四十，故國祚綿長。陛下聰慧賢達，深究事理人性，而近來皇子接連夭折，後宮又無再生祥兆，百官無不抑鬱悲傷。《周禮》有雲，天子後妃以下一百二十人，可稱足矣。今後宮妃嬪之數或許不止，陛下後嗣不昌，恐為主因。臣謂可擇其美好，以足妃嬪之數，其餘皆送回家。陛下育精養神，則子孫眾多，其征自至矣。
曹睿覽奏，答以詔命卿忠誠王室，直言無隱，朕已知之矣。
於是稍罷美色，卻又效其父酷愛圍獵，身著異服。
楊阜時任城門校尉，因見天子戴繡帽，著半袖縹綾衣服出城，於是攔住車駕諫道臣不知陛下以此衣冠示於天下，是何禮儀？故請明示，以解臣疑惑！
明帝默不作答，隻得回宮。從此後若不穿朝服，即不敢再見楊阜之麵。
是年秋，天降大雨，雷電交加，劈死鳥雀，屍滿街巷。楊阜上書臣聞君主聖明，群臣則敢直言。臣願陛下奉行武帝偉業，恪守文帝之風，效古聖賢親民善政，避漢末帝亡國惡行。今吳蜀未平，尚望陛下慎重進出宮苑。今天降大雨暴死生靈，雷電淩厲致死鳥雀。天地神明視帝為子，凡政有所失，則降災譴責。願陛下反躬自省，效漢文帝使惠帝後宮佳麗出嫁之故事，將未臨幸之女放出。另興建宮室及製作器物，需本節約之則。
魏明帝看罷，見與高柔所言如出一轍，不敢觸眾，遂下詔嘉慰讚許，畢竟聖心不喜。
這一日，明帝朝會文武，太傅鐘繇出班上疏，奏請恢複肉刑。司徒王朗聞之，極力反駁。曹睿見此，即以吳、蜀尚未平定為由，暫停討論。雖知王朗是而鐘繇非，卻因鐘繇乃故漢舊臣，曹魏三朝元老，不欲駁其臉麵。
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畫外音鐘繇不但精於治國用兵，而且書法奇絕。篆、隸、真、行、草多種書體兼工，真楷更堪為首創之祖。但其書法師從蔡文姬，如此說來，倒是司馬懿師侄晚輩。
鐘繇中年得子鐘毓，見自家人丁不旺，常懷不足。
說也可怪，到了七十五歲之時，竟使其小妾懷孕，生下幼子鐘會。年逾古稀得子，人皆以為奇。鐘會終於書法此道取得巨大成就，父子被後世之人稱為“大小鐘”。
司馬懿見文帝曹丕已死，料知崔州平必將自己話語帶到成都。為接應孔明出兵北伐，於是上書明帝，以張既新亡，雍、涼二州缺人守把為由，上表乞守西涼。
曹睿從之，遂命司馬懿提督雍、涼等處兵馬。曹真、曹休、華歆、王朗、鐘繇皆不知司馬懿本意，謂其忠心體國，並無攔阻。
司馬懿於是領詔出朝，似猛虎歸林，龍歸大海，急帶二子上任去訖。
明帝見西北已有司馬懿父子鎮守，忽想起東南徐、揚二州，因征求大司馬曹休意見，詔令重新起用大將臧霸，令其總督徐、揚、荊三州軍事。
臧霸時在徐州病重，接到天子詔書，忽從榻上坐起，哈哈大笑。因衝天空叫道關二哥，關二哥！你若晚攻襄陽七年，豈用費一刀一槍之功！
笑聲頓止，睜目而亡，其屍不倒。可歎臧霸少習兵家奇術，駐守青、徐二州半生，以待劉備、孔明、關公引兵北歸，臨了一笑而罷，到此化作一場春夢。
魏明帝聞報臧霸已死，思其赫赫戰功，追諡威侯，命子臧艾嗣任。即命滿寵東下，儘收青徐之兵屯守樊城，以當東吳之兵。
鏡頭轉換，按下曹魏，再說孫吳。
孫權聞說魏帝曹丕駕崩，臧霸作古，不由大喜，詔命厲兵秣馬，整軍北上。
黃武五年秋八月，孫權出兵攻魏，分兵派將命左將軍諸葛瑾率兵十萬，戰將五十員，北進襄陽；孤自率軍十五萬，戰將百員，進攻江夏。
孫權曆次北伐，以此次出兵最多，幾乎傾國而出。八月末，孫權攻打石陽，包圍文聘，輪番衝擊。石陽城中不足一萬軍，情況急殆，闔城眾官齊勸文聘，不如棄城而走。
文聘大怒城中有糧，兵足以戰，何言退也？當年曹仁以五千兵抵關羽七萬大軍，城中糧儘，救兵已絕，尚不言退。今吳兵戰力不如關公，某城堅於樊城。再言棄城，與此案同！
說罷拔劍而起，將案角斬落於地。諸將見此，遂群情激奮，各依安排謹守城門。
孫權屢攻不下，駐紮城外二十餘日，未得尺寸之功。