驛馬飛馳，傳書成都。
晉公付鐘會手書孤慮鄧艾不服命令，今派賈充率步騎三萬入於斜穀，駐兵樂城。孤自率二十萬大軍西出長安，駐兵河西大營，與卿不久即可相見。
鐘會觀書大驚，請薑維入帳說道若僅為擒拿鄧艾，相國知我一人足矣；今其親領大軍而來，必為擒我。如其奈何？
薑維公今手握二十萬大軍，再加我手中四萬蜀軍，複有何懼！公若舉兵，我當鼎力相助，順則可得天下，不順，亦可效劉備偏安一隅也。
鐘會大喜，由此反意已決。遂與薑維議定，請其率四萬蜀兵北上，再出斜穀徑取長安；自率騎兵經陸路、步兵經水路，奪取江東。
魏炎興二年正月十五日，鐘會大軍未發，忽在成都聞報郭太後駕薨。於是下令，召請護軍、郡守、牙門騎督以上魏國將士，以及所有蜀國舊官，在蜀宮為郭太後發喪。
並借此機，假傳太後遺詔，命起兵東伐兩京，廢黜晉公司馬昭。
鐘會讓諸將在遺詔書後簽名，諸將不從，遂令全部監於益州官衙，派兵嚴加看守。
時有中護軍將軍胡烈，乃是車騎將軍胡遵之子，鎮軍大將軍胡奮之弟，是為被押眾將之首。其部將丘建故作降服鐘會，並向其進言諸將中多為胡烈舊部，並對其奉若神靈，將軍可派末將親信前往監中侍奉胡烈飲食，令其勸說諸將早降，豈不省事？
鐘會從之，便使丘建派其親信前往侍奉胡烈。
丘建得此方便，遂密令親信以謠言傳於監中諸將鐘會矯太後遺詔造反，恐我等不從，今已挖好大坑，欲將我等以大棒擊殺，埋在坑中。
一夜之間監中諸將俱都風聞，人心浮動。鐘會親信部將見此，遂對主帥建議諸將便算歸附，一旦出於監中，不可控矣。應將牙門騎督以上將官全都殺死，另委心腹掌其兵馬。
鐘會聞此，猶豫不決。
正在此時，薑維依龍吟所囑來見鐘會，促其誅殺被扣將領。若依丞相孔明預謀，鐘會與魏國諸將兩敗俱傷，則薑維再殺鐘會，奉後主重新為帝，便可恢複蜀漢。
鐘會同意薑維之諫，但欲奪取天下，非需猛將相助不可，見說要全部殺掉，又陷遲疑。
正月十八日午，胡烈之子胡淵得到父親監中傳信，便率其父部眾呐喊而出，各軍同時衝出軍營。見鐘會之軍無人監督，於是爭先恐後跑入城裡，直奔府衙，來救本部主將。
鐘會正在大帳給薑維撥付鎧甲兵器，聞報北兵作亂，不由驚問眾兵作亂，如可奈何？
薑維答道不必猶豫，隻可擊之！
鐘會立即命令心腹偏將你帶兵速去府衙監中，擊殺被監諸將及郡守。
偏將領令，引軍而往。被監諸將在室中以幾案頂門，兵士砍門不破。頃刻之間，城外魏兵爬梯登牆，焚燒屋宇，兵士如蟻湧進，箭如雨下，守兵大亂。
監中諸將皆從屋頂爬出，與部軍彙合一處。
薑維與鐘會執劍拚殺，親手殺死五六人，但叛軍越來越多，迅即陷入重圍。眾將上前，終於格殺薑維，又亂刀砍死鐘會。薑維死時，年五十九歲，鐘會年僅四十歲。
胡烈率各營官兵，與鐘會親軍、薑維蜀軍在宮城內外展開激戰，屍陳遍街，血流盈渠。
薑維、鐘會部眾被殺數百人。蜀漢太子劉璿、左車騎將軍張翼、漢城護軍蔣斌、太子仆蔣顯、大尚書衛繼等已被繳械，禁閉府中，皆被亂兵所殺。
魏軍趁機大肆掠劫。鄧艾部將龐會尋至漢壽侯府，殺關彝全家老少，為父龐德報仇。
監軍衛瓘見平滅鐘會、薑維之亂，出麵收拾穩定局勢。因懼鄧艾獲釋後報仇，急派護軍田續領兵，前往漢中路上追殺鄧艾父子。
早有獲釋鄧艾部下追至綿竹之西，遇上囚車，正欲迎回鄧艾；適逢田續率兵趕至，殺掉鄧艾父子，師纂等也被亂軍殺害。
司馬昭聞說成都之亂平定，遂代魏帝曹奐下詔鄧艾謀反，殺其在洛陽諸子，妻與諸孫流放西城，與諸羌雜居。鐘會未曾娶妻，收養其兄二子，長養子鐘邕隨鐘會作亂，一同被殺；次養子鐘毅及侄鐘峻、鐘辿下獄，應論死罪。念及鐘繇、鐘毓有大功於國，僅處死鐘毅及鐘邕諸子，赦免鐘峻、鐘辿，官爵如故。
其後未久，司馬昭又默認向雄給鐘會收屍，不問其罪。可歎鄧艾與鐘會皆死於蜀中，“二士爭衡而死”，至此果應孔明當初預言。
又過旬日，賈充引軍至蜀，出榜安民，成都方始寧靖。
於是留衛瓘把守成都，遷後主眷屬及君臣赴洛陽。後主回首滿朝文武，唯有秘書郎郤正與殿中督張通，舍棄妻兒隨行侍從。劉禪不由感慨歎息，悔恨此時才了解郤正。
司馬昭有破蜀大功，魏主曹休拜其為相國，封晉王，加九錫。
蜀國雖降，尚有武侯當年所平瀘水南蠻諸郡，未服魏國。建寧太守霍弋地處偏遠，先聞成都城破，即素服望西大哭三日，廢寢忘食，不眠不休。
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諸將皆勸道既漢主失位，我等何不速降？
霍弋哭道道路隔絕，未知吾主安危若何，焉能便降哉。若魏主以禮待之，則舉城而降，未為晚也；萬一危辱吾主，則主辱臣死，何可降乎？
乃使人到洛陽，探得後主受封安樂公，並未被害，霍弋遂率部下軍士來降晉公。
司馬昭因劉禪獻城有功無罪，且是長子司馬炎叔祖公長輩，乃從厚封劉禪為安樂公，賜住宅，月給用度，賜絹萬匹，僮婢百人，子劉瑤封侯爵。
後主與子劉瑤謝恩出內，暗歎北地王劉湛死得不值。
郤正因所寫降書極具文采，為晉王所愛，即受封關內侯，使任巴西郡太守。郤正不重名利，曾作《釋譏》明淡泊之心境；又醉心文學，十五年後亦即晉鹹寧四年，無疾而終。
內侍總管黃皓因蠹國害民，晉王詔令武士押出市曹，淩遲處死。
於是設宴大慶，諡父司馬懿為宣王，兄司馬師為景王。司馬昭妻乃王肅之女，對外宣稱所生二子長曰司馬炎，人物魁偉，立發垂地，兩手過膝，聰明英武，膽量過人；次曰司馬攸，情性溫和，恭儉孝悌。因長兄司馬師無子，嗣司馬攸以繼其後。
司馬昭受封晉王，因謂天下是兄長打下來的，欲立次子攸為世子。其實隻他自己曉得，那個長子姓劉，是山陽公之後，此時懷了私心，欲使天下歸於司馬家族。
不料話一出口，尚書吏部郎山濤出班力諫廢長立幼，違禮不祥！
字幕山濤，字臣源，河內懷縣名士，劉琰之父劉康授業恩師。
司馬昭未及回言，賈充、何曾、裴秀當時亦受司馬懿臨終死囑，皆同聲諫道王長子聰明神武，有超世之才；人望既茂，天表如此，非人臣之相。
太尉王祥、司空荀顗雖不知司馬炎真實來曆，但均持有司馬懿金牌遺詔，此時也一齊出班諫道此前曆代君王廢長立少，多致亂國。願殿下思之。
司馬昭暗道老父過世這許多年，怎地竟還有這許多人記其遺言？
因見父親所留重臣異口同聲，這才不敢堅持己見，遂立長子司馬炎為世子，封次子司馬攸為齊侯。重用賈充、裴秀、王沈、羊祜、荀勖等諸臣，加快代魏步伐。
鏡頭轉換，按下魏國，複說東吳。
丁奉救蜀不及，隻得引兵歸還。吳景帝曹休遂命陸抗為鎮東大將軍，領荊州牧，守江口；左將軍孫異守南徐諸處隘口；又沿江一帶屯兵數百營，以丁奉總督以防魏兵。
孫休可謂明君，在位期間頒布良製，嘉惠百姓，不但保有國土，且促進東吳繁榮。永安五年八月，冊立朱據之女為皇後，孫單為太子，大赦天下。
左將軍張布掌管宮內官署，丞相濮陽興執掌軍國大事。二人互為表裡，群臣失望。
吳永安六年五月，交趾郡吏呂興謀反，殺太守孫諝，派使者求附魏國，魏帝從之。如此以來，孫吳便完全處於魏國包圍之中。
永安七年二月，吳鎮軍將軍陸抗、撫軍將軍步協、征西將軍留平、建平太守盛曼，率軍圍困巴東守將羅憲。魏國派胡烈率步騎二萬侵犯西陵，以救羅憲之圍，陸抗等率軍退還。
七月，景帝孫休重病，詔命左將軍張布、丞相濮陽興入宮，托孤太子孫單，繼而駕崩，年僅三十歲。諸臣請改立長君，濮陽興和張布違背景帝意願，迎立其侄孫皓為帝。
孫皓即位之後，卻借口處死二臣，並夷三族，景帝遺孀朱皇後及故太子孫單也被逼死。
魏鹹熙二年八月辛卯日，晉王司馬昭病危，太尉王祥、司徒何曾、司馬荀顗及諸大臣入宮問安，司馬昭口不能言，以手指太子司馬炎而死，終年五十五歲。
魏帝曹休命以王禮厚葬，將司馬昭葬於崇陽陵。司馬炎即晉王位，封何曾為丞相，司馬望為司徒，石苞為驃騎將軍，陳騫為車騎將軍，諡父司馬昭為文王。
司馬炎當夜夢有神仙入宮，於榻前告曰卿非司馬昭之子。爾真實身份，乃故漢獻帝、山陽公劉協重孫，今山陽公劉康之子。有雙胞兄劉瑾在世，與你相貌一致，故常居山中，不肯示人以真實麵目。若是不信，可密至雲台山藥王廟尋之，比照之下，便知真假。
司馬炎驚問仙長何人？
神仙答道某乃真定黃公山上修行散仙，左慈是也。今奉你曾伯祖故劉辯之命而來，命你再受曹魏之禪，以複漢室。但朝中魏臣最多，不可複用漢朝舊名，隻以晉為號可也。
說畢轉身出門，悠忽不見。司馬炎醒來，唯見清風明月在天。
司馬炎本有篡逆之心，夢中聽得自己光明正大來曆，如何不喜？於是連夜召賈充、裴秀入宮問道曹操曾雲，若天命在吾，吾其為周文王！果有此事否？
賈充答道曹操世受漢祿，恐人議論篡逆之名，故出此言。乃明教曹丕為天子也。
司馬炎道既如此，孤之父祖，比曹操何如？
賈充已明其意，奏道宣王、景王為國累建大功，布恩施德，天下歸心久矣。文王並吞西蜀，功蓋寰宇，又豈曹操之可比耶？
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司馬炎笑道如此說來，曹丕尚可紹繼漢統，孤豈不可紹魏統？
賈充、裴秀二人再拜奏道殿下之意，臣知之矣。
次日司馬炎率領眾臣，帶劍入宮，無人敢阻。曹奐見晉王忽至，慌忙走下禦榻而迎。司馬炎自顧落坐，說道陛下文不能論道，武不能經邦。何不讓有才德者主之？
曹奐大驚，口噤不能答言。黃門侍郎張節喝道晉王之言差矣！昔日魏武祖皇帝東蕩西除，南征北討，並非容易得此天下；今天子有德無罪，何故讓與人耶？
司馬炎怒道小小侍郎，知道個錘頭！此江山社稷，乃大漢江山，劉氏社稷。曹操挾天子以令諸侯，自立魏王，篡奪漢室。我祖父三世輔魏，得天下者，非曹氏之能，實司馬氏之力，此事四海鹹知。曹丕可代漢禪，我豈不堪替獻帝討回公道，以紹魏之天下乎？
張節欲辯，司馬炎伸手奪過武士手中金瓜你休再費口舌，料也說不出新鮮話來！
照著頂門，就是一瓜。啪嚓一聲，便似漏勺，花紅柳綠，死屍登時倒地。
曹奐見此慘狀，魂飛魄散。忽想起山陽公故事，即喚門外賈充、裴秀進入，吩咐道令人將張節厚葬了罷，侍君半生，也怪不易。我曹家和司馬家事，何必他來多嘴？卿等可選吉日，某便照當年漢獻帝故事，禪位與晉王。隻望晉王許某亦做富家翁去，便是無上恩典。
當下君臣皆笑，各各歡喜。於是選定十二月甲子吉日，魏主曹奐親捧傳國璽，立於壇上，大會文武，禪讓帝位於司馬炎，實為獻帝重孫劉琰也。
禪讓禮畢，曹奐下壇，具公服立於群臣班首，引眾官行三拜九叩大禮，參拜新君。
司馬炎端坐於壇上，令賈充宣讀詔書漢建安二十五年，魏受漢禪，已經四十五年矣；今天命在晉，司馬氏可即皇帝正位，以紹魏統。封曹奐為陳留王，出就金墉城建國；食邑萬戶，宮室安於魏舊都鄴城，準予使用天子旌旗，備五時副車，行魏國正朔，郊祀天地，禮樂效魏國初期製度。上書不必稱臣，受詔勿須讚拜。欽此！
曹奐未料如此待遇，較當年山陽公尚有過之，於是高呼“萬歲”，雀躍登車而去。
太傅司馬孚哭拜於曹奐車前，說道臣身為魏臣，終不背魏。
曹奐令人扶起，說道風水輪流轉，三十年一變。你是曹魏之臣，又是司馬家人，妙極，妙之極矣！我們再會罷，請老先生到鄴城作客，我請你上銅雀台飲酒吟詩，豈不是好？
司馬孚老淚縱橫，台下群臣則掩口而笑。
司馬炎見叔祖如此，哭笑不得。即封司馬孚為安平王，子司馬望為義陽王。詔告天下，國號大晉，改元為泰始元年，大赦天下。追諡祖父司馬懿為宣帝，伯父司馬師為景帝，生父司馬昭為文帝，立七廟以光祖宗。
曹魏遂亡，自曹丕代漢，四十六年國祚。
司馬炎既承帝位，來日設朝，計議伐吳之策。
鏡頭轉換，按下晉代魏禪，複說東吳。
孫皓繼立吳君，在建業石頭城布告天下追諡父孫和為文皇帝，尊母何氏為太後，加丁奉為右大司馬，次年改為甘露元年。
畫外音不知與漢宣帝及魏國弑帝曹髦使用一般年號，是何用意？