當時庾亮尚未遷鎮石城，聞邾城已陷，大悔當日在江北築城之舉，乃止其兵。
次年正月，司空庾亮壯誌難酬，鬱悶成疾，終至臥病不起。遂將弟庾翼喚至榻前囑道某曆年積官到司空，位極人臣矣。我死之後，你要善事聖上，勿生異心，以負我清名一世。今將此兵權交付於你，權柄不可移許他人，以自取其禍。
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言訖長歎而卒，終年五十二歲。
庾翼於是代領兄長部眾，舉哀收斂其兄，殯葬於武昌定金山。
何充聞說庾亮既死，唏噓歎道今埋玉樹於地中，使人情何能已！
成帝聞舅父已卒，乃升何充為中書令，使庾翼都督江、荊等州軍事。庾翼則悉心治軍，戎政嚴明，數年之間，公私充實，眾又皆稱其才，皆以“小庾”稱之。
晉鹹和八年，寧州刺史尹奉降附成漢。成漢主李壽便將寧州興古、永昌、牂柯、越巂及夜郎等郡分出另置交州，以霍彪為寧州刺史，爨深為交州刺史。
鹹康二年，晉廣州刺史鄧嶽派兵攻克夜郎、興古，隨即以鄧嶽兼督寧州。
五年三月，鄧嶽又發兵襲擊寧州，成漢建寧太守孟彥執獲霍彪降晉，於是寧州又歸晉朝所有。是年霍、孟二氏火並，終至同歸於儘。
爨深趁機崛起稱雄，成為南中勢力最強大姓，獨踞一方，稱西爨國。
鹹康五年，晉成帝封爨琛為寧州刺史，準其世襲。
畫外音爨氏稱霸南中後，方有爨地及爨人稱謂。所謂爨地，指南北朝到隋唐時期爨氏統治區域，已非漢代南中地區全部，約相當於蜀漢時建寧郡、興古郡、朱提郡。其西雲南郡、永昌郡及東柯郡為羌蠻部落控製，西北越福郡因近西川，則仍為成漢所轄。爨地因少戰亂，經濟文化繼續得到發展，並由其部族文化差異，形成東爨和西爨。東爨治朱提郡，西爨則治建寧和興古二郡之地。西爨稱霸南中，至唐朝天寶年間方為南詔吞並，再至元朝大理國滅亡，前後約九百餘年，皆為獨立政權，與中原王朝分庭抗禮。
鹹康八年壬寅，正月朔，日食。
晉江州刺史王允之奉旨回朝，路過豫州。豫州刺史庾懌遣人饋送美酒，以為敬儀。
王允之當夜宿於館驛之中，取酒欲飲，親隨提醒道將軍與那豫州刺史向來不合，舉朝皆知。今其不來親迎將軍，而使人單隻送酒而至，莫非這酒中有鬼？常言道“害人之心不可有，防人之心不可無”，將軍當防其不仁，存心毒害。
王允之大悟，於是將酒試之以犬，其犬飲而立斃。王允之不動聲色，次日侵早離開豫州，趕赴建康，並將其事報於天子。
成帝大怒道我大舅已亂天下，小舅尚欲如此耶？
朝中有庾懌親信，便將天子此語使人告知庾懌。庾懌聞而深懼，恐朝廷徹查此事累及家族，於是自飲鴆酒而死。著實可笑，欲以毒酒害人不成，今反受其咎。
是年六月，成帝司馬衍忽然得病，旋即重篤不起。時成帝有二子司馬丕和司馬奕，儘皆年幼，尚在繈褓之中。宰相庾冰與何充入內視疾，跪於臥榻之側。
成帝謂其二人道朕覺病重，自思旦夕必歸，正欲召卿等囑以後事。今朕二子俱幼，難以臨朝理政，欲請太後垂簾聽政，卿等以為如何？
庾冰奏道目今石氏在趙，甚是猖狂；李氏居蜀，屢懷不仁。天下未安，四海紛紜，若立幼衝之主，恐非社稷之福。
成帝若依卿見，當立何人？
庾冰國有強敵，宜立長君。陛下之弟琅琊王司馬嶽有仁德之風，不若立之為嗣，則朝廷幸甚，天下幸甚。臣為社稷為計，不畏聖怒，望陛下聖裁之。
成帝思索半晌，說道卿言甚當，乃為社稷之言。
何充臣謂不然。父子相傳，乃先王舊典，若立皇弟，二孺子其何！
成帝不必爭矣，朕意已決。
於是令召武陵王司馬郗、會稽王司馬昱、尚書令諸葛恢入內，並受顧命遺囑。
初八日，成帝駕崩，時年二十二歲，在位十八年。廟號顯宗，諡號成帝，葬興平陵。
庾冰等既受顧命，於是率群臣舉哀發喪，立司馬嶽為帝，上號康帝，改元建元，大赦天下。封成帝二子司馬丕為琅邪王，司馬奕為東海王。
康帝將朝政悉數委交庾冰、何充，並稱謝道朕得嗣大位，皆賴二公也。
何充耿然答道陛下龍飛，全賴庾公之力，若依臣議，當不睹今日。
康帝聞之，麵有慚色，退歸內宮。
何充出朝，便謂庾冰道昔郭璞有言，“立始之際，丘山傾立”。立始者，乃是建元；丘山者，今天子名諱，今果應其言。然其言謂“傾”，似恐不吉耳。
庾冰瞿然長歎道如有吉凶，亦無可更改矣，公請慎勿泄漏。
二公相揖而彆，各自回府。雖然帝位已定，何充心中始終怏怏不樂，自謂道我恐司馬家天下，從此日見傾頹，江河日下矣。
七月，晉康帝設朝，詔令群臣計議經略中原大事。適逢庾翼上表，請遣梁州刺史桓宣北伐石趙，康帝當即許之。隨後任命何充為驃騎將軍、領徐州刺史，鎮守京口。
十二月，立褚妃為皇後，征豫章太守褚裒為侍中、尚書。但褚裒因係皇後之父，不願居於朝中任事，乞除江州刺史，康帝許之。
王羲之是年摹古有成，傳世章草《豹奴帖》、行書《姨母帖》盛傳朝野。
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字幕王羲之，字逸少，琅琊人，出身於魏晉名門琅玡王氏，後遷會稽山陰。曆任秘書郞、寧遠將軍、江州刺史，後為會稽內史，領右將軍。
王羲之七歲即擅長書法，兼善隸、草、楷、行各體，精研體勢，心摹手追，備精諸體，冶於一爐，擺脫漢魏筆風，自成一家。風格平和自然，筆勢委婉含蓄，遒美健秀。曾為晉帝寫郊祭詞於木板，再派工人雕刻。雕匠將木板削去三層，見墨跡直透木板之內，於是驚歎王羲之筆力雄勁，筆鋒力度，竟能“入木三分”。
晉朝欲要北伐之事，早有哨諜報至鄴城。
趙主石虎聞報大怒司馬小兒，你便不來撩撥，我亦正欲南征，就此掃平天下也。
於是令朝中大臣製定征西、討東、伐南之計，國中凡十五歲者皆征為伍卒，造甲者五十萬人，船夫十七萬人，國內男丁為之一空。
由是公侯、牧宰趁機盤剝細民，競營私利，百姓失業。
有貝丘人李弘利用眾怨，欲謀作亂，因事泄被石虎誅之，受牽連者數千家。
其後近侍奏報濟南平陵有一石虎，一夜之間忽由城北自移於東南，並有狼狐等輩隨之而來，遂成野獸之穀。
趙王聞奏大喜石虎者，乃孤之名諱也。自北遷往東南，是上天欲令我蕩平晉吳耶！
於是即發詔命各州郡明年悉集大兵，朕當親督六師南征，以奉天命。詔令每一亭裡征士五人，出車一乘，牛二頭、米十五斛、絹十匹，不辦者立斬。
詔令即下，群臣皆上賀表，因作《皇德頌》者一百單七人。百姓皆鬻其子女以供軍需，猶不能完其賦役，自縊於道傍之樹死者比比相望。
甲辰，晉建元二年正月，趙王石虎大會群臣於太武殿，將欲商議南征之事。
便在此時，宮門禁衛來報有白雁百餘隻，集於馬道之南，人來不驚，驅之不去。
石虎便問太史令趙覽此兆主何吉凶？
趙覽於是離席出殿，登台觀星，片刻返回，入奏道白雁集庭，乃宮室將空之象；且太白星臨於河淮，不利南征。
石虎無奈，乃率群臣臨宣武觀，閱兵而罷南征之議。
當時又有熒惑守於房心，太子石宣因與領軍王朗有隙，於是買通太史令趙覽，說與石虎道今上天熒惑星為怪，不利於君主；當以朝中貴臣王姓者當之，方可禳國家之患。
石虎問道朝中誰可替孤擋此難者？
趙覽奏道遍觀朝中王姓諸臣，無有貴於王領軍者。
石虎便問可有其次人選？
趙覽瞪目，無可對答。
石虎怒道中書監王波，其職豈不貴於領軍！
也不待趙覽回答，乃下詔追議王波前番奏請聯合成漢，反遭漢主李壽所辱之事，下令腰斬，以當天象之災。
群臣不明所以，皆奏王波無罪。於是石虎複又湣之，追贈王波為司空。
石勒大集兵馬，欲行南征之事，早有人報至江東。
晉康帝設朝，問計於朝臣，便欲討伐中原。群臣卻是老調重彈，眾議未休。適逢庾翼再次遣使上表，請派桓宣伐趙，康帝當即複詔準奏。
遂下詔旨命桓宣為都督司、梁、雍三州，及荊州南陽、襄陽、新野、南鄉四郡軍事，領梁州刺史，持節，將軍職務如舊。因敘桓宣前後功勳，賜封為竟陵縣男爵，命其出兵。
桓宣久在襄陽，安撫移民，政績頗可稱頌。此時既受詔命，便厲兵秣馬，以待將令。
荊州刺史庾翼聞說朝廷同意北伐，大為振奮，於是複奏請以桓溫為前鋒小督、假節，令其率部據守臨淮，協助北伐。
朝廷準奏，升任桓溫為徐州刺史，都督青、徐、兗三州諸軍事。桓溫時年三十二歲，正當壯年，便得朝廷重用，手握兵權。
字幕桓溫，字元子，出身於譙國桓氏旺族，東漢名儒桓榮之後，宣城內史桓彝長子。
鏡頭閃回，敘述桓溫少年軼事。
桓溫尚未周歲，太原溫嶠過府，見之大奇，對桓彝道此子奇骨不凡，可試令啼之。
及聞啼聲，乃向桓彝極力稱賀真英物也！此郎後必大貴，我等皆不及也。
溫嶠素有知人之名，且極善相麵，桓彝大喜，即以“溫”為子命名。
溫嶠笑道果以溫為名，則後將易我之姓也。
桓溫長成，為人豪爽，姿貌偉岸，風度不凡，麵有七星。沛國劉炎相相其貌而讚道子目如紫石之棱，須作猥毛之磔，乃僅亞於孫仲謀、司馬仲達之相，貴不可言。
有此斷語，桓溫自此知名於世。
鹹和三年，桓彝在蘇峻之亂中被叛軍將領韓晃殺害，涇縣縣令江播曾參與謀劃此事。當時桓溫年僅十五歲，枕戈泣血，誓報父仇。
鹹和六年，江播去世。其子江彪等兄弟三人為父守喪，因怕桓溫前來尋仇，預先在喪廬內備好兵器，以防不測。
桓溫假扮吊客，混入喪廬，手刃江彪，追殺其二弟，終報父仇，由此為時人所稱許。
桓溫後娶南康長公主為妻，加拜駙馬都尉；鹹康元年，出任琅琊內史，加輔國將軍。
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閃回結束，南郡城中。庾翼既舉薦重用桓溫，左右以為殷浩才名冠世，亦請征用。
庚翼哂笑道此輩之人徒有其名，宜束之高閣，俟天下太平之日，然後方可徐議其任。
進言者聞此，無不默然。
字幕殷浩，字淵源，陳郡長平人，乃豫章太守、光祿勳殷羨之子。
鏡頭閃回，補敘殷浩為人。
殷浩見識度量清明高遠，年少負有美名，尤其精通玄理，與叔父殷融皆酷愛《老子》、《易經》。人雲殷融著書立說雖勝殷浩，但舌戰辯論不如，殷浩因此為風流辯士所推崇。
有人曾問殷浩將欲仕而夢棺，將發財而夢糞，卻是為何？
殷浩答道官乃臭腐之物，故欲出仕而夢屍棺；錢財本是糞土，故欲發財而夢糞便。
雖近笑談，時人以為乃是至理名言。當時太尉、司徒、司空三府征召殷浩為官，皆推辭不就。後征西將軍庾亮征殷浩為記室參軍，累遷任至司徒左長史。
庾翼時任安西將軍，欲請其做司馬，後命為侍中、安西軍司，殷浩皆稱病不就職。隱居荒山近十年，時人將其比作管仲、諸葛亮之流。
王蒙、謝尚等人且以殷浩仕隱動向，以預卜江東興亡。
二人同往看望殷浩，知其避世誌堅，遂歎息道殷浩不問世事，如何麵對江東百姓！
庾翼寄書殷浩當今江東社稷安危，內政委托褚裒、何充，外事依仗庾氏、桓氏，隻恐難保百年無憂；一旦國家破滅，危在旦夕。足下少負美名，十餘年間內外任職，而今卻欲隱退不問國事，於理不合也。今大業尚須傑士，何必盲目追尋古人風範哉！王夷甫乃前朝風流人物，但某鄙其惟求虛名。若以為今世非虞夏之盛，則宜始初既該超然物外不問世事，然則力謀高位，樹立名望者何？既名位顯赫，則宜光大名教，全心治亂以安，卻又高談老莊，說空終日，不務實際，實長浮華空談之風。即至晚年，聲望猶存，卻貪圖安逸，專謀自保，終被石勒所虜，身首異地。明德君子，遇會處際，寧可然乎？
殷浩得書，雖然無語可辯，但仍執意不出。
庾翼不喜其避世之行，以為沽名釣譽之徒。此番雖然群僚力薦，故不征用。
閃回結束，書歸正本。
庾翼既統三軍，詐稱欲要移鎮安陸，引軍北行。前至夏口，複請移鎮襄陽。
康帝覽表，遂以庾翼都督征討諸軍事，使何充在朝中輔政。
庾翼率軍抵達襄陽，召集僚佐，陳列旌旗鎧甲，親授部將弓箭，說道某此次出征，便如射箭離弦，誓無回頭之理。
傳令擊鼓，三起三疊，全軍士氣高漲。朝廷聞報襄陽誓師，於是進拜庾翼為征西將軍，兼領南蠻校尉。
次日前哨來報後趙有騎兵五六百人出於樊城，前來探察我軍情狀。
庾翼聞報，即派冠軍將軍曹據率軍追擊。
曹據奉令而出，在撓溝北將後趙遊騎擊破，後趙軍死傷近半，繳獲戰馬百匹回營。
初戰告捷，庾翼以為大吉之兆，於是豎起招兵之旗，安撫荒遠來者，竭儘招納賢士，建立招賢客館，設立典賓參軍。一麵練兵，一麵發檄與梁州刺史桓宣，令其即刻出兵擊趙。
桓宣奉命，遂引兵五萬北行，至於丹水。
趙王石虎因天象不吉既罷南征，聞說晉兵反而北來，不由大怒道這可是你自來討死，非乾我事，諒必上天必然佑我！
便令大將李羆引兵三萬出京，渡黃河以南直至江淮拒之。
晉趙兩軍在丹水交戰數陣，桓宣終為李羆所敗，複引大軍而退。庾翼因此大為不悅，罷免桓宣刺史之職，降為建威將軍。桓宣為此慚愧氣憤，不久去世。
庾翼聞報，急令長子庾方之出任義城太守，代統桓宣部眾。又命征西司馬應誕為龍驤將軍、襄陽太守；征西參軍司馬勳任建威將軍、梁州刺史，戍守西城。自此與趙軍隔漢沔相持，堅守不戰，以待時機。（本集完）
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