東阿古鎮，黃河渡口。
燕王慕容垂聞說故人來降，非但不恨前嫌，反而親自迎出帳外，見光祚執手而流涕道秦王當初待我情深意厚，某事之亦謂仁至義儘，並無絲毫猜忌。隻為公進離間之語，某遭秦王猜忌，懼死方背秦國。每思及此，致中宵不寐，今日得見公麵，不由不痛加傷感耳。
光祚聞聽此言，亦大為悲慟，至全身汗濕。
燕帝賜以金帛，光祚固辭。慕容垂不由笑道公今日複疑我耶？
光祚再拜道臣昔在秦王麵前進陛下讒言，亦惟知忠於職事，非為私怨。不料陛下今日尚記當時之恨，臣不辭就死，豈敢再拜受君賜！
慕容垂急忙遜謝此乃卿之忠義所在，孤之所求也。前言戲之，幸勿掛懷！
於是相視一笑，抿卻恩仇，慕容垂待之彌厚。
當時慕容垂之子慕容柔及孫慕容盛、慕容會，皆在西燕慕容永朝中任職。慕容盛聞祖父引兵南下，乃對父弟二人言道今祖皇行中興大業，而我燕國一分為二，我等父子身處嫌疑之地，無論為智為愚，皆不能自免。不若擇時東歸，無為坐待使人魚肉也。
父弟皆以為然，遂潛地逃亡，歸見燕帝。
慕容垂見子孫脫險而回，不由大喜，遂問長子城中官民情況如何？
長孫慕容盛奏道西軍人心擾擾，皆有東歸之誌。若祖皇大軍到時，必皆投戈而來，如孝子歸於慈父也。
慕容垂深悅其論，於是便有西並慕容永之誌。
鏡頭轉換，按下燕王慕容垂，再說代王拓跋珪。
拓跋珪因辭受燕帝西單於、上穀王之封，便即自稱魏王，更納右兵中郎李先之諫，大集天下儒家經籍，令百官皆習漢文。
忽一日，邊境告急表章報入盛樂城後秦王姚萇遣太子姚興引軍寇代，兵至柴壁。
拓跋珪聞報，便欲親自出征，問計群臣。
李先奏道兵以正合，戰以奇勝。今聞姚興欲屯兵天渡，以利其運糧通道。臣議大王宜舉兵至其營壘之前，複遣奇兵以襲天渡，再於柴壁左右嚴設伏兵，備其表裡。屆時姚興欲進不能，住又乏糧，高者為我所棲，深者為我所囚，則犯兵家大忌，我可不戰而取之也。
拓跋珪聞計大喜，於是下令兵分三路。叔孫建以奇兵五萬，先至天渡邀姚興作戰；長孫嵩、張袞二將各以兵二萬，埋伏柴壁左右兩側，斷絕秦兵糧道。
三將奉命，各領部兵而去。
姚興大軍已至天渡，屯紮已定，聞說代兵前來，於是陳兵河上，與叔孫建交戰。
兩軍相交，叔孫建詐敗，兵退一百餘裡，方才安營紮寨。姚興與伊詳引眾急追，直越過代軍伏兵之所，卻被叔孫建守住險隘，前進不得。
欲就地屯紮，卻又被長孫嵩與張袞截斷糧道。
姚興勢窮，乃率全軍殺出重圍，回兵還都，被代軍三路兵殺得大敗，折損兵馬無數。
代主拓跋珪得勝收兵，重賞三將，及謀主李先。
乃有圖燕之誌，但未知其國內虛實，於是遣兀原公拓跋儀為使，前往燕都中山，以向燕主慕容垂修好報捷為名，探其國中軍備。
慕容垂見代國使至，厚加款待，並命宗室諸王輪番宴請，拓跋儀滯留中山旬日而歸。
拓跋珪問道其燕國朝中虛實如何？
拓跋儀答道燕主雖然英武非凡，但已衰老，去日無多。太子慕容寶暗弱少聰，範陽王慕容德自負才氣，其餘諸王各懷私意，互不相服。臣觀其國內若燕王崩沒之後，內亂必作，屆時當可圖之。今燕王尚在，上下一心，則未可圖也。
拓跋珪稱善，遂從其議。
太元十三年二月，丁零首領翟遼占據黎陽，遣司馬眭瓊至中山，向燕主納降謝罪。
慕容垂認為其反複無常，不準其降，並斬眭瓊，令從人持回首級。
翟遼索性自稱魏天王，改元建光，並置百官，建立翟魏朝廷。
鏡頭閃回，補敘慕容垂拒降之故。
太元十年，翟遼之父翟真從承營移到行唐駐紮，為其司馬鮮於乞所殺，自立趙王。
翟真部將複殺鮮於乞，立翟真從弟翟成為首，其兵眾大都投降後燕。
翟遼逃奔黎陽太守滕恬之，深得滕恬之寵信任。滕恬之喜打獵，不恤士卒，翟遼遂暗施奸巧恩惠，以收買人心。
太元十一年正月，滕恬之攻打鹿鳴城，留翟遼鎮守黎陽。翟遼則緊閉城門，不讓滕恬之返回；滕恬之向東逃奔鄄城，翟遼使人擊殺，於是占據黎陽。
豫州刺史朱序聞之，派將軍秦膺、童斌與淮泗各郡兵眾共同討伐翟遼。
泰山太守張願卻背叛東晉，帶本郡人馬投降翟遼。
翟遼勢力日益強盛，引兵進犯譙郡，被朱序擊退。次年正月，翟遼遣子翟釗進犯陳留、潁川等郡，複被朱序派將軍秦膺擊敗。
四月，高平人翟暢擒太守徐含遠，並率高平全郡投降翟遼。
燕帝慕容垂聞之怒道翟遼不過憑借黎陽一城之眾，反複歸叛於三國之間，不能不伐。
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於是命令章武王慕容宙為監中外諸軍事，輔佐太子慕容寶鎮守都城中山，自領諸將進攻翟遼，命太原王慕容楷為前鋒都督。
翟遼部眾皆為燕趙之人，得知燕軍到來，於是皆來歸順慕容楷。
翟遼恐懼異常，即遣使節到燕軍營中請求投降。慕容垂到達黎陽，翟遼又裸衣負荊，向燕帝請罪。
慕容垂見其如此，於是厚加安撫，命為徐州牧，封河南公。
此後不到一年，翟遼再次反叛後燕，派兵與山東巨盜王祖、張申配合，在清河、平原一帶燒殺搶劫，張申攻廣平、王祖攻樂陵。
燕高陽王慕容隆與太原王慕容楷、趙王慕容麟三路大軍會師合口，發兵攻討張申。
王祖夜襲燕軍，遭燕軍反擊，大敗而逃。燕軍大獲全勝，將所斬首級懸掛於張申陣前。張申見大勢已去，隻得繳械投降，王祖見此亦降。
翟遼畏懼後燕兵鋒，這才派遣司馬眭瓊前來中山謝罪請降，反被燕帝慕容垂斬殺。
閃回結束。翟遼自稱魏天王，將都城由黎陽遷往滑台，借黃河為屏。
太元十四年四月，翟遼侵犯滎陽，擒獲滎陽太守張卓。十月，燕帝慕容垂使樂浪悼王慕容溫任冀州刺史，前往征伐。
翟遼自知不能抵敵，遂遣部下丁零人故堤到慕容溫帳下詐降，刺殺慕容溫及其長史司馬驅，後帶衛隊二百戶逃奔西燕。
燕遼西王慕容農在襄國攔擊，全部抓獲參與刺殺慕容溫者，隻有故堤逃走幸免。
太元十五年正月，西燕皇帝慕容永率部直奔洛陽。東晉朱序從河陰北渡黃河迎戰，大敗西燕軍。追擊西燕殘兵到白水，因聞翟遼欲攻洛陽，遂帶部隊趕回，擊退翟遼。
八月，東晉大將劉牢之在鄄城襲擊翟遼之子翟釗所部。翟釗不敵，逃到黃河以北；劉牢之乘勝追擊，又在滑台擊敗翟遼。
太元十六年十月，翟遼因病去世，其子翟釗繼位，改年號為定鼎。
次年，翟魏政權被後燕所滅。此乃後話，翟魏朝廷因果表明不提。
鏡頭轉換，按下中原，複說涼州。
涼州刺史呂光征伐西域得勝，但因秦王苻堅為姚萇所害，歸途被阻，不得東歸。
晉太元十三年正月，呂光升座，聞金澤縣令申報，麒麟出於縣邑，百獸從之。呂光以為祥瑞，於是接受群僚朝賀，即三河王之位，國號麟嘉。
呂光平定涼州，杜進功勞甚巨，群僚莫及。時有呂光外甥石聰自關中逃難，投奔舅父而來。呂光置酒相待，並於席間問道你從關中來，可知中州人說我為政如何？
石聰答道中州人但聞涼州主為杜進，不聞舅父之名。
呂光由是大忌，使人密殺杜進。
三河王既殺杜進，複命張掖督郵傅曜考核國內屬縣，巡察吏治清汙。
丘池令尹興貪贓酷刑，聞說傅曜到來，恐其察報己行，乃率縣吏接入南亭安頓住下，至夜使心腹人刺殺之，將傅曜屍體拋入空井之中，隻作無有其事。
傅曜一縷冤魂不散，是夜托夢於三河王道臣乃張掖郡小吏，蒙大王差遣巡按諸縣，而丘池令尹興贓狀狼藉，懼臣將其罪狀上報大王，遂殺微臣，投屍於南亭空井之中。衣服屍骸猶在，望大王為臣申冤辨狀。
次日醒來，言猶在耳，似乎傅曜音容宛在，久而不滅。
呂光於是使人去南亭空井中尋找傅曜屍首，果然猶在。呂光大怒，即派使臣將丘池令尹興縛至涼州，以傅曜夢中之言比問，尹興無辭以對，遂令殺之為傅督郵抵命。
自此涼州官吏各奉其職，不敢酷刑害民。
呂光一日與群僚論及政事，參軍段業奏道明公用法太峻。
呂光答道昔吳起為政無恩而楚強，商鞅嚴刑而秦興。
段業對曰吳起喪身，商鞅亡家，皆殘酷之致。明公慕其所為，豈涼州士女所望哉！
呂光頓悟，於是改容而謝之。
鏡頭轉換，按下涼州，複說關中。
苻登與姚萇經年作戰，致使關中黎民塗炭，山河殘缺。
將軍竇洛、竇於等謀反，欲殺苻登，因謀事不密泄漏，遂出奔到姚萇大營。苻登進兵征討彭池不克，複進攻彌姐營及繁川各壘，皆克之。
姚萇屢戰苻登不利，退守安定，痛定思痛，終至大悟。以為苻登之所以屢戰屢勝者，是因軍中供秦王苻堅靈牌之故也。
於是亦命在軍中豎立苻堅神像，親自焚香祭祀，禱告言道陛下新平之禍，是臣為兄長姚襄報仇，故行此悖亂之事。且陛下當初親口命臣以龍驤將軍封號建立偉業，臣安敢違之！今臣複奉陛下之命四方征戰，誠請陛下庇佑，使我百戰百勝，光複秦國大業！
苻登在營中將台上望見，大叫道狗賊為臣弑君，卻又立像求福，世上焉有是理！
於是引兵出營，於城外罵戰弑君逆賊姚萇，何不出城，與我決一死戰！
姚萇不應，隻顧拜像求佑。久見偶像無益，於是複斬神像首級，遣使送往秦兵大營。
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苻登見到偶像首級，愈加大怒。遂留輜重於大界，自率萬餘輕騎攻克安定羌密造堡。
後秦屢戰屢敗，姚萇便遣其子中軍將軍姚崇偷襲大界，以圖挽回敗局。苻登預先察覺，遂將計就計，在安丘攔擊，大敗姚崇，俘斬二萬五千人，乘勝攻克平涼。
八月，苻登又據苟頭原，進逼安定。
諸將勸姚萇親引大軍出城，列陣決戰。姚萇道與窮寇爭勝，乃兵家大忌。今其輕騎以出，我將以計勝之。
乃留兵緊守安定，自引大軍三萬趁夜出城，繞道往襲大界，一戰攻克苻登大營，擒其上將數十名，掠男女五萬口，由此反敗為勝。
苻登皇後毛氏美而勇，並善騎射。見姚萇兵攻入其府，奮而張弓跨馬，率壯士力戰，殺敵七百餘人，最終因寡不敵眾，為後秦兵所執。
後秦兵將毛氏送歸姚萇，姚萇大為驚豔，欲納之為後。
毛氏罵道姚萇逆賊！你已弑殺天子，今又欲辱皇後，秦國皇天後土，寧容你耶！
大罵不止，寧死不從。姚萇無奈，於是殺之。
諸將皆奏前秦經此失敗，軍中駭亂，請陛下準許我等出兵擊之，必獲大勝。
姚萇說道苻登之眾雖亂，然怒氣正盛，未可輕擊之也。
遂見好即收，不再出戰。苻登亦複收餘眾，屯駐胡空堡壘之中，養軍休戰，以待時機。
姚萇見安定地狹，且離苻登部眾甚近，便使姚碩德鎮守，自遷安定千餘家於陰密，遣其弟征南將軍姚靖鎮之。又以從弟姚常戍守隴城，邢奴戍守冀城，姚詳戍守略陽。
時有仇池楊定，以為秦王苻堅報仇為名，發兵攻克隴城、冀城，斬姚常，捉邢奴。姚詳聞訊，即棄略陽，逃往陰密。
苻登在胡空堡中，聞說故將竇衝及楊定等屢勝後秦，遂派使者持詔前往，加竇衝為大司馬、驃騎將軍、前鋒大都督、都督隴東諸軍事；楊定為左丞相、上大將軍、都督中外諸軍事；楊壁為大將軍、都督隴右諸軍事。令竇衝率兵奔赴安定，又令並州刺史楊政、冀州刺史楊楷率所部大舉，在長安會合，夾擊姚萇。苻登則親率軍從新平而出，逕往據新豐千戶固。
竇衝領命，遂率大軍前來會戰安定，使楊定率隴上諸軍為合後，楊壁留守仇池。
姚萇聞報，遣將軍王破虜到秦州迎戰，與楊定軍在清水格奴阪交戰，王破虜大敗。
苻登親率軍進攻鴦泉堡，姚萇前往援救。苻登率軍退走，竇衝亦駐兵不前。
姚萇見相持已久，心生一計，密派部將任瓫、宗度假作投降，派使者往招苻登，說欲獻城以降，作為內應共擒姚萇。
使者既發，便懸起城門，往城外十裡處設下兩路伏兵，專等苻登前來伏殺。
苻登得任、宗二將降書，信以為真，便要起兵應之。
羌人部將雷惡地當時屯駐彆壘，聞說姚秦有人來下降書，急奔來對苻登說道姚萇計謀多端，善於操縱部將使詐，必定設下奸計，不可信也，望陛下熟思之。
苻登聞諫大悟，乃止出兵。
姚萇聞說雷惡地識破己謀，對眾將說道此賊本是羌人，頗有奸智，今反為苻登謀劃軍機，事必不成矣。
於是撤回伏兵，複又緊閉城門。
苻登派出細作打探，聞說姚萇懸門以待，外置伏兵，不由大驚，顧謂左右雷征東概是聖人耶？若無此公，朕幾乎被小人所誤！
轉思雷惡地本是羌人，恐不能為己所用，心中忌憚，便欲殺之以免後患。
不料計謀未發，已被雷惡地知覺，急引本部出逃，歸降姚萇。
姚萇大喜不疑，加以重用，遂納雷惡地之謀，派奇兵趁夜突擊，一舉攻陷新羅堡。
兩軍相持複又經年，苻登不耐其煩，又見己軍勝多敗少，於是召集部將說道我觀姚萇兵勢已衰，宜急攻之。公等有何妙計，但請講來。