南北大戰，再起狼煙。
宋將毛德祖堅守虎牢關，北魏軍久攻不下。拓跋嗣親到成皋，見虎牢城內缺水，百姓皆懸繩吊桶從黃河中取水，於是下統絕斷城中取水之路，又穿鑿地道以破其水井。
城中守軍渴甚，再無戰力，魏軍遂克虎牢關，俘毛德祖、翟廣、竇霸、姚勇錯、吳寶之、薑元興、竇溫等宋將。
自此，北魏奪取黃河南岸山東青兗等地，辟地三百裡，進逼劉宋淮上領土。
正在魏軍連戰連捷、一路高歌猛進之時，不料魏主拓跋嗣在親征過程中積勞成疾，舊病複發，於泰常八年十一月初六日駕崩於平城西宮，時年三十二歲。
眾臣上諡號拓跋嗣為明元皇帝，廟號太宗，葬於雲中金陵。
當魏主南下攻宋之時，柔然頻繁入侵，亦隨之迅速發展，致東起外興安嶺、西至阿爾泰山、北括貝加爾湖、南到大漠，成為強大遊牧帝國。
柔然族以遊牧為生，部族遷徙無常，北魏欲全力對付宋國，對柔然隻能處於防禦狀態。魏明元帝欲南下牧馬中原之時，為防柔然來襲，遂令築長城於長川之南，起自赤城，西至五原，延袤二千餘裡，備置戍衛，稱北疆長城。
同時興築係列城堡，其中最著名六鎮，皆在長城以北。此六個軍鎮，最西為沃野鎮，往東依次為懷朔、武川、撫冥、柔玄、懷荒是也。
拓跋嗣既崩，遺命令太子拓跋燾即位，年方十四歲，改元始光，史稱北魏太武帝。
字幕拓跋燾，字佛狸，明元帝拓跋嗣長子。
太武帝即皇帝大位，遂任用崔浩等漢族士人為謀臣，納其謀略，且止南征，班師北還，整頓內政，屯田練武，增強國力。
柔然國主紇升蓋聞魏元明帝已死，於是大起國內之兵，欲越長城南下，侵略北魏。
拓跋燾聞訊大怒，不顧群臣諫阻，自率輕騎，馬不停蹄，疾馳三天兩夜，直抵雲中。
紇升蓋以逸待勞，兩陣對圓，見到魏帝傘蓋，立刻下命進圍，鐵騎層層，五十餘重。
拓跋燾望見敵騎重重，神色夷然，從容麵對，命令擊鼓吹號，親縱馬揮槊以進。
魏軍將士見此，懼敵之心頓消，殺心大起，無不爭先赴敵。拓跋燾率先直殺入重圍，並在陣中射殺柔然大將於陟斤。
柔然國主紇升蓋見勢不妙，掉轉馬頭逃去，由此一潰千裡。
魏始光二年十一月，拓跋燾又親自率軍，分五道征伐柔然，越過大漠直擊柔然腹地，致使紇升蓋部落離散，大敗而逃，長久不敢興兵窺邊。
太武帝拓跋燾既敗柔然，升朝聚將，詔問諸臣今柔然即破，當乘勝用兵，以平華夏。公等以為夏國赫連、蠕蠕柔然，二國當以何為先？
長孫嵩、長孫翰、奚斤出班奏道赫連土著，未能為患。不如先伐蠕蠕，若追而及之，可以大獲；追之不及，則獵於陰山，取其禽獸皮角，以充軍實。
崔浩卻道蠕蠕鳥集獸逃，舉大眾追之則不能及，輕兵追之又不足以製敵。赫連氏土地不過千裡，政刑殘虐，人神所棄，宜先伐之。往年以來，熒惑再守羽林，越鉤陳，其占秦亡。又今年五星並出東方，利以西伐。天應人和，時會並集，不可不進。
尚書劉潔、武京侯安原並出言道二計皆非，臣等請求先伐北燕馮跋。
太武帝崔浩之策是也，孤欲先伐夏國。
長孫嵩彼若守城以逸待勞，大檀聞之乘虛入寇，此危道也。
太武帝大怒，令武士鞭辱長孫嵩。繼命司空奚斤率兵四萬五千，往襲夏國蒲阪；宋兵將軍周幾率萬人襲擊陝城，以河東太守薛謹為向導；太武帝自平城引大軍出發，以為合後。
夏弘農太守曹達得知周幾率軍將至，不戰而走。魏軍長驅直入，蒲阪、長安守將皆棄城出逃，奚斤引眾進入長安。秦雍氐羌見此，皆降北魏。
北涼主沮渠蒙遜及氐王楊玄懼魏兵勢，亦先後遣使請附於魏。
始光四年正月，夏主赫連昌決定反擊，遣平原公赫連定率眾二萬往攻長安。
太武帝聞報，即下令伐木於陰山，大造攻具，複命高涼王拓跋禮鎮守長安，又遣執金吾桓貸於君子津造橋，以備攻夏。
四月，司空奚斤與赫連定相持於長安。
太武帝起舉國之兵與夏王決戰，命司徒長孫翰為前驅，常山王拓跋素作後繼，南陽王伏真率步兵運送攻具，另以將軍賀多羅率精騎三千作候騎，充任前哨。
五月，太武帝留龍驤將軍陸俟督諸軍以防柔然，自率軍從平城出發，經君子津過黃河，至拔鄰山築城，留下輜重，以輕騎三萬倍道先行。
諸將不解，謂孤軍深入太過輕率。太武帝笑道夏見我僅有輕騎，意必懈怠，我軍示弱誘之，再以死力與之決戰，定可勝也。
太武帝千裡奔襲，軍至統萬，距城五十裡紮住。
乃下令分兵埋伏於深穀，以少數部眾進抵城下誘戰，夏主見城外軍少，卻不理會。
拓跋燾見誘戰之計不靈，便自率二萬輕騎前往。到君子津時，適逢天寒冰結，於是踏冰渡河，直襲統萬。
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夏主赫連昌聞說魏主親來，親自出城迎戰，卻一觸即敗，狼狽退入城內，固守不出。魏軍在周圍殺掠一番，獲牛馬十餘萬頭以歸。
同年夏，拓跋燾又率輕騎三萬倍道先行，再撲統萬。兵臨城下，拓跋燾重施故伎，先使老弱殘兵繞城示弱，將精兵埋伏於深穀之間。
夏兵見魏兵不整，報與夏王，赫連昌便令出城迎戰。魏兵反身便逃，夏兵鼓噪追擊。
追至魏軍埋伏之處，忽天降大風雨，自統萬城方向而來。魏軍逆風大懼，不敢出擊。
黃門太監趙倪遂勸拓跋燾主上雖是神機妙算，引敵入伏，奈天不助我，風雨方向正和我軍相逆，衝殺時看不清敵兵。且將士饑渴，不如陛下暫避，待來日再戰。
太常卿崔浩怒叱千裡製勝，正是掩襲不意。風雨突降，乃天助我也，何故避之！
拓跋燾聞言，大聲叫道崔公之言是也！
遂命擊鼓，揮兵迎前。混戰之中，拓跋燾身中流箭，坐騎受傷倒地，險些為夏兵俘虜。於是換馬再戰，親手刺殺敵騎十餘人，複殺夏國大將一名，夏兵由此大潰。
魏軍乘勝追擊，直到城北，赫連昌不及入城，奔逃上邽。
拓跋燾率數十部騎直追，徑入統萬城，被夏兵發覺，急緊閉四門，將欲剿殺之。拓跋燾見被陷於城中，忙以婦人裙裾係於長槊之柄，自城上吊落，方才勉強逃出，驚險萬狀。
此時魏兵大部掩殺而至，拓跋燾複命圍城，四麵攻打。
當時夏國無主，又值天色已黑，守軍自相擾亂，稍頃即被魏軍乘亂攻破，棄城而走。
魏軍進城，儘俘夏國王公後妃，獲馬三十萬匹，牛羊數千萬頭，珍寶無數。
次日天亮，魏主拓跋燾複進統萬城，見窮極文采、雕梁畫棟、壯大台榭，複摸統萬城牆，堅可磨礪刀斧。因而歎道蕞爾小國，使用民力至此，焉能不亡！
當日大宴群僚，敘論諸將之功。太武帝便請崔浩上坐，錄為頭功，詔命進爵東郡公，拜為太常卿。諸將皆服，並無異議。
畫外音崔浩為道家子弟，屬天師道門派。初受鬼穀掌門諸葛靚所囑，往附魏主，以暗助宋武帝統一中原。略展其才，便為魏道武帝所重，南征北戰，屢立奇功。至道武帝駕崩，又隨明元帝拓跋嗣南征，無論駐於高陵，或下臨河流、傍覽川域，崔浩皆論五等郡縣是非，評秦皇、漢武過失，好古識治，眾人皆服其言。嵩山道士寇謙之每次與崔浩相談，聞其論古治亂之跡，常通宵達旦，竦意斂容，無有懈倦。崔浩皮膚細膩白皙，如美婦人，性又機敏通達，長於計謀，常自比張良，自謂稽考古事，略勝一籌。
赫連定得報統萬城已被攻破，不敢再戰，遂急逃上邽，投奔赫連昌。太武帝拓跋燾於是率軍東還，以拓跋素為征南大將軍，與桓貸、莫雲留守統萬城。
大夏承光四年，魏太武帝拓跋燾派平北將軍尉眷兵出統萬城，圍攻上邽。
赫連昌不敵，複退到平涼據守。
太武帝欲一舉滅除夏國，複遣大將奚斤率軍抵達安定，與娥清、丘堆會師，為尉眷側翼聲援。不料奚斤軍中戰馬染上溫疫，大批死亡，士卒又缺糧餉，故隻好營造堡壘固守。
未幾軍中糧儘，奚斤遣部將丘堆率三千軍士，到周圍鄉村征糧。北魏士卒殘暴無端，大肆搶掠，對夏軍未加防備。
赫連昌乘機進攻，丘堆軍大敗，隻帶數百騎逃回安定。
魏軍得不到糧秣，奚斤及部將皆深感憂慮。監軍侍禦史安頡說道我等受朝廷詔命前來滅敵，而今卻被敵包圍，困守孤城，即令不被敵人殺戮，亦要受軍法懲罰，是進退皆無生路。而各位王公安坐平城，豈無克敵製勝之謀耶？
奚斤軍無戰馬，若以步兵與敵騎相攻，斷然不勝。隻有等朝廷派救兵戰馬趕來救援，內外夾擊敵人，除此彆無良策。
安頡若不決死以戰，遲早全軍覆沒，何能等到救兵來耶！不如決一死戰。
奚斤戰馬太少，決戰必敗。
安頡將軍中未死坐騎集之，可得二百匹。複求募敢死士卒出城攻擊，即使不能破敵，亦可挫其銳氣，鼓我軍威。將軍再若設伏突襲，定能生擒赫連昌。
奚斤麵有難色，猶豫不決。安頡不待奚斤下令，私與尉眷暗中謀劃，挑選精騎以待。來日赫連昌果來攻城，安頡遂率二百騎出城應戰。
赫連昌親自出陣與安頡交鋒，北魏決死隊皆識夏王麵貌，爭相圍攻赫連昌一人，不與其部從纏鬥。正值狂風突起，塵沙飛揚遮天蔽日，赫連昌抵擋不住，打馬逃走。
安頡在後緊追，引弓射倒夏主坐騎，赫連昌墜馬，於是被安頡生擒。
夏騎因風沙遮目而不能相救，直到逃回平涼，方知夏王已被魏軍所擄。
三月十三日，赫連昌被解到平城，見太武帝便下拜請降。
太武帝大喜，命其居於西宮，日常用具皆與己同，仿佛皇帝。又以妹始平公主嫁之，拜為常忠將軍，並封會稽公。神麚三年，又進封赫連昌為秦王。
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夏國既降，太武帝欲征南朝劉宋，一統天下。為解除柔然後顧之憂，決意集中兵力，先北擊柔然，然後南征。
神麚二年四月，魏主召集群臣，商議發兵北征，進攻柔然。
太後及公卿大臣擔心宋軍乘機北進，均竭力勸阻。尚書令劉浩等人恐不能說服天子，又共推夏國降臣太史令張淵、徐辯出麵，以天象為由勸阻。
張淵遂向魏太武帝進言今年歲在己巳，乃三陰之年，歲星襲月，太白在西方，不可舉兵。北伐必敗，雖克，亦不利於主上。
群臣齊聲附和張淵昔為秦國太史令，精通天文曆數，言無不中；嘗諫苻堅不可南征，秦王堅執不從，因而敗於淝水。今天時人事都不和協，陛下不可輕舉妄動。
太武帝見眾口一辭，心中不快，卻不好拒納眾諫，便向崔浩使個眼色。
崔浩本欲奏本，見魏主以目示意，於是昂然上前，辯難張淵之論陽者，德也；陰者，刑也。故日蝕修德，月蝕修刑。夫王者之用刑，大則陳諸原野，小則肆之市朝。戰伐者，用刑之大者也。以此言之，則三陰用兵蓋得其類，修刑之義也。歲星襲月，年饑民流，應在他國，遠期十二年。太白行蒼龍之宿，於天文是為東方，應於江東而非應於北魏，則不妨征伐也。似公等俗儒誌意淺近，牽於小數不達大體，難與遠圖。我亦曾仰觀天文，見比年以來月行掩昴，至今猶然。據其占雲三年，天子大破旄頭之國。彼蠕蠕、高車等國，皆旄頭之眾也，非必被我破之而何？夫聖明禦時，能行非常之事。古人雲“非常之原，黎民懼焉，及其成功，天下晏然”。願諸公休言，陛下勿疑也！
張淵不敵崔浩宏辯，羞愧難當，勉強辯解蠕蠕居荒外無用之地，得其地不可耕而食，得其民不可臣而使，輕疾無常，難得而製，有何汲汲而苦勞士馬也？
崔浩說道公言天時是所職分，若論形勢則非卿所知也。蠕蠕舊為北邊叛隸，今誅其元惡，收其善民，令複舊役，非無用也。漠北高涼，不生蚊蚋，水草美善，夏則北遷田牧其地，非不可耕而食也。蠕蠕子弟來降，貴者尚公主，賤者將軍、大夫，居滿朝列；又高車號為名騎，非不可臣而畜也。夫以南人追之，則患其輕疾，於我魏國精兵則不然。彼能遠走，我亦能遠逐，與之進退，非難製也。且蠕蠕昔數次入侵我國，皆使民吏震驚，不務生產。今夏若不乘虛掩進，破滅其國，則至秋複來，我臣民皆不得安臥。自太宗之世迄於今日，無歲不警，豈不汲汲乎哉！世人皆謂張淵、徐辯通解數術，明決成敗。則請試問，其西夏之國未滅之前有何亡征？公等時事夏主，若知而不言，是謂不忠；若實不知，則是無術也。
當時赫連昌在座，張淵、徐辯等人自無事先預言，慚不能對。
太武帝聞言大悅，說道吾意決矣。亡國之臣不可與謀，信矣哉！
於是罷議，決定北伐。
罷朝之後，崔浩回府，與天師寇謙之言及殿中辯論，哈哈大笑，得意至極。
寇謙之亦笑，忽正色問道此番北征蠕蠕，果可勝乎？
崔浩答道師傅精通天文術算，焉能不知此去必克。但恐諸將前後顧慮，不能乘勝深入，使大功不能全舉耳。
寇謙之連連點頭，拈須大笑你鬼穀門觀星之術，高出我天師道門多矣。
鏡頭閃回，補說寇謙之由來。
字幕寇謙之，名謙，字輔真，馮翊萬年人，祖籍上穀昌平，父寇修之官至馮翊太守，兄寇讚曾任南雍州刺史。
寇謙之早好仙道，有絕俗之心。自幼無心做官，一心傾心道教，每日在家裡誦經打坐，煉氣服藥，欲獲仙道靈效。但曆經數年依然如故，原身凡體。
一日，寇謙之到姨母家串門，見一傭工名成公興，形貌奇特，身體魁偉，於是征得姨母同意，帶成公興回家幫活。
寇謙之用《周髀算經》演算日、月及五大行星運行規程，始終不得要領，心焦火燎。
成公興無意到跟前視之，忽插言道先生算法有誤，不如以小人之法試之。
寇謙之心中厭煩，欲轟之而去，成公興微笑道似你這等，一生亦算不出。
寇謙之聞言大驚，遂依其教試算，果然一氣算出七曜運行規程。寇謙之驚奇愈甚，當下即欲拜師，成公興堅辭不肯，反倒請寇謙之收其為弟子。
寇謙之莫名其妙，隻得從之，於是共同研道，暗相默契。
成公興見寇謙之頗有慧根，於是道出真情我本是仙人弟子，因火燒仙宮，被師傅罰到民間，服勞役七年，並授道於你，以贖罪愆。
冠謙之驚喜不置，便問修仙之道若何？
成公興凡俗人世，皆為名韁利鎖所纏，物欲橫流，遍布街衢，非修仙學道之所也。先生如有意學道，當隨公興隱遁深山，未知是否肯舍人世榮華。
寇謙之欣然同意，於是齋戒三天，便隨成公興離家修道。先到華山，采得仙藥，服後不饑；不久複往嵩山，開始潛心修道。
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