劉備集團不勝歡喜，然而在歡喜之餘，劉備又得到了一個壞消息。
曹操親自率十萬大軍出關中，打算搶先奪取漢中地區。
在劉備占據益州的時候，天下便就已經有三分之勢了。
劉備先是占據益州，若是再讓他占據成都，豈不是有了漢高祖當年的景象？
甚至局麵更好。
當年高祖劉邦隻有益州之地，現在他劉備還有荊州三郡啊！
於是孫權坐不住了。
孫權遣使索還荊州，被劉備空話搪塞，於是派呂蒙襲取了荊南三郡。
劉備無奈放棄了漢中戰事，領大軍趕入荊州搶奪三郡。
此舉無異於將漢中親手送給了曹操。
張魯敗北逃入了巴地。
曹操分置巴郡為“三巴”，並以原賨夷少數民族部落首領樸胡、杜濩、任約提領了三巴太守。
局勢危急，劉備不得已割還一半的荊土給孫權，火速領軍返回益州，並令黃權去接應張魯。
隻可惜為時已晚，張魯投降了曹操。
曹操拿下漢中後氣勢如虹，劉備的益州明顯感到非常大的壓力。
而與劉備感到壓力同樣大的，還有孫權。
曹操占據了漢中，下一步若是占據了益州，將劉備消滅了，那孫劉聯盟豈不成了擺設了？
唇亡齒寒，兔死狐悲，劉備敗亡之後，下一個，豈不是就輪到他孫權了？
正在劉備慌忙組織防禦之際，孫權突然舉十萬大軍對合肥用兵，間接的緩解了益州方麵的壓力。
曹操處理好漢中的事宜後，揮師返回了中原。
隻留下夏侯淵、張郃、徐晃、杜襲等人駐守漢中。
並特令張郃伺機騷擾二巴之地。
公元218年，劉備率領諸軍進攻漢中，並派馬超、張飛、吳蘭、雷銅等人駐軍下辯，被魏將曹洪、曹休等擊敗，吳蘭部將任夔被斬。
劉備屯軍陽平，以所部十部精兵夜攻張郃，張郃親自領兵搏戰，劉備不能攻克。
於是分遣陳式等十餘營絕馬鳴閣道，徐晃領兵交戰，大敗蜀軍，死傷者不計其數。
前期的戰事中，劉備方頻繁失利。
中原方麵，曹操在搞定孫權之前，不敢貿然支援漢中。
於是舉兵向濡須口進發。
吳將甘寧率領百騎劫殺曹營，曹軍士氣低落，曹操被迫撤軍。
在漢中方麵，雖然魏軍前期打得不錯，但是夏侯淵等人兵力嚴重不足，援軍卻遙遙無期。加之漢中之前經過徙民，沒有民眾基礎，將士們的開支都必須從魏國的後方運送。
蜀道的難行，物資押運的難度越來越大，導致魏軍漸漸占據了被動。
不久後，曹操再度發起濡須口之戰，孫權不能抵擋，於是向曹操稱臣。
二月上旬，劉備從陽平關，南渡沔水，於定軍山紮營。
在三日前，夏侯淵中法正計謀，被蜀將黃忠斬殺。
魏軍由張郃統領，退守在陽平一帶，做最後的困獸一鬥。
劉備緊繃了數年的神經，終於可以稍稍放鬆一些了。
謀劃多年的漢中，似乎已經在他手中了，他興複漢室的夙願，亦是可以看到勝利的曙光了！
……
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這一章交代時代背景。
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