呂牧在精靈國王給安排的房間裡睡到第二天下午，他這些天都沒有這麼睡大覺了。呂牧感覺非常的解乏和舒服！
精靈侍女聽見呂牧醒過來，她送來了許多早已準備好的精美食物。
呂牧吃完下午飯，他走出臥室，來到一個大廳中。
“有半獸人進入邊境！我們的林中衛隊為什麼不去阻擊他們？”精靈美女陶瑞爾正在跟一個傳訊精靈說著話。
“我是不會坐視半獸人侵入我們的領地的！”陶瑞爾堅定的說道。
“這是國王陛下的命令！那支半獸人部隊是在追擊矮人！今天早上矮人已經逃跑了！半獸人他們不會對付我們精靈族人的！”傳訊精靈說道。
“那我自己去邊境！”陶瑞爾轉身向自己的住處走去，她帶著弓箭離開了精靈城堡。
呂牧一直尾隨跟蹤陶瑞爾順著城堡來到邊境！
昨天的時候，霍比特人比爾博巴金斯在被關進牢房之前，他使用魔戒隱身避開精靈守衛，等到精靈守衛喝酒睡著了之後，他用精靈守衛身上的鑰匙打開牢房，救出了矮人們。
矮人們在庫房中找到數個空酒桶。他們一個個鑽進空酒桶順著河道逃出了精靈城堡。
……
半獸人終於看到了矮人，他們在河岸阻截矮人。幸好這時候陶瑞爾和精靈王子萊戈拉斯趕到這裡。
而呂牧卻把陶瑞爾跟丟了！
精靈王子萊戈拉斯用自己的弓箭殺死許多的半獸人，矮人也終於逃脫了半獸人的追殺。
呂牧看到一群半獸人還在河岸邊行進，他跑過來問道“喂！你們知道長湖鎮怎麼走嗎？”
“這應該是個人類！把他殺了！彆讓他回去報信！”半獸人隊長看見黑胖子呂牧說道。
幾個半獸人舉著各種武器衝過來，呂牧躲過一個半獸人的釘頭錘，他拳頭從半獸人腦袋上砸下來，半獸人直接被打暈在地上。
“我說你們這些獸人！再衝過來我可就要下死手了！”呂牧喊道。
半獸人瘋狂的衝向呂牧，這群隻知道聽從命令的野獸，隻是一味地衝鋒。
呂牧歎氣，他手上力量突然加大，這一群半獸人小隊被他來回跳躍間全部殺死。
呂牧跳起來，他在空中看明方向。就這樣一跳一跳的向著河流下遊跳去！
……
十三個矮人和一個霍比特人終於出了精靈國度。他們在水手巴德的幫助下進入了長湖鎮。
十三個矮人和比爾博巴金斯藏在巴德的家裡，他們想要武器準備進入孤山，可是巴德隻有幾把破爛的武器，所有的兵器都是鎮上的管製品，沒有鎮長的允許是不能使用的。
矮人們最後決定去鎮子上的武器庫偷兵器！
矮人在偷兵器的時候被鎮子上的衛兵發現！衛兵們將矮人們帶到了小鎮上的唯一一個小廣場——鎮長的家門前。
“這是怎麼回事？”貪婪吝嗇的鎮長批好衣服出來問道。
“我們抓到他們在偷武器！”
“看來是這個國家的敵人啊！”鎮長說道。
他旁邊的狗腿子阿爾弗雷德說道“如果沒有看錯的話，這應該是一夥傭兵，大人！”
“閉上你的嘴！你知道你在跟誰說話！我們可不是雞鳴狗盜之徒！這是索林！瑟萊恩之子，瑟洛之孫！”矮人德瓦林惱怒道。