大約在十年前，西部鮮卑在河套大戰中被並州軍擊敗，最後逃到了涼州北部。
當代西部鮮卑的首領，正是如今的大秦國大丞相——宇文泰。
宇文泰帶著他的西部鮮卑從河套地區遷移到了涼州北部，趁著涼州的漢人軍閥混戰，他一直躲在一旁猥瑣發育。
宇文泰的勢力先是重新統一了西部鮮卑的各個部落，然後又陸續吞並了周圍的羌人、氐人、雜胡，甚至攻占了敦煌、酒泉、張掖三郡。
同時，氐人的主力也在涼州南部猥瑣發育，他們先是以苻氏、呂氏、楊氏、李氏為核心，組建了氐族聯盟。
之後，剩下的一些羌人部落也加入了進來，畢竟羌氐同宗嘛。
而羌氐和西部鮮卑的發展方式不同，前者是以聯盟為主，後者卻是靠著吞並弱小。
但二者之間卻有著兩個共同的目標，一是都想發展壯大，二是都很仇視漢人。
此時的涼州境內，唯二的兩家漢人軍閥——馬騰、韓遂已經在磨刀霍霍，準備向對方開戰了。
二人彼此都在招兵買馬，積蓄實力，準備一統涼州。
結果二人都傻眼了，因為從漢人中已經召不到多少軍隊了，反而是異族的人數更多。
另一方麵，馬騰發現涼州南部的武都郡、益州北部的廣漢郡已經成為了羌氐的天下。
異族居然占據大漢的州郡，妄圖割據，這還得了？
同時，韓遂也發現了西部鮮卑在越發壯大，甚至威脅到了自己的地位。
於是，馬騰、韓遂都向彼此派出了使者，暫時收兵、結盟，準備等收拾完了異族再說。
馬騰、韓遂，這兩支涼州境內最後的，也是最大的漢人軍閥竟然握手言和了。
這對羌氐聯盟、西部鮮卑來說都不是一個好消息，對他們來說，最好的結果當然是馬騰、韓遂拚個兩敗俱傷。
結果，現在是馬騰準備對付羌氐，韓遂準備對付西部鮮卑了。
但無論是羌氐，還是西部鮮卑，那也都不是好惹的了。
要戰便戰！更何況現在的涼州已經不是漢人的天下了，因此鹿死誰手猶未可知。
就這樣，整個涼州被一分為四。
北部，西部鮮卑與韓遂爭奪霸權；
南部，羌氐聯盟與馬騰爭奪霸權。
以前的異族是為了爭取生存權，現在的他們不一樣了，他們已經轉變了目標。
既然涼州的人口，從漢人占據大多數，到異族占據大多數，已經發生了轉變。
那涼州的主人就已經不再是漢人，而是他們異族了，因此異族的目的也不再是為了求得生存，而是實現了從生存到參與爭霸的轉變。
四方勢力都開始了戰前的準備，招兵買馬，打造兵器、甲胄。
此時，四方勢力的實力都差不多，大致排名如下
第一、馬騰，手握隴西、漢陽、安定三郡，治下人口約一百六十餘萬，軍隊十萬。
第二、韓遂，手握金城、武威、北地三郡，治下人口約一百四十餘萬，軍隊十萬。
第三、羌氐聯盟，手握武都、廣漢二郡，治下人口約一百二十餘萬，軍隊八萬。
第四，西部鮮卑，手握敦煌、酒泉、張掖三郡，治下人口約一百餘萬，軍隊五萬。
雖然涼州的異族人口已經反超了漢人，但馬騰、韓遂麾下的軍隊中卻也有著不少的異族存在，反而是羌氐和西部鮮卑治下都以異族為主。
因此，雖然異族人數占優，但羌氐聯盟和西部鮮卑的軍隊人數卻並不占優勢。