時間線。
主線
三月上旬，江東軍北上，前往長安。
“反客為主”計劃正式啟動，孫策先是留下一萬輔兵，協防武關。
再是率領二十九萬大軍浩浩蕩蕩地開赴長安，給了各路諸侯一個下馬威，並為下一步計劃做足了準備。
四月，大漢各路諸侯在長安集結，並開始選舉盟主。
此時，江東軍的“反客為主”計劃開始顯現，雖然被曹操如願擔任了盟主，但被孫策奪取了聯軍的指揮權。
之後，大漢聯軍出發前往涼州，孫策在長安留下了王猛，以及四萬輔兵。
副線
三月初，韓遂、馬騰的殘兵先後逃到蕭關，雜胡軍緊追不舍。
三月末，十萬雜胡大軍抵達蕭關以北，並紮下營寨。
是夜，馬超、龐德、薑維率領一百騎劫營，大獲全勝。
大戰中，原本投降雜胡的馬家軍——張蠔部撥亂反正，幫助馬超重創雜胡大軍。
同時，馬騰帶一萬馬家軍進攻敵營，企圖擴大戰果。
結果，馬騰大敗，馬家軍損失慘重。
之後，馬騰、馬超父子不合，並為之後的分裂埋下了伏筆。
四月中旬，周瑜、太史慈率領六萬江東軍抵達蕭關，並與馬家軍彙合。
之後，雙方與雜胡軍展開攻防大戰，互有勝負。
主線
五月，大漢聯軍抵達涼州與右扶風邊界，然後在聯軍主帥——孫策的命令下，聯軍開始分兵進軍。
曹軍攻漢陽；
江東軍攻安定；
聯軍攻北地。
副線
五月，蕭關攻防戰已進入白熱化階段，但雙方依舊互有勝負。
直到雜胡這邊，五萬民夫、十萬石糧草抵達，雜胡軍重新占據上風。
隨後，雜胡軍用計拿下半座蕭關，並與江東軍、馬家軍再次進入相持階段。
主線
六月中旬，聯軍三路大軍陸續進入涼州各地，並開始攻城略地。
七月，曹操留下主力，然後臨時組建兩萬騎兵準備偷襲狄道。
十萬聯軍進入北地，嚴重威脅到了雜胡的後方糧道。
七月末，宇文泰派出十萬步兵，分四路支援各地。
曹操率兩萬騎兵偷襲狄道，火燒苻堅行宮，大敗符融。
副線
七月末，蕭關決戰爆發，江東軍收服馬家軍，並奪回蕭關的控製權。
同時，雜胡騎兵秘密撤退，並準備與秦軍援軍一起夾擊聯軍的後軍。
兩萬羌騎從散關前線離開，氐人大軍開始後撤，劉裕大軍步步緊逼。
主線
八月，曹操在撤退途中，郭嘉病逝。
曹軍在撤退途中，遭遇秦軍攔截，雙方爆發大戰。
曹操兩萬騎兵全軍覆沒，戰馬全部丟失，秦軍取得勝利。
同時，江東軍主力開始行動，準備掃蕩安定。
副線
八月，雜胡、秦軍與聯軍在北地爆發三場大戰，互有勝負。
劉裕大軍與氐人大軍在河池爆發大戰，劉裕大軍大獲全勝，攻取河池、大敗氐人大軍。
主線
九月，曹軍秘密撤退，渭水慘案發生。
副線
九月，雜胡軍、秦軍在北地大敗，聯軍獲得了暫時的勝利。
氐人開始從武都逃離，劉裕在重新集結大軍後，揮師橫掃武都。