從公元234年諸葛亮逝世開始，到公元280年西晉統一，共約46年。
期間經曆了多位皇帝，包括曹魏的曹芳、曹髦、曹奐；蜀漢的劉禪；東吳的孫亮、孫休、孫皓。
公元234年，一代賢相諸葛亮帶著未竟的北伐大業病逝於五丈原，巨星隕落，蜀漢的前途自此愈發黯淡。
司馬懿出身於河內溫縣司馬氏家族。司馬氏是當時的世家大族之一。司馬懿自幼聰慧，博學洽聞。他在政治和軍事方麵展現出了非凡的才能。司馬懿曆經曹操、曹丕、曹叡、曹芳四代君主。
司馬懿這位攪動風雲的權謀之士，其一生充滿了謀略與算計。早年，司馬懿便以聰慧和謀略嶄露頭角。曹操聽聞其名，司馬懿在曹操時期開始為官。
起初，曹操聽說司馬懿有才能，想征召他入朝為官。司馬懿見東漢政權已被曹操控製，不想屈節在曹操手下，便借口自己有風痹病，身體不能起居。曹操派人夜間去刺探消息，司馬懿躺在那裡，一動不動，像真染上風痹一般。
後來曹操當了丞相，再次征召司馬懿為文學掾。曹操逐漸察覺司馬懿“有雄豪誌”，又發現他有“狼顧之相”，心裡很忌諱。但由於司馬懿勤懇做事，逐漸打消了曹操的疑慮。
司馬懿在曹操時期官職不算很高，主要是輔佐曹操處理一些政事。欲征辟他為官，司馬懿初時以病推辭，可見其心思之縝密，對局勢判斷之謹慎。小心周旋，未露鋒芒。
待到曹丕時期，司馬懿得到重用。他為曹丕出謀劃策，在立嗣之爭中發揮了重要作用，成功輔佐曹丕登上皇位。曹丕對司馬懿信任有加，視其為心腹。在此期間，司馬懿開始逐步在曹魏政權中建立自己的人脈和勢力。
曹叡在位時，司馬懿領軍對抗諸葛亮的北伐，通過堅守戰術，成功抵禦了蜀漢的進攻，從而在軍中樹立了威望。他又在平定孟達叛亂時，展現出果斷與機智，進一步鞏固了自己的地位。
曹芳繼位後，司馬懿與曹爽共輔朝政。曹爽欲排擠司馬懿，獨攬大權。而司馬懿再次選擇隱忍，裝病示弱，讓曹爽放鬆警惕。
曹丕稱帝，本欲一展宏圖，怎奈天不假年，英年早逝。其繼任者曹叡雖有一定才能，但在位時間亦不長。此後，曹魏政權的接力棒交到了年幼的曹芳手中，這便給了司馬懿家族可乘之機。
司馬懿，這位老謀深算的權臣，表麵上對曹魏忠心耿耿，實則暗藏禍心。他精於權謀，善於隱忍，在曹魏政權中悄悄培植自己的勢力。
高平陵之變，成為了曹魏命運的轉折點。司馬懿以雷霆手段，鏟除了曹爽集團，將朝政大權牢牢握在手中。這一劇變，猶如一場驚心動魄的政治風暴，讓曹魏宗室陷入了極度的恐慌。
司馬懿死後，其子司馬師、司馬昭相繼掌權。司馬師廢黜曹芳，另立曹髦為帝，其專橫跋扈，絲毫不把曹魏皇室放在眼中。司馬昭更是野心勃勃，那句“司馬昭之心，路人皆知”，生動地描繪出了他妄圖篡權的醜態。曹魏皇室在他們的淫威下，如風中殘燭，搖搖欲墜。
諸葛亮離世，當時已年近三十的劉禪，雖承繼皇位，但其才智平庸，缺乏治國理政的雄才大略。麵對錯綜複雜的局勢，他顯得力不從心。
軍事上，薑維扛起了北伐的大旗。薑維，這位忠誠而英勇的將領，繼承了諸葛亮的遺誌，試圖以軍事行動來維持蜀漢的聲威。然而，多次北伐不僅未能取得實質性的成果，反而使得蜀漢的國力愈發空虛，民力疲敝。
某一日，薑維在營帳中與將領廖化商議軍事。
薑維“吾等繼承丞相之誌，北伐中原，定要恢複漢室江山！”
廖化“將軍，連年征戰，百姓苦不堪言，國力亦難以支撐啊。”
薑維“若不北伐，蜀漢終難長久，唯有以攻為守！”
政治舞台上，蔣琬、費禕先後主政。蔣琬雖有一定的才能，但難以重現諸葛亮時期的政治清明與高效。費禕執政時，主張休養生息，然而內部的權力鬥爭卻從未停歇。宦官黃皓逐漸得勢，乾預朝政，致使政治腐敗，忠臣良將受到排擠。
朝堂之上，大臣們爭論不休。
董允“黃皓專權，擾亂朝綱，此乃蜀漢之大患！”
另一大臣“莫要妄言，小心招來殺身之禍。”
與此同時，蜀漢的人才凋零問題愈發嚴重。曾經跟隨劉備、諸葛亮南征北戰的老一輩將領和謀士逐漸離世，新生力量卻未能及時補充，使得蜀漢在政治、軍事等方麵的競爭力不斷下降。
蜀漢在諸葛亮時期有著重要的曆史意義。諸葛亮治理下的蜀漢，政治相對清明，經濟得到一定發展，為漢室的存續保留了希望。他的北伐行動，在一定程度上彰顯了蜀漢的正統地位和恢複漢室的決心，也對曹魏形成了軍事壓力，為蜀漢爭取了一定的戰略空間。
薑維北伐失敗，首先，蜀漢國力相對弱小，難以支撐長期大規模的戰爭。其次，曹魏的綜合實力遠強於蜀漢，在人力、物力、財力等方麵都占據優勢。再者，薑維麵臨著內部的政治鬥爭和掣肘，無法全身心投入北伐。
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當時蜀漢國內的團結力量也受到了嚴重削弱。政治腐敗導致人心離散，內部權力爭鬥使得各方勢力難以形成合力。加之劉禪的無能和黃皓的專權，進一步破壞了國內的政治生態，使得蜀漢難以團結一致應對外部威脅。
最終，公元263年，曹魏大軍壓境。鄧艾偷渡陰平，奇襲蜀漢，曹魏大軍兵分三路，對蜀漢發起了雷霆萬鈞的攻擊。鐘會率領著浩浩蕩蕩的主力部隊，旌旗蔽日，兵甲鮮亮，一路氣勢如虹地殺向漢中。
鐘會騎在戰馬上，大聲喊道“將士們，今日之戰，定要一舉攻破蜀漢，揚我軍威！”士兵們齊聲高呼“必勝！必勝！”
而鄧艾，則率領一支奇兵，踏上了艱險無比的陰平小道。
陰平道上，鄧艾的軍隊艱難前行，懸崖峭壁，荊棘叢生。
鄧艾鼓舞著士兵們“兄弟們，此路雖險，但隻要我們成功，蜀漢便在掌握之中！”
士兵“將軍，我們定不辱使命！”
在艱難的跋涉後，鄧艾的軍隊如神兵天降，突然出現在蜀漢腹地。蜀軍驚慌失措，匆忙應戰。
戰場，喊殺聲震天，刀劍相交，鮮血四濺。鄧艾身先士卒，奮勇殺敵，他揮舞著長劍，高喊“衝啊！”
成都城內，劉禪驚恐萬分，與大臣們緊急商議。
劉禪顫抖著說“這可如何是好？”
大臣“陛下，唯有拚死抵抗，或許還有一線生機。”