劉深、哈剌帶、鄭佑這幾位將軍，帶著兩萬雄赳赳氣昂昂的兵士，從大都浩浩蕩蕩地出發，一路向著西南方向奔去。那隊伍，旌旗獵獵，盔甲閃閃，好不威風。
可誰能想到，這看似威風凜凜的出征，從一開始就埋下了悲劇的種子。
劉深這一路上，蠻橫囂張。他自認為有皇帝的聖旨護身，就像個無法無天的霸王，沿途拚命征伐丁夫馬匹。不管老百姓願不願意，強行把他們拉來乾活，把他們家裡的馬搶走，用來給軍隊運糧食、運兵器。這一下，老百姓的生活被攪得雞飛狗跳。好多家庭，男人被拉走，馬被搶走，隻留下老弱婦孺在家中哭泣。
當這支隊伍來到順元境內時，原本平靜祥和的地方，瞬間被恐懼和憤怒所籠罩。劉深這個不知死活的家夥，居然還向彝族土司蛇節獅子大開口，要她交出三千兩黃金，三千匹駿馬。蛇姐可不是吃素的，她心裡那個氣呀，想都沒想就拒絕了。
劉深的貪婪沒得到滿足，他就變本加厲。雲南行省右丞月忽難沒辦法，為了完成劉深的命令，隻能拚命壓榨當地的百姓，逼著他們給元軍轉運給養。這下子，老百姓們真是沒法活了，心裡的怒火越燒越旺。
就在這水深火熱的時候，一位叫宋隆濟的土官站了出來。他看著元軍的種種惡行，看著百姓們的悲慘遭遇，心中的正義之火熊熊燃燒。他一咬牙，一跺腳，決定聯合蛇節，帶領大家一起反抗元軍的殘暴統治。
六月，天氣熱得像蒸籠。宋隆濟帶領著起義軍，像出山的猛虎一樣，氣勢洶洶地衝向元軍的據點楊黃寨。元軍哪裡想到會有這一出，被打得暈頭轉向，抱頭鼠竄。緊接著，起義軍又一鼓作氣，攻破了順元城，把那知州張懷德給殺了。
劉深這邊呢，聽到後方出事，還不當回事，覺得幾個小小的起義軍能翻起什麼大浪。他不管不顧，帶著兩萬大軍一頭紮進了黔西南的深山老林裡，一心要把蛇節給抓回來。
可他不知道，這片山林可不是那麼好闖的。這裡山高林密，到處是毒瘴沼氣，蚊子蒼蠅多得能把人抬走。元軍的士兵大多是從北方來的，根本不熟悉這裡的地形，也受不了這又潮又熱的天氣。而起義軍呢，都是土生土長的本地人，在山林裡就像猴子一樣靈活。他們一會兒從這邊冒出來放幾箭，一會兒從那邊衝出來砍幾刀，把元軍折騰得死去活來。
元軍瘧疾開始在軍中蔓延開來。士兵們一個接一個地倒下，戰鬥力那是直線下降。再加上這山路難走，運送糧草的隊伍跟不上，士兵們都快餓肚子了。
劉深趕緊下令撤軍。蛇節帶著伏兵，在元軍的必經之路上埋伏。當元軍灰頭土臉地經過時，隻聽一聲大喊，起義軍從四麵八方衝了出來，箭像雨點一樣射向元軍。元軍頓時亂成了一鍋粥，死傷無數。
這場戰爭，元軍損失慘重，也讓元朝在西南地區的統治陷入了困境。老百姓對元朝的不滿越來越多，西南地區陷入一片混亂之中。為了平息叛亂，元朝緊急調遣陝西、四川和湖廣三省的兵力進入貴州。
播州楊氏土司、思州田氏土司也派遣1萬軍隊幫助元朝作戰。最終到1303年，水西土司戰敗投降，其頭目被元朝處死。而水東土司內部也發生了內亂，宋隆濟被其侄宋阿重執送元軍斬殺。於是，這場波及整個大西南的土司起義宣告失敗。
元成宗鐵穆耳在位的13年裡，雖有一定政績，但皇位繼承問題卻始終如陰霾籠罩。鐵穆耳子嗣不豐，唯一的兒子德壽早夭，這為後來的皇位紛爭埋下了禍根。
公元1307年，42歲的鐵穆耳病重，皇位虛懸。其侄子海山和愛育黎拔力八達成為了這場權力角逐的核心人物。
海山，時年27歲，常年在邊疆征戰，麾下兵強馬壯。聽聞鐵穆耳駕崩，他立即率領十萬鐵騎揮師回京，大有以武力奪取皇位之勢。
愛育黎拔力八達，22歲，雖無強大的軍事力量，卻在京城經營多年，人脈廣泛，政治手腕高明。
雙方劍拔弩張，戰爭一觸即發。然而，在這千鈞一發之際，朝廷中的一些重臣和宗室長輩極力斡旋，試圖避免兵戎相見。
海山一方，將領們個個摩拳擦掌，急切地想要為海山奪得皇位。海山本人更是誌在必得，放出豪言“皇位非我莫屬，誰敢阻攔，定斬不赦！”
愛育黎拔力八達則冷靜分析局勢，深知若與海山正麵衝突，勝算不大。於是，他決定采取迂回策略。
在緊張的談判中，愛育黎拔力八達表示願意支持海山登基，但提出一係列條件，包括給予自己及支持者重要的官職和封地。
經過多輪激烈的博弈和權衡，最終雙方達成妥協。海山憑借其強大的軍事威懾和各方勢力的權衡，於1307年成功登上皇位，成為元武宗。
鐵穆耳去世前，皇後和安西王阿難答相互勾結，準備奪取皇位。他們計劃於三月初三發難舉事，但因鐵穆耳之侄海山的弟弟提前一天抵達宮中，阻止了他們的計劃，並擁戴海山為帝。
大德十一年（1307年）正月，鐵穆耳去世，享年四十二歲。五月，海山在上都即位，史稱“元武宗”。九月，海山追諡鐵穆耳為欽明廣孝皇帝，廟號成宗。
這場皇位之爭，未演變成大規模的戰爭，權謀較量也驚魄。它不僅決定了元朝的皇位歸屬，也深刻影響了元朝的政治走向。
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