在張無忌和楊夢媱完全避世隱居的十年裡，中華大地的內戰仍在持續。
劉福通把韓林兒接回去立為小明王後，就借著小明王的名義到處招兵買馬，兵力很快又強盛起來，接著繼續進攻北邊的元兵。此時元廷已腐亂不堪，劉福通和韓林兒的人馬一開始戰事很順利，攻陷了很多元軍控製的地盤，但汝陽王不愧是元廷僅剩的帥才，他一出征就大破了劉福通和韓林兒的軍隊，一下子收複了大量失地。但因汝陽王在之前張無忌等人營救黛綺絲的行動中被韋一笑劫持為人質還被他打傷，再加他長期的積勞成疾，在他大破劉福通不久後便得重病去世了，年僅49歲。
汝陽王過世後，他兒子王保保繼承了他的汗位，在妹妹趙敏的協助下繼續向劉福通和韓林兒反攻。由於韓林兒這個小明王徒有虛名完全被劉福通掌控，而劉福通有勇無謀且一點也不注意整肅軍紀，所以雖然他們最初攻占了很多地方但每到一處就焚火打劫甚至烹食老弱反讓百姓對他們比元兵更厭惡，在得不到民心支持以及有勇有謀的王保保趙敏兄妹的強大攻勢下，劉福通和韓林兒繼續節節敗退。
公元1359年，王保保和趙敏的軍隊圍困住小明王韓林兒的國都汴梁，劉福通力戰不敵王保保，最後隻帶著百餘騎兵挾持著韓林兒逃到了安豐，韓林兒的嬪妃官吏家屬以及玉璽珍寶財物全部落入元軍之手，至此小明王政權已徹底名存實亡。到公元1363年，已投降元廷的原義軍將領張士誠率兵又困住安豐，劉福通無奈之下隻好向朱元璋求救。朱元璋和手下商議後，最後聽從了劉伯溫的意見決定仿效曹操挾漢獻帝以令天下的方式，親自帶兵打退了張士誠救出了韓林兒，從此以小明王的名義號令天下。朱元璋把韓林兒安置在滁州並撤換了他身邊所有的侍從，韓林兒就這樣徹底變成了寄人籬下的傀儡。
再說陳友諒，他稱帝後就開始策劃先消滅朱元璋統一江南，但陳友諒雖然擅長陰謀卻沒什麼軍事才能，手下也無良將，所以他對朱元璋的征戰幾乎是屢戰屢敗，手中的地盤也越來越少。公元1363年，陳友諒趁朱元璋親自帶兵去安豐營救韓林兒時，又破釜沉舟的派出自己所有的兵力共六十萬進攻已被朱元璋完全控製的江西，但被朱元璋的侄子朱文正和大將鄧愈堅守南昌，陳友諒三個月都沒能攻下，接著朱元璋親率二十萬兵力來支援，最終陳友諒和朱元璋這兩大元末梟雄在鄱陽湖進行了最後的決戰。雖然這一戰朱元璋的兵力處明顯劣勢但是他戰術得當再加得到民心支持，最終朱元璋學習三國赤壁之戰時周瑜的火攻戰術大破了陳友諒軍，陳友諒也在這一戰中身亡，大兒子被俘，次子陳理隻帶著少量人馬逃回武昌，公元1364年，朱元璋攻到武昌，陳理投降，至此陳友諒的勢力也徹底被朱元璋滅了。
陳友諒死後，宋青書竟然也消失了，就像人間蒸發了一樣誰也不知道他在哪裡。
而隨著陳友諒的覆滅，天下大勢基本已定了，接著朱元璋輕易的就消滅了張士誠部，先後徹底攻占了浙江、福建、湖南和四川等地，長江以南已完全被朱元璋控製了。此時朱元璋再也不願侍奉韓林兒，公元1366年，朱元璋派部將廖永忠去滁州接韓林兒和劉福通來應天敘事，韓林兒和劉福通在瓜步渡江時，廖永忠偷偷鑿破了韓林兒和劉福通的坐船船底，韓林兒和劉福通就這麼淹死在江中，韓林兒就此結束了他悲催的傀儡生涯。
公元1368年，朱元璋在應天正式稱帝，改國號大明，年號洪武，至此，漢人的最後一個封建王朝——明朝正式建立了。
朱元璋稱帝後，馬上又以徐達、常遇春、李文忠、鄧愈、湯和、胡大海等為大將，繼續北伐進攻元廷，此時的元朝廷已腐朽不堪，朱元璋的軍隊又遠非之前劉福通的人馬能比，大多數元軍都直接兵敗如山倒，隻有王保保和趙敏的軍隊拚死抵抗但也獨力難支。洪武元年七月，元順帝逃出大都今北京），經居庸關逃奔到上都今內蒙古），至此長城以南的疆域全部被明朝控製，蒙古對中原的統治被徹底終結了。
明朝建立時，張無忌已經31歲了，他和楊夢媱殷離小昭及三個孩子已在神農架林區隱居了十年了，他和楊夢媱的大兒子張永靈也已十歲，殷離的女兒張嫣然八歲，小昭的女兒張燦陽七歲。
這天，也已年近三旬的殷離和小昭在陪她們的女兒玩，張永靈則在一邊練功，突然一對五十左右的夫婦提著不少東西過來了，他們叫道：“永靈，嫣然，燦陽！”
“爺爺奶奶！”三個孩子馬上歡快的跑上去，來者正是張翠山殷素素夫婦，殷離和小昭也趕緊迎上去接住他們公婆。張翠山問道：“無忌和夢媱呢？”
殷離哼道：“他們呀又閉關修煉了，現在他們都快和張真人一樣動不動就閉關！”
小昭道：“殷離姐姐，彆這麼說，相公說了，之後江湖上可能還會不太平，他們現在仍勤練武功也是為了以防以後。”
張翠山道：“現在元朝廷都完了，他們還擔心什麼？叫他們出來！”
殷離到一個山洞口叫了聲，接著張無忌和楊夢媱都出來了，隻見此時年過三旬的張無忌臉上已滿是滄桑感，再無當年的青春氣息，而楊夢媱倒是真有駐顏術，她依舊年輕美貌，不僅張無忌，現在連殷離看起來都比她大點，她現在看起來隻和小昭一般大。
祖孫三代團聚自是歡快。接著他們一起圍在桌旁筵席，張無忌問道：“爹，太師父和六位師伯師叔都好嗎？”
張翠山歎道：“其他人都好，就是你大師伯……青書一直下落不明，總歸是自己親兒子，你大師伯嘴上不說心裡總是掛念的。”
張無忌又問：“那峨眉派現在怎麼樣？”
張翠山道：“這幾年周芷若倒是從沒出來過，但峨眉派的發展很快，現在他們門下已有三千多個弟子了。聽說現在當地官府提到峨眉派都很忌憚。”
張無忌哼道：“這個周芷若真的是瘋了！不過樹大招風，朱元璋可也是個心狠手辣之人，周芷若這樣遲早會給自己帶來禍端。”
殷素素道：“行了，不說他們了，我們現在過好自己的日子就行了。”
張無忌又問：“對了，娘，現在外公和明教那裡怎樣？”
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