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因而布魯斯通?道奇幾乎不做任何考慮，便準備下令撤回托爾摩行省。
正當山嶽軍戰士將要後撤之時，賽林莫耶斯城內卻有一紅甲騎士騎馬而來。
此紅甲騎士，乃是鐵血軍軍團長辛梅爾諾的得力部將——庫文迪。
庫文迪所行目的，並非為戰，而是為議和！
休塔爾克以及三十萬鐵壁軍團戰士的下場，讓辛梅爾諾這位鐵血軍團軍團長對達索米奇這位米蘭奇國王及米蘭奇王國這個國家感到無比的失望與心寒。
為了不讓自己以及麾下鐵血軍戰士落得鐵壁軍團戰士一般的下場，辛梅爾諾遂生出了叛國之心。
在辛梅爾諾的心中，鐵血軍戰士可以為了米蘭奇王國而死戰，但是不能背叛人族，淪為惡魔的爪牙！
而達索米奇的所作所為，卻是要以人族生靈血肉，施以血祭召喚惡魔降世。
這是辛梅爾諾作為人所不能接受的！
辛梅爾諾也曾迷惘，不知今後自己以及他那三十萬鐵血軍兄弟們的去處何往。
但是布魯斯通?道奇的這七萬山嶽軍戰士的到來，卻是讓辛梅爾諾看到了未來之路的方向。
因此，辛梅爾諾才派遣得力部將卡文迪前往議降。
辛梅爾諾歸降於亞蘭蒂斯帝國的條件有二，一是鐵血軍團統兵權，二是米托爾摩行省為領地。
對於辛梅爾諾的這兩個要求，布魯斯通?道奇則表示此事需交予明輝大帝亞曆克斯決斷。
一天後，亞特蘭蒂斯城傳來明輝大帝亞曆克斯的回信。
信中有言，同意辛梅爾諾掌管鐵血軍團的請求，但是駁回辛梅爾諾討要米托爾摩行省為領地的請求，改為米蘭奇王國南部羅納爾莫行省。
與之相對的，亞蘭蒂斯帝國也對辛梅爾諾提出兩個要求。
一是辛梅爾諾需率領其麾下三十萬鐵血軍戰士參與米蘭奇王國的滅國之戰；
二是辛梅爾諾需自行將帶兵將羅納爾莫行省收複，帝國不會給予任何援助。
當卡文迪將亞蘭蒂斯帝國的條件儘數告知辛梅爾諾的時候，辛梅爾諾當即召集將領開會商討。
經過一天一夜的激烈爭吵，最終辛梅爾諾同意帝國所提出的條件。
十一月二十五日，辛梅爾諾率領三十萬鐵血軍戰士南下，參與圍攻王都米奇林莫城的戰爭。
十一月三十日，米蘭奇王國王都米奇林莫城被攻破。
為絕後患，辛梅爾諾親自帶兵將米蘭王室一族屠戮一空。
隻可惜的是，留在米奇林莫城王宮之中，不過是米蘭奇國王達索米奇的一道替身罷了。
米蘭奇國王達索米奇卻是下落不明。
米蘭王室一族的滅亡，宣布米蘭奇王國基本落入亞蘭蒂斯帝國手中。
米奇林莫城之戰後，辛梅爾諾率領餘下鐵血軍戰士趕赴米蘭奇王國南部。
這時候，辛梅爾諾方才得知，米蘭奇王國南部的羅納爾莫行省和圖爾庫行省已經落入奧米迦帝國金鼎天鷹一族的手中。
為了讓麾下戰士能夠擁有立足之地，辛梅爾諾率領麾下鐵血軍戰士南下，與奧米迦帝國金鼎天鷹一族獸人戰士大戰。
元年六十六年六月，長達七個月的大戰，辛梅爾諾終於是將入侵的金鼎天鷹一族獸人戰士全數殲滅。
而辛梅爾諾麾下鐵血軍團，也由原來的三十萬人，減員至隻剩下不到十二萬人。
至此，米蘭奇王國全境徹底落入亞蘭蒂斯帝國的領土版圖之中。
第三卷大陸遊記——蛻變之路，上半部分到此完結。
接下來，下半部分，查理斯將攜手古娜貝拉從失落世界返回到天荒世界之中。
屬於查理斯的遊曆天荒世界的故事，即將開啟。
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