少年關小刀是關羽後人，把關羽奉為偶像，一心想知道關羽和秦瓊到底誰更厲害。關羽身為關小刀的老祖宗，為了幫助關小刀實現“關公戰秦瓊”的願望，把關小刀領到了天界。在幾位神仙的策劃下，開始尋找三界“九慧”，自此開啟了一段神奇之旅。天真的關小刀哪裡知道，實際上，自己已經參與到了一場浩大的計劃之中……...