五年時間轉瞬即逝，幾個小小少年少女已經成長為能夠獨當一麵的少年忍者。他們的眼神中不再有曾經的稚嫩與懵懂，取而代之的是堅定與成熟。
這一日學校終究是迎來了畢業前最後一場測試，教室內伊魯卡老師指揮學生挨個去隔壁空教室進行分身術測試。
小櫻第一個走進空教室，她屏氣凝神，雙手快速結印，“砰”的一聲，成功分出了三個分身，伊魯卡老師微微點頭。
接著是佐助，他表情嚴肅，雙手結印，同樣分出了四個清晰逼真的分身，伊魯卡老師投去肯定的目光。
井野走進教室後，沉著冷靜地施展分身術，也成功分出了三個分身。
鹿丸看似漫不經心，卻也順利地分出了三個分身。
丁次努力結印，最終分出了三個略顯笨拙的分身。
誌乃不慌不忙，結印後成功分出了四個分身。
牙和赤丸一起進入教室，配合默契地施展出分身術，也分出了三個分身。
最後輪到鳴人，他不緊不慢地走進教室，教桌前坐著伊魯卡老師和一頭白發的水木老師。伊魯卡老師看到走進教室的鳴人露出一臉溫柔的微笑“鳴人，彆緊張，平常心就好。”
鳴人微笑著回應點點頭，隻是他的微笑裡麵藏著一抹戲謔，最後鳴人開始結印，周身查克拉開始湧動，“砰”的一聲，隻見鳴人身邊趴了一個宛如爛泥般的分身。
伊魯卡看到這一幕嘴角抽動，頗感無語“這混蛋小子，真的除了長的帥，歌聲優美，身體素質好，耐力好並且溫柔，謙虛，但是對於忍術這小子簡直就是一個渣渣，連個最基本的分身術都完成不好。”伊魯卡心裡歎了口氣，隨後一臉嚴肅地告訴鳴人“鳴人，你不合格。”
對於這個結果鳴人並不意外，他隻是在走原著的正常流程。《封印之書》鳴人可是好奇得緊。
這時候旁邊的水木老師輕聲打斷了伊魯卡道“伊魯卡老師，這個孩子身法和耐力還是非常優秀的，現在這樣也算是勉強使出了分身術，就算他及格吧？”
聽完水木的話伊魯卡反駁道“水木老師，大家最少都能分出三個分身，可是鳴人隻有一個，而且還是這種毫無作用的分身，我不可能讓他及格的。”
“可是”正當水木老師還想說些什麼的時候，伊魯卡老師抬起手打斷了他“好了，鳴人你先下去吧，下一位同學請進。”
放學後，鳴人坐在學校門口的秋千上，看著即將畢業的同學們歡聲笑語，紛紛和家長們分享成為下忍的喜悅。他的嘴角也露出了一抹微笑。
這時，一道身影出現在了鳴人身邊。鳴人抬頭望去，隻見是水木老師。鳴人露出一抹微笑“你這條翹嘴終究還是上鉤了。”
遠處，三代火影和伊魯卡老師望著鳴人。三代火影心裡泛起一絲無奈“這小子忍術方麵簡直是一塌糊塗，自己從三歲就開始教他，教了整整九年，現在連忍者學校都畢業不了，簡直是丟儘了自己這張火影的老臉。當初要不是這小子飯做得好吃，以及一些其他的因素……哎，沒辦法，老頭子我也隻能曉之以情動之以理給這小子走個關係了。”隨後他又抬起頭看向身邊的伊魯卡道“伊魯卡，我待會有話和你說。”
火影岩上，水木帶著鳴人坐在一邊“鳴人，伊魯卡老師不是故意針對你的，他其實是想讓你真正地變強，畢竟你們都沒有父母。”
鳴人背對著水木，嘴角露出戲謔的神色道“可是我真的想畢業。”
水木聽到鳴人的話，無奈地道“沒辦法了，那我就告訴你一個特彆重大的秘密吧。”
水木湊近鳴人，壓低聲音說道“鳴人，你知道村子裡的《封印之書》嗎？那裡麵記載著許多強大的忍術，隻要你能學會其中一種，就足以讓伊魯卡老師對你刮目相看，順利畢業。”
鳴人心中暗笑，臉上卻裝作驚訝“真的嗎？水木老師。”
水木眼中閃過一絲狡黠“當然是真的，不過這件事你可千萬不能告訴彆人。”
入夜，鳴人悄然走進存放封印卷軸的地方。隻見一個約一米多高的巨大卷軸矗立在那裡，卷軸周身散發著神秘的氣息，仿佛其中蘊藏著無窮無儘的力量和不為人知的秘密。
鳴人疾步上前，迅速取下卷軸。“這可是一次能光明正大學些卷軸內容的絕佳機會，自己務必要牢牢把握住了。”隨後，鳴人毫不猶豫地背上卷軸，朝著森林深處飛奔而去。
房間內，伊魯卡躺在床上，腦海中不斷回想起三代火影對他說的話“伊魯卡啊，我並非不理解你的心情，然而鳴人亦是在缺失父母疼愛的環境中長大。身為一名忍者，學會忍術固然重要，可那僅僅是基礎。咱們村裡依然有許多不擅使用忍術，但實力依舊強大且優秀的忍者。鳴人在忍術方麵固然較為薄弱，然而他的體力以及耐力著實非常出色，你看……”正當伊魯卡沉浸在回憶中時，門口驟然傳來水木急促的敲門聲。
伊魯卡打開房門，隻見水木一臉急切，神色慌張地問道“怎麼了水木老師。”
水木忙不迭地回答道“快到火影大人那邊集合，似乎是鳴人拿走了封印之書。”
伊魯卡心頭猛地一震，難以置信地說道“怎麼會？鳴人他……”
水木急切地打斷他“彆囉嗦了，趕緊走！”
說罷，兩人風馳電掣般朝著火影大樓奔去。
火影大樓內，三代火影麵色凝重地佇立在那裡，周圍的忍者們皆一臉嚴肅，氣氛壓抑得讓人喘不過氣來。
伊魯卡心急如焚地問道“火影大人，這到底是怎麼回事？”
三代火影緩緩開口說道“鳴人進入了存放封印之書的地方，並且帶走了卷軸。”
伊魯卡毫不猶豫地堅定說道“火影大人，鳴人他一定不是故意為之的。”
三代火影微微點頭，沉聲道“先找到他再說。”
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