王明和王秀蘭接到戴笠布置的新任務，回到上海，王明很自然的想到找伊賀櫻子幫忙。
得知王明和王秀蘭結婚的消息，伊賀櫻子很傷心，她一直喜歡王明，可王明隻是把她當做妹妹。
王明和王秀蘭結婚那天，伊賀櫻子獨自一人在房間裡，默默地凝視著窗外。
她心中滿是痛苦和失落，回想起與王明在一起的點點滴滴，淚水不禁奪眶而出。
幾天後，伊賀櫻子重新出現在王明麵前，她決定將這份愛意深埋心底。
兩人相視一笑，仿佛一切都未曾改變，隻是那份曾經的純真感情，已化作深深的默契和信任。
王明決定找伊賀櫻子，讓她想辦法讓王秀蘭以特工的身份，加入日本特高科，從而獲取情報。
就在王明和王秀蘭為完成戴笠的任務，想方設法的時候，斯有才所在的部隊，接到了國民黨軍部轉移的命令。
國民黨的部隊南下，而共產黨新四軍的部隊卻接到了北上的命令。
1940年10月，蔣介石授意何應欽、白崇禧，以國民黨政府軍事委員會正、副參謀總長之名，致電八路軍朱德、彭德懷及新四軍葉挺、項英，勒令黃河以南的新四軍，須於一個月內趕赴黃河以北。
11月，朱德、彭德懷、葉挺、項英複電何應欽、白崇禧，義正言辭地駁斥了國民黨的無理要求。然而，為了顧全整體局勢，他們依然應允將皖南新四軍部隊調往長江以北。
可惜，就在這個火燒眉毛的緊急關頭，項英還對蔣介石抱有幻想，希望蔣介石能先發軍餉，然後再北移，並給中央發電報說“我們的態度，不發餉彈即不開動。”
蔣介石本就心懷叵測，仍按原定計劃密令第三戰區顧祝同、上官雲相等人，在皖南地區設伏，將江南新四軍立即“解決”。
馬國榮團和萬作孚團接到圍剿新四軍的密令時，都不敢相信自己的眼睛，新四軍是友軍，在抗日的鬥爭中他們之間已經結下了深厚的友誼。
萬作孚性格耿直，直接選擇了拒絕執行上峰的命令，結果被移送軍事法庭。
後萬作孚因同事們的力薦，上峰念其在抗戰中多次立功且身負重傷，又值用人之際，遂決定撤銷其團長之職，降其軍銜，調回145師任作戰參謀，以續抗戰，將功贖罪。
馬國榮雖然心中不願意，但是他為人小心謹慎，接受了上峰的指示，率部參與到圍剿新四軍的戰鬥中。
1941年1月，皖南新四軍軍部直屬部隊等九千餘眾，在葉挺、項英的引領下踏上北移征程。
1月6日，當部隊行至皖南涇縣茂林一帶時，突遭國民黨七個師約八萬之眾的驟然襲擊。
新四軍奮然抵禦，鏖戰七晝夜，然終因敵我力量懸殊，彈藥耗儘，糧草斷絕，僅有少數被俘，大部壯烈捐軀。
軍長葉挺在與國民黨談判時被扣押，政治部主任袁國平犧牲，副軍長項英、副參謀長周子昆在突圍中被叛徒殺害。
“團長，前方來了一支新四軍的部隊，大概有300多人！”，馬鬆偵察回來，向馬國榮報告。
馬國榮將團裡所有營連級乾部都召集到一起，“同誌們，新四軍與我們有恩，我們不能做對不起自己良心的事情，現在我們的對麵就有一隊準備突圍的新四軍隊伍，我決定放他們離開！出了任何問題，我馬國榮一個人承擔！”
“團長，新四軍救過我們連多次，如果沒有新四軍，我邱自強活不到現在，我衷心擁護團長的命令！”，邱自強站起來，支持馬國榮的決定。
各級軍官都和新四軍打過交道，大家都對新四軍抱有好感，紛紛表示支持馬國榮團長的決定。
“好，既然這樣，你們回去，做好每一個戰士的工作，讓開一條路，給新四軍的戰士通過，等他們走了以後，我們放空槍，做做樣子。另外，這件事情要嚴格保密，誰也不能透露出去！”，馬國榮從座椅上站起來，表情嚴肅的說道，“執行命令吧！”。
“是！”，營連乾部們站起來敬禮。
在馬國榮的授意下，從該方向突圍的，有傅秋濤領導的新四軍1縱隊，包括黃火星團。
由於新四軍當時選擇了分散突圍，在這個方向上，新四軍突圍戰士總計達到101novel.com00人。
這次慘案，造成新四軍7000多名將士長眠在皖南山區。項英本人，也為自己的一意孤行付出了生命的代價。
1月15日，中央在會議上總結了這次慘案，認為首先是國民黨頑固派製造的反共行動，其次由於項英、袁國平等沒有反磨擦的思想準備，再加上指揮上的錯誤等。
1月17日，蔣介石反誣新四軍“叛變”，宣布取消新四軍番號，聲稱將把新四軍葉挺軍長交付“軍事法庭審判”。
江南的新四軍遭受重創，這就是震驚中外的皖南事變。這一事變是國民黨頑固派發動的第二次反共高潮的最高峰。
國民黨頑固派製造皖南事變，驚醒和教育了對國民黨抱有幻想的人們，孤立了自身。
中國共產黨的堅定立場和維護抗戰大局的態度，贏得了多方麵同情，擴大了群眾影響，提高了政治地位。
國民政府軍事委員會的通令和發言人談話發布後，周恩來痛斥何應欽“你們的行為，使親者痛，仇者快，你們做了日寇想做而做不到的事。你何應欽是中華民族的千古罪人！”
當晚，周恩來在《新華日報》上憤筆題詞“千古奇冤，江南一葉；同室操戈，相煎何急？！”
為了使報紙突破國民黨的封鎖，趕在重慶其他報紙出版之前散發出去，周恩來命令報社將題詞刻成模板後立即拚版、快速印刷，天亮前把報紙放進鋪蓋裡裝入籮筐，從紅岩後山悄悄運進城內。
1月18日，重慶各大報紙都在頭版以醒目標題報道了震驚中外的皖南事變。
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