在一個沒有月光的夜晚，軍統和地下黨行動隊的宣傳小組開始了首次行動。他們按照各自上級的指示分成幾個小隊，悄悄地靠近倭國軍隊的軍營。
一些隊員在軍營周圍的樹上、草叢裡放置了小型的聲音播放設備，另一些隊員則將傳單塞進了軍營的圍欄縫隙和士兵的衣物晾曬區。
當夜深人靜，倭國士兵們大多入睡之時，播放設備開始工作。輕柔的呼喚聲在倭國軍隊的軍營中回蕩“孩子，你在哪裡？媽媽好想你……”“親愛的，戰爭什麼時候結束，我在家等你……”
這些聲音如同鬼魅般鑽進倭國士兵的耳朵，觸動了他們內心深處的思鄉之情。許多士兵從睡夢中驚醒，麵露驚恐和迷茫。
第二天，當倭國士兵們發現傳單上的溫馨畫麵和和平標語時，心中的波瀾更加洶湧。一些士兵偷偷地將傳單藏起來，反複觀看，眼神中流露出對戰爭的厭倦。
倭國軍隊的高層得知情況後，對這些異常現象極為重視。他們加強了軍營的警戒，增加了巡邏次數，並且在軍營周圍設置了更多的照明設備。同時，對士兵們進行了思想整頓，嚴厲禁止傳播任何與戰爭不利的信息。
倭國軍隊的中層軍官們也接到命令，要密切關注士兵的情緒變化，一旦發現有異常傾向的士兵，立即進行審查。
這給軍統和地下黨的宣傳工作帶來了很大的困難，但宣傳小組並沒有因此而放棄。他們改變了行動方式，利用倭國軍隊的後勤補給車輛，將傳單藏在物資中送進軍營。
情報滲透工作也在按計劃進行。一名特工偽裝成倭國國內一位知名企業家的代表，成功接近了一位倭國軍隊的中層軍官。
他向軍官透露了一些關於倭國國內企業在戰後將大力扶持軍事人才轉型商業的虛假消息，並暗示這位軍官如果在戰爭中表現出一定的“靈活性”，將會在戰後獲得巨大的商業利益。
軍官對此表現出了濃厚的興趣，開始與特工頻繁接觸。通過他，特工又結識了其他幾位中層軍官，逐漸在他們中間編織起了一張虛假信息網。
然而，魔都特高課的反間諜機構也不是吃素的。在一次我方特工與倭國軍官的接觸中，魔都特高課的特工察覺到了一絲異樣。他們開始對與這位“企業家代表”接觸過的軍官進行秘密調查，同時加強了對周邊可疑人員的監視。
我方的特工察覺到了危險，他試圖擺脫敵人的跟蹤，但敵人已經布下了天羅地網。在一次激烈的追逐中，特工不幸受傷，但他憑借著頑強的意誌，銷毀了身上所有與任務相關的證據，最後在隊友們的接應下，才勉強逃脫。
這次事件引起了倭國軍隊高層的警覺，他們對所有與中層軍官交往的人員進行了大規模排查，許多正在進行的情報滲透線索被迫中斷。
這對整個計劃來說是一個重大挫折，劉明鬆和明樓不得不重新評估形勢，調整情報滲透策略。
麵對情報滲透的危機，劉明鬆和明樓決定暫停與中層軍官的直接接觸，改為通過一些長期潛伏在敵占區的可靠線人來傳遞信息。這些線人在當地有深厚的人際關係，不容易引起敵人的懷疑。
同時，針對敵人高層的行動取得了一個重要突破。行動小組通過劉明鬆的人員名單成功策反了一名在倭國軍隊參謀機構中擔任文書工作的低級參謀。
這名參謀因為對戰爭的殘酷性感到恐懼，對倭國的侵略行為產生了懷疑，在我方特工的耐心勸說下，決定為我方情報。
通過他，我方獲取了敵人高層近期正在製定的一份關於魔都周邊軍事防禦調整的計劃。
這份情報明確指出，敵人準備在魔都南部加強防禦，而北部相對薄弱。這是一個絕佳的機會，劉明鬆和明樓決定利用這個情報，製造一份假的我軍進攻南部的作戰計劃，故意泄露給敵人。
為了讓假情報更加真實可信，我方特工人員在駐紮魔都附近的果黨軍隊的配合下精心偽造了一係列文件，包括兵力部署圖、作戰時間表和指揮係統架構等。
這些文件通過一名偽裝成倭國軍隊後勤人員的特工，巧妙地放置在敵人容易發現的地點。
同時，宣傳小組在南部地區加大了宣傳力度，而果黨軍隊也故意製造出一些我軍正在集結的跡象。
小組人員在南部的村莊和小鎮張貼一些模糊不清但足以引起敵人聯想的標語，比如“勝利就在前方，南部將迎曙光”之類的。
敵人的情報人員很快發現了這些文件和跡象，他們將這些信息上報給了高層。敵人高層在分析這些情報後，半信半疑，不得不開始大規模調整北部的防禦力量，向南部增援。
看到敵人中計，劉明鬆和明樓決定進一步擴大戰果。他們組織了一支精銳的突襲小隊，準備對敵人北部防禦相對薄弱的一個物資倉庫發動襲擊。
這個物資倉庫儲存著大量的武器彈藥和軍需物資，如果能夠成功摧毀，將對敵人的戰鬥力造成沉重打擊。
突襲小隊在一個雨夜出發，他們巧妙地避開了敵人的巡邏隊，順利抵達物資倉庫附近。然而，敵人並沒有完全放鬆對北部的警惕，倉庫周圍仍然有一定的防禦力量。
在戰鬥中，突襲小隊遭遇了敵人頑強的抵抗。敵人的火力凶猛，我方隊員一時間難以突破防線。但他們沒有退縮，利用地形和夜色與敵人展開了激烈的戰鬥。
與此同時，敵人也意識到自己可能中了計。他們開始對情報來源進行重新審查，很快發現了一些蛛絲馬跡。
敵人的反擊迅速而猛烈，他們一方麵加強了對物資倉庫的增援，另一方麵對之前發現假情報的區域進行了地毯式搜查，試圖找出我方的行動人員。
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