孫悟空在花果山與六位結義兄弟儘情歡樂之後，日子過得逍遙自在。但有一日，他突然覺得自己雖有一身本領，卻缺少一件稱手的兵器。
猴群中有一老猴進言道“大王，東海龍宮之中寶貝眾多，定有適合大王的兵器。”
孫悟空一聽，心中大喜，當下一個筋鬥雲就朝著東海龍宮飛去。
來到東海龍宮，孫悟空毫不客氣地大聲喊道“老龍王，俺老孫前來拜訪，聽聞你這龍宮寶貝眾多，俺老孫今日特來求一件兵器。”
東海龍王敖廣心中雖有不滿，但也不敢怠慢，隻得笑臉相迎“道友遠道而來，龍宮自是歡迎。不過這兵器嘛，也不是輕易能給的。”
敖廣先命蝦兵蟹將抬出一把大刀，說道“道友，這把大刀是我龍宮的一件寶物，您看是否合用？”
孫悟空拿在手中，揮舞了幾下，覺得太輕，隨手一扔“這刀太輕，不稱手，老龍王，還有沒有更好的？”
敖廣又讓人抬出一杆長槍，說道“道友，這長槍如何？”
孫悟空又是一試，搖頭道“還是太輕，老龍王莫要拿這些小玩意來糊弄俺老孫。”
敖廣無奈，隻好帶著孫悟空來到龍宮深處的定海神針所在之處。隻見那定海神針鐵，霞光豔豔，瑞氣騰騰。
敖廣介紹道“道友，此乃定海神針鐵，乃是上古神器，隻是它太重太大，恐怕道友也難以使用。”
孫悟空走近定海神針，看到上麵刻著“如意金箍棒”幾個字。他心中一動，說“俺老孫試試。”
隻見孫悟空雙手握住金箍棒，口中念道“小，小，小。”那金箍棒果真變小，正好適合孫悟空手持。
孫悟空拿著金箍棒，耍得虎虎生風，心中十分歡喜。他對敖廣說“老龍王，俺老孫就看中這個寶貝了，今日便拿走了。”
敖廣大驚失色“道友，這定海神針乃是鎮海之寶，您怎能拿走？”
孫悟空把眼一瞪“老龍王，你這是要反悔嗎？俺老孫今日拿定了。”說罷，他拿著金箍棒就往外走。
龍宮中的蝦兵蟹將見狀，紛紛圍上來阻攔。孫悟空舞動金箍棒，左擋右打，那些蝦兵蟹將哪裡是他的對手，被打得東倒西歪。
敖廣見勢不妙，隻得眼睜睜看著孫悟空拿著定海神棒揚長而去。
孫悟空得了金箍棒，回到花果山，每日操練猴兵猴將，勢力愈發壯大。他自封“齊天大聖”，這一舉動惹惱了天庭。
玉帝聽聞後，大怒道“這妖猴，竟敢如此張狂，朕定要派人將他捉拿歸案。”
於是，玉帝派遣天兵天將下凡征討花果山。
巨靈神首先出陣，他手持宣花斧，對著孫悟空大喊“妖猴，你竟敢自封齊天大聖，今日便是你的死期。”
孫悟空手持金箍棒，跳出來笑道“你這大塊頭，也敢來與俺老孫叫陣。”
說罷，兩人便打鬥起來。巨靈神揮舞宣花斧，朝著孫悟空砍去，孫悟空身形敏捷，輕鬆躲過，然後用金箍棒朝著巨靈神的腰部橫掃過去。巨靈神躲避不及，被打得連連後退，最後大敗而歸。
接著，哪吒三太子腳踏風火輪，手持火尖槍，出陣挑戰。
哪吒喊道“妖猴，看我哪吒三太子來收拾你。”
孫悟空不屑地說“小娃娃，你也來送死。”
兩人你來我往，哪吒的三頭六臂施展開來，六隻手拿著不同的兵器朝著孫悟空攻來。孫悟空也不示弱，他的金箍棒舞得密不透風，將哪吒的攻擊一一化解。
幾個回合之後，孫悟空看準時機，一棒打在哪吒的手臂上，哪吒吃痛，也隻好退回天庭。
天兵天將屢戰屢敗，玉帝無奈，隻好聽從太白金星的建議，招安孫悟空，封他為弼馬溫。
孫悟空初到天庭，還以為弼馬溫是個大官，每日儘心儘力地照料天馬。後來得知弼馬溫隻是個芝麻小官，他心中大怒，說道“俺老孫在花果山稱王稱霸，到了天庭卻讓我做個養馬的小官，這不是戲弄俺老孫嗎？”
於是，孫悟空一怒之下，打出南天門，返回花果山，並且豎起了“齊天大聖”的大旗，公然與天庭對抗。