曆時十八日，軍武比賽順利結束，除了騎術比賽，西涼鐵騎在射術和武藝比試中獲得六成獎項，馬騰、韓遂滿心欣喜，宛如打了勝仗。
一切完畢，馬騰、韓遂前來參拜請辭，宋建直接則不辭而彆，撤軍回枹罕。眾人簡單寒暄後兩邊開始撤軍，呂布帶著兩萬前軍先行出發，從山道直逼渭源設伏，預備伏擊氐族北上的一萬大軍。高順、段煨按照原有計劃從隴西縣城出發。
段煨率先抵達漳縣，五千兵卒散開將漳縣團團圍住，防止消息走漏，高順率軍繼續南下。
楊騰北上前也怕漢軍是衝他們而來，因此特意將青海高原部族的部隊召集回來駐守卓尼縣，這些部族仍保留遊牧習慣，又是部落王爺，並未聽從楊騰留守將軍指揮入城駐防，選擇留在城外搭帳生活，因為是臨時駐防，連營寨都未搭建。後麵漳縣傳回的軍報，隴西縣的漢軍隻是後勤部隊，負責為定西大軍運輸糧草，就更加鬆散，每日的巡查都敷衍了事。
高順率軍趕到時，氐族部落都在忙碌自己的生活起居，毫無防備。高順不做停留，指揮陷陣營作為前軍直接殺入營帳區，自己統領一萬大軍在外圍形成包圍圈，防止有人走脫，幾個時辰下來，氐族一萬精騎都就被屠殺殆儘。
清理完城外大部隊，城內幾千氐族部隊早已閉門堅守。氐族受漢文化影響，已是半耕種半遊牧政權，卓尼縣城就是氐族自己建設的都城，雖然規模隻相當於中原的普通縣城，但城牆修建極高，城高六丈有餘（約二十米），強攻不易。
高順饒城視察了一圈，並未發現什麼破綻，隻好下令安營紮寨，派兵卒上山伐木，準備製作投石車等攻城器械。
過了三日，段煨突然率領四千騎兵趕來支援。高順詢問才知，段煨圍困漳縣一日後，料想高順已能順利抵達卓尼，就動了心思，想攻取漳縣。段煨自領一千騎兵試探性攻城尋找防守薄弱點，期間左臂被飛石擦傷，段煨將計就計，順勢墜馬假裝身受重傷。城內守軍誤以為段煨傷的不輕，猜想敵軍就要群龍無首，夜裡直接全軍襲營，結果殺入營寨才發現中計，營寨內空無一人，且堆滿火油，一陣火箭射入，瞬間營寨火光四起，五千氐族精騎被困火海，少數逃出火海的，又遭遇守在外麵的段煨，一夜之間，段煨輕鬆拿下漳縣。拿下漳縣段煨未作停留，留下五百兵卒維持縣城秩序，統領四千精騎南下趕來支援高順。
高順感激地說道“段將軍辛苦了，左臂可有大礙？”
段煨抬了抬自己的左臂，不在乎說道“擦破點皮，沒什麼大礙。高將軍，現在卓尼情況如何？”
高順將這幾日戰況簡單說了下，因為卓尼城牆過高，現在正讓兵卒上山伐木製作攻城器械。
段煨走出營寨，遠遠望著卓尼城“此城牆確實挺高，看樣子拿下此城不易。”
高順也感歎道“是呀，為了少犧牲些兄弟，隻好多耽擱些時日了準備攻城器械。”
段煨望著城牆出神，高順疑惑問道“段將軍是發現了什麼嗎？”
段煨說道“這城牆顏色有點不對勁，應該不像是青磚，條石堆砌而成。我軍中有懂工匠的兵卒，夜晚我帶他們摸過去就近考察下。”
夜幕下，高順焦急地在營寨內等待，段煨帶著兵卒已經出發兩個時辰還未歸來，派出的斥候也沒消息。
突然，營帳外傳來一陣馬蹄聲，接著是段煨爽朗的笑聲。高順衝出營帳，關切問道“段將軍怎麼外出如此之久？”
段煨解釋道“我觀察完城牆情況後，就去視察了下洮河情況，所以回來晚了。”
“視察洮河？”高順不解問道。
段煨將高順拉回營帳，自己先灌了一大口水，神秘地說道“我有破城之策了！今晚探查，我們發現這個卓尼城牆居然是土坯堆砌的，而且偷學我大漢技術不到家，土坯外牆未塗抹摻有黍基的泥層。”
高順繼續問道“未塗抹那個會怎樣？”
段煨解釋道“土坯城牆工費便宜，也具備一定強度，但是土坯牆最怕水淹浸泡，所以我們中原北方都要在土坯城牆外塗抹摻有黍基的泥層，達到一定防水效果。也許是西北少雨緣故，他們的城牆沒有此道工序，我們完全可以挖掘一個河道，將洮河水引至城牆根下，不出五日，城牆必會被泡爛崩塌。”
高順興奮地抱了下段煨，高興說道“段將軍，此役你居功至偉呀！”
段煨謙虛道“為陛下辦事，理所應當。隻是挖掘河道同時，我們還要在上遊砌築一道河壩來控製水勢，切不可因為水勢太大，誤了陛下交代的要事！”
高順聽完重重點頭，叫來幾名副將，吩咐下去。
次日開始，段煨帶領自己的兵卒去上遊攔河築壩，高順帶領兵卒開始挖掘河道。萬人大軍，浩浩蕩蕩，幾日的功夫，就完工了事。順著高順一聲令下，洮河水滾滾湧向卓尼縣城，河水浸泡至城牆兩米深處時，關上河壩控製水勢。整個卓尼縣城周圍幾乎汪洋一片，若無湖中孤島。
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卓尼縣城內的兵卒開始並不在意，還嘲笑漢軍隻會做無用功。待第三日傍晚，他們發現城內牆體開始滲出水滴，這才驚慌起來。牆體開始滲水，這是被水泡透了，那距離倒塌就不遠了。
卓尼城內亂作一團，想逃已無出路，整個都城被水圍困，而西北人士多不善於遊泳，更何況外部還有近兩萬大軍守著。一些人提出開城投降，按照以往漢軍懷柔政策，多會放過婦孺老幼和投誠人員，這提議激怒了卓尼城內守軍，直接下令將要投降之人當街斬殺。城內民眾徹底絕望，部分人員覺得與其等死，不如製服守軍投誠，可能還有一線生機，投降派直接在城內與守軍打了起來。
守在城外的高順、段煨當然不知城內情況，隻是早早整軍列隊，靜待城牆倒塌，好在第一時間殺入城內。
終於，卓尼城西南角的城牆出現第一條裂縫，這條裂縫從牆根延伸至牆頂，裂縫中不斷湧出河水，從一開始的潺潺細流，到數分鐘後噴湧而出，十幾分鐘後裂縫周邊數米城牆轟然倒塌，河水從坍塌處湧入城內，隨著河水衝刷，坍塌處越來越寬，最後竟有十幾米寬。同時，另外三麵城牆都出現不同程度的坍塌，整個卓尼城內汪洋一片，積水一米多深。
高順看卓尼城內已灌滿水，大手一揮，所有兵卒帶上麵巾，打馬衝殺入城。因為劉辯下的旨意就是消滅氐族，所以城內人員一個都不會放過，此等比較重的殺戮，兵卒們還是有所忌諱，圍上麵巾讓死者不知道是誰，也是將士們一種自我心裡安慰。
近兩萬騎兵在城內涉水四處搜索，除了最開始遭遇幾千氐族騎兵抵抗外，再無像樣的抵抗行為，困在水中的氐族人民不善水性，站立都十分困難，更彆說拿起武器抵抗。
屠戮從黎明持續到夜幕降臨，城市中的水麵漂浮著無數屍體，河水已經被鮮血染紅，濃烈的血腥味彌漫在空氣中。高順和段煨兩人騎著馬來到楊騰的府邸，下馬後整理好他們的軍服，神情莊重地走進楊騰的書房。在書房的一處書架上，擺放著一個奇怪的大酒杯，通體呈現黃褐色，杯沿用黃金鑲嵌邊緣，底部則是一個銅質的杯座。高順和段煨恭敬地對著酒杯行軍禮，然後小心翼翼地斬斷杯座，把它裝進戰盔裡。高順雙手捧著戰盔，騎著馬緩緩穿過整個卓尼城，讓這戰盔裡的英靈，巡視著這場勝利。
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