在遠古的時代，天庭的高處，元始天尊端坐於寶座之上，目光如炬，俯視著人間。時光悠然，隻有道音在寬廣的蒼穹之上回蕩。元始天尊，身形如鬆，須如雲帶，衣袍飄逸，似是那巍峨的山嶽，又如深邃的海洋。他乃道教首領，掌控著宇宙的法則，諸仙之中，無人敢與之爭鋒。
這日，天尊心中忽生異念，決意考驗徒弟們的道行與心性。於是他召喚了南極仙翁、廣成子、赤精子、玉鼎真人、太乙真人、黃龍真人、文殊廣法天尊、普賢真人、慈航道人、靈寶大法師、懼留孫、道行天尊、清虛道德真君、雲中子、薑子牙、申公豹等眾仙，齊聚在瑤池之畔。
眾仙在瑤池旁一一亮相，個個神態各異。南極仙翁身披青色霞衣，手握紫金葫蘆，臉上始終掛著淡淡的微笑，似總能洞察萬物；廣成子則側身而坐，手指輕撚著幾根青絲，眼中閃爍著智慧的光芒；赤精子則麵色凝重，他的拳頭緊握，似乎心中有所不安；玉鼎真人緩步而至，渾身散發著一股溫和的氣息，淡笑道“師尊召我們來，不知有何要事？”
元始天尊目光掃過眾徒弟，緩緩道“今欲試爾等，吾將設置一場考驗，各自取法，交鋒勝負，悟者存，哀者亡，爾等可願？”
眾仙心中皆是驚異，但各人心中都有了主意。道行天尊傲然道“師尊之命，弟子自當不敢推辭！”雲中子輕笑道“師尊的考驗向來具有深意，我倒想看看，今日誰能脫穎而出！”而薑子牙、申公豹二位亦是摩拳擦掌，似乎已等不及上陣。
隨著元始天尊抬手，瑤池上忽然升起一朵朵祥雲，伴隨著道音陣陣，神秘的力量湧動而出，空氣中似乎彌漫著濃厚的法力氣息。元始天尊施下一個震撼心魄的法術，造出一個巨大的幻境，幻境內事物變幻，時而繁華，時而凋敝，山河變色，星辰變換，倒映出天上的九天。而每位徒弟都被迫進入各自的幻境之中。
南極仙翁在幻境中忽然發現自己置身於一片祥和的天地間，青翠的山巒、流淌的溪水儘在眼前。他心中暗思“這光景雖美，卻如夢幻一般，無常之理在於此。若欲尋求真知，必得破除幻境之迷！”他運起紫金葫蘆，神念一動，頃刻間化作無數顆星星，遍灑四方，眾星共舞，幻境驟然搖晃。
赤精子則覺風雲變幻，忽失去了方寸，深嵌於沙海之中。他四處窺視，驚呼道“這是何地？難道這是考驗的不二法門？”他沉凝心思，運起“火焰符”，頓時令四周燃起漫天烈焰，化作一頭巨獸，與幻境抗衡。焰獸怒吼，四散飛掠，直衝九霄，似能撕裂虛空。
廣成子在幻境中卻遇到了一個溫文爾雅的身影，竟是年輕的自己。他好奇不已，心想“或許這是我內心整頓的機會。”他們之間開始了一場辯論，廣成子運起“清風符”，氣散如虹，想要將這幻影驅逐，卻發現無論如何都無法消弭其存在，乃至於最後竟是被那虛幻之身所吸引。
與此同時，文殊廣法天尊身處法會，卻被邪道之力包圍，麵前是數以萬計的妖魔。可文殊保持淡定，心中無懼，施展“般若波羅蜜多心經”，時而以毫厘之功遏製住妖魔的襲擊，時而以智慧之火燃儘一切敵仇，神情自若，仿佛早已預知這一切。
就在眾仙紛紛在各自的考驗中百般掙紮之際，玉鼎真人卻發現自己與南極仙翁的幻境意外交彙。二人一同麵對此幻境的深淵，明白隻有攜手合作，事才能得以解決。他提議道“南極師兄，或許我們可以一起破解這幻境的根源。”
南極仙翁點頭稱是，二者運起法力，紫金葫蘆與靈光環相交，長虹貫日，頓時激起裂縫，將四周紛擾的幻影撕扯開來，眾仙借此機會彙聚能量，形成一個巨大的光圈，向著四周發出光芒。
這一切正在進行之時，玉鼎真人卻忽然想到了潛在的危機，他察覺一道虛影在這一團光中悄然無聲地逼近，心道“莫非還有未顯露的敵人不成？”果然，那虛影正是申公豹，他早在一旁伺機而動，待眾仙都分心時，企圖從後發難。
申公豹笑得奸詐，口中念念有詞“你們以為在這幻境之中可以無所不能，但我卻是掌握其源的關鍵！”隻見他灑出“千雲散”，無數陰影瞬間籠罩，神秘的力量自其周圍湧出，意欲將眾仙吞噬。申公豹的法術猶如沙暴，卷起無數的幻影，讓每一位仙人都不得不分心應對，氣氛變得緊張。
就在眾仙拚儘全力與申公豹抗爭時，特意潛藏已久的懼留孫亦是時而出現，助陣於申公豹。他大笑一聲，手中法器閃耀，似欲借助隱藏在角落中的力量，來實現什麼偉大的企圖。
可就在此時，元始天尊已經用心洞察了這一切，在他麵前展露出無所不能的至高法力。他翻身施展“道之天機”，令時間瞬間回溯，所有的幻境瞬間退去，眾仙紛紛重聚於瑤池之旁，眼中流露出震驚之色。
在幻境解開的瞬間，唯獨申公豹與懼留孫被困於一道屏障之中，四周則被力量鎖住，無法逃脫。元始天尊冷厲道“爾等不顧法度，妄圖挑戰天規，今便替我斬去邪念！”
眾仙回過神來，一個個皆是露出歡愉之色，心想“今日雖經曆波折，然終究能與師尊再度同心，戰勝邪道，實在是人生之大幸。”南極仙翁、廣成子、赤精子等相互看去，皆是投來了欣慰的笑容，心中明白真正的考驗並非力量，而是心中明鏡，方能道行更進。
元始天尊見眾徒弟心意相通，心下欣慰，緩緩道“爾等之心，在這幻境之中依然不迷，非但證明了爾等道行高明，更顯示了爾等心中大義。今日的考驗到此結束，願爾等再接再厲，切莫灰心。道之所向，唯有心之善良也！”
眾仙齊聲向元始天尊行禮，心中振奮，征途尚遠，吾等必不懈怠！
而申公豹與懼留孫卻因元始天尊法力的威懾，雖身陷困境，卻情緒日漸低落，心中既憤恨又無奈，申公豹沉思道“難道我真的無路可退了？”
就在二人處於絕望之際，突然，申公豹腦中一閃，靈機一動，心中暗道“或許，如果借助那黑霧，便可反轉局勢！”於是，他迅速運起殘餘的法力，準備在逆境中爭取重生的機會。
時光在此流轉，瑤池的水波閃耀，眾仙並肩立於此刻，心中定然，將迎接新的挑戰，而未知的旅途，依舊充滿機遇與考驗。
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