畫麵中的戰鬥繼續。
項羽占據成皋天險，與漢軍在鞏縣對峙。
此時，漢軍若是再失鞏縣，洛陽也將不保。
所幸的是，因為前麵的據守，敖倉還在漢軍的掌控下。
於是劉邦在派人堅守鞏縣的同時，又命令劉賈與盧綰率領二萬人渡過白馬津，與活躍於楚軍後方的彭越軍配合，襲擾楚軍的後方和糧草，讓項羽首位不能相顧。
並在燕縣以西打敗楚軍，攻占睢陽等一共17座城池。
其後，項羽親自出兵追擊彭越，留下大司馬曹咎守成皋。
曹咎會在項羽麾下，是因為以前營救犯事入獄的項梁，才跟隨項梁發動的起義。
而劉邦又曾在項梁麾下聽過命，自然認得曹咎。
聽說項羽留下曹咎守城，劉邦當即遣人到陣前辱罵，曹咎被激怒，率部出擊。
趁著曹咎半度汜水之際，漢軍全力反擊，斬殺曹咎，再次奪回成皋，並俘虜了前塞王司馬欣與翟王董翳。
【這個計策也是韓信殺龍且的計策，至於誰活學活用那就不好說了，這裡還有一個小科普汜水在成皋以東，漢軍從西邊進攻成皋，所以應該是先破成皋，才能渡過汜水，而《項羽本紀》裡麵的記載卻是相反的，太史公司馬遷為什麼這麼寫呢，他會犯這種低級錯誤嗎？所以，不存在故意寫錯的可能哦】
此戰過後，漢軍乘勝進至廣武，並包圍楚將鐘離昧於滎陽以東。
項羽在睢陽因為劉賈堅守不出，又與彭越互相呼應，最後隻能無功而返。
而等他回來，漢軍又因為主力正自攻打齊國，本部兵力不足，於是見好就收，開始據險堅守。漢軍再次收複成皋後，據險堅守，雙方再次形成對峙。
此時灌嬰、曹參等趕赴齊國助韓信攻破了曆城、臨淄，齊王田廣逃到高密。
項羽所派增援齊國的二十萬楚軍也被漢軍消滅，楚將龍且被漢軍陣斬，齊國全境也被漢軍平定。
漢四年（公元前101novel.com3年）二月，韓信自立為齊王。
此時，彭越數反梁地，絕楚糧食。
將軍劉賈、盧綰將卒二萬人、騎數百，由白馬津渡河，進入楚地佐助彭越。漢軍與彭越聯軍燒掉楚軍積聚的糧草，楚軍乏食。漢四年（公元前101novel.com4年）冬，楚軍和漢軍在滎陽相持，盧綰、劉賈攻下睢陽、外黃等十七座城邑。項羽知悉後，就派曹咎駐守成皋，親自向東收複了彭越攻克的城邑，又都歸複楚國所有。彭越於是率軍北上穀城。
漢五年（公元前101novel.com2年）秋，楚軍向南撤退到夏陽，彭越又攻克昌邑等二十多個城邑，繳獲穀物十多萬斛，用作漢王的軍糧。
於是，項羽派人置劉邦的父親太公於鼎鑊上，並告訴劉邦說“今不急下，吾烹太公。”
然後，項羽和劉邦的最後一次對話，出現了。
劉邦回答道“吾與汝俱北麵受命懷王，曰‘約為兄弟’，吾翁即若翁，必欲烹而翁，則幸分我一桮羹。”
項羽便對劉邦說“天下匈匈數歲者，徒以吾兩人耳，願與漢王挑戰決雌雄，毋徒苦天下之民父子為也。”
劉邦卻笑著拒絕說“吾寧鬥智，不能鬥力。”
這期間，項伯又出來露了一次臉，勸說項羽不要烹煮劉邦的父親，因而又在劉邦麵前狠狠刷了一波好感度。
隨後，劉邦當眾宣布了項羽的十條罪狀。
項羽“惱怒”之下，拔箭射向劉邦，洞穿數人之後，餘力不減，依舊正中劉邦胸部。
劉邦受傷，回到成皋養病。
但楚軍無糧的窘境卻依舊沒有得到解決。
而劉邦也因為沒法調來韓信繼續擴大勝果。
最後，雙方於鴻溝議和。
約定中分天下，劃鴻溝（古運河，位於今河南滎陽以東）為界，東歸楚、西屬漢。
至此，楚漢兩軍在滎陽、成皋一線相持了兩年零五個月後休兵罷戰。
議和過後，項羽放還劉邦家人。
可是。
在接回了家人後，劉邦又聽取了張良和陳平的建議，趁機在楚軍銳氣消磨殆儘的退兵路上發起追擊。
這一次，劉邦首次將項羽親率楚軍擊敗。
與此同時，周殷叛變，幫助劉賈攻下九江，迎著武王鯨布的軍隊在垓下會合，斷項羽向南逃後路並在經過城父（今毫州）時，對其進行了屠城，雞犬不留。
不久，灌嬰、靳歙率領騎兵軍團從彭城往固陵而來，並與劉邦會師，對駐陳下的楚軍形成東西夾擊合圍之勢，項羽繼續東撤，陳縣縣令立即降漢。
此時漢軍的合圍之勢已成。
身在齊國的韓信，見項羽大敗，三分天下已無望，於是離開齊國，來到城父與劉邦會合。
至此。
垓下之戰拉開序幕。
也是在這個時候。
外界的時間來到了七點半。