在那寧靜的森林之夜後，唐僧師徒四人繼續踏上西行之路。這一日，他們來到了一處荒僻的山穀。山穀中怪石嶙峋，草木稀疏，透著一股荒蕪之氣。
走了許久，眾人腹中饑餓。孫悟空見狀，自告奮勇道“師父，俺老孫去化緣，你們在此等候。”唐僧微微點頭，囑咐道“悟空，速去速回。”孫悟空應了一聲，一個筋鬥雲翻上天空，朝著遠處飛去。
孫悟空走後，唐僧、楊戩和哪吒便在一塊巨石旁坐下休息。時間慢慢流逝，唐僧閉目念經，楊戩警惕地觀察著四周，哪吒則有些百無聊賴地把玩著火尖槍。
就在這時，一道黑影悄然靠近。黑影漸漸顯露出身形，竟然是另一個孫悟空。這“孫悟空”滿臉笑容，手中提著一籃水果，說道“師父，俺老孫回來了。”
唐僧睜開眼睛，微微一愣，心中覺得有些奇怪，但又說不出哪裡不對。楊戩皺起眉頭，目光緊緊盯著這個“孫悟空”。哪吒也站起身來，疑惑地問道“孫師弟，你怎麼這麼快就回來了？”
“孫悟空”笑道“俺老孫運氣好，在不遠處就找到了人家，化來了這些水果。”說著，他將水果遞給唐僧。
唐僧接過水果，心中的疑慮卻沒有消散。他輕聲說道“悟空，你今日似乎有些不同。”
“孫悟空”眼神一閃，連忙說道“師父，俺老孫還是俺老孫，哪裡不同了？”
楊戩走上前，說道“你確實有些古怪。真正的孫師弟火眼金睛，能看穿一切妖邪，你可敢讓我檢查一番？”
“孫悟空”臉色一變，怒道“楊戩，你莫要懷疑俺老孫。俺老孫為師父西天取經，忠心耿耿，豈容你質疑？”
哪吒也覺得事情不對，他舉起火尖槍，說道“你若真是孫師弟，便露出你的本事讓我們看看。”
“孫悟空”見無法蒙混過關，突然暴起，揮舞著金箍棒朝著唐僧打去。楊戩和哪吒大驚，連忙出手阻攔。
一時間，三人戰成一團。“孫悟空”的實力與真正的孫悟空不相上下，金箍棒揮舞得虎虎生風。楊戩施展出八九玄功，身形如電，與“孫悟空”激烈交鋒。哪吒腳踏風火輪，火尖槍舞動，不斷攻擊“孫悟空”。
唐僧在一旁焦急地看著，口中不斷念著經文，試圖平息這場爭鬥。然而，“孫悟空”卻毫不理會，依舊瘋狂地攻擊著楊戩和哪吒。
正在這時，真正的孫悟空化緣歸來。他看到眼前的場景，頓時大怒。他大喝一聲“何方妖怪，竟敢冒充俺老孫！”說罷，揮舞著金箍棒加入戰鬥。
兩個孫悟空長得一模一樣，實力也難分伯仲。他們在空中你來我往，打得不可開交。金箍棒碰撞的聲音響徹山穀，讓人震耳欲聾。
楊戩和哪吒停下手中的動作，看著兩個孫悟空，一時也難以分辨真假。
孫悟空心中焦急，他知道必須儘快找出這個假孫悟空的破綻。他一邊與假孫悟空戰鬥，一邊思考著對策。突然，他想到了一個辦法。
孫悟空故意露出一個破綻，讓假孫悟空攻擊自己。假孫悟空果然中計，朝著孫悟空撲來。孫悟空趁機用火眼金睛仔細觀察假孫悟空的一舉一動。
在火眼金睛的注視下，孫悟空終於發現了假孫悟空的破綻。原來，這個假孫悟空雖然外表與自己一模一樣，但他的氣息卻有些不同。真正的孫悟空身上有著一股正義之氣，而假孫悟空則散發著一絲邪惡的氣息。
孫悟空找到了假孫悟空的破綻後，立刻發起反擊。他施展出全力，一棒打向假孫悟空。假孫悟空連忙抵擋，但在孫悟空的全力攻擊下，他漸漸露出敗象。
最後，孫悟空一棒將假孫悟空打落在地。假孫悟空掙紮著想要站起來，但卻無能為力。
孫悟空走到假孫悟空麵前，怒目而視，說道“你究竟是何方妖怪？為何要冒充俺老孫？”
假孫悟空冷笑一聲，說道“孫悟空，你彆得意。我乃六耳獼猴，今日雖然敗在你手中，但我不會善罷甘休。”
孫悟空正要繼續追問，六耳獼猴卻突然化作一道黑煙消失不見。
孫悟空轉身回到唐僧等人身邊，說道“師父，這妖怪是六耳獼猴，他冒充俺老孫，差點害了師父。”
唐僧雙手合十，說道“阿彌陀佛，幸好有你及時回來。這六耳獼猴著實厲害，竟能與你如此相似。”
楊戩說道“孫師弟，這六耳獼猴以後恐怕還會再來找麻煩，我們得小心應對。”
哪吒也點頭道“沒錯，我們不能讓他再有機會得逞。”