牛魔王見一擊未中，再次變換形態，變成一隻斑斕猛虎，虎嘯聲震得山林瑟瑟發抖，樹葉紛紛飄落。它朝著孫悟空猛撲過去，虎爪揮舞間，帶起陣陣腥風，仿佛能撕裂一切阻擋之物。
孫悟空所化獵豹一個急停，然後高高躍起，在空中變回原形，金箍棒再次出現在手中。他朝著撲來的猛虎用力一棒砸下，“轟”的一聲，金箍棒砸在地上，濺起一片塵土，地上瞬間出現一個巨大的深坑，周圍的土地如蛛網般裂開。
牛魔王所化猛虎卻在落地瞬間又變回人形，混鐵棍朝著孫悟空的腿部橫掃而去，棍風凜冽，似能斬斷石柱。孫悟空腳尖輕點，縱身而起，避開這一擊，然後在空中一個翻身，金箍棒朝著牛魔王的頭頂狠狠砸下，這一棒若是砸實，恐怕牛魔王的頭顱也要如西瓜般碎裂。
牛魔王見狀，毫不畏懼，他也施展法力，身體猛然變大，混鐵棍在他手中舞成一團光影，與金箍棒不斷碰撞。每一次碰撞，都發出震耳欲聾的轟鳴聲，仿佛天地都在顫抖！
牛魔王氣勢滔天，仿佛要與孫悟空戰鬥到天荒地老，兩人又大戰了數百回合，依舊難分勝負。
這時，孫悟空突然虛晃一棒，然後朝著天空飛去。牛魔王立刻追了上去。孫悟空飛到高空後，突然停下，然後將金箍棒變大，朝著牛魔王用力擲了下去。
隻見金箍棒如同一顆流星，帶著毀滅一切的力量朝著牛魔王砸去，其光芒耀眼，仿若能將黑夜點亮。牛魔王此時來不及躲避，隻能舉起混鐵棍硬接。“轟”的一聲巨響，牛魔王被金箍棒砸得直直向下墜去，落地之處，砸出一個巨大的深坑，周圍的山峰都被震得搖搖欲墜，仿佛隨時都會崩塌。
然後就見孫悟空頭戴鳳翅紫金冠、身披黃金鎖子甲、腳踩藕絲步雲履，金色披風隨風揚起，緩緩從半空落了下來。
“猴子，小爺來看你了！”
哪吒衝著孫悟空揮手道。
孫悟空往這邊看了一眼，揚聲道“小哪吒，二郎兄弟，煩請你們護著我師父些！”
哪吒搖頭道“不好，你自己過來，該輪到小爺上了！”
孫悟空立馬否定道“你下手沒輕沒重的，不行！”
他這意思顯然是怕哪吒往死裡乾牛魔王，但哪吒哪管這些，頓時就不樂意了，張口就道“你放心，我不打死他！”
哪吒說著就朝著牛魔王所在的方向疾飛而去，隻見牛魔王一臉陰沉地站在彌漫的漫天煙塵之中，他周身散發著雄渾而又壓抑的氣息，仿佛一座即將爆發的火山。
哪吒二話不說，挺起紫焰蛇矛火尖槍，槍尖火焰熊熊燃燒，如同一顆墜落凡間的流星，朝著牛魔王狠狠刺去。
牛魔王怡然不懼，手中混鐵棍一橫，“當”的一聲巨響，恰似驚雷炸響，硬生生地擋住了哪吒這淩厲的一擊。
這一碰撞之下，火光與火星四濺，強大的衝擊力如洶湧的波濤向四周擴散，周圍尚未被之前戰鬥損毀的樹木瞬間被連根拔起，巨石也被震得粉碎，化作齏粉飄散在空中，一時間煙塵更盛，遮蔽了眾人的視線。
牛魔王緊接著反手一棍，棍風呼嘯，仿若能撕裂蒼穹，朝著哪吒橫掃而去。
哪吒身形一閃，如鬼魅般敏捷地向後躍開數丈，輕鬆避開這凶猛的攻擊。
他順勢一個轉身，手中火尖槍沿著一個刁鑽的角度刺向牛魔王胸口，槍尖的火焰似要將牛魔王吞噬。牛魔王不慌不忙，混鐵棍迅速下壓，“乓”的一聲，再次擋住了哪吒的攻擊，響聲震得眾人耳中嗡嗡作響，仿佛整個山穀都在共鳴。
兩人你來我往，瞬間交手數十回合，每一次兵器相交，都爆發出震耳欲聾的轟鳴聲，如同雷神在雲端震怒。
他們的身影在煙塵中時隱時現，隻看得見武器碰撞時閃爍的火星和激蕩的能量波動。
哪吒見久攻不下，心中惱怒，迅速祭起乾坤圈。乾坤圈在空中滴溜溜一轉，瞬間變大，帶著呼嘯的風聲朝著牛魔王砸去。
乾坤圈在空中劃過一道金色的弧線，仿佛能砸碎一切阻擋之物。牛魔王見狀，不敢小覷，他將混鐵棍插入地下，雙手快速變換法訣，口中念念有詞。隻見地麵湧起一道土牆，如堅固的盾牌，迎向乾坤圈。“轟”的一聲巨響，土牆被乾坤圈砸得粉碎，但乾坤圈的力量也被稍稍抵消，牛魔王趁機拔起混鐵棍，再次與哪吒戰在一起。
打了一會兒，孫悟空念著當初的結義之情，對著牛魔王喊道“牛魔王，你兒子紅孩兒勾結了外人要來吃我師父，我教訓他是應有之義，現在我也教訓過他了，我也不找你們報我師父的斷臂之仇，你帶著紅孩兒就此退去吧！”
然而牛魔王並不領情，一來是打出了火氣，二來他身為妖界有頭有臉的人物，如果就此退去的話，隻怕會被人恥笑。
是以牛魔王回應道“我牛魔王也是有頭有臉的人物，也不怕你們人多，你要報仇隻管來報就是！”
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說罷牛魔王當即現出白牛真身。隻見那白牛真身頭如峻嶺，高聳入雲，兩隻角似兩座鐵塔，堅不可摧，牙排利刃，可破萬物。連頭至尾，有千餘丈長短，自蹄至背，有八百丈高下，龐大的身軀仿佛能撐起一片蒼穹。
它四蹄踏地，每一步落下都讓大地劇烈顫抖，仿若地震來臨。它那銅鈴般的大眼睛中閃爍著憤怒與不屈的光芒，鼻孔中噴出粗氣，如兩條白色的蛟龍在空中盤旋。
哪吒見牛魔王現出真身，急忙腳踩風火輪，風火輪瞬間噴出熊熊火焰，帶著哪吒升入半空。
他施展出三頭六臂的神通，三個頭顱上的雙目怒睜，六隻手臂各持兵器，威風凜凜。斬妖劍閃爍著寒光，與火尖槍配合，從不同方向朝著牛魔王攻去。
紅繡球在空中光芒大放，如一顆熾熱的太陽，朝著牛魔王飛去，乾擾了牛魔王的視線。
混天綾如靈蛇出洞，朝著牛魔王變作的巨大白牛的四肢纏繞而去。牛魔王麵對哪吒的攻擊，毫不畏懼。它巨大的身軀靈活地晃動，用牛角輕易地挑開了斬妖劍和火尖槍的攻擊，同時龐大的蹄子朝著空中的哪吒踏去，每一次踏空都帶起一陣狂風，仿佛要將哪吒從空中擊落。
哪吒在空中不斷地躲避著牛魔王的攻擊，同時操控著混天綾，試圖將牛魔王的四肢束縛住。經過一番周旋，混天綾終於成功地纏繞住了牛魔王的四肢，牛魔王頓時動彈不得。
哪吒見狀，大喝一聲，手中乾坤圈朝著牛魔王的腦袋狠狠砸去。乾坤圈帶著強大的力量，砸在牛魔王的頭上，發出一聲沉悶的巨響，仿佛能將一座小山砸平！
牛魔王硬受了這一擊，腦袋微微一晃，但並未受到重傷。哪吒再次揮動乾坤圈，又一次砸向牛魔王的腦袋。
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