李自成一路勢如破竹，從攻占洛陽到水淹開封再到襄陽，這個時候李自成的心態發生了變化，這也正常啊畢竟是水漲船高嘛，他就有了稱王的想法，但是他首先要做的就是將反對他稱王的平時平起平坐的反軍領袖們全部乾掉不然到底誰是老大，乾掉之後在崇禎十六年，在襄陽設置了官府建製，建立了自己的襄陽政權自稱新順王。
這崇禎肯定不能容忍，於是崇禎派了當年打敗了老闖王高迎祥的孫傳庭來對戰李自成。而這時候孫傳庭在哪呢，在監獄裡麵。怎麼在監獄裡麵呢，這就是當時的黨爭太厲害了，他和當時的兵部尚書楊嗣昌不對付，經常在崇禎皇帝麵前給孫傳庭上眼藥，穿小鞋。說是孫傳庭畏敵如虎，作戰不力，而當時崇禎認為農民軍已經被鎮壓的差不多了，本來就剛愎自用，還遇到這樣的於是就列舉了他幾大罪狀，給他拿下進了監獄了。但是隨著李自成的崛起，這個楊嗣昌是個隻會說不會做的主跟李自成打是屢戰屢敗，崇禎不得已重新啟用了孫傳庭。
要說這個孫傳庭啊，也不知道是怎麼，這個崇禎就是不待見他，之前孫傳庭立下的所有戰功，崇禎都是視而不見，一反常態的表現的非常的小家子氣，非但沒有加官進爵，反倒找了些罪名，把原本該給孫傳庭的獎賞全都不算了，這樣一來，跟著不光是孫傳庭和跟著孫傳庭一起出生入死的將士們也都是做了無用功，再加上之前楊嗣昌的從中作梗，於是將孫傳庭直接給貶為了平民，平民就平民唄，但是這個皇帝還是不解氣直接關進了天牢，這一關就是三年，直到那個廢物點心楊嗣昌是打不過李自成，崇禎皇帝掰了掰手指頭大明也就剩孫傳庭能打仗了，於是才把他放了出來。而此時的大明朝已經失去了最後的兵力，精銳都在山海關那邊跟清軍作戰呢。於是孫傳庭帶著殘存的兵力開始招兵買馬，招募新軍，但是他心裡知道這次是死戰。
但是這時候的孫傳庭已經不那麼自信了，而且崇禎皇帝也督促他趕緊跟李自成打。可以說是嚴旨催戰，孫傳庭積極備戰，李自成也沒閒著，也在河南湖北考慮周邊各省的形勢之後，還是覺得還是回老家陝西去打好。所以李自成下令操練軍隊和購置火器和裝備。開始籠絡中原地區的一些農民軍兄弟，成為他們為各個地方的軍政長官說白了就是我先跟孫傳庭打，咱們先不打。崇禎皇帝知道之後，更加敦促孫傳庭趕緊率軍南下將李自成剿滅。崇禎十六年八月率領數萬大軍準備與李自成決戰，得到明軍南下的消息。李自成加緊建造防禦工事，土城堆很快完工，周圍挖掘壕溝加以保護，並且有大量的步兵，騎兵作為機動部隊，並且將火炮布置在城頭和工事之間，鋼刀已經擦亮就等孫傳庭來了。
孫傳庭一看李自成這個實力，於是下令轉攻為守，而且當時明朝真是氣數儘了，能用的將領除了大多是隻是熟讀兵書，有些還是農民軍起義過來的，隻會打打殺殺衝鋒陷陣，跟李自成的征戰多年相比上去非常的稚嫩。而且當時的明軍也沒有像紅衣大炮這樣的大殺器，而且對李自成的城防也有所忌憚。所以隻能用普通戰車將軍營包圍。做防守狀，但是李自成也沒有大型火炮，所以兩軍就這樣僵持了下來。但是這個時候李自成找到了明軍後勤跟不上的這個時機，畢竟是大部隊來的，雖然說是後勤都說好了但是這幾天是天降大雨，糧草跟不上，而且李自成還時不時的派騎兵，騷擾他們的補給線，於是切斷了他們生命線，官軍們眼看著李自成搶了他們的糧食，兩天之後這邊就炸了，沒飯吃啊，於是也不管你這邊什麼指揮部指揮得了，趕緊撒丫子跑了，孫傳庭一看這樣，出現了嘩變，於是準備等待援軍到來之後再戰，但是你想想李自成怎麼可能給你這樣的機會嗎？於是起義軍是擼胳膊挽袖子全體出動，騎兵在前，步兵在兩翼，直接開打，殺孫傳庭一個措手不及，在大順軍士兵攻擊下，跑了好幾百裡退守到了潼關。其餘就歸降了李自成，於是李自成帶兵到達了潼關，這個時候的李自成已經是絕對優勢了，所以打敗了孫傳庭並且誅殺了他，這個時候大明可用的將領和兵力基本上沒有了，於是李自成長驅直入就抵達了西安。
於是大順軍很快就控製了西北地區，在崇禎十七年，李自成在西安建國，國號大順，年號永昌，聽說這個時候清朝那邊派了使臣過來說咱們合作一起夾擊大明朝，然後奪得了天下一人一半，但是被李自成斷然拒絕，說“我們和大明我們都是漢人朝代的正常更迭，你這個蠻夷之邦也配？等我打完大明之後，定會踏平遼東。”說實話這話說的有點狂了，畢竟要不是大明朝的精銳在山海關打仗，你這貨早就被滅了，但是人嘛，得意的時候容易忘形，也忘記了自己曾經敗走商洛山的那時候是怎麼樣的狼狽了，這個時候的李自成想著就是大順替代大明，徹徹底底的來個改朝換代，一路上明朝地方政府根本不敢抵抗，暢通無阻。
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